7 個 HubSpot 交易最佳實踐

任何從事銷售或營銷工作的人都可以證明，總是有很多事情需要跟踪。 有多少人參觀過貴公司？ 有多少人註冊了您的電子郵件列表？ 下載的內容？ 想要演示嗎？ 了解這些問題的答案可確保 (a) 您監控管道的健康狀況，以及 (b) 及時跟進合格的潛在客戶。

雖然您可能在剛開始經營業務時就開始使用電子表格，但隨著業務的發展，您需要一個更高效的流程。 這就是 HubSpot 交易的用武之地。它們有助於確保沒有人掉隊，並且您可以在任何特定時刻驗證任何潛在客戶的狀態。

什麼是 HubSpot 優惠？

HubSpot 交易是與聯繫人的持續溝通。 您可以對每個交易階段進行分類，以跟踪這些溝通的進度——您可以根據自己公司的步驟在潛在客戶沿著管道移動時這樣做。

例如，假設您作為銷售線索的第一步是安排與您的一位銷售代表的約會。 然後你向他們發送一份提案和一份合同。 然後他們簽訂合同。 所有這些階段都是交易的一部分。

HubSpot 包括七個默認階段：預定的預約、有資格購買、預定的演示、決策者購買、合同發送、結束贏得和結束失敗。 但是，您可以在帳戶設置中自定義這些階段。

HubSpot 交易的好處

雖然較小的企業可能認為繼續使用更基本的跟踪潛在客戶的方法很好，但使用 HubSpot 交易的實際優勢有很多：

監控管道運行狀況

您的企業不能靠希望和祈禱而生存。 您必須積極主動地獲得源源不斷的潛在客戶並繼續前進。 這對於幫助您確定任何需要改進的領域至關重要，例如尋求更多參與、及時跟進以及關注潛在客戶得分較高的潛在客戶。

了解每個階段佔用了多少收入

當然，您有季度收入目標。 因此，您必須確保最小數量的管道數量、交互和實際銷售額。 此外，您還想知道潛在客戶是否在特定階段停留了不尋常的時間，以及您可以採取哪些措施來彌補這些瓶頸。

更準確的潛在客戶評分

潛在客戶評分是一種有用的工具，可以根據潛在客戶成為客戶的可能性對潛在客戶進行優先級排序。 由於您是為每次交互分配點值的人，因此您希望確保該數字反映潛在客戶的興趣。 如果您發現您的銷售團隊在與潛在客戶聯繫時始終未能達成銷售，那麼您需要重新審視您的評分系統。

在銷售代表之間委派工作

即使您的銷售代表完全是搖滾明星，一天也只有這麼多小時。 了解管道的每個階段有多少人可以讓您更好地分配資源，這樣就不會因為某個特定的代表忙於幫助其他人而讓任何人處於次要地位。 當熨斗熱的時候你必須罷工，讓某人多等一天可能是結束銷售或讓他們去競爭對手之間的區別。

預測收入

如果每個交易階段的細節都得到了解決，並且真實地反映了事情是如何沿著你的管道進行的，那麼你將能夠預測你是否正在實現你的收入目標。 因此，您將能夠判斷是否該重新評估您的策略、提供額外資源或發展您的團隊。

跟踪銷售團隊績效

跟踪團隊績效的原因有很多：識別更強的並相應地補償他們是一些顯而易見的原因。 但您也希望能夠衡量每個團隊成員的工作能力。 如果您有太多的潛在客戶並且只有少數銷售代表，那麼可能是時候僱用更多的人了。 此外，如果您發現重複出現相同的問題，則可能表明您的培訓需要更有條理或更新。

7 個 HubSpot 交易最佳實踐

既然您知道使用 HubSpot 交易的好處，讓我們列出最佳實踐列表。 確保您的銷售團隊精通它們是此過程的重要組成部分。

1. 列出公司內所有交易階段的清單

雖然堅持 HubSpot 的交易默認階段完全沒問題，但只有在它們真正反映貴公司的銷售流程時才會有所幫助。 即使它們中的大多數是相同的，並且您認為自己很好，也請與您的銷售團隊一起創建一個準確而詳盡的清單。 並且總是讓他們參與這個計劃，因為他們在第一線並且比你公司內的任何人都更了解這一點。

2. 為每個交易階段設置標準化名稱

不同團隊成員在每個交易階段使用不同名稱的原因有多種：他們曾工作過的公司、在線觀看不同的視頻教程，或者只是按照他們個人認為有意義的方式行事。 然而，這為誤解或誤傳埋下了伏筆。 通過為交易的每個階段提出標準化名稱、正確培訓它們並確保它們可以通過共享文檔或您公司的知識庫引用命名法來避免此問題。

3.進行數據庫搜索

為了避免重複和混淆，在輸入新交易之前，請在您的交易數據庫中進行搜索，以確保您要輸入的內容不存在。 這也是為什麼擁有標準化名稱將幫助您更有效地工作的另一個原因。

4. 創建交易時始終輸入貨幣價值

HubSpot 允許您輸入特定交易的貨幣價值。 例如，您可以包括合同在特定期限內將產生多少收入。 如果不指定 term-length，HubSpot 的默認設置是 12 個月。 請記住，HubSpot 可以用於不止一種貨幣，因此請檢查您輸入的值是否正確。 您還可以將其設置為每月經常性收入。

5.給每個階段一個獲勝概率百分比

隨著每筆交易沿著管道向前推進，您應該為其分配一個獲勝概率百分比。 例如，安排發現電話的人可能有 15% 到 20% 的可能性成為客戶。 出於同樣的原因，已經審查過提案並要求籤訂合同的人可能有 90% 的可能性完成該銷售。 這樣做將幫助您更好地預測收入。

6.輸入一個現實的結束日期

交易不需要您輸入結束日期。 但是，您可能必須這樣做，具體取決於您與銷售中心集成的 CRM。 但除此之外，您還想確定一個現實的截止日期（基於以前的管道歷史），以便您的銷售和營銷團隊可以有效地進行潛在客戶的培養和跟進。 請記住，在這個過程中，時間至關重要。 浪費太多時間會增加失去銷售的可能性。

7. 將每個交易與您的 CRM 中的聯繫人相關聯

您的客戶關係管理 (CRM) 軟件擁有與您的聯繫人進行高度集中、個性化通信所需的所有信息。 這可以幫助您調整您的音調以最好地滿足他們的特定需求。 它還使您能夠識別追加銷售機會。 因此，您要確保每筆交易都與您的 CRM 中的對象相關聯。 這還可以讓您在一個集中位置查看與每筆交易相關的所有信息——所有過去的通信、以前的購買以及可能出現的任何問題。

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HubSpot 交易使您在實現季度收入目標時更容易跟踪公司的進展。 但我們也知道該平台有一個學習曲線，並且可能有一種方法可以優化其使用。 讓我們幫助您進行免費的 HubSpot 審核！ 我們會讓您知道什麼是有效的，以及修改哪些可以改進的可操作步驟。