7 个 HubSpot 交易最佳实践

任何从事销售或营销工作的人都可以证明，总是有很多事情需要跟踪。 有多少人参观过贵公司？ 有多少人注册了您的电子邮件列表？ 下载的内容？ 想要演示吗？ 了解这些问题的答案可确保 (a) 您监控管道的健康状况，以及 (b) 及时跟进合格的潜在客户。

虽然您可能在刚开始经营业务时就开始使用电子表格，但随着业务的发展，您需要一个更高效的流程。 这就是 HubSpot 交易的用武之地。它们有助于确保没有人掉队，并且您可以在任何特定时刻验证任何潜在客户的状态。

什么是 HubSpot 优惠？

HubSpot 交易是与联系人的持续沟通。 您可以对每个交易阶段进行分类，以跟踪这些沟通的进度——您可以根据自己公司的步骤在潜在客户沿着管道移动时这样做。

例如，假设您作为销售线索的第一步是安排与您的一位销售代表的约会。 然后你向他们发送一份提案和一份合同。 然后他们签订合同。 所有这些阶段都是交易的一部分。

HubSpot 包括七个默认阶段：预定的预约、有资格购买、预定的演示、决策者购买、合同发送、结束赢得和结束失败。 但是，您可以在帐户设置中自定义这些阶段。

HubSpot 交易的好处

虽然较小的企业可能认为继续使用更基本的跟踪潜在客户的方法很好，但使用 HubSpot 交易的实际优势有很多：

监控管道运行状况

您的企业不能靠希望和祈祷而生存。 您必须积极主动地获得源源不断的潜在客户并继续前进。 这对于帮助您确定任何需要改进的领域至关重要，例如寻求更多参与、及时跟进以及关注潜在客户得分较高的潜在客户。

了解每个阶段占用了多少收入

当然，您有季度收入目标。 因此，您必须确保最小数量的管道数量、交互和实际销售额。 此外，您还想知道潜在客户是否在特定阶段停留了不寻常的时间，以及您可以采取哪些措施来弥补这些瓶颈。

更准确的潜在客户评分

潜在客户评分是一种有用的工具，可以根据潜在客户成为客户的可能性对潜在客户进行优先级排序。 由于您是为每次交互分配点值的人，因此您希望确保该数字反映潜在客户的兴趣。 如果您发现您的销售团队在与潜在客户联系时始终未能达成销售，那么您需要重新审视您的评分系统。

在销售代表之间委派工作

即使您的销售代表完全是摇滚明星，一天也只有这么多小时。 了解管道的每个阶段有多少人可以让您更好地分配资源，这样就不会因为某个特定的代表忙于帮助其他人而让任何人处于次要地位。 当熨斗热的时候你必须罢工，让某人多等一天可能是结束销售或让他们去竞争对手之间的区别。

预测收入

如果每个交易阶段的细节都得到了解决，并且真实地反映了事情是如何沿着你的管道进行的，那么你将能够预测你是否正在实现你的收入目标。 因此，您将能够判断是否该重新评估您的策略、提供额外资源或发展您的团队。

跟踪销售团队绩效

跟踪团队绩效的原因有很多：识别更强的并相应地补偿他们是一些显而易见的原因。 但您也希望能够衡量每个团队成员的工作能力。 如果您有太多的潜在客户并且只有少数销售代表，那么可能是时候雇用更多的人了。 此外，如果您发现重复出现相同的问题，则可能表明您的培训需要更有条理或更新。

7 个 HubSpot 交易最佳实践

既然您知道使用 HubSpot 交易的好处，让我们列出最佳实践列表。 确保您的销售团队精通它们是此过程的重要组成部分。

1. 列出公司内所有交易阶段的清单

虽然坚持 HubSpot 的交易默认阶段完全没问题，但只有在它们真正反映贵公司的销售流程时才会有所帮助。 即使它们中的大多数是相同的，并且您认为自己很好，也请与您的销售团队一起创建一个准确而详尽的清单。 并且总是让他们参与这个计划，因为他们在第一线并且比你公司内的任何人都更了解这一点。

2. 为每个交易阶段设置标准化名称

不同团队成员在每个交易阶段使用不同名称的原因有多种：他们曾工作过的公司、在线观看不同的视频教程，或者只是按照他们个人认为有意义的方式行事。 然而，这为误解或误传埋下了伏笔。 通过为交易的每个阶段提出标准化名称、正确培训它们并确保它们可以通过共享文档或您公司的知识库引用命名法来避免此问题。

3.进行数据库搜索

为了避免重复和混淆，在输入新交易之前，请在您的交易数据库中进行搜索，以确保您要输入的内容不存在。 这也是为什么拥有标准化名称将帮助您更有效地工作的另一个原因。

4. 创建交易时始终输入货币价值

HubSpot 允许您输入特定交易的货币价值。 例如，您可以包括合同在特定期限内将产生多少收入。 如果不指定 term-length，HubSpot 的默认设置是 12 个月。 请记住，HubSpot 可以用于不止一种货币，因此请检查您输入的值是否正确。 您还可以将其设置为每月经常性收入。

5.给每个阶段一个获胜概率百分比

随着每笔交易沿着管道向前推进，您应该为其分配一个获胜概率百分比。 例如，安排发现电话的人可能有 15% 到 20% 的可能性成为客户。 出于同样的原因，已经审查过提案并要求签订合同的人可能有 90% 的可能性完成该销售。 这样做将帮助您更好地预测收入。

6.输入一个现实的结束日期

交易不需要您输入结束日期。 但是，您可能必须这样做，具体取决于您与销售中心集成的 CRM。 但除此之外，您还想确定一个现实的截止日期（基于以前的管道历史），以便您的销售和营销团队可以有效地进行潜在客户的培养和跟进。 请记住，在这个过程中，时间至关重要。 浪费太多时间会增加失去销售的可能性。

7. 将每个交易与您的 CRM 中的联系人相关联

您的客户关系管理 (CRM) 软件拥有与您的联系人进行高度集中、个性化通信所需的所有信息。 这可以帮助您调整您的音调以最好地满足他们的特定需求。 它还使您能够识别追加销售机会。 因此，您要确保每笔交易都与您的 CRM 中的对象相关联。 这还可以让您在一个集中位置查看与每笔交易相关的所有信息——所有过去的通信、以前的购买以及可能出现的任何问题。

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