2022 年您需要使用的 8 種有價值的 CRM 報告類型

已發表: 2022-09-01

客戶關係管理 (CRM) 平台收集有關您的受眾的寶貴信息並發現見解，以便您可以實施增加收入的策略。

但要分析趨勢和受眾數據，您需要 CRM 報告。

在此頁面上，我們將深入探討您需要了解的有關 CRM 報告的所有信息，包括它是什麼、為什麼需要它，以及您應該使用的八種類型的 CRM 報告來最大化您的銷售額和收入。

因此，請繼續閱讀以了解更多信息！

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什麼是 CRM 報告？

CRM 報告是 CRM 平台的一項重要功能，可讓您全面了解您的軟件收集和跟踪的所有數據。 它可以幫助您識別趨勢、銷售漏斗中的差距以及營銷策略的優化機會。

為什麼需要 CRM 報告？

那麼，您需要 CRM 報告嗎？ 是的！ CRM 報告可以為您的業務帶來多項好處。

CRM 報告對於以下方面至關重要：

個性化體驗

為了鼓勵客戶轉化，您必須迎合他們的興趣和需求。 CRM 報告顯示有關您的受眾的有價值的詳細信息，例如他們在您網站上的人口統計和行為。

借助這些見解，您可以通過能引起潛在客戶共鳴的信息來個性化您的潛在客戶體驗。

建立牢固的關係

您需要與潛在客戶建立關係，以鼓勵他們轉化為客戶。 而且您需要與客戶保持聯繫，以培養忠誠度，讓他們再次光顧。

CRM 報告顯示了建立長期關係所需的所有聯繫方式，這些關係可以轉化為收入。

獲得更高的投資回報率 (ROI)

CRM 報告可幫助您獲得更高的投資回報率。 它使您能夠輕鬆找到銷售漏斗中的趨勢和差距。

有了這些信息，您可以優化營銷策略並修復銷售漏斗中的漏洞，從而推動更多的轉化和銷售。

2022年你需要使用的8種CRM報告

您是否想知道應該在 CRM 中查看哪些報告？

查看您需要在 2022 年使用的這八種基本類型的 CRM 報告：

  1. 管道報告
  2. 銷售業績報告
  3. 預測銷售報告
  4. 潛在客戶分析報告
  5. 通話報告
  6. 盈利能力報告
  7. 目標報告
  8. 廣告系列效果報告

1.管道報告

談到 CRM 報告，訪問您的管道報告是必須的。 您的 CRM 管道報告提供了整個銷售漏斗的可視化鳥瞰圖。

您可以在漏斗中查看潛在客戶總數及其當前階段，以輕鬆了解潛在客戶在轉化方面的進展情況。

管道報告可讓您查看潛在客戶如何進入您的渠道以及他們退出的位置。 借助此信息，您可以發現哪些渠道帶來了最多的潛在客戶，以及導致潛在客戶在轉化之前失去興趣的任何問題領域。

2、銷售業績報告

銷售業績報告詳細說明了您的企業獲得了多少已完成的交易和銷售額。 這是將您當前的銷售額與您的總體目標進行比較並分析您的銷售團隊績效的絕佳方式。

您可以查看特定產品和服務的當前銷售額。 它還使您能夠分析哪些團隊成員完成的交易最多，以及您在給定時期內損失了多少潛在銷售。

3. 預測銷售報告

知道您的公司未來將帶來多少銷售額和多少收入不是很好嗎？ 好吧，有了 CRM 預測銷售報告，您就可以！

這種類型的 CRM 報告將根據您的潛在客戶、銷售和趨勢的先前數據顯示您在指定時間內的預計收入。

銷售預測可幫助您為未來目標設定基準，並將資金分配給可為您的業務帶來更多收入和增長的戰略。

4. 潛在客戶分析報告

您需要使用潛在客戶來源分析報告來了解哪些渠道為您的公司帶來了最多的潛在客戶。

CRM 潛在客戶來源分析報告可讓您查看哪些營銷渠道產生潛在客戶。 您可以分析潛在客戶最初是如何了解您的業務的，以及是什麼讓他們對您的產品或服務感興趣。

借助這些寶貴的見解，您可以優化為您的業務帶來最多潛在客戶和轉化的潛在客戶生成策略，而不是將資源浪費在那些沒有的資源上。

5.通話和互動報告

我們列出的最佳 CRM 報告類型列表中的下一個是呼叫和交互報告。 該報告為您提供潛在客戶的電話以及與您的銷售團隊的互動的細分。

例如，您可以查看潛在客戶與哪個銷售代表交談、他們以前從您的銷售團隊收到的電子郵件，以及他們在與您的銷售團隊協商時討論的內容。

此概述有助於在培養潛在客戶時保持您的銷售團隊井井有條併步入正軌。 如果沒有這些信息，您的團隊很容易錯過可能導致潛在客戶退出銷售渠道的關鍵信息。

6.盈利報告

CRM 盈利能力報告詳細說明了您從特定客戶那裡獲得了多少收入。 它還可以告訴您哪些客戶對您的品牌最忠誠，哪些客戶最有可能成為回頭客。

該報告對於為您的業務確定高質量的潛在客戶至關重要。 當您知道哪些潛在客戶可能為您的公司帶來最多收入時，您可以將更多資源集中在培育和轉化這些潛在客戶以賺取更多銷售額。

7. 目標報告

為了發展您的業務，您必須設定目標並衡量您實現這些目標的成功程度。 借助 CRM 目標報告，您可以做到這一點。

通過查看 CRM 目標報告，您可以輕鬆查看實現下一個銷售或收入目標的進度。 如果您目前沒有走上實現目標的軌道，您可以調整您的技術或改進您的策略以重回正軌。

8. 活動效果報告

CRM 報告對於評估營銷活動和策略的績效至關重要。 這就是為什麼使用 CRM 活動績效報告至關重要的原因。

廣告活動績效報告跟踪您的營銷策略的重要指標，例如您的投資回報率、轉化率、點擊率 (CTR) 等。

通過跟踪營銷活動的成功，您可以確定哪些策略為您的業務帶來了最多的收入。 因此，您可以專注於優化這些策略，以便在未來取得更好的結果。

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