8 ценных типов отчетов CRM, которые вам нужно использовать в 2022 году

Платформы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) собирают ценную информацию о вашей аудитории и извлекают ценную информацию, чтобы вы могли реализовывать стратегии, приносящие больший доход.

Но для анализа трендов и данных об аудитории нужны CRM-отчеты.

На этой странице мы подробно расскажем обо всем, что вам нужно знать об отчетах CRM, в том числе о том, что это такое, зачем они вам нужны, и о восьми типах отчетов CRM, которые вы должны использовать для максимизации продаж и доходов.

Итак, продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Бонус: не забудьте подписаться на нашу рассылку Revenue Weekly, чтобы присоединиться к более чем 200 000 других маркетологов, которые бесплатно получают советы по цифровому маркетингу от наших отмеченных наградами экспертов!

Чтобы регулярно получать советы по цифровому маркетингу, подпишитесь на электронную почту, которой доверяют более 200 000 других маркетологов:

Еженедельный доход.

Зарегистрироваться Сегодня

Что такое CRM-отчетность?

Отчеты CRM — это ценная функция платформ CRM, которая дает вам полный обзор всех данных, которые ваше программное обеспечение собирает и отслеживает. Это поможет вам определить тенденции, пробелы в вашей воронке продаж и возможности оптимизации ваших маркетинговых стратегий.

Зачем нужна отчетность CRM?

Итак, вам нужна отчетность CRM? Да! Отчет CRM может принести вашему бизнесу несколько преимуществ.

Отчеты CRM необходимы для:

Персонализируйте впечатления

Чтобы побудить клиентов совершить конверсию, вы должны обратиться к их интересам и потребностям. Отчет CRM отображает ценные сведения о вашей аудитории, такие как их демографические данные и поведение на вашем сайте.

С помощью этих идей вы можете персонализировать опыт ваших потенциальных клиентов с сообщениями, которые будут резонировать с ними.

Формируйте прочные отношения

Вам нужно наладить отношения со своими потенциальными клиентами, чтобы побудить их превратиться в клиентов. И вам нужно поддерживать связь со своими клиентами, чтобы способствовать их лояльности, которая заставляет их возвращаться снова и снова.

В отчете CRM отображаются все контактные данные, необходимые для построения долгосрочных отношений, которые приносят доход.

Получите более высокую отдачу от инвестиций (ROI)

Отчетность CRM поможет вам повысить рентабельность инвестиций. Это позволяет вам легко находить тенденции и пробелы в вашей воронке продаж.

С помощью этой информации вы сможете оптимизировать свои маркетинговые стратегии и устранить бреши в воронке продаж, чтобы увеличить количество конверсий и продаж.

8 типов CRM-отчетов, которые нужно использовать в 2022 году

Вы задаетесь вопросом, какие отчеты вы должны просматривать в своей CRM?

Ознакомьтесь с этими восемью основными типами отчетов CRM, которые вам необходимо использовать в 2022 году:

1. Отчет о конвейере
2. Отчет об эффективности продаж
3. Прогнозируемый отчет о продажах
4. Отчет об анализе источников потенциальных клиентов
5. Отчет о звонках
6. Отчет о прибыльности
7. Отчет о целях
8. Отчет об эффективности кампании

1. Отчет о конвейере

Когда дело доходит до отчетов CRM, доступ к отчету о конвейере является обязательным. Отчет о конвейере CRM дает визуальный обзор всей воронки продаж с высоты птичьего полета.

Вы можете просмотреть общее количество потенциальных клиентов и их текущую стадию в вашей воронке, чтобы легко увидеть, как ваши потенциальные клиенты продвигаются к конверсии.

Отчет о конвейере позволяет увидеть, как лиды входят в вашу воронку и где они выходят. С помощью этой информации вы можете узнать, какие каналы привлекают больше всего лидов, а также любые проблемные области, из-за которых лиды теряют интерес до того, как они конвертируются.

2. Отчет об эффективности продаж

В отчете об эффективности продаж указано, сколько закрытых сделок и продаж заработал ваш бизнес. Это отличный способ сравнить ваши текущие продажи с вашими общими целями и проанализировать работу вашего отдела продаж.

Вы можете просмотреть стоимость ваших текущих продаж для определенных продуктов и услуг. Это также позволяет вам проанализировать, какие члены команды заключили больше всего сделок и сколько потенциальных продаж вы потеряли за определенный период.

3. Прогнозируемый отчет о продажах

Было бы неплохо узнать, сколько продаж и какой доход принесет ваша компания в будущем? Что ж, с прогнозируемым отчетом о продажах CRM вы можете!

Этот тип отчета CRM будет отображать ваш прогнозируемый доход за указанное время на основе предыдущих данных о ваших лидах, продажах и тенденциях.

Прогнозы продаж помогают установить ориентиры для будущих целей и выделить средства на стратегии, которые принесут больше доходов и роста вашему бизнесу.

4. Отчет об анализе источника лидов

Вам нужно использовать отчет об анализе источников потенциальных клиентов, чтобы понять, какие каналы привлекают больше всего потенциальных клиентов для вашей компании.

Отчет об анализе источников потенциальных клиентов CRM позволяет просмотреть, какие маркетинговые каналы генерируют потенциальных клиентов. Вы можете проанализировать, как потенциальные клиенты впервые узнали о вашем бизнесе и что вызвало у них интерес к вашим продуктам или услугам.

Благодаря этим ценным сведениям вы можете оптимизировать стратегии лидогенерации, которые приведут к наибольшему количеству лидов и конверсий для вашего бизнеса, вместо того, чтобы тратить ресурсы на те, которые этого не делают.

5. Отчет о звонках и взаимодействиях

Следующим в нашем списке лучших типов отчетов CRM является отчет о звонках и взаимодействиях. Этот отчет дает вам разбивку звонков ваших потенциальных клиентов и взаимодействия с вашим отделом продаж.

Например, вы можете просмотреть, с каким торговым представителем разговаривал потенциальный клиент, предыдущие электронные письма, которые они получили от вашего отдела продаж, и что они обсуждали на консультации с вашим отделом продаж.

Этот обзор поможет вашей команде по продажам быть организованной и следить за ходом работы с потенциальными клиентами. Без этой информации ваша команда может легко упустить важную информацию, которая может привести к тому, что лид выпадет из вашей воронки продаж.

6. Отчет о прибылях и убытках

В отчете о рентабельности CRM подробно описывается, какой доход вы получаете от конкретных клиентов. Он также может сказать вам, какие клиенты наиболее лояльны к вашему бренду, а какие, скорее всего, станут постоянными покупателями.

Этот отчет имеет решающее значение для выявления качественных лидов для вашего бизнеса. Когда вы знаете, какие потенциальные клиенты могут принести наибольшую прибыль вашей компании, вы можете сосредоточить больше ресурсов на взращивании и преобразовании этих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи.

7. Отчет о целях

Чтобы развивать свой бизнес, вы должны ставить цели и измерять свой успех в их достижении. С отчетом о целях CRM вы можете сделать именно это.

Просматривая отчет о целях CRM, вы можете легко увидеть свой прогресс в достижении следующей цели по продажам или доходам. И если вы в настоящее время не на пути к достижению своей цели, вы можете скорректировать свои методы или улучшить свои стратегии, чтобы вернуться на правильный путь.

8. Отчет об эффективности кампании

Отчетность CRM имеет решающее значение для оценки эффективности ваших маркетинговых кампаний и стратегий. Вот почему важно использовать отчет об эффективности CRM-кампании.

В отчете об эффективности кампании отслеживаются важные показатели для ваших маркетинговых стратегий, такие как рентабельность инвестиций, коэффициент конверсии, рейтинг кликов (CTR) и многое другое.

Отслеживая успех своих маркетинговых кампаний, вы можете определить, какие стратегии приносят наибольшую прибыль вашему бизнесу. В результате вы можете сосредоточиться на оптимизации этих стратегий, чтобы добиться еще лучших результатов в будущем.

Измерение показателей, влияющих на вашу прибыль.

Вас интересуют специальные отчеты, отвечающие уникальным потребностям вашего бизнеса? WebFX на базе MarketingCloudFX создает настраиваемые отчеты на основе показателей, наиболее важных для вашей компании.

• Ведет
• Транзакции
• Звонки
• Доход

Учить больше

Нужна помощь с отчетностью CRM?

В WebFX мы знаем, что не так-то просто получить информацию, приносящую доход, из вашей CRM. Вот почему наша ведущая в отрасли платформа CRMROI предлагает исчерпывающие отчеты, в которых анализируются данные и идеи, наиболее важные для вашей прибыли.

С помощью CRMROI вы можете:

• Измерьте рентабельность инвестиций
• Отслеживайте весь жизненный цикл ваших потенциальных клиентов от первоначальной осведомленности до конверсии.
• Храните потенциальные и контактные данные клиентов
• И многое другое

Хотите узнать больше о том, как CRROI может вывести ваш бизнес на новый уровень? Пообщайтесь с одним из наших стратегов по телефону 888-601-5359 или свяжитесь с нами онлайн!