2022 年に使用する必要がある 8 つの貴重な種類の CRM レポート

公開: 2022-09-01

顧客関係管理 (CRM) プラットフォームは、オーディエンスに関する貴重な情報を収集し、洞察を発見することで、より多くの収益を生み出す戦略を実装できるようにします。

しかし、傾向とオーディエンスデータを分析するには、CRM レポートが必要です。

このページでは、CRM レポートとは何か、なぜ必要なのか、売り上げと収益を最大化するために使用する必要がある 8 種類の CRM レポートなど、CRM レポートについて知っておくべきことをすべて詳しく説明します。

ですから、読み続けて詳細を学んでください！

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CRMレポーティングとは？

CRM レポートは、ソフトウェアが収集および追跡したすべてのデータの完全な概要を提供する CRM プラットフォームの貴重な機能です。傾向、セールスファネルのギャップ、およびマーケティング戦略の最適化の機会を特定するのに役立ちます。

なぜ CRM レポートが必要なのですか?

では、CRM レポートが必要ですか? はい！ CRM レポートがビジネスにもたらすメリットはいくつかあります。

CRM レポートは、次の場合に不可欠です。

体験をパーソナライズする

顧客のコンバージョンを促すには、顧客の関心とニーズにアピールする必要があります。 CRM レポートには、サイトでの人口統計や行動など、オーディエンスに関する貴重な詳細が表示されます。

これらのインサイトを使用して、見込み客の共感を呼ぶメッセージで見込み客のエクスペリエンスをパーソナライズできます。

強い関係を築く

見込み客と関係を築き、見込み客が顧客になるように促す必要があります。また、顧客と連絡を取り合い、ロイヤルティを育み、より多くのリピーターを維持する必要があります。

CRM レポートには、収益につながる長期的な関係を構築するために必要なすべての連絡先の詳細が表示されます。

より高い投資収益率 (ROI) を獲得

CRM レポートは、より高い ROI の獲得に役立ちます。これにより、販売ファネルの傾向とギャップを簡単に見つけることができます。

この情報を使用して、マーケティング戦略を最適化し、販売目標到達プロセスの穴を修正して、より多くのコンバージョンと販売を促進できます。

2022年に使いたい8種類のCRMレポート

CRM でどのレポートを表示すればよいか迷っていますか?

2022 年に使用する必要がある 8 つの重要な種類の CRM レポートを確認してください。

パイプラインレポート
販売実績レポート
売上予測レポート
リードソース分析レポート
通話レポート
収益性レポート
目標レポート
キャンペーンパフォーマンスレポート

1. パイプラインレポート

CRM レポートに関して言えば、パイプラインレポートへのアクセスは必須です。 CRM パイプラインレポートは、セールスファネル全体の視覚的な鳥瞰図を提供します。

リードの総数とファネルの現在のステージを表示して、見込み客がコンバージョンに向けてどのように進んでいるかを簡単に確認できます。

パイプラインレポートを使用すると、リードがどのようにファネルに入り、どこから出るかを確認できます。この情報を使用して、どのチャネルが最も多くのリードを促進し、リードが変換する前に関心を失う原因となっている問題領域を発見できます。

2.販売実績報告書

販売実績レポートには、成約した商談数とビジネスが獲得した売上の詳細が示されます。これは、現在の売上と全体的な目標を比較し、営業チームのパフォーマンスを分析する優れた方法です。

特定の製品やサービスの現在の売上高を表示できます。また、どのチームメンバーが最も多くの商談を成立させたか、および特定の期間に失った可能性のある販売数を分析することもできます。

3.売上予測レポート

あなたの会社が将来どれくらいの売上高とどれくらいの収益を生み出すかを知ることができたらいいと思いませんか? CRM 予測販売レポートを使用すれば、それが可能です。

このタイプの CRM レポートには、リード、売上、および傾向からの以前のデータに基づいて、指定された時間内の予測収益が表示されます。

売上予測は、将来の目標のベンチマークを設定し、ビジネスの収益と成長を促進する戦略に資金を割り当てるのに役立ちます。

4. リードソース分析レポート

リードソース分析レポートを使用して、会社のリードを最も多く獲得しているチャネルを理解する必要があります。

CRM リードソース分析レポートでは、どのマーケティングチャネルがリードを生成しているかを確認できます。見込み客が最初にどのようにしてあなたのビジネスを認識し、何があなたの製品やサービスに興味を持ったのかを分析できます。

これらの貴重な洞察を使用して、そうでないものにリソースを浪費するのではなく、ビジネスにとって最も多くのリードとコンバージョンを促進するリードジェネレーション戦略を最適化できます。

5. 通話およびインタラクションレポート

CRM レポートの最適なタイプのリストの次は、通話とインタラクションレポートです。このレポートには、見込み客の通話と営業チームとのやり取りの内訳が表示されます。

たとえば、見込み客がどの営業担当者と話をしたか、その営業担当者が以前に営業チームから受け取ったメール、営業チームとの相談で話し合ったことを確認できます。

この概要は、見込み客を育成する際に営業チームを整理し、軌道に乗せるのに役立ちます。この情報がなければ、チームは重要な情報を簡単に見逃す可能性があり、リードが販売目標到達プロセスから脱落する原因となる可能性があります。

6.収益性レポート

CRM 収益性レポートには、特定の顧客から得た収益の詳細が示されます。また、ブランドに最も忠実な顧客や、リピーターになる可能性が最も高い顧客を特定することもできます。

このレポートは、ビジネスにとって質の高いリードを特定するために重要です。どの見込み客が会社の収益を最大化する可能性が高いかがわかれば、それらの見込み客の育成と変換により多くのリソースを集中して、より多くの売上を得ることができます。

7. 目標レポート

ビジネスを成長させるには、目標を設定し、その達成の成功を測定する必要があります。 CRM 目標レポートを使用すると、まさにそれを行うことができます。

CRM 目標レポートを表示すると、次の売上または収益目標の達成に向けた進捗状況を簡単に確認できます。また、目標を達成するために現在順調に進んでいない場合は、テクニックを調整したり、戦略を改善したりして、目標を達成することができます。

8. キャンペーンパフォーマンスレポート

CRM レポートは、マーケティングキャンペーンと戦略のパフォーマンスを評価するために不可欠です。そのため、CRM キャンペーンパフォーマンスレポートを使用することが不可欠です。

キャンペーンパフォーマンスレポートは、ROI、コンバージョン率、クリック率 (CTR) など、マーケティング戦略の重要な指標を追跡します。

マーケティングキャンペーンの成功を追跡することで、ビジネスの収益を最大化する戦略を特定できます。その結果、これらの戦略を最適化することに集中して、将来さらに良い結果をもたらすことができます。

収益に影響する指標を測定します。

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WebFX では、CRM から収益につながるインサイトを明らかにするのは簡単なことではないことを理解しています。そのため、業界をリードする当社のプラットフォームである CRMROI は、収益にとって最も重要なデータと洞察を分析する包括的なレポートを提供します。

CRMROI を使用すると、次のことができます。

ROI を測定する
最初の認識からコンバージョンまで、リードのライフサイクル全体を追跡します
見込み客と顧客の連絡先情報を保存する
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