2022년에 사용해야 하는 8가지 가치 있는 CRM 보고서 유형

게시 됨: 2022-09-01

고객 관계 관리(CRM) 플랫폼은 고객에 대한 귀중한 정보를 수집하고 통찰력을 발견하여 더 많은 수익을 창출하는 전략을 구현할 수 있습니다.

하지만 트렌드와 잠재고객 데이터를 분석하려면 CRM 보고서가 필요합니다.

이 페이지에서는 CRM 보고가 무엇인지, 왜 필요한지, 판매 및 수익을 극대화하기 위해 사용해야 하는 8가지 유형의 CRM 보고서를 포함하여 CRM 보고에 대해 알아야 할 모든 내용을 다룹니다.

따라서 계속 읽으십시오.

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CRM 보고란 무엇입니까?

CRM 보고는 소프트웨어가 수집하고 추적한 모든 데이터에 대한 완전한 개요를 제공하는 CRM 플랫폼의 중요한 기능입니다. 마케팅 전략에 대한 추세, 판매 깔때기의 격차 및 최적화 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다.

CRM 보고가 필요한 이유는 무엇입니까?

그렇다면 CRM 보고가 필요합니까? 예! CRM 보고서가 비즈니스에 가져올 수 있는 몇 가지 이점이 있습니다.

CRM 보고서는 다음을 위해 필수적입니다.

개인화 경험

고객의 전환을 유도하려면 고객의 관심과 요구 사항에 호소해야 합니다. CRM 보고서는 사이트에서의 인구 통계 및 행동과 같은 잠재 고객에 대한 중요한 세부 정보를 표시합니다.

이러한 통찰력을 통해 잠재 고객의 공감을 불러일으키는 메시지로 잠재 고객의 경험을 개인화할 수 있습니다.

강력한 관계 형성

잠재 고객과 관계를 형성하여 고객으로 전환하도록 장려해야 합니다. 그리고 고객이 더 많은 것을 위해 재방문할 수 있도록 충성도를 높이려면 고객과 계속 연락해야 합니다.

CRM 보고서에는 수익으로 이어지는 오래 지속되는 관계를 구축하는 데 필요한 모든 연락처 세부 정보가 표시됩니다.

더 높은 투자 수익(ROI) 획득

CRM 보고는 더 높은 ROI를 얻는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 판매 깔때기에서 추세와 격차를 쉽게 찾을 수 있습니다.

이 정보를 통해 마케팅 전략을 최적화하고 판매 유입경로의 구멍을 수정하여 더 많은 전환과 판매를 유도할 수 있습니다.

2022년에 사용해야 할 8가지 유형의 CRM 보고서

CRM에서 어떤 보고서를 봐야 하는지 궁금하십니까?

2022년에 사용해야 하는 8가지 필수 CRM 보고서 유형을 확인하세요.

  1. 파이프라인 보고서
  2. 영업 실적 보고서
  3. 예상 판매 보고서
  4. 리드 소스 분석 보고서
  5. 통화 보고서
  6. 수익성 보고서
  7. 목표 보고서
  8. 캠페인 실적 보고서

1. 파이프라인 보고서

CRM 보고와 관련하여 파이프라인 보고서에 액세스하는 것은 필수입니다. CRM 파이프라인 보고서는 전체 판매 유입경로에 대한 시각적 조감도를 제공합니다.

퍼널에서 리드의 총 수와 현재 단계를 확인하여 잠재 고객이 전환을 향해 어떻게 진행되고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

파이프라인 보고서를 통해 리드가 유입경로에 어떻게 진입하고 어디로 빠져나가는지 볼 수 있습니다. 이 정보를 통해 어떤 채널이 가장 많은 리드를 유도하고 리드가 전환되기 전에 관심을 잃게 만드는 문제 영역을 발견할 수 있습니다.

2. 영업실적 보고

판매 실적 보고서는 귀하의 비즈니스에서 얼마나 많은 마감된 거래 및 판매를 얻었는지 자세히 설명합니다. 현재 판매를 전체 목표와 비교하고 판매 팀의 성과를 분석할 수 있는 훌륭한 방법입니다.

특정 제품 및 서비스에 대한 현재 판매 가치를 볼 수 있습니다. 또한 어떤 팀 구성원이 가장 많은 거래를 성사시켰는지, 주어진 기간 동안 얼마나 많은 잠재 매출을 잃었는지 분석할 수 있습니다.

3. 예상 매출 보고서

회사가 앞으로 얼마나 많은 매출과 수익을 올릴지 아는 것이 좋지 않을까요? CRM 예측 판매 보고서를 사용하면 가능합니다!

이 유형의 CRM 보고서는 리드, 판매 및 추세의 이전 데이터를 기반으로 지정된 시간 내에 예상 수익을 표시합니다.

판매 예측은 미래 목표에 대한 벤치마크를 설정하고 비즈니스의 더 많은 수익과 성장을 주도할 전략에 자금을 할당하는 데 도움이 됩니다.

4. 리드 소스 분석 보고서

어떤 채널이 회사에서 가장 많은 리드를 유도하는지 이해하려면 리드 소스 분석 보고서를 사용해야 합니다.

CRM 리드 소스 분석 보고서를 사용하면 리드를 생성하는 마케팅 채널을 볼 수 있습니다. 잠재 고객이 귀하의 비즈니스를 처음 알게 된 방법과 귀하의 제품 또는 서비스에 관심을 갖게 된 이유를 분석할 수 있습니다.

이러한 귀중한 통찰력을 통해 비즈니스에 가장 많은 리드와 전환을 유도하는 리드 생성 전략을 최적화할 수 있습니다.

5. 통화 및 상호작용 보고서

다음으로 최고의 CRM 보고서 유형 목록은 통화 및 상호 작용 보고서입니다. 이 보고서는 잠재 고객의 통화 및 영업 팀과의 상호 작용에 대한 분석을 제공합니다.

예를 들어, 잠재 고객이 어떤 영업 담당자와 통화했는지, 영업 팀에서 받은 이전 이메일 및 영업 팀과의 상담에서 논의한 내용을 볼 수 있습니다.

이 개요는 리드를 육성할 때 영업 팀을 조직화하고 순조롭게 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 정보가 없으면 팀에서 리드가 판매 유입경로에서 이탈할 수 있는 중요한 정보를 쉽게 놓칠 수 있습니다.

6. 수익성 보고서

CRM 수익성 보고서는 특정 고객으로부터 얼마나 많은 수익을 창출하는지 자세히 설명합니다. 또한 귀하의 브랜드에 가장 충성도가 높은 고객과 재구매자가 될 가능성이 가장 높은 고객을 알려줄 수 있습니다.

이 보고서는 귀하의 비즈니스에 대한 고품질 리드를 식별하는 데 중요합니다. 어떤 잠재 고객이 회사에서 가장 많은 수익을 올릴 수 있는지 알게 되면 이러한 리드를 육성하고 전환하여 더 많은 매출을 올리는 데 더 많은 리소스를 집중할 수 있습니다.

7. 목표 보고서

비즈니스를 성장시키려면 목표를 설정하고 달성 성공 여부를 측정해야 합니다. CRM 목표 보고서를 사용하면 그렇게 할 수 있습니다.

CRM 목표 보고서를 보면 다음 판매 또는 수익 목표를 달성하기 위한 진행 상황을 쉽게 볼 수 있습니다. 그리고 현재 목표를 달성하기 위한 궤도에 있지 않다면 기술을 조정하거나 전략을 개선하여 궤도를 되찾을 수 있습니다.

8. 캠페인 실적 보고서

CRM 보고는 마케팅 캠페인 및 전략의 성과를 평가하는 데 중요합니다. 이것이 CRM 캠페인 성과 보고서를 사용하는 것이 필수적인 이유입니다.

캠페인 실적 보고서는 ROI, 전환율, 클릭률(CTR) 등과 같은 마케팅 전략에 대한 중요한 지표를 추적합니다.

마케팅 캠페인의 성공을 추적하여 비즈니스에서 가장 많은 수익을 창출하는 전략을 식별할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 전략을 최적화하는 데 집중하여 앞으로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

수익에 영향을 미치는 측정항목을 측정합니다.

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