8 أنواع قيّمة من تقارير إدارة علاقات العملاء التي تحتاج إلى استخدامها في عام 2022

نشرت: 2022-09-01

تجمع الأنظمة الأساسية لإدارة علاقات العملاء (CRM) معلومات قيمة عن جمهورك وتكتشف الرؤى حتى تتمكن من تنفيذ الاستراتيجيات التي تدر عليك المزيد من الإيرادات.

ولكن لتحليل الاتجاهات وبيانات الجمهور ، فأنت بحاجة إلى تقارير CRM.

في هذه الصفحة ، سوف نتعمق في كل ما تحتاج لمعرفته حول تقارير إدارة علاقات العملاء ، بما في ذلك ماهيته ، ولماذا تحتاج إليه ، وثمانية أنواع من تقارير إدارة علاقات العملاء التي يجب أن تستخدمها لزيادة مبيعاتك وإيراداتك.

لذا ، استمر في القراءة لمعرفة المزيد!

المكافأة: لا تنس الاشتراك في النشرة الإخبارية ، Revenue Weekly ، للانضمام إلى أكثر من 200000 من المسوقين الآخرين الذين يحصلون على نصائحهم في مجال التسويق الرقمي مجانًا من خبرائنا الحائزين على جوائز!

للحصول على نصائح حول التسويق الرقمي بشكل منتظم ، اشترك في البريد الإلكتروني الذي يثق به أكثر من 200000 مسوق آخر:

الإيرادات الأسبوعية.

سجل اليوم

ما هو تقرير CRM؟

يعد إعداد تقارير CRM ميزة قيّمة لأنظمة CRM الأساسية التي تمنحك نظرة عامة كاملة على جميع البيانات التي قام برنامجك بجمعها وتعقبها. يساعدك على تحديد الاتجاهات والفجوات في مسار المبيعات الخاص بك وفرص التحسين لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك.

لماذا تحتاج إلى تقارير CRM؟

إذن ، هل تحتاج إلى تقارير CRM؟ نعم! هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يجلبها تقرير CRM إلى عملك.

تعد تقارير CRM ضرورية من أجل:

إضفاء الطابع الشخصي على التجارب

لتشجيع العملاء على التحويل ، يجب أن تستجيب لمصالحهم واحتياجاتهم. يعرض تقرير CRM تفاصيل قيمة عن جمهورك ، مثل التركيبة السكانية وسلوكياتهم على موقعك.

باستخدام هذه الأفكار ، يمكنك تخصيص تجارب العملاء المحتملين من خلال الرسائل التي سيكون لها صدى معهم.

كوّن علاقات قوية

تحتاج إلى تكوين علاقات مع العملاء المحتملين لتشجيعهم على التحول إلى عملاء. وتحتاج إلى البقاء على اتصال مع عملائك لتعزيز الولاء الذي يجعلهم يعودون للمزيد.

يعرض تقرير CRM جميع تفاصيل الاتصال التي تحتاجها لبناء علاقات طويلة الأمد تتحول إلى إيرادات.

اربح عائد استثمار أعلى (ROI)

تساعدك تقارير CRM على كسب عائد استثمار أعلى. يمكّنك من العثور بسهولة على الاتجاهات والفجوات في مسار المبيعات الخاص بك.

باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك تحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك وإصلاح الثغرات في مسار مبيعاتك لزيادة التحويلات والمبيعات.

8 أنواع من تقارير CRM تحتاج إلى استخدامها في عام 2022

هل تتساءل عن التقارير التي يجب أن تعرضها في CRM الخاص بك؟

تحقق من هذه الأنواع الثمانية الأساسية لتقارير CRM التي تحتاج إلى استخدامها في عام 2022:

  1. تقرير خط الأنابيب
  2. تقرير أداء المبيعات
  3. تقرير المبيعات المتوقع
  4. تقرير تحليل المصدر الرئيسي
  5. تقرير تحت الطلب
  6. تقرير الربحية
  7. تقرير الأهداف
  8. تقرير أداء الحملة

1. تقرير خط الأنابيب

عندما يتعلق الأمر بتقارير CRM ، فإن الوصول إلى تقرير خط الأنابيب الخاص بك أمر لا بد منه. يوفر تقرير خط أنابيب CRM الخاص بك نظرة عامة على مسار قمع المبيعات بالكامل.

يمكنك عرض العدد الإجمالي للعملاء المحتملين ومرحلتهم الحالية في مسار التحويل لترى بسهولة كيف تتقدم آفاقك نحو التحويل.

يتيح لك تقرير خط الأنابيب عرض كيفية دخول العملاء المتوقعين إلى مسار التحويل ومكان خروجهم. باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك اكتشاف القنوات التي تجذب أكبر عدد من العملاء المتوقعين وأي مناطق بها مشكلات تؤدي إلى فقدان العميل المتوقع الاهتمام قبل التحويل.

2. تقرير أداء المبيعات

يوضح تقرير أداء المبيعات بالتفصيل عدد الصفقات المغلقة والمبيعات التي يكسبها عملك. إنها طريقة ممتازة لمقارنة مبيعاتك الحالية بأهدافك الإجمالية وتحليل أداء فريق المبيعات الخاص بك.

يمكنك عرض قيمة مبيعاتك الحالية لمنتجات وخدمات معينة. كما أنه يمكّنك من تحليل أعضاء الفريق الذين أغلقوا معظم الصفقات وعدد المبيعات المحتملة التي فقدتها خلال فترة معينة.

3. تقرير المبيعات المتوقعة

ألن يكون من الجيد معرفة عدد المبيعات ومقدار الإيرادات التي ستحققها شركتك في المستقبل؟ حسنًا ، مع تقرير المبيعات المتوقع لـ CRM ، يمكنك ذلك!

سيعرض هذا النوع من تقارير CRM إيراداتك المتوقعة خلال فترة زمنية محددة بناءً على البيانات السابقة من العملاء المتوقعين والمبيعات والاتجاهات.

تساعدك توقعات المبيعات على وضع معايير للأهداف المستقبلية وتخصيص الأموال للاستراتيجيات التي ستحقق المزيد من الإيرادات والنمو لعملك.

4. تقرير تحليل المصدر الرئيسي

تحتاج إلى استخدام تقرير تحليل مصدر العميل المتوقع لفهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من العملاء المتوقعين لشركتك.

يتيح لك تقرير تحليل مصدر العملاء المتوقعين في CRM عرض قنوات التسويق التي تولد عملاء متوقعين. يمكنك تحليل كيف أصبح العملاء المحتملين على دراية بعملك لأول مرة وما الذي يجعلهم مهتمين بمنتجاتك أو خدماتك.

باستخدام هذه الأفكار القيمة ، يمكنك تحسين استراتيجيات توليد العملاء المحتملين التي تجذب معظم العملاء المتوقعين والتحويلات لعملك بدلاً من إهدار الموارد على تلك التي لا تفعل ذلك.

5. تقرير الاتصال والتفاعل

التالي في قائمتنا لأفضل أنواع تقارير CRM هو تقرير الاتصال والتفاعل. يمنحك هذا التقرير تفصيلاً لمكالمات وتفاعلات العملاء المحتملين مع فريق المبيعات الخاص بك.

على سبيل المثال ، يمكنك عرض مندوب المبيعات الذي تحدث معه العميل المحتمل ، ورسائل البريد الإلكتروني السابقة التي تلقوها من فريق المبيعات الخاص بك ، وما ناقشوه في مشاوراتهم مع فريق المبيعات الخاص بك.

تساعد هذه النظرة العامة في الحفاظ على تنظيم فريق المبيعات الخاص بك وعلى المسار الصحيح عند رعاية العملاء المحتملين. بدون هذه المعلومات ، قد يفقد فريقك بسهولة معلومات مهمة قد تتسبب في انسحاب عميل متوقع من مسار تحويل المبيعات الخاص بك.

6. تقرير الربحية

يوضح تقرير ربحية CRM تفاصيل مقدار الإيرادات التي تجنيها من عملاء محددين. يمكن أن يخبرك أيضًا العملاء الأكثر ولاءً لعلامتك التجارية والذين من المرجح أن يصبحوا مشترين متكررين.

هذا التقرير مهم لتحديد العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية لعملك. عندما تعرف الآفاق التي من المحتمل أن تحقق أكبر قدر من الإيرادات لشركتك ، يمكنك تركيز المزيد من الموارد على رعاية هؤلاء العملاء المحتملين وتحويلهم لكسب المزيد من المبيعات.

7. تقرير الأهداف

لتنمية عملك ، يجب عليك تحديد الأهداف وقياس نجاحك في تحقيقها. باستخدام تقرير أهداف CRM ، يمكنك فعل ذلك تمامًا.

من خلال عرض تقرير أهداف CRM ، يمكنك بسهولة عرض تقدمك نحو تحقيق هدف المبيعات أو الإيرادات التالي. وإذا لم تكن على المسار الصحيح حاليًا لتحقيق هدفك ، فيمكنك تعديل تقنياتك أو تحسين استراتيجياتك للعودة إلى المسار الصحيح.

8. تقرير أداء الحملة

يعد إعداد تقارير إدارة علاقات العملاء أمرًا بالغ الأهمية لتقييم أداء الحملات والاستراتيجيات التسويقية الخاصة بك. لهذا السبب يعد استخدام تقرير أداء حملة CRM أمرًا ضروريًا.

يتتبع تقرير أداء الحملة المقاييس المهمة لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك ، مثل عائد الاستثمار ومعدل التحويل ونسبة النقر إلى الظهور (CTR) والمزيد.

من خلال تتبع نجاح حملاتك التسويقية ، يمكنك تحديد الاستراتيجيات التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات لعملك. نتيجة لذلك ، يمكنك التركيز على تحسين هذه الاستراتيجيات لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

قياس المقاييس التي تؤثر على النتيجة النهائية الخاصة بك.

هل أنت مهتم بالتقارير المخصصة الخاصة باحتياجات عملك الفريدة؟ بدعم من MarketingCloudFX ، يُنشئ WebFX تقارير مخصصة بناءً على المقاييس الأكثر أهمية لشركتك.

  • يؤدي
  • المعاملات
  • المكالمات
  • ربح
يتعلم أكثر

هل تحتاج إلى مساعدة في إعداد تقارير إدارة علاقات العملاء الخاصة بك؟

في WebFX ، نعلم أنه ليس من السهل الكشف عن رؤى زيادة الإيرادات من CRM الخاص بك. هذا هو السبب في أن منصتنا الرائدة في الصناعة ، CRMROI ، تقدم تقارير شاملة تحلل البيانات والرؤى الأكثر أهمية بالنسبة لك.

مع CRMROI ، يمكنك:

  • قياس عائد الاستثمار الخاص بك
  • تتبع دورة حياة العملاء المحتملين بالكامل من الوعي الأولي إلى التحويل
  • احتمالية المتجر ومعلومات الاتصال بالعملاء
  • وأكثر بكثير

هل تريد معرفة المزيد حول كيف يمكن لـ CRMROI أن يأخذ عملك إلى آفاق جديدة؟ تحدث مع أحد الاستراتيجيين لدينا عن طريق الاتصال بالرقم 888-601-5359 أو اتصل بنا عبر الإنترنت!