8 tipos valiosos de relatórios de CRM que você precisa usar em 2022

Publicados: 2022-09-01

As plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) coletam informações valiosas sobre seu público e descobrem insights para que você possa implementar estratégias que gerem mais receita.

Mas para analisar tendências e dados de público, você precisa de relatórios de CRM.

Nesta página, veremos tudo o que você precisa saber sobre relatórios de CRM, incluindo o que é, por que você precisa deles e oito tipos de relatórios de CRM que você deve usar para maximizar suas vendas e receita.

Então, continue lendo para saber mais!

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O que são relatórios de CRM?

O relatório de CRM é um recurso valioso das plataformas de CRM que oferece uma visão geral completa de todos os dados que seu software coletou e rastreou. Ele ajuda você a identificar tendências, lacunas em seu funil de vendas e oportunidades de otimização para suas estratégias de marketing.

Por que você precisa de relatórios de CRM?

Então, você precisa de relatórios de CRM? Sim! Existem vários benefícios que um relatório de CRM pode trazer para o seu negócio.

Os relatórios de CRM são essenciais para:

Personalizar experiências

Para incentivar os clientes a converter, você deve apelar para seus interesses e necessidades. Um relatório de CRM exibe detalhes valiosos sobre seu público, como dados demográficos e comportamentos em seu site.

Com esses insights, você pode personalizar as experiências do seu cliente potencial com mensagens que irão ressoar com eles.

Forme relacionamentos fortes

Você precisa formar relacionamentos com seus clientes potenciais para incentivá-los a se converterem em clientes. E você precisa ficar em contato com seus clientes para promover a fidelidade que os mantém voltando para mais.

Um relatório de CRM exibe todos os detalhes de contato que você precisa para construir relacionamentos duradouros que se transformam em receita.

Obtenha um maior retorno sobre o investimento (ROI)

Os relatórios de CRM ajudam você a obter um ROI mais alto. Ele permite que você encontre facilmente tendências e lacunas em seu funil de vendas.

Com essas informações, você pode otimizar suas estratégias de marketing e corrigir as falhas em seu funil de vendas para gerar mais conversões e vendas.

8 tipos de relatórios de CRM que você precisa usar em 2022

Você está se perguntando quais relatórios você deve visualizar no seu CRM?

Confira estes oito tipos essenciais de relatórios de CRM que você precisa usar em 2022:

  1. Relatório de pipeline
  2. Relatório de desempenho de vendas
  3. Relatório de vendas previstas
  4. Relatório de análise de origem de leads
  5. Relatório de chamadas
  6. Relatório de rentabilidade
  7. Relatório de metas
  8. Relatório de desempenho da campanha

1. Relatório de pipeline

Quando se trata de relatórios de CRM, acessar seu relatório de pipeline é obrigatório. Seu relatório de pipeline de CRM fornece uma visão geral de todo o seu funil de vendas.

Você pode visualizar o número total de leads e seu estágio atual em seu funil para ver facilmente como seus clientes em potencial estão progredindo em direção à conversão.

Um relatório de pipeline permite visualizar como os leads entram no seu funil e onde eles saem. Com essas informações, você pode descobrir quais canais geram mais leads e quaisquer áreas problemáticas que fazem com que um lead perca o interesse antes de converter.

2. Relatório de desempenho de vendas

Um relatório de desempenho de vendas detalha quantos negócios fechados e vendas sua empresa ganha. É uma excelente maneira de comparar suas vendas atuais com suas metas gerais e analisar o desempenho de sua equipe de vendas.

Você pode visualizar o valor de suas vendas atuais para produtos e serviços específicos. Também permite analisar quais membros da equipe fecharam mais negócios e quantas vendas potenciais você perdeu em um determinado período.

3. Relatório de vendas previstas

Não seria bom saber quantas vendas e quanta receita sua empresa gerará no futuro? Bem, com um relatório de vendas previsto de CRM, você pode!

Esse tipo de relatório de CRM exibirá sua receita projetada dentro de um tempo especificado com base em dados anteriores de seus leads, vendas e tendências.

As previsões de vendas ajudam você a definir benchmarks para metas futuras e alocar fundos para as estratégias que gerarão mais receita e crescimento para seus negócios.

4. Relatório de análise da fonte principal

Você precisa usar um relatório de análise de origem de leads para entender quais canais geram mais leads para sua empresa.

Um relatório de análise de origem de leads do CRM permite visualizar quais canais de marketing geram leads. Você pode analisar como os clientes em potencial tomaram conhecimento do seu negócio e o que os torna interessados ​​em seus produtos ou serviços.

Com esses insights valiosos, você pode otimizar as estratégias de geração de leads que geram mais leads e conversões para sua empresa, em vez de desperdiçar recursos nas que não geram.

5. Relatório de chamadas e interações

O próximo em nossa lista dos melhores tipos de relatórios de CRM é o relatório de chamadas e interações. Este relatório fornece um detalhamento das ligações e interações de seus clientes potenciais com sua equipe de vendas.

Por exemplo, você pode ver com qual representante de vendas o cliente em potencial falou, os e-mails anteriores que eles receberam de sua equipe de vendas e o que eles discutiram em sua consulta com sua equipe de vendas.

Essa visão geral ajuda a manter sua equipe de vendas organizada e no caminho certo ao nutrir leads. Sem essas informações, sua equipe pode facilmente perder informações cruciais que podem fazer com que um lead saia do seu funil de vendas.

6. Relatório de rentabilidade

Um relatório de rentabilidade de CRM detalha quanta receita você gera de clientes específicos. Ele também pode dizer quais clientes são mais leais à sua marca e quais são mais propensos a se tornarem compradores recorrentes.

Este relatório é crucial para identificar leads de alta qualidade para o seu negócio. Quando você sabe quais clientes em potencial provavelmente gerarão mais receita para sua empresa, poderá concentrar mais recursos em nutrir e converter esses leads para obter mais vendas.

7. Relatório de metas

Para expandir seus negócios, você deve definir metas e medir seu sucesso em alcançá-las. Com um relatório de metas de CRM, você pode fazer exatamente isso.

Ao visualizar um relatório de metas de CRM, você pode visualizar facilmente seu progresso para atingir sua próxima meta de vendas ou receita. E se você não está no caminho certo para atingir seu objetivo, pode ajustar suas técnicas ou melhorar suas estratégias para voltar aos trilhos.

8. Relatório de desempenho da campanha

Os relatórios de CRM são cruciais para avaliar o desempenho de suas campanhas e estratégias de marketing. É por isso que usar um relatório de desempenho de campanha de CRM é essencial.

Um relatório de desempenho de campanha rastreia métricas importantes para suas estratégias de marketing, como ROI, taxa de conversão, taxa de cliques (CTR) e muito mais.

Ao acompanhar o sucesso de suas campanhas de marketing, você pode identificar quais estratégias geram mais receita para sua empresa. Como resultado, você pode se concentrar em otimizar essas estratégias para gerar resultados ainda melhores no futuro.

Medindo as métricas que afetam seus resultados.

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