8 Jenis Laporan CRM Berharga yang Perlu Anda Gunakan di 2022

Diterbitkan: 2022-09-01

Platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) mengumpulkan informasi berharga tentang audiens Anda dan menemukan wawasan sehingga Anda dapat menerapkan strategi yang mendorong lebih banyak pendapatan.

Tetapi untuk menganalisis tren dan data audiens, Anda memerlukan laporan CRM.

Di halaman ini, kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang pelaporan CRM, termasuk apa itu, mengapa Anda membutuhkannya, dan delapan jenis laporan CRM yang harus Anda gunakan untuk memaksimalkan penjualan dan pendapatan Anda.

Jadi, teruslah membaca untuk mempelajari lebih lanjut!

Bonus: Jangan lupa untuk mendaftar ke buletin kami, Revenue Weekly, untuk bergabung dengan lebih dari 200.000 pemasar lain yang mendapatkan saran pemasaran digital mereka secara gratis dari pakar pemenang penghargaan kami!

Untuk saran pemasaran digital reguler, berlangganan email yang dipercaya lebih dari 200.000 pemasar lain:

Pendapatan Mingguan.

Daftar Hari Ini

Apa itu pelaporan CRM?

Pelaporan CRM adalah fitur berharga dari platform CRM yang memberi Anda gambaran lengkap tentang semua data yang telah dikumpulkan dan dilacak oleh perangkat lunak Anda. Ini membantu Anda mengidentifikasi tren, kesenjangan dalam saluran penjualan Anda, dan peluang pengoptimalan untuk strategi pemasaran Anda.

Mengapa Anda membutuhkan pelaporan CRM?

Jadi, apakah Anda memerlukan pelaporan CRM? Ya! Ada beberapa manfaat yang dapat dibawa oleh laporan CRM untuk bisnis Anda.

Laporan CRM sangat penting untuk:

Personalisasi pengalaman

Untuk mendorong pelanggan berkonversi, Anda harus menarik minat dan kebutuhan mereka. Laporan CRM menampilkan detail berharga tentang audiens Anda, seperti demografi dan perilaku mereka di situs Anda.

Dengan wawasan ini, Anda dapat mempersonalisasi pengalaman prospek Anda dengan pesan yang akan beresonansi dengan mereka.

Bentuk hubungan yang kuat

Anda perlu membentuk hubungan dengan prospek Anda untuk mendorong mereka berubah menjadi pelanggan. Dan Anda harus tetap berhubungan dengan pelanggan Anda untuk menumbuhkan loyalitas yang membuat mereka kembali lagi.

Laporan CRM menampilkan semua detail kontak yang Anda butuhkan untuk membangun hubungan jangka panjang yang menghasilkan pendapatan.

Dapatkan laba atas investasi (ROI) yang lebih tinggi

Pelaporan CRM membantu Anda memperoleh ROI yang lebih tinggi. Ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah menemukan tren dan celah di saluran penjualan Anda.

Dengan informasi ini, Anda dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan memperbaiki lubang di saluran penjualan Anda untuk mendorong lebih banyak konversi dan penjualan.

8 jenis laporan CRM yang perlu Anda gunakan pada tahun 2022

Apakah Anda bertanya-tanya laporan mana yang harus Anda lihat di CRM Anda?

Lihat delapan jenis laporan CRM penting yang perlu Anda gunakan pada tahun 2022:

  1. Laporan saluran
  2. Laporan kinerja penjualan
  3. Perkiraan laporan penjualan
  4. Laporan analisis sumber prospek
  5. Laporan panggilan
  6. Laporan profitabilitas
  7. Laporan gol
  8. Laporan kinerja kampanye

1. Laporan saluran

Dalam hal pelaporan CRM, mengakses laporan saluran Anda adalah suatu keharusan. Laporan saluran CRM Anda memberikan pandangan visual dari seluruh saluran penjualan Anda.

Anda dapat melihat jumlah total prospek dan tahapannya saat ini di corong Anda untuk dengan mudah melihat bagaimana prospek Anda berkembang menuju konversi.

Laporan saluran memungkinkan Anda melihat bagaimana prospek memasuki corong Anda dan di mana mereka keluar. Dengan informasi ini, Anda dapat menemukan saluran mana yang mendorong prospek paling banyak dan area masalah apa pun yang menyebabkan prospek kehilangan minat sebelum dikonversi.

2. Laporan kinerja penjualan

Laporan kinerja penjualan merinci berapa banyak transaksi tertutup dan penjualan yang diperoleh bisnis Anda. Ini adalah cara terbaik untuk membandingkan penjualan Anda saat ini dengan tujuan Anda secara keseluruhan dan menganalisis kinerja tim penjualan Anda.

Anda dapat melihat nilai penjualan Anda saat ini untuk produk dan layanan tertentu. Ini juga memungkinkan Anda untuk menganalisis anggota tim mana yang menutup transaksi paling banyak dan berapa banyak potensi penjualan yang hilang selama periode tertentu.

3. Perkiraan laporan penjualan

Bukankah menyenangkan mengetahui berapa banyak penjualan dan berapa banyak pendapatan yang akan didorong oleh perusahaan Anda di masa depan? Nah, dengan laporan penjualan perkiraan CRM, Anda bisa!

Jenis laporan CRM ini akan menampilkan proyeksi pendapatan Anda dalam waktu tertentu berdasarkan data sebelumnya dari prospek, penjualan, dan tren Anda.

Prakiraan penjualan membantu Anda menetapkan tolok ukur untuk sasaran masa depan dan mengalokasikan dana ke strategi yang akan mendorong lebih banyak pendapatan dan pertumbuhan untuk bisnis Anda.

4. Laporan analisis sumber utama

Anda perlu menggunakan laporan analisis sumber prospek untuk memahami saluran mana yang mendorong prospek paling banyak untuk perusahaan Anda.

Laporan analisis sumber prospek CRM memungkinkan Anda melihat saluran pemasaran mana yang menghasilkan prospek. Anda dapat menganalisis bagaimana prospek pertama kali mengetahui bisnis Anda dan apa yang membuat mereka tertarik dengan produk atau layanan Anda.

Dengan wawasan berharga ini, Anda dapat mengoptimalkan strategi perolehan prospek yang mendorong prospek dan konversi paling banyak untuk bisnis Anda daripada membuang sumber daya untuk yang tidak.

5. Panggilan dan laporan interaksi

Berikutnya dalam daftar jenis laporan CRM terbaik kami adalah laporan panggilan dan interaksi. Laporan ini memberi Anda rincian panggilan dan interaksi prospek Anda dengan tim penjualan Anda.

Misalnya, Anda dapat melihat perwakilan penjualan mana yang diajak bicara oleh prospek, email sebelumnya yang mereka terima dari tim penjualan Anda, dan apa yang mereka diskusikan dalam konsultasi dengan tim penjualan Anda.

Ikhtisar ini membantu menjaga tim penjualan Anda tetap teratur dan berada di jalur yang benar saat memelihara prospek. Tanpa informasi ini, tim Anda dapat dengan mudah kehilangan informasi penting yang dapat menyebabkan prospek keluar dari saluran penjualan Anda.

6. Laporan profitabilitas

Laporan profitabilitas CRM merinci berapa banyak pendapatan yang Anda dorong dari pelanggan tertentu. Ini juga dapat memberi tahu Anda pelanggan mana yang paling setia pada merek Anda dan mana yang paling mungkin menjadi pembeli berulang.

Laporan ini sangat penting untuk mengidentifikasi prospek berkualitas tinggi untuk bisnis Anda. Ketika Anda mengetahui prospek mana yang kemungkinan akan mendorong pendapatan paling besar bagi perusahaan Anda, Anda dapat memfokuskan lebih banyak sumber daya untuk memelihara dan mengonversi prospek tersebut untuk menghasilkan lebih banyak penjualan.

7. Laporan tujuan

Untuk mengembangkan bisnis Anda, Anda harus menetapkan tujuan dan mengukur keberhasilan Anda dalam mencapainya. Dengan laporan sasaran CRM, Anda dapat melakukan hal itu.

Dengan melihat laporan sasaran CRM, Anda dapat dengan mudah melihat kemajuan Anda dalam memenuhi sasaran penjualan atau pendapatan Anda berikutnya. Dan jika saat ini Anda tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Anda, Anda dapat menyesuaikan teknik Anda atau meningkatkan strategi Anda untuk kembali ke jalur yang benar.

8. Laporan kinerja kampanye

Pelaporan CRM sangat penting untuk mengevaluasi kinerja kampanye dan strategi pemasaran Anda. Itulah mengapa menggunakan laporan kinerja kampanye CRM sangat penting.

Laporan kinerja kampanye melacak metrik penting untuk strategi pemasaran Anda, seperti ROI, rasio konversi, rasio klik-tayang (RKT), dan lainnya.

Dengan melacak keberhasilan kampanye pemasaran Anda, Anda dapat mengidentifikasi strategi mana yang mendorong pendapatan paling besar untuk bisnis Anda. Akibatnya, Anda dapat fokus pada pengoptimalan strategi tersebut untuk mendorong hasil yang lebih baik di masa mendatang.

Mengukur metrik yang memengaruhi laba Anda .

Apakah Anda tertarik dengan pelaporan khusus yang khusus untuk kebutuhan bisnis Anda yang unik? Didukung oleh MarketingCloudFX, WebFX membuat laporan khusus berdasarkan metrik yang paling penting bagi perusahaan Anda.

  • Memimpin
  • Transaksi
  • Panggilan
  • Pendapatan
Belajarlah lagi

Butuh bantuan dengan pelaporan CRM Anda?

Di WebFX, kami tahu bahwa tidak mudah untuk mengungkap wawasan yang mendorong pendapatan dari CRM Anda. Itulah sebabnya platform kami yang terkemuka di industri, CRMROI, menawarkan laporan komprehensif yang menganalisis data dan wawasan yang paling penting bagi keuntungan Anda.

Dengan CRMROI, Anda dapat:

  • Ukur ROI Anda
  • Lacak seluruh siklus hidup prospek Anda dari kesadaran awal hingga konversi
  • Prospek toko dan informasi kontak pelanggan
  • Dan banyak lagi

Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana CRMROI dapat membawa bisnis Anda ke tingkat yang lebih tinggi? Mengobrol dengan salah satu ahli strategi kami dengan menelepon 888-601-5359 atau hubungi kami secara online!