8 wartościowych typów raportów CRM, których będziesz potrzebować w 2022 roku

Opublikowany: 2022-09-01

Platformy do zarządzania relacjami z klientami (CRM) gromadzą cenne informacje o Twoich odbiorcach i odkrywają spostrzeżenia, dzięki czemu możesz wdrażać strategie zwiększające przychody.

Jednak do analizy trendów i danych o odbiorcach potrzebne są raporty CRM.

Na tej stronie zagłębimy się we wszystko, co musisz wiedzieć o raportowaniu CRM, w tym co to jest, dlaczego jest potrzebne, oraz osiem rodzajów raportów CRM, których powinieneś używać, aby zmaksymalizować sprzedaż i przychody.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Bonus: Nie zapomnij zapisać się do naszego biuletynu Revenue Weekly, aby dołączyć do ponad 200 000 innych marketerów, którzy otrzymują bezpłatne porady dotyczące marketingu cyfrowego od naszych nagradzanych ekspertów!

Aby regularnie otrzymywać porady dotyczące marketingu cyfrowego, zasubskrybuj e-mail, któremu ufa ponad 200 000 innych marketerów:

Tygodniowy dochód.

Zapisz się dzisiaj

Co to jest raportowanie CRM?

Raportowanie CRM to cenna funkcja platform CRM, która zapewnia pełny przegląd wszystkich danych zebranych i śledzonych przez oprogramowanie. Pomaga zidentyfikować trendy, luki w lejku sprzedaży i możliwości optymalizacji strategii marketingowych.

Dlaczego potrzebujesz raportowania CRM?

Czy potrzebujesz raportowania CRM? TAk! Raport CRM może przynieść Twojej firmie kilka korzyści.

Raporty CRM są niezbędne do:

Spersonalizuj doświadczenia

Aby zachęcić klientów do konwersji, musisz odpowiadać ich zainteresowaniom i potrzebom. Raport CRM wyświetla cenne informacje o Twoich odbiorcach, takie jak ich dane demograficzne i zachowania w Twojej witrynie.

Dzięki tym spostrzeżeniom możesz spersonalizować doświadczenia potencjalnego klienta za pomocą wiadomości, które będą z nim rezonować.

Twórz silne relacje

Musisz nawiązać relacje z potencjalnymi klientami, aby zachęcić ich do przekształcenia się w klientów. Musisz też pozostać w kontakcie z klientami, aby wspierać lojalność, która sprawi, że będą wracać po więcej.

Raport CRM zawiera wszystkie dane kontaktowe potrzebne do budowania długotrwałych relacji, które zamieniają się w przychody.

Uzyskaj wyższy zwrot z inwestycji (ROI)

Raportowanie CRM pomaga uzyskać wyższy zwrot z inwestycji. Pozwala łatwo znaleźć trendy i luki w lejku sprzedażowym.

Dzięki tym informacjom możesz zoptymalizować swoje strategie marketingowe i naprawić dziury w lejku sprzedażowym, aby zwiększyć liczbę konwersji i sprzedaży.

8 rodzajów raportów CRM, z których musisz skorzystać w 2022 r.

Zastanawiasz się, które raporty powinieneś przeglądać w swoim CRM?

Sprawdź te osiem podstawowych typów raportów CRM, których będziesz potrzebować w 2022 roku:

  1. Raport dotyczący rurociągu
  2. Raport wyników sprzedaży
  3. Prognozowany raport sprzedaży
  4. Raport z analizy źródła leadów
  5. Raport połączeń
  6. Raport rentowności
  7. Raport celów
  8. Raport skuteczności kampanii

1. Raport dotyczący rurociągu

Jeśli chodzi o raportowanie CRM, dostęp do raportu potoku jest koniecznością. Raport z potoku CRM zapewnia wizualny widok całego lejka sprzedaży z lotu ptaka.

Możesz wyświetlić całkowitą liczbę potencjalnych klientów i ich aktualny etap na ścieżce, aby łatwo zobaczyć, jak Twoi potencjalni klienci idą w kierunku konwersji.

Raport potoku pozwala zobaczyć, w jaki sposób potencjalni klienci wchodzą do lejka i gdzie wychodzą. Dzięki tym informacjom możesz dowiedzieć się, które kanały generują najwięcej potencjalnych klientów i jakie obszary problemowe powodują, że potencjalny klient traci zainteresowanie, zanim dokona konwersji.

2. Raport wyników sprzedaży

Raport skuteczności sprzedaży zawiera szczegółowe informacje o tym, ile zamkniętych transakcji i sprzedaży zarabia Twoja firma. To doskonały sposób na porównanie bieżącej sprzedaży z ogólnymi celami i analizę wydajności zespołu sprzedaży.

Możesz wyświetlić wartość swojej bieżącej sprzedaży dla określonych produktów i usług. Umożliwia również analizę, którzy członkowie zespołu zamknęli najwięcej transakcji i ile potencjalnych sprzedaży straciłeś w danym okresie.

3. Prognozowany raport sprzedaży

Czy nie byłoby miło wiedzieć, ile sprzedaży i jakie przychody przyniesie Twoja firma w przyszłości? Cóż, dzięki prognozowanemu raportowi sprzedaży CRM możesz!

Ten typ raportu CRM będzie wyświetlał Twoje przewidywane przychody w określonym czasie na podstawie wcześniejszych danych z Twoich potencjalnych klientów, sprzedaży i trendów.

Prognozy sprzedaży pomagają ustalać poziomy odniesienia dla przyszłych celów i przydzielać środki na strategie, które zapewnią większe przychody i wzrost Twojej firmy.

4. Raport z analizy źródła leadów

Musisz skorzystać z raportu analizy źródła potencjalnych klientów, aby zrozumieć, które kanały generują najwięcej potencjalnych klientów dla Twojej firmy.

Raport analizy źródła leadów CRM pozwala zobaczyć, które kanały marketingowe generują leady. Możesz przeanalizować, w jaki sposób potencjalni klienci po raz pierwszy dowiedzieli się o Twojej firmie i co sprawia, że ​​są zainteresowani Twoimi produktami lub usługami.

Dzięki tym cennym informacjom możesz zoptymalizować strategie generowania potencjalnych klientów, które przynoszą najwięcej potencjalnych klientów i konwersji dla Twojej firmy, zamiast marnować zasoby na te, które tego nie robią.

5. Raport połączeń i interakcji

Następnym na naszej liście najlepszych typów raportów CRM jest raport połączeń i interakcji. Ten raport zawiera zestawienie połączeń telefonicznych i interakcji potencjalnych klientów z zespołem sprzedaży.

Możesz na przykład sprawdzić, z którym przedstawicielem handlowym potencjalny klient rozmawiał, poprzednie wiadomości e-mail, które otrzymał od zespołu sprzedaży, oraz co omówili podczas konsultacji z zespołem sprzedaży.

Ten przegląd pomaga utrzymać porządek w zespole sprzedaży i dbać o potencjalnych klientów. Bez tych informacji Twój zespół może łatwo przegapić kluczowe informacje, które mogą spowodować, że potencjalny klient wypadnie z lejka sprzedaży.

6. Raport rentowności

Raport rentowności CRM zawiera szczegółowe informacje o przychodach uzyskiwanych od konkretnych klientów. Może również wskazać, którzy klienci są najbardziej lojalni wobec Twojej marki i którzy najprawdopodobniej staną się stałymi kupującymi.

Ten raport ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji wysokiej jakości potencjalnych klientów dla Twojej firmy. Kiedy wiesz, którzy potencjalni klienci mogą generować największe przychody dla Twojej firmy, możesz skoncentrować więcej zasobów na pielęgnowaniu i przekształcaniu tych potencjalnych klientów, aby zwiększyć sprzedaż.

7. Raport celów

Aby rozwijać swój biznes, musisz wyznaczać cele i mierzyć swój sukces w ich osiąganiu. Dzięki raportowi celów CRM możesz to zrobić.

Przeglądając raport celów CRM, możesz łatwo zobaczyć swoje postępy w realizacji kolejnego celu sprzedaży lub przychodów. A jeśli nie jesteś obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia celu, możesz dostosować swoje techniki lub ulepszyć strategie, aby wrócić na właściwe tory.

8. Raport skuteczności kampanii

Raportowanie CRM ma kluczowe znaczenie dla oceny skuteczności kampanii i strategii marketingowych. Dlatego niezbędne jest korzystanie z raportu skuteczności kampanii CRM.

Raport skuteczności kampanii śledzi ważne dane dotyczące strategii marketingowych, takie jak ROI, współczynnik konwersji, współczynnik klikalności (CTR) i inne.

Śledząc sukces swoich kampanii marketingowych, możesz określić, które strategie generują największe przychody dla Twojej firmy. W rezultacie możesz skupić się na optymalizacji tych strategii, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki w przyszłości.

Mierzenie wskaźników, które wpływają na wyniki finansowe.

Czy interesują Cię niestandardowe raporty dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych? Oparty na MarketingCloudFX, WebFX tworzy niestandardowe raporty na podstawie metryk, które mają największe znaczenie dla Twojej firmy.

  • Wskazówki
  • Transakcje
  • Połączenia
  • Przychód
Ucz się więcej

Potrzebujesz pomocy z raportowaniem CRM?

W WebFX wiemy, że nie jest łatwym wyczynem wydobyć z systemu CRM informacje generujące przychody. Dlatego nasza wiodąca w branży platforma CRMROI oferuje kompleksowe raporty, które analizują dane i spostrzeżenia, które mają największe znaczenie dla Twojego wyniku finansowego.

Dzięki CRMROI możesz:

  • Zmierz ROI
  • Śledź cały cykl życia potencjalnych klientów od początkowej świadomości do konwersji
  • Przechowuj potencjalne i dane kontaktowe klientów
  • I wiele więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak CRMROI może wznieść Twój biznes na nowe wyżyny? Porozmawiaj z jednym z naszych strategów dzwoniąc pod numer 888-601-5359 lub skontaktuj się z nami online!