8 preziosi tipi di report CRM che devi utilizzare nel 2022

Le piattaforme di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) raccolgono informazioni preziose sul tuo pubblico e scoprono approfondimenti in modo da poter implementare strategie che generano maggiori entrate.

Ma per analizzare le tendenze e i dati sull'audience, hai bisogno di report CRM.

In questa pagina, analizzeremo tutto ciò che devi sapere sui rapporti CRM, incluso di cosa si tratta, perché ne hai bisogno e otto tipi di rapporti CRM che dovresti utilizzare per massimizzare le vendite e le entrate.

Quindi, continua a leggere per saperne di più!

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Che cos'è il reporting CRM?

Il reporting CRM è una funzionalità preziosa delle piattaforme CRM che ti offre una panoramica completa di tutti i dati che il tuo software ha raccolto e tracciato. Ti aiuta a identificare tendenze, lacune nella canalizzazione di vendita e opportunità di ottimizzazione per le tue strategie di marketing.

Perché hai bisogno di report CRM?

Quindi, hai bisogno di report CRM? Sì! Ci sono diversi vantaggi che un report CRM può portare alla tua azienda.

I report CRM sono essenziali per:

Personalizza le esperienze

Per incoraggiare i clienti a convertirsi, devi fare appello ai loro interessi e bisogni. Un rapporto CRM mostra dettagli preziosi sul tuo pubblico, come i dati demografici e i comportamenti sul tuo sito.

Con queste informazioni, puoi personalizzare le esperienze del tuo potenziale cliente con messaggi che risuoneranno con loro.

Crea relazioni forti

Devi creare relazioni con i tuoi potenziali clienti per incoraggiarli a convertirsi in clienti. E devi rimanere in contatto con i tuoi clienti per promuovere la fidelizzazione che li induca a tornare per avere di più.

Un report CRM mostra tutti i dettagli di contatto necessari per costruire relazioni durature che si trasformano in entrate.

Guadagna un maggiore ritorno sull'investimento (ROI)

Il reporting CRM ti aiuta a guadagnare un ROI più elevato. Ti consente di trovare facilmente tendenze e lacune nella tua canalizzazione di vendita.

Con queste informazioni, puoi ottimizzare le tue strategie di marketing e riparare i buchi nella tua canalizzazione di vendita per aumentare le conversioni e le vendite.

8 tipi di report CRM che devi utilizzare nel 2022

Ti stai chiedendo quali rapporti dovresti visualizzare nel tuo CRM?

Dai un'occhiata a questi otto tipi essenziali di report CRM che devi utilizzare nel 2022:

1. Rapporto sull'oleodotto
2. Rapporto sull'andamento delle vendite
3. Rapporto sulle vendite previste
4. Rapporto di analisi della fonte principale
5. Rapporto di chiamata
6. Rapporto di redditività
7. Rapporto sugli obiettivi
8. Rapporto sul rendimento della campagna

1. Rapporto sull'oleodotto

Quando si tratta di report CRM, l'accesso al report della pipeline è un must. Il tuo report sulla pipeline CRM fornisce una visuale a volo d'uccello dell'intero funnel di vendita.

Puoi visualizzare il numero totale di lead e la loro fase attuale nella canalizzazione per vedere facilmente come i tuoi potenziali clienti stanno procedendo verso la conversione.

Un rapporto sulla pipeline ti consente di visualizzare come i lead entrano nella tua canalizzazione e da dove escono. Con queste informazioni, puoi scoprire quali canali generano il maggior numero di lead e qualsiasi area problematica che causa la perdita di interesse di un lead prima che si converta.

2. Rapporto sull'andamento delle vendite

Un rapporto sull'andamento delle vendite descrive in dettaglio quante trattative e vendite chiuse guadagna la tua attività. È un modo eccellente per confrontare le tue vendite attuali con i tuoi obiettivi generali e analizzare le prestazioni del tuo team di vendita.

È possibile visualizzare il valore delle vendite correnti per prodotti e servizi specifici. Ti consente inoltre di analizzare quali membri del team hanno chiuso il maggior numero di offerte e quante vendite potenziali hai perso in un determinato periodo.

3. Rapporto sulle vendite previste

Non sarebbe bello sapere quante vendite e quante entrate genererà la tua azienda in futuro? Bene, con un rapporto sulle vendite previste di CRM, puoi!

Questo tipo di rapporto CRM mostrerà le tue entrate previste entro un tempo specificato in base ai dati precedenti di lead, vendite e tendenze.

Le previsioni di vendita ti aiutano a stabilire parametri di riferimento per obiettivi futuri e allocare fondi alle strategie che guideranno maggiori entrate e crescita per la tua attività.

4. Rapporto sull'analisi delle fonti di piombo

È necessario utilizzare un rapporto di analisi della fonte di lead per capire quali canali generano il maggior numero di lead per la tua azienda.

Un report di analisi della fonte di lead CRM ti consente di visualizzare quali canali di marketing generano lead. Puoi analizzare come i potenziali clienti sono venuti a conoscenza della tua attività e cosa li rende interessati ai tuoi prodotti o servizi.

Con queste preziose informazioni, puoi ottimizzare le strategie di generazione di lead che generano il maggior numero di lead e conversioni per la tua attività invece di sprecare risorse per quelle che non lo fanno.

5. Report di chiamata e interazione

Il prossimo nella nostra lista dei migliori tipi di rapporti CRM è il rapporto di chiamata e interazione. Questo rapporto ti fornisce un'analisi dettagliata delle chiamate e delle interazioni dei tuoi potenziali clienti con il tuo team di vendita.

Ad esempio, puoi visualizzare con quale rappresentante di vendita ha parlato il potenziale cliente, le precedenti e-mail che ha ricevuto dal tuo team di vendita e ciò di cui ha discusso durante la consultazione con il tuo team di vendita.

Questa panoramica aiuta a mantenere il tuo team di vendita organizzato e in pista quando coltiva i lead. Senza queste informazioni, il tuo team potrebbe facilmente perdere informazioni cruciali che potrebbero causare l'abbandono di un lead dal tuo funnel di vendita.

6. Relazione sulla redditività

Un rapporto sulla redditività del CRM descrive in dettaglio le entrate generate da clienti specifici. Può anche dirti quali clienti sono più fedeli al tuo marchio e quali hanno maggiori probabilità di diventare acquirenti abituali.

Questo rapporto è fondamentale per identificare lead di alta qualità per la tua attività. Quando sai quali potenziali clienti possono generare la maggior parte delle entrate per la tua azienda, puoi concentrare più risorse sul coltivare e convertire quei lead per guadagnare più vendite.

7. Rapporto sugli obiettivi

Per far crescere la tua attività, devi fissare obiettivi e misurare il tuo successo nel raggiungerli. Con un rapporto sugli obiettivi CRM, puoi fare proprio questo.

Visualizzando un rapporto sugli obiettivi CRM, puoi facilmente visualizzare i tuoi progressi verso il raggiungimento del tuo prossimo obiettivo di vendita o di guadagno. E se al momento non sei sulla buona strada per raggiungere il tuo obiettivo, puoi modificare le tue tecniche o migliorare le tue strategie per tornare in pista.

8. Rapporto sul rendimento della campagna

Il reporting CRM è fondamentale per valutare le prestazioni delle tue campagne e strategie di marketing. Ecco perché l'utilizzo di un rapporto sulle prestazioni di una campagna CRM è essenziale.

Un rapporto sul rendimento della campagna tiene traccia di metriche importanti per le tue strategie di marketing, come il ROI, il tasso di conversione, la percentuale di clic (CTR) e altro ancora.

Monitorando il successo delle tue campagne di marketing, puoi identificare quali strategie generano la maggior parte delle entrate per la tua attività. Di conseguenza, puoi concentrarti sull'ottimizzazione di tali strategie per ottenere risultati ancora migliori in futuro.

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