8 ประเภทรายงาน CRM อันมีค่าที่คุณต้องใช้ในปี 2022

แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) รวบรวมข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับผู้ชมของคุณและค้นพบข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้คุณสามารถใช้กลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มรายได้

แต่หากต้องการวิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลผู้ชม คุณต้องมีรายงาน CRM

ในหน้านี้ เราจะเจาะลึกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการรายงาน CRM รวมถึงมันคืออะไร ทำไมคุณถึงต้องการ และรายงาน CRM แปดประเภทที่คุณควรใช้เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ของคุณ

ดังนั้น อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

โบนัส: อย่าลืมสมัครรับจดหมายข่าว Revenue Weekly เพื่อเข้าร่วมกับนักการตลาดกว่า 200,000 รายที่ได้รับคำแนะนำด้านการตลาดดิจิทัลฟรีจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับรางวัลของเรา!

สำหรับคำแนะนำด้านการตลาดดิจิทัลเป็นประจำ ให้สมัครรับอีเมลที่นักการตลาดอื่น ๆ กว่า 200,000 คนไว้วางใจ:

รายได้รายสัปดาห์

สมัครวันนี้

การรายงาน CRM คืออะไร

การรายงาน CRM เป็นคุณลักษณะที่มีค่าของแพลตฟอร์ม CRM ที่ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์ของคุณรวบรวมและติดตาม ช่วยให้คุณระบุแนวโน้ม ช่องว่างในช่องทางการขาย และโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ

ทำไมคุณถึงต้องการการรายงาน CRM

คุณต้องการรายงาน CRM หรือไม่ ใช่! มีประโยชน์หลายประการที่รายงาน CRM สามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้

รายงาน CRM มีความสำคัญต่อ:

ปรับแต่งประสบการณ์

เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเปลี่ยนใจเลื่อมใส คุณต้องดึงดูดความสนใจและความต้องการของลูกค้า รายงาน CRM จะแสดงรายละเอียดที่มีค่าเกี่ยวกับผู้ชมของคุณ เช่น ข้อมูลประชากรและพฤติกรรมในไซต์ของคุณ

ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าของคุณด้วยข้อความที่จะตรงใจพวกเขา

สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

คุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเปลี่ยนเป็นลูกค้า และคุณจำเป็นต้องติดต่อกับลูกค้าของคุณเพื่อส่งเสริมความภักดีที่ทำให้พวกเขากลับมาอีก

รายงาน CRM จะแสดงรายละเอียดการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานซึ่งเปลี่ยนเป็นรายได้

รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สูงขึ้น

การรายงาน CRM ช่วยให้คุณได้รับ ROI ที่สูงขึ้น ช่วยให้คุณค้นหาแนวโน้มและช่องว่างในกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย

ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณให้เหมาะสม และแก้ไขช่องโหว่ในช่องทางการขายเพื่อเพิ่มจำนวน Conversion และยอดขาย

รายงาน CRM 8 ประเภทที่คุณต้องใช้ในปี 2022

คุณสงสัยหรือไม่ว่ารายงานใดที่คุณควรดูใน CRM ของคุณ

ตรวจสอบรายงาน CRM แปดประเภทที่จำเป็นเหล่านี้ที่คุณต้องใช้ในปี 2022:

1. รายงานไปป์ไลน์
2. รายงานประสิทธิภาพการขาย
3. รายงานการขายที่คาดการณ์ไว้
4. รายงานการวิเคราะห์แหล่งที่มานำ
5. รายงานการโทร
6. รายงานการทำกำไร
7. รายงานเป้าหมาย
8. รายงานประสิทธิภาพของแคมเปญ

1. รายงานไปป์ไลน์

เมื่อพูดถึงการรายงาน CRM คุณต้องเข้าถึงรายงานไปป์ไลน์ของคุณ รายงานไปป์ไลน์ CRM ของคุณจะแสดงภาพมุมสูงของช่องทางการขายทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถดูจำนวนลีดทั้งหมดและระยะปัจจุบันของพวกเขาได้ในช่องทางของคุณ เพื่อดูว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณมีความคืบหน้าไปสู่การแปลงอย่างไร

รายงานไปป์ไลน์ช่วยให้คุณดูว่าลีดเข้าสู่ช่องทางของคุณอย่างไรและออกจากที่ใด ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถค้นพบว่าช่องทางใดที่ขับเคลื่อนลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุดและปัญหาใดๆ ที่ทำให้ลูกค้าเป้าหมายหมดความสนใจก่อนที่จะทำการแปลง

2. รายงานประสิทธิภาพการขาย

รายงานประสิทธิภาพการขายให้รายละเอียดว่าธุรกิจของคุณได้รับยอดขายและดีลที่ปิดไปแล้วกี่รายการ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปรียบเทียบยอดขายปัจจุบันของคุณกับเป้าหมายโดยรวมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ

คุณสามารถดูมูลค่าการขายปัจจุบันของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เฉพาะเจาะจงได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ว่าสมาชิกในทีมคนใดที่ปิดการขายได้มากที่สุด และจำนวนการขายที่เป็นไปได้ที่คุณสูญเสียไปในช่วงเวลาที่กำหนด

3. รายงานยอดขายที่คาดการณ์ไว้

คงจะดีไม่น้อยถ้ารู้ว่าบริษัทของคุณจะขายได้มากขนาดไหนและรายได้เท่าไหร่ในอนาคต? ด้วยรายงานการขายที่คาดการณ์โดย CRM คุณก็ทำได้!

รายงาน CRM ประเภทนี้จะแสดงรายได้ที่คาดการณ์ไว้ของคุณภายในเวลาที่กำหนดโดยอิงจากข้อมูลก่อนหน้าจากโอกาสในการขาย การขาย และแนวโน้มของคุณ

การคาดการณ์การขายช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเป้าหมายในอนาคตและจัดสรรเงินทุนให้กับกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มรายได้และการเติบโตของธุรกิจของคุณ

4. รายงานการวิเคราะห์แหล่งที่มานำ

คุณต้องใช้รายงานการวิเคราะห์แหล่งที่มาของโอกาสในการขายเพื่อทำความเข้าใจว่าช่องทางใดที่ผลักดันให้เกิดลูกค้าเป้าหมายมากที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

รายงานการวิเคราะห์แหล่งลูกค้าเป้าหมายของ CRM ช่วยให้คุณดูได้ว่าช่องทางการตลาดใดที่สร้างโอกาสในการขาย คุณสามารถวิเคราะห์ว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารู้จักธุรกิจของคุณได้อย่างไร และอะไรที่ทำให้พวกเขาสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

ด้วยข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายที่ขับเคลื่อนลูกค้าเป้าหมายและ Conversion ให้มากที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ แทนที่จะสิ้นเปลืองทรัพยากรกับสิ่งที่ไม่ต้องการ

5. รายงานการโทรและการโต้ตอบ

ถัดไปในรายการประเภทรายงาน CRM ที่ดีที่สุดของเราคือรายงานการโทรและการโต้ตอบ รายงานนี้ให้รายละเอียดการโทรและการโต้ตอบของผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้ากับทีมขายของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูตัวแทนขายที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าพูดด้วย อีเมลก่อนหน้านี้ที่พวกเขาได้รับจากทีมขายของคุณ และสิ่งที่พวกเขาพูดคุยในการปรึกษาหารือกับทีมขายของคุณ

ภาพรวมนี้ช่วยให้ทีมขายของคุณมีระเบียบและติดตามเมื่อดูแลลูกค้าเป้าหมาย หากไม่มีข้อมูลนี้ ทีมของคุณอาจพลาดข้อมูลสำคัญที่อาจทำให้โอกาสในการขายหลุดออกจากกระบวนการได้อย่างง่ายดาย

6. รายงานการทำกำไร

รายงานความสามารถในการทำกำไรของ CRM ให้รายละเอียดว่าคุณได้รับรายได้จากลูกค้ารายใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถบอกคุณได้ว่าลูกค้ารายใดภักดีต่อแบรนด์ของคุณมากที่สุด และลูกค้ารายใดมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ซื้อซ้ำมากที่สุด

รายงานนี้มีความสำคัญต่อการระบุลีดคุณภาพสูงสำหรับธุรกิจของคุณ เมื่อคุณรู้ว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารายใดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทของคุณมากที่สุด คุณสามารถมุ่งเน้นทรัพยากรมากขึ้นในการบำรุงเลี้ยงและแปลงลีดเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มขึ้น

7. รายงานเป้าหมาย

เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต คุณต้องตั้งเป้าหมายและวัดความสำเร็จของคุณในการบรรลุเป้าหมาย ด้วยรายงานเป้าหมาย CRM คุณสามารถทำอย่างนั้นได้

การดูรายงานเป้าหมาย CRM ช่วยให้คุณดูความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการขายหรือรายได้ครั้งต่อไปได้อย่างง่ายดาย และหากคุณไม่อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย คุณสามารถปรับเทคนิคหรือปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้กลับมาอยู่ในเส้นทางได้

8. รายงานประสิทธิภาพของแคมเปญ

การรายงาน CRM มีความสำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่การใช้รายงานประสิทธิภาพแคมเปญ CRM เป็นสิ่งสำคัญ

รายงานประสิทธิภาพของแคมเปญจะติดตามเมตริกที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ เช่น ROI อัตราการแปลง อัตราการคลิกผ่าน (CTR) และอื่นๆ

ด้วยการติดตามความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณ คุณสามารถระบุได้ว่ากลยุทธ์ใดที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจของคุณมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับกลยุทธ์เหล่านั้นให้เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

การวัดเมตริกที่ส่งผลต่อผล กำไร ของคุณ

คุณสนใจการรายงานแบบกำหนดเองที่เจาะจงสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยเฉพาะหรือไม่? WebFX ขับเคลื่อนโดย MarketingCloudFX สร้างรายงานที่กำหนดเองตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

• ลูกค้าเป้าหมาย
• ธุรกรรม
• โทร
• รายได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรายงาน CRM ของคุณหรือไม่

ที่ WebFX เราทราบดีว่าการค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สร้างรายได้จาก CRM ของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย นั่นคือเหตุผลที่ CRMROI แพลตฟอร์มชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรานำเสนอรายงานที่ครอบคลุมซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อผลกำไรของคุณมากที่สุด

ด้วย CRMROI คุณสามารถ:

• วัด ROI ของคุณ
• ติดตามวงจรชีวิตของลีดทั้งหมดตั้งแต่การรับรู้เบื้องต้นไปจนถึงการแปลง
• ข้อมูลผู้มุ่งหวังของร้านค้าและข้อมูลติดต่อลูกค้า
• และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ CRMROI สามารถนำธุรกิจของคุณไปสู่ระดับใหม่ได้อย่างไร แชทกับหนึ่งในนักยุทธศาสตร์ของเราโดยโทร 888-601-5359 หรือติดต่อเราทางออนไลน์!