2022 年您需要使用的 8 种有价值的 CRM 报告类型

已发表: 2022-09-01

客户关系管理 (CRM) 平台收集有关您的受众的宝贵信息并发现见解，以便您可以实施增加收入的策略。

但要分析趋势和受众数据，您需要 CRM 报告。

在此页面上，我们将深入探讨您需要了解的有关 CRM 报告的所有信息，包括它是什么、为什么需要它，以及您应该使用的八种类型的 CRM 报告来最大化您的销售额和收入。

因此，请继续阅读以了解更多信息！

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什么是 CRM 报告？

CRM 报告是 CRM 平台的一项重要功能，可让您全面了解您的软件收集和跟踪的所有数据。 它可以帮助您识别趋势、销售漏斗中的差距以及营销策略的优化机会。

为什么需要 CRM 报告？

那么，您需要 CRM 报告吗？ 是的！ CRM 报告可以为您的业务带来多项好处。

CRM 报告对于以下方面至关重要：

个性化体验

为了鼓励客户转化，您必须迎合他们的兴趣和需求。 CRM 报告显示有关您的受众的有价值的详细信息，例如他们在您网站上的人口统计和行为。

借助这些见解，您可以通过能引起潜在客户共鸣的信息来个性化您的潜在客户体验。

建立牢固的关系

您需要与潜在客户建立关系，以鼓励他们转化为客户。 而且您需要与客户保持联系，以培养忠诚度，让他们再次光顾。

CRM 报告显示了建立长期关系所需的所有联系方式，这些关系可以转化为收入。

获得更高的投资回报率 (ROI)

CRM 报告可帮助您获得更高的投资回报率。 它使您能够轻松找到销售漏斗中的趋势和差距。

有了这些信息，您可以优化营销策略并修复销售漏斗中的漏洞，从而推动更多的转化和销售。

2022年你需要使用的8种CRM报告

您是否想知道应该在 CRM 中查看哪些报告？

查看您需要在 2022 年使用的这八种基本类型的 CRM 报告：

  1. 管道报告
  2. 销售业绩报告
  3. 预测销售报告
  4. 潜在客户分析报告
  5. 通话报告
  6. 盈利能力报告
  7. 目标报告
  8. 广告系列效果报告

1.管道报告

谈到 CRM 报告，访问您的管道报告是必须的。 您的 CRM 管道报告提供了整个销售漏斗的可视化鸟瞰图。

您可以在漏斗中查看潜在客户总数及其当前阶段，以轻松了解潜在客户在转化方面的进展情况。

管道报告可让您查看潜在客户如何进入您的渠道以及他们退出的位置。 借助此信息，您可以发现哪些渠道带来了最多的潜在客户，以及导致潜在客户在转化之前失去兴趣的任何问题领域。

2、销售业绩报告

销售业绩报告详细说明了您的企业获得了多少已完成的交易和销售额。 这是将您当前的销售额与您的总体目标进行比较并分析您的销售团队绩效的绝佳方式。

您可以查看特定产品和服务的当前销售额。 它还使您能够分析哪些团队成员完成的交易最多，以及您在给定时期内损失了多少潜在销售。

3. 预测销售报告

知道您的公司未来将带来多少销售额和多少收入不是很好吗？ 好吧，有了 CRM 预测销售报告，您就可以！

这种类型的 CRM 报告将根据您的潜在客户、销售和趋势的先前数据显示您在指定时间内的预计收入。

销售预测可帮助您为未来目标设定基准，并将资金分配给可为您的业务带来更多收入和增长的战略。

4. 潜在客户分析报告

您需要使用潜在客户来源分析报告来了解哪些渠道为您的公司带来了最多的潜在客户。

CRM 潜在客户来源分析报告可让您查看哪些营销渠道产生潜在客户。 您可以分析潜在客户最初是如何了解您的业务的，以及是什么让他们对您的产品或服务感兴趣。

借助这些宝贵的见解，您可以优化为您的业务带来最多潜在客户和转化的潜在客户生成策略，而不是将资源浪费在那些没有的资源上。

5.通话和互动报告

我们列出的最佳 CRM 报告类型列表中的下一个是呼叫和交互报告。 该报告为您提供潜在客户的电话以及与您的销售团队的互动的细分。

例如，您可以查看潜在客户与哪个销售代表交谈、他们以前从您的销售团队收到的电子邮件，以及他们在与您的销售团队协商时讨论的内容。

此概述有助于在培养潜在客户时保持您的销售团队井井有条并步入正轨。 如果没有这些信息，您的团队很容易错过可能导致潜在客户退出销售渠道的关键信息。

6.盈利报告

CRM 盈利能力报告详细说明了您从特定客户那里获得了多少收入。 它还可以告诉您哪些客户对您的品牌最忠诚，哪些客户最有可能成为回头客。

该报告对于为您的业务确定高质量的潜在客户至关重要。 当您知道哪些潜在客户可能为您的公司带来最多收入时，您可以将更多资源集中在培育和转化这些潜在客户以赚取更多销售额。

7. 目标报告

为了发展您的业务，您必须设定目标并衡量您实现这些目标的成功程度。 借助 CRM 目标报告，您可以做到这一点。

通过查看 CRM 目标报告，您可以轻松查看实现下一个销售或收入目标的进度。 如果您目前没有走上实现目标的轨道，您可以调整您的技术或改进您的策略以重回正轨。

8. 活动效果报告

CRM 报告对于评估营销活动和策略的绩效至关重要。 这就是为什么使用 CRM 活动绩效报告至关重要的原因。

广告活动绩效报告跟踪您的营销策略的重要指标，例如您的投资回报率、转化率、点击率 (CTR) 等。

通过跟踪营销活动的成功，您可以确定哪些策略为您的业务带来了最多的收入。 因此，您可以专注于优化这些策略，以便在未来取得更好的结果。

衡量影响您的底线的指标。

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