8 tipuri valoroase de rapoarte CRM pe care trebuie să le utilizați în 2022

Platformele de management al relațiilor cu clienții (CRM) adună informații valoroase despre publicul dvs. și descoperă informații, astfel încât să puteți implementa strategii care generează mai multe venituri.

Dar pentru a analiza tendințele și datele privind publicul, aveți nevoie de rapoarte CRM.

În această pagină, vom explora tot ce trebuie să știți despre raportarea CRM, inclusiv ce este, de ce aveți nevoie de ele și opt tipuri de rapoarte CRM pe care ar trebui să le utilizați pentru a vă maximiza vânzările și veniturile.

Așa că, continuă să citești pentru a afla mai multe!

Bonus: nu uitați să vă înscrieți la buletinul nostru informativ, Revenue Weekly, pentru a vă alătura celor peste 200.000 de alți marketeri care primesc gratuit sfaturi de marketing digital de la experții noștri premiați!

Pentru sfaturi de marketing digital în mod obișnuit, abonați-vă la e-mailul în care au încredere peste 200.000 de alți marketeri:

Venituri săptămânale.

Înscrie-te astăzi

Ce este raportarea CRM?

Raportarea CRM este o caracteristică valoroasă a platformelor CRM, care vă oferă o imagine de ansamblu completă a tuturor datelor pe care software-ul dvs. le-a colectat și urmărit. Vă ajută să identificați tendințele, lacunele în canalul dvs. de vânzări și oportunitățile de optimizare pentru strategiile dvs. de marketing.

De ce aveți nevoie de raportare CRM?

Deci, aveți nevoie de raportare CRM? Da! Există mai multe beneficii pe care un raport CRM le poate aduce afacerii dvs.

Rapoartele CRM sunt esențiale pentru:

Personalizați experiențele

Pentru a încuraja clienții să convertească, trebuie să apelați la interesele și nevoile lor. Un raport CRM afișează detalii valoroase despre publicul dvs., cum ar fi datele demografice și comportamentele acestora pe site-ul dvs.

Cu aceste informații, puteți personaliza experiențele potențialului dvs. cu mesaje care vor rezona cu ele.

Formează relații puternice

Trebuie să formați relații cu clienții potențiali pentru a-i încuraja să se transforme în clienți. Și trebuie să păstrați legătura cu clienții dvs. pentru a stimula loialitatea care îi face să revină pentru mai mult.

Un raport CRM afișează toate detaliile de contact de care aveți nevoie pentru a construi relații de lungă durată care se transformă în venituri.

Obțineți o rentabilitate mai mare a investiției (ROI)

Raportarea CRM vă ajută să obțineți un ROI mai mare. Vă permite să găsiți cu ușurință tendințe și lacune în canalul dvs. de vânzări.

Cu aceste informații, vă puteți optimiza strategiile de marketing și puteți remedia găurile din pâlnia dvs. de vânzări pentru a genera mai multe conversii și vânzări.

8 tipuri de rapoarte CRM pe care trebuie să le utilizați în 2022

Vă întrebați ce rapoarte ar trebui să vedeți în CRM?

Consultați aceste opt tipuri esențiale de rapoarte CRM pe care trebuie să le utilizați în 2022:

1. Raportul conductei
2. Raport de performanță în vânzări
3. Raport de vânzări prognozat
4. Raport de analiză a sursei de lead-uri
5. Raport de apel
6. Raport de profitabilitate
7. Raportul obiectivelor
8. Raportul de performanță al campaniei

1. Raportul conductei

Când vine vorba de raportarea CRM, accesarea raportului dvs. pipeline este o necesitate. Raportul dvs. de canalizare CRM oferă o vedere vizuală de ochi a întregului canal de vânzări.

Puteți vedea numărul total de clienți potențiali și stadiul lor curent în canalul dvs. pentru a vedea cu ușurință cum progresează potențialii dvs. spre conversie.

Un raport de canalizare vă permite să vedeți cum intră clienții potențiali în canalul dvs. și unde ies. Cu aceste informații, puteți descoperi care canale generează cei mai mulți clienți potențiali și orice zone cu probleme care fac ca un client să își piardă interesul înainte de a se converti.

2. Raport de performanță în vânzări

Un raport de performanță a vânzărilor detaliază câte oferte încheiate și vânzări câștigă afacerea dvs. Este o modalitate excelentă de a compara vânzările actuale cu obiectivele generale și de a analiza performanța echipei de vânzări.

Puteți vedea valoarea vânzărilor dvs. curente pentru anumite produse și servicii. De asemenea, vă permite să analizați care membri ai echipei au încheiat cele mai multe oferte și câte vânzări potențiale ați pierdut într-o anumită perioadă.

3. Raportul de vânzări prognozat

Nu ar fi frumos să știi câte vânzări și câte venituri va genera compania ta în viitor? Ei bine, cu un raport de vânzări estimat CRM, poți!

Acest tip de raport CRM va afișa veniturile dvs. proiectate într-un interval de timp specificat, pe baza datelor anterioare de la clienți potențiali, vânzări și tendințe.

Prognozele de vânzări vă ajută să stabiliți puncte de referință pentru obiectivele viitoare și să alocați fonduri pentru strategiile care vor genera mai multe venituri și creștere pentru afacerea dvs.

4. Raport de analiză a sursei de plumb

Trebuie să utilizați un raport de analiză a surselor de clienți potențiali pentru a înțelege care canale generează cei mai mulți clienți potențiali pentru compania dvs.

Un raport de analiză a surselor de clienți potențiali CRM vă permite să vedeți ce canale de marketing generează clienți potențiali. Puteți analiza modul în care clienții potențiali au devenit conștienți de afacerea dvs. și ce îi face să fie interesați de produsele sau serviciile dvs.

Cu aceste informații valoroase, puteți optimiza strategiile de generare de clienți potențiali care generează cele mai multe clienți potențiali și conversii pentru afacerea dvs., în loc să irosești resurse pe cele care nu o fac.

5. Apel și raport de interacțiune

Următorul pe lista noastră cu cele mai bune tipuri de rapoarte CRM este raportul de apel și interacțiune. Acest raport vă oferă o detaliere a apelurilor și a interacțiunilor potențialilor dvs. cu echipa de vânzări.

De exemplu, puteți vedea cu ce reprezentant de vânzări a vorbit prospectul, e-mailurile anterioare pe care le-a primit de la echipa dvs. de vânzări și ceea ce a discutat în cadrul consultării cu echipa dvs. de vânzări.

Această prezentare generală vă ajută să vă mențineți echipa de vânzări organizată și pe drumul cel bun atunci când promovați clienții potențiali. Fără aceste informații, echipa dvs. ar putea pierde cu ușurință informații esențiale care ar putea duce la abandonarea canalului dvs. de vânzări.

6. Raport de profitabilitate

Un raport de profitabilitate CRM detaliază cât de mult venituri obțineți de la anumiți clienți. De asemenea, vă poate spune care clienți sunt cei mai loiali mărcii dvs. și care sunt cel mai probabil să devină cumpărători repetați.

Acest raport este crucial pentru identificarea clienților potențiali de înaltă calitate pentru afacerea dvs. Când știți care clienți potențiali vor genera cele mai multe venituri pentru compania dvs., puteți concentra mai multe resurse pe cultivarea și convertirea acelor clienți potențiali pentru a câștiga mai multe vânzări.

7. Raportul obiectivelor

Pentru a vă dezvolta afacerea, trebuie să vă stabiliți obiective și să vă măsurați succesul în atingerea lor. Cu un raport privind obiectivele CRM, puteți face exact asta.

Vizualând un raport privind obiectivele CRM, puteți vedea cu ușurință progresul în atingerea următorului obiectiv de vânzări sau de venituri. Și dacă în prezent nu sunteți pe cale să vă îndepliniți obiectivul, puteți să vă ajustați tehnicile sau să vă îmbunătățiți strategiile pentru a reveni pe drumul cel bun.

8. Raportul de performanță al campaniei

Raportarea CRM este crucială pentru evaluarea performanței campaniilor și strategiilor dvs. de marketing. De aceea, utilizarea unui raport de performanță a campaniei CRM este esențială.

Un raport de performanță a campaniei urmărește valori importante pentru strategiile dvs. de marketing, cum ar fi rentabilitatea investiției, rata de conversie, rata de clic (CTR) și multe altele.

Urmărind succesul campaniilor dvs. de marketing, puteți identifica ce strategii generează cele mai multe venituri pentru afacerea dvs. Ca rezultat, vă puteți concentra pe optimizarea acelor strategii pentru a obține rezultate și mai bune în viitor.

Măsurarea valorilor care vă afectează rezultatul final.

Sunteți interesat de raportarea personalizată, care este specifică nevoilor dvs. unice de afaceri? Susținut de MarketingCloudFX, WebFX creează rapoarte personalizate bazate pe valorile care contează cel mai mult pentru compania dvs.

• Oportunitati
• Tranzacții
• Apeluri
• Venituri

Aflați mai multe

Aveți nevoie de ajutor cu raportarea CRM?

La WebFX, știm că nu este un lucru ușor să descoperi informații care generează venituri din CRM-ul tău. De aceea, platforma noastră lider în industrie, CRMROI, oferă rapoarte cuprinzătoare care analizează datele și informațiile care contează cel mai mult pentru profitul dvs.

Cu CRMROI, puteți:

• Măsurați-vă rentabilitatea investiției
• Urmăriți întregul ciclu de viață al clienților potențiali, de la conștientizarea inițială până la conversie
• Stocați informațiile de contact ale potențialului și ale clienților
• Și mult mai mult

Doriți să aflați mai multe despre modul în care CRMROI vă poate duce afacerea la noi culmi? Discutați cu unul dintre strategii noștri sunând la 888-601-5359 sau contactați-ne online!