8 wertvolle Arten von CRM-Berichten, die Sie im Jahr 2022 verwenden müssen

Veröffentlicht: 2022-09-01

Customer Relationship Management (CRM)-Plattformen sammeln wertvolle Informationen über Ihre Zielgruppe und gewinnen Einblicke, damit Sie Strategien implementieren können, die mehr Umsatz generieren.

Aber um Trends und Zielgruppendaten zu analysieren, benötigen Sie CRM-Berichte.

Auf dieser Seite tauchen wir in alles ein, was Sie über CRM-Berichte wissen müssen, einschließlich was es ist, warum Sie es brauchen, und acht Arten von CRM-Berichten, die Sie verwenden sollten, um Ihre Verkäufe und Einnahmen zu maximieren.

Lesen Sie also weiter, um mehr zu erfahren!

Bonus: Vergessen Sie nicht, sich für unseren Newsletter „Revenue Weekly“ anzumelden, um sich den über 200.000 anderen Vermarktern anzuschließen, die ihre Ratschläge für digitales Marketing kostenlos von unseren preisgekrönten Experten erhalten!

Abonnieren Sie die E-Mail, der mehr als 200.000 andere Vermarkter vertrauen, um regelmäßig digitale Marketingberatung zu erhalten:

Einnahmen wöchentlich.

Heute anmelden

Was ist CRM-Berichte?

CRM-Berichte sind eine wertvolle Funktion von CRM-Plattformen, die Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Daten gibt, die Ihre Software gesammelt und verfolgt hat. Es hilft Ihnen, Trends, Lücken in Ihrem Verkaufstrichter und Optimierungsmöglichkeiten für Ihre Marketingstrategien zu erkennen.

Warum brauchen Sie CRM-Berichte?

Benötigen Sie also CRM-Berichte? Ja! Es gibt mehrere Vorteile, die ein CRM-Bericht Ihrem Unternehmen bringen kann.

CRM-Berichte sind unerlässlich für:

Erlebnisse personalisieren

Um Kunden zur Konversion zu bewegen, müssen Sie ihre Interessen und Bedürfnisse ansprechen. Ein CRM-Bericht zeigt wertvolle Details über Ihre Zielgruppe an, wie z. B. deren Demografie und Verhalten auf Ihrer Website.

Mit diesen Erkenntnissen können Sie die Erfahrungen Ihrer Interessenten mit Botschaften personalisieren, die bei ihnen Anklang finden.

Bilden Sie starke Beziehungen

Sie müssen Beziehungen zu Ihren Interessenten aufbauen, um sie zu ermutigen, in Kunden umzuwandeln. Und Sie müssen mit Ihren Kunden in Kontakt bleiben, um die Loyalität zu fördern, die sie dazu bringt, immer wiederzukommen.

Ein CRM-Bericht zeigt alle Kontaktdaten an, die Sie benötigen, um langfristige Beziehungen aufzubauen, die sich in Einnahmen verwandeln.

Verdienen Sie eine höhere Kapitalrendite (ROI)

CRM-Berichte helfen Ihnen, einen höheren ROI zu erzielen. Es ermöglicht Ihnen, Trends und Lücken in Ihrem Verkaufstrichter leicht zu finden.

Mit diesen Informationen können Sie Ihre Marketingstrategien optimieren und die Lücken in Ihrem Verkaufstrichter schließen, um mehr Conversions und Verkäufe zu erzielen.

8 Arten von CRM-Berichten, die Sie im Jahr 2022 verwenden müssen

Fragen Sie sich, welche Berichte Sie in Ihrem CRM anzeigen sollten?

Sehen Sie sich diese acht wesentlichen Arten von CRM-Berichten an, die Sie im Jahr 2022 verwenden müssen:

  1. Pipeline-Bericht
  2. Bericht zur Verkaufsleistung
  3. Prognostizierter Umsatzbericht
  4. Bericht zur Lead-Quellenanalyse
  5. Anrufbericht
  6. Rentabilitätsbericht
  7. Zielbericht
  8. Bericht zur Kampagnenleistung

1. Pipeline-Bericht

Wenn es um CRM-Berichte geht, ist der Zugriff auf Ihren Pipeline-Bericht ein Muss. Ihr CRM-Pipeline-Bericht bietet eine visuelle Vogelperspektive Ihres gesamten Verkaufstrichters.

Sie können die Gesamtzahl der Leads und ihre aktuelle Phase in Ihrem Trichter anzeigen, um leicht zu sehen, wie sich Ihre potenziellen Kunden in Richtung Konversion entwickeln.

In einem Pipeline-Bericht können Sie sehen, wie Leads in Ihren Trichter gelangen und wo sie ihn verlassen. Mit diesen Informationen können Sie herausfinden, welche Kanäle die meisten Leads generieren und welche Problembereiche dazu führen, dass ein Lead das Interesse verliert, bevor er konvertiert.

2. Verkaufsleistungsbericht

Ein Verkaufsleistungsbericht zeigt an, wie viele abgeschlossene Geschäfte und Verkäufe Ihr Unternehmen erzielt. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre aktuellen Verkäufe mit Ihren Gesamtzielen zu vergleichen und die Leistung Ihres Verkaufsteams zu analysieren.

Sie können den Wert Ihrer aktuellen Verkäufe für bestimmte Produkte und Dienstleistungen anzeigen. Außerdem können Sie analysieren, welche Teammitglieder die meisten Geschäfte abgeschlossen haben und wie viele potenzielle Verkäufe Sie in einem bestimmten Zeitraum verloren haben.

3. Prognostizierter Umsatzbericht

Wäre es nicht schön zu wissen, wie viele Verkäufe und wie viel Umsatz Ihr Unternehmen in Zukunft erzielen wird? Nun, mit einem prognostizierten CRM-Verkaufsbericht ist das möglich!

Diese Art von CRM-Bericht zeigt Ihren prognostizierten Umsatz innerhalb einer bestimmten Zeit basierend auf früheren Daten aus Ihren Leads, Verkäufen und Trends an.

Verkaufsprognosen helfen Ihnen, Benchmarks für zukünftige Ziele festzulegen und Mittel für Strategien bereitzustellen, die mehr Umsatz und Wachstum für Ihr Unternehmen bringen.

4. Analysebericht zur Lead-Quelle

Sie müssen einen Bericht zur Lead-Quellenanalyse verwenden, um zu verstehen, welche Kanäle die meisten Leads für Ihr Unternehmen generieren.

Mit einem CRM-Bericht zur Lead-Quellenanalyse können Sie anzeigen, welche Marketingkanäle Leads generieren. Sie können analysieren, wie Interessenten auf Ihr Unternehmen aufmerksam wurden und was sie an Ihren Produkten oder Dienstleistungen interessiert.

Mit diesen wertvollen Erkenntnissen können Sie die Strategien zur Lead-Generierung optimieren, die die meisten Leads und Conversions für Ihr Unternehmen erzielen, anstatt Ressourcen für diejenigen zu verschwenden, die dies nicht tun.

5. Anruf- und Interaktionsbericht

Als nächstes auf unserer Liste der besten Arten von CRM-Berichten steht der Anruf- und Interaktionsbericht. Dieser Bericht bietet Ihnen eine Aufschlüsselung der Anrufe und Interaktionen Ihrer potenziellen Kunden mit Ihrem Vertriebsteam.

Sie können beispielsweise anzeigen, mit welchem ​​Vertriebsmitarbeiter der Interessent gesprochen hat, welche E-Mails er früher von Ihrem Vertriebsteam erhalten hat und was er in seiner Beratung mit Ihrem Vertriebsteam besprochen hat.

Diese Übersicht hilft Ihrem Vertriebsteam, bei der Lead-Pflege organisiert und auf Kurs zu bleiben. Ohne diese Informationen könnten Ihrem Team wichtige Informationen entgehen, die dazu führen könnten, dass ein Lead aus Ihrem Verkaufstrichter herausfällt.

6. Rentabilitätsbericht

Ein CRM-Rentabilitätsbericht gibt an, wie viel Umsatz Sie mit bestimmten Kunden erzielen. Es kann Ihnen auch sagen, welche Kunden Ihrer Marke am treuesten sind und welche am ehesten zu Wiederholungskäufern werden.

Dieser Bericht ist entscheidend, um qualitativ hochwertige Leads für Ihr Unternehmen zu identifizieren. Wenn Sie wissen, welche potenziellen Kunden wahrscheinlich den größten Umsatz für Ihr Unternehmen erzielen, können Sie mehr Ressourcen auf die Pflege und Konvertierung dieser Leads konzentrieren, um mehr Umsatz zu erzielen.

7. Zielbericht

Um Ihr Geschäft auszubauen, müssen Sie sich Ziele setzen und Ihren Erfolg daran messen, diese zu erreichen. Mit einem CRM-Zielbericht können Sie genau das tun.

Durch Anzeigen eines CRM-Zielberichts können Sie Ihren Fortschritt beim Erreichen Ihres nächsten Verkaufs- oder Umsatzziels leicht anzeigen. Und wenn Sie derzeit nicht auf dem richtigen Weg sind, um Ihr Ziel zu erreichen, können Sie Ihre Techniken anpassen oder Ihre Strategien verbessern, um wieder auf Kurs zu kommen.

8. Bericht zur Kampagnenleistung

CRM-Berichte sind entscheidend für die Bewertung der Leistung Ihrer Marketingkampagnen und -strategien. Aus diesem Grund ist die Verwendung eines CRM-Kampagnenleistungsberichts unerlässlich.

Ein Bericht zur Kampagnenleistung verfolgt wichtige Kennzahlen für Ihre Marketingstrategien, wie Ihren ROI, Ihre Konversionsrate, Ihre Klickrate (CTR) und mehr.

Indem Sie den Erfolg Ihrer Marketingkampagnen verfolgen, können Sie feststellen, welche Strategien den größten Umsatz für Ihr Unternehmen erzielen. Infolgedessen können Sie sich darauf konzentrieren, diese Strategien zu optimieren, um in Zukunft noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Messen der Metriken, die sich auf Ihr Endergebnis auswirken .

Sind Sie an benutzerdefinierten Berichten interessiert, die speziell auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind? Unterstützt von MarketingCloudFX erstellt WebFX benutzerdefinierte Berichte basierend auf den Metriken, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind.

  • Führt
  • Transaktionen
  • Anrufe
  • Einnahmen
Lern mehr

Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem CRM-Reporting?

Wir bei WebFX wissen, dass es keine leichte Aufgabe ist, umsatzsteigernde Erkenntnisse aus Ihrem CRM zu gewinnen. Aus diesem Grund bietet unsere branchenführende Plattform CRMROI umfassende Berichte, die die Daten und Erkenntnisse analysieren, die für Ihr Endergebnis am wichtigsten sind.

Mit CRMROI können Sie:

  • Messen Sie Ihren ROI
  • Verfolgen Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Leads von der ersten Bekanntheit bis zur Konversion
  • Speichern Sie Interessenten- und Kundenkontaktinformationen
  • Und vieles mehr

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie CRMROI Ihr Unternehmen zu neuen Höhen führen kann? Chatten Sie mit einem unserer Strategen unter der Rufnummer 888-601-5359 oder kontaktieren Sie uns online!