8 tipos valiosos de informes de CRM que necesita usar en 2022

Las plataformas de administración de relaciones con los clientes (CRM) recopilan información valiosa sobre su audiencia y descubren ideas para que pueda implementar estrategias que generen más ingresos.

Pero para analizar tendencias y datos de audiencia, necesita informes de CRM.

En esta página, profundizaremos en todo lo que necesita saber sobre los informes de CRM, incluidos qué son, por qué los necesita y ocho tipos de informes de CRM que debe usar para maximizar sus ventas e ingresos.

Entonces, ¡sigue leyendo para aprender más!

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¿Qué son los informes de CRM?

Los informes de CRM son una característica valiosa de las plataformas de CRM que le brindan una descripción general completa de todos los datos que su software ha recopilado y rastreado. Le ayuda a identificar tendencias, brechas en su embudo de ventas y oportunidades de optimización para sus estrategias de marketing.

¿Por qué necesita informes de CRM?

Entonces, ¿necesita informes de CRM? ¡Sí! Hay varios beneficios que un informe de CRM puede aportar a su empresa.

Los informes de CRM son esenciales para:

Personaliza experiencias

Para animar a los clientes a convertir, debe apelar a sus intereses y necesidades. Un informe de CRM muestra detalles valiosos sobre su audiencia, como sus datos demográficos y comportamientos en su sitio.

Con estos conocimientos, puede personalizar las experiencias de sus clientes potenciales con mensajes que resonarán en ellos.

Formar relaciones fuertes

Debe entablar relaciones con sus prospectos para alentarlos a convertirse en clientes. Y necesita mantenerse en contacto con sus clientes para fomentar la lealtad que los hace volver por más.

Un informe de CRM muestra todos los detalles de contacto que necesita para construir relaciones duraderas que se conviertan en ingresos.

Obtenga un mayor retorno de la inversión (ROI)

Los informes de CRM lo ayudan a obtener un ROI más alto. Le permite encontrar fácilmente tendencias y brechas en su embudo de ventas.

Con esta información, puede optimizar sus estrategias de marketing y corregir los agujeros en su embudo de ventas para generar más conversiones y ventas.

8 tipos de informes de CRM que necesita usar en 2022

¿Se pregunta qué informes debe ver en su CRM?

Consulte estos ocho tipos esenciales de informes de CRM que necesita usar en 2022:

1. Informe de canalización
2. Informe de rendimiento de ventas
3. Informe de ventas pronosticadas
4. Informe de análisis de fuente de plomo
5. Informe de llamadas
6. Informe de rentabilidad
7. Informe de objetivos
8. Informe de rendimiento de la campaña

1. Informe de canalización

Cuando se trata de informes de CRM, acceder a su informe de canalización es imprescindible. Su informe de canalización de CRM proporciona una vista panorámica de todo su embudo de ventas.

Puede ver el número total de clientes potenciales y su etapa actual en su embudo para ver fácilmente cómo están progresando sus clientes potenciales hacia la conversión.

Un informe de canalización le permite ver cómo los clientes potenciales ingresan a su embudo y por dónde salen. Con esta información, puede descubrir qué canales generan la mayor cantidad de clientes potenciales y cualquier área problemática que haga que un cliente potencial pierda interés antes de que se convierta.

2. Informe de rendimiento de ventas

Un informe de rendimiento de ventas detalla cuántos negocios cerrados y ventas gana su negocio. Es una excelente manera de comparar sus ventas actuales con sus objetivos generales y analizar el desempeño de su equipo de ventas.

Puede ver el valor de sus ventas actuales para productos y servicios específicos. También le permite analizar qué miembros del equipo cerraron la mayor cantidad de negocios y cuántas ventas potenciales perdió durante un período determinado.

3. Informe de ventas previstas

¿No sería bueno saber cuántas ventas y cuántos ingresos generará su empresa en el futuro? Bueno, con un informe de ventas pronosticadas de CRM, ¡puede hacerlo!

Este tipo de informe de CRM mostrará sus ingresos proyectados dentro de un tiempo específico en función de los datos anteriores de sus clientes potenciales, ventas y tendencias.

Los pronósticos de ventas lo ayudan a establecer puntos de referencia para objetivos futuros y asignar fondos a las estrategias que generarán más ingresos y crecimiento para su negocio.

4. Informe de análisis de fuente de plomo

Debe utilizar un informe de análisis de fuente de clientes potenciales para comprender qué canales generan la mayor cantidad de clientes potenciales para su empresa.

Un informe de análisis de fuentes de clientes potenciales de CRM le permite ver qué canales de marketing generan clientes potenciales. Puede analizar cómo los prospectos se dieron cuenta por primera vez de su negocio y qué los hace interesados ​​en sus productos o servicios.

Con estos valiosos conocimientos, puede optimizar las estrategias de generación de clientes potenciales que generan la mayor cantidad de clientes potenciales y conversiones para su negocio en lugar de desperdiciar recursos en las que no lo hacen.

5. Informe de llamadas e interacciones

El siguiente en nuestra lista de los mejores tipos de informes de CRM es el informe de llamadas e interacciones. Este informe le brinda un desglose de las llamadas e interacciones de sus prospectos con su equipo de ventas.

Por ejemplo, puede ver con qué representante de ventas habló el cliente potencial, los correos electrónicos anteriores que recibió de su equipo de ventas y lo que discutieron en su consulta con su equipo de ventas.

Esta descripción general ayuda a mantener a su equipo de ventas organizado y al día cuando nutre a los clientes potenciales. Sin esta información, su equipo podría perderse fácilmente información crucial que podría provocar que un cliente potencial abandone su embudo de ventas.

6. Informe de rentabilidad

Un informe de rentabilidad de CRM detalla la cantidad de ingresos que obtiene de clientes específicos. También puede decirle qué clientes son más leales a su marca y cuáles tienen más probabilidades de convertirse en compradores habituales.

Este informe es crucial para identificar clientes potenciales de alta calidad para su negocio. Cuando sabe qué prospectos probablemente generarán la mayor cantidad de ingresos para su empresa, puede concentrar más recursos en nutrir y convertir esos prospectos para obtener más ventas.

7. Informe de objetivos

Para hacer crecer su negocio, debe establecer metas y medir su éxito al lograrlas. Con un informe de objetivos de CRM, puede hacer precisamente eso.

Al ver un informe de objetivos de CRM, puede ver fácilmente su progreso para alcanzar su próximo objetivo de ventas o ingresos. Y si actualmente no está encaminado para alcanzar su objetivo, puede ajustar sus técnicas o mejorar sus estrategias para volver a encarrilarse.

8. Informe de rendimiento de la campaña

Los informes de CRM son cruciales para evaluar el rendimiento de sus campañas y estrategias de marketing. Por eso es esencial utilizar un informe de rendimiento de la campaña de CRM.

Un informe de rendimiento de la campaña rastrea métricas importantes para sus estrategias de marketing, como su ROI, tasa de conversión, tasa de clics (CTR) y más.

Al realizar un seguimiento del éxito de sus campañas de marketing, puede identificar qué estrategias generan la mayor cantidad de ingresos para su negocio. Como resultado, puede concentrarse en optimizar esas estrategias para generar resultados aún mejores en el futuro.

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