CRM: Toplu Veri Transferleri

Söylediğimiz gibi, bir CRM ile ilgili çok fazla veri var. Bilgisiz hissettiğinizde, bu miktarda veri bazen bunaltıcı gelebilir. Bu bölümde, tüm bunları nasıl yöneteceğimizi konuşuyoruz.

00:21 Andy Shore: Hey millet, tekrar hoş geldiniz. CRM'nizdeki veriler hakkında konuşarak konuşmamızı bitireceğiz ve tüm farklı veri türleri hakkında ve bunlara nasıl bakabileceğiniz ve nasıl sıralayabileceğiniz ve size nasıl yardımcı olacağı hakkında konuştuk. Ancak veri miktarı da CRM'ye giren bir faktördür ve bazen bir yerden almanız veya hepsini sıralamanız gereken çok fazla veriye sahipsiniz. Bu yüzden, bilgilerinizle büyük ölçekli projeler gibi olduğunda, bu toplu veri aktarımları hakkında konuşmamız gerektiğini söylediğinizi biliyorum.

00:55 Paul Rijnders: Evet. İdeal olarak, her seferinde bir kayıtla çalışmak için zamanınız olur. Ve bir plak dediğimde, neden bahsediyoruz? Bir kişiden mi bahsediyoruz? Bu bir irtibat kaydı, değil mi? Ya da bir kurşun kaydı. Kapatmaya çalıştığınız bir anlaşmadan mı bahsediyoruz? Bu bir fırsat kaydı. Yapmanız gereken bir görevden mi bahsediyoruz? Bu bir aktivite kaydı. Yani ideal olarak, dünya kadar zamanınız var ve masanızda oturuyorsunuz ve “Tamam, bu aktiviteyi açayım. Tamam, burada neyi değiştirmem gerekiyor? Tamam, bunu yapıldı olarak işaretleyelim. Pekala, sırada ne var? Pekala, iki numaralı aktivite, sanırım bunu yaptım, hadi onu kapatalım.” [kahkaha] Pekala, 100 aktiviteniz olsaydı, birer birer değişseydi, bunu yaparak bir veya iki saat harcardınız.

01:36 PR: Peki, ya oradaki tüm aktivitelere baksanız, onları başınızla onaylasanız ya da belki sadece belirli koşullar altında var olan aktiviteleri görmenize izin veren bir görünüm yaratabilseydiniz ve sonra hepsini tamamlandı olarak işaretleyebilseydiniz? hepsini zaten yaptın. Yani 10, 20 alabilirsin, belki CRM'de olduğu gibi dokunmatik bir arayüzle tıklayabilirsin. 100 kişilik bir liste görebilir ve yalnızca tıklamak istediklerinizi tıklayabilir veya bir tanesini tıklayıp hepsini seçebilir ve ardından bu etkinlik durumunu toplu olarak kapalı olarak güncelleyebilir veya bir sonraki aşamaya toplu olarak fırsatı güncelleyebilirsiniz veya birinin durumunu toplu olarak güncelleyebilirsiniz. durum. Geçen hafta bunun çoğunu yaptık çünkü bir kaynaktan gelen bazı bilgiler vardı ve ülke adı daha önce gelenlerden biraz farklıydı. Daha önce, her şey Amerika Birleşik Devletleri olarak geldi. Şimdi birdenbire, tüm ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri yapan bazı yeni bilgiler geldi. Vay bu iyimiş. Teknik olarak aynı şey ama görüşlerimizin gerçekten çok sıkı olmasını ve insanların da aynı şeyi görmeyi beklemelerini istiyoruz.

02:36 PR: Yani, API bilgisini düzelttikten ve her şey tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi geldiğinde, hadi oraya gidelim ve Amerika Birleşik Devletleri olan her şeyi toplu olarak seçelim ve bunu Amerika Birleşik Devletleri olarak değiştirelim. Bunu tek tek birkaç bin kayda kadar yapmamız gerekseydi, bu bütün gün sürerdi. Ancak olduğu gibi, bu toplu güncelleme özelliğiyle, bunu yapmak birkaç dakikadan az sürdü.

02:57 AS: Veriler ve yapabileceğimiz farklı şeyler hakkında ne kadar çok konuşursak, CRM gerçekten iş sapmalarınızın beyni gibi görünüyor. Sizin için her şeyi hatırlayan şeydir, onu veya sizin için saklayan şeydir ve ihtiyacınız olduğunda geri çağırmak için oradadır.

03:13 PR: Öyle ve harika ki eğer yapabilirsen… Anahtar şu ki, görmek istediğim bilgiyi önüme nasıl alabilirim? Ve eğer hepsini değiştirmek istiyorsanız, elbette, her seferinde bir tane değiştirebilirsiniz ve bu bireysel bir dikkattir. Ama diyelim ki, “Pekala, peki, Gina ne olduğunu biliyorsun…” dediğin bir durum var. Geçen sefer Gina'yı kullandım, o yüzden Gina'yı kullanmayalım. Raquel. Raquel şimdi daha önce Bill'e ait olan tüm bağlantıları devralıyor. Niye ya? Çünkü Bill bir aylığına tatile gidiyor, kendini Himalayalar'da bulacak, yani Raquel bir süre bu şeylere sahip olacak, peki ne yapacağız? Tüm bağlantılarını alabiliriz ve istersek mülkiyeti Raquel'e devredebiliriz. Ya da sadece Bill'in bağlantılarını söyleyen bir görüş yapabilir ve sonra tüm bu kişilerle toplu olarak çalışabilir ve bağlantıları ile Bill'in bağlantıları arasında gidip gelebilir ve o üst boşluğa girebilir çünkü bunlara dayanan görünüme bakan kişi odur. koşullar.

04:13 PR: Yani, evet, bilgilerinizle bireysel olarak çalışabilmelisiniz ve bu kayıtlardan herhangi birine tıklayabilir, bunlar üzerinde ayrı ayrı çalışabilirsiniz, ancak nereden getirebileceğiniz bir tür görüşe sahip olmanız yardımcı olur. Hepsinin belirli bir koşulu yerine getirdiğini ve hepsini aynı anda değiştirmek istiyorsanız, CRM bunu yapmanıza izin vermelidir, ki bunlar yapar.

04:30 AS: Evet. İster yeni bir işe alınmış olsun, isterse bir stajyer olsun, totem direğindeki o aşağılık adamı saatlerce manuel veri girişi yapmaktan kurtaracak.

04:40 PR: Evet, kesinlikle.

04:41 AS: Bir çırpıda hepsi bitti. Onlara başka görevler verebilirsiniz.

04:46 PR: Ve bunun üzerine geri ödeme, bu gelen verilerle yardımcı olur. Bunlardan bazılarına sahip olabilirseniz, bunları sizin için güncelleyebilirseniz, yine de toplu güncelleme yapabilirsiniz. Örneğin şunu söyleyelim: Tüm kayıtlarınızın şuradan yüklendiğini biliyorsunuz… Matematik, içe aktarma özelliğini siz yapıyorsunuz değil mi?

05:06 AS: Mm-hmm.

05:06 PR: Yani 20.000 kayıt yüklediniz ve şimdi bu 20.000 kaydı güncelledinize göre, "Tamam, peki, A, B veya C ile başlayan her soyadı, Jimmy'ye ait olacak." Şimdi birisinin oraya gidip "Tamam, peki, soyadına göre sırala ve A, B, C'yi görelim" demesi gerekiyor ve hepsini seçmeleri gerekiyor. Şimdi bunları Jimmy'ye toplu olarak güncelleyebilirler. Bu harika, bunu yapabilirler ama bu yine de zaman alır. Hatta, "Hey, soyadı A, B veya C ile başlıyorsa, sahibi Jimmy'dir" diyen bir tür atama kuralı oluşturarak daha fazla zaman kazanabilirsiniz. Bu şekilde, birileri bu kayıtları her seferinde 100, her seferinde 1000, bir seferde 20.000 içe aktardığında, sistem bu güncellemeyi sizin için zaten yapar. Ve sadece sahip değil, bir alanı güncelleyebilirler, belirlediğiniz kriterlere göre istediğiniz hemen hemen her bilgiyi güncelleyebilirler. Yani, toplu güncelleme kişisel veya daha iyisi olabilir, sistem bunu sizin için yapabilir. Sadece iyi kurallar yazdığından emin ol, çünkü bu hızlı olacak.

06:07 AS: Evet, kesinlikle. Bana mantıklı geliyor. Ve tüm dinleyicilerimiz adına, Gina'dan ayrıldığınız için teşekkür ederim çünkü bu benim var olmayan Martin Lawrence izlenimlerimi onlardan kurtardı, yani bu...

[kıkırdama]

06:21 PR: Bir dakika bekleyin.

06:21 AS: Beynimin tetiklediği şey buydu.

06:23 PR: Duyabilir miyiz?

06:23 AS: Hayır, yok, gösterim yapamıyorum. Ama Gina dediğin an, bu kafamın içine giriyor, ağzımdan çıktığı anlamına gelmiyor. Bizi bundan doğru yönde uzaklaştırdı.

06:36 PR: Bir şey ekleyebilir miyim? Martin Lawrence dediğinizde, nedense artık Martin Lawrence'ı ve Martin Show'u tanıyorum açıkçası. Ama Martin Short'a takıldım. Bunu söylerken Martin Short'un yüzü aklımdaydı ve "Gina hakkında hiç konuşur mu?" dedim. [kıkırdama]

06:53 AS: Evet, komik olsa da. Şimdi, Martin Lawrence'ın lanet olası Gina'yı yapması fikri... Ya da Martin Short'un lanet olası Gina'yı yapması beni bir süre güldürecek. Ek teğet bir yana, dinlediğiniz için teşekkür ederiz çocuklar ve bir dahaki sefere sizi yakalayacağız. Hoşçakal.

07:08 AS: Benchmark tarafından size sunulan Clueless CRM Marketer için Clues'ı dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere ayarlayın. O zamana kadar, bizimle sosyal medyada, The Benchmark Blog'da bağlantı kurarak veya benchmarkcrm.com'a giderek ipuçları alabilirsiniz. Hoşçakal.