CRM: массовая передача данных

Как мы уже говорили, в CRM задействовано много данных. Когда вы чувствуете себя невежественным, такой объем данных иногда может показаться ошеломляющим. Итак, в этом выпуске мы поговорим о том, как со всем этим справиться.

00:21 Энди Шор: Привет всем, с возвращением. Мы собираемся закончить наш разговор, говоря о данных в вашей CRM, и мы поговорили обо всех отдельных типах данных, и о том, как вы можете смотреть на них и сортировать их, и как это поможет вам. Но количество данных также является фактором, который входит в CRM, и иногда у вас есть много данных, которые вам нужно взять из того или другого места или отсортировать все. Итак, я знаю, что вы сказали, что мы должны поговорить об этой массовой передаче данных и о той стороне, когда это похоже на крупномасштабные проекты с вашей информацией.

00:55 Пол Рейндерс: Да. Так что в идеале у вас будет время работать с одной записью за раз. И когда я говорю об одной записи, о чем мы говорим? Мы говорим о человеке? Ну, это контактная запись, да? Или ведущий рекорд. Мы говорим о сделке, которую вы пытаетесь закрыть? Что ж, это рекорд возможности. Мы говорим о задаче, которую нужно выполнить? Что ж, это запись активности. Итак, в идеале у вас есть все время мира, вы сидите за своим столом и говорите: «Хорошо, позвольте мне открыть это задание. Хорошо, что мне здесь нужно изменить? Хорошо, отметим это как выполненное. Хорошо, а что дальше? Хорошо, упражнение номер два, думаю, я его выполнил, давайте закроем это ». [смех] Ну, вы можете себе представить, если бы у вас было 100 занятий, вы бы потратили час или два часа, просто делая это, если бы это менялось одно за другим.

01:36 PR: Хорошо, а что, если бы вы могли просто посмотреть на все действия вон там, кивнуть им или, может быть, создать представление, которое позволяет вам видеть действия, которые существуют только при определенных условиях, а затем вы можете отметить их все как выполненные, потому что вы их все уже сделали. Итак, вы можете взять 10, 20, может быть, вы могли бы щелкнуть с помощью сенсорного интерфейса, как в нашей CRM. Вы можете увидеть список из 100 и просто щелкнуть только те, которые вы хотите щелкнуть, или щелкнуть один и выбрать их все, а затем массово обновить этот статус активности до закрытого, или массово обновить возможность до следующего этапа, или массово обновить чьи-то штат. Мы сделали много этого на прошлой неделе, потому что у нас была некоторая информация, которая поступала из источника, а название страны немного отличалось от того, что поступало раньше. Раньше все входило в США. И вот внезапно появилась новая информация, и все страны стали Соединенными Штатами Америки. Ну это круто. Технически это одно и то же, но мы хотим, чтобы наши взгляды были действительно очень узкими, и мы хотим, чтобы люди ожидали увидеть то же самое.

02:36 PR: Итак, как только мы исправим информацию API и все будет поступать так же, как Соединенные Штаты, что ж, давайте зайдем туда и просто массово выберем все, что связано с Соединенными Штатами Америки, и просто изменим это на Соединенные Штаты. Если бы нам пришлось делать это одну за другой до пары тысяч записей, это заняло бы весь день. Но как бы то ни было, с этой функцией массового обновления на это ушло меньше пары минут.

02:57 ЭС: Чем больше мы говорим о данных и различных вещах, которые мы могли бы сделать, это похоже на то, что CRM на самом деле является своего рода мозгом отклонения вашего бизнеса. Это то, что запоминает все это для вас, это то, что хранит это или вы, и это есть, чтобы вспомнить, когда вам это нужно.

03:13 PR: Это так, и это здорово, что если вы можете… Ключ в том, как я могу получить перед собой информацию, которую я хочу видеть? И если вы хотите изменить все это, конечно, вы можете менять это по отдельности, и это индивидуальный подход. Но давайте просто скажем, что есть случай, когда вы говорите: «Хорошо, ну, вы знаете, что, Джина…» Я использовал Джину в прошлый раз, так что давайте не будем использовать Джину. Ракель. Ракель теперь берет на себя все контакты, которые раньше принадлежали Биллу. Почему? Потому что Билл уходит в отпуск на месяц, он собирается найти себя в Гималаях, так что Ракель какое-то время будет владеть этими вещами, так что мы будем делать? Что ж, мы можем просто забрать все его контакты и передать право собственности Ракель, если захотим. Или она могла бы просто создать представление, в котором говорится, что контакты Билла, а затем она может работать со всеми этими контактами в массе, и она может колебаться между своими контактами и контактами Билла и попасть в это свободное пространство, потому что именно она смотрит на представление, основанное на этих контактах. условия.

04:13 PR: Итак, да, вы должны иметь возможность работать со своей информацией индивидуально, и вы можете щелкнуть любую из этих записей, работать с ними индивидуально, но это помогает, если у вас есть какой-то вид, куда вы можете принести все они удовлетворяют определенному условию, и если вы хотите изменить их все одновременно, CRM должна позволить вам сделать то, что они и делают.

04:30 А.С .: Да. Это спасет этого низкого человека на тотемном столбе, будь то новичок или стажер, от необходимости часами вводить данные вручную.

04:40 PR: Да, именно так.

04:41 АС: Одним махом все готово. Вы можете дать им другие задания.

04:46 PR: Итак, окупаемость вдобавок ко всему, это помогает с этими входящими данными. Если у вас есть некоторые из этих вещей, вы все равно можете выполнить массовое обновление, если вы можете обновить их для вас. Например, скажем так: вы знаете, что все ваши записи были загружены через ... Вы делаете математику, функцию импорта, верно?

05:06 АС: Мммм.

05:06 PR: Итак, вы загрузили 20 000 записей, и теперь, когда вы обновили эти 20 000 записей, вы собираетесь пройти и сказать: «Хорошо, хорошо, каждая фамилия, начинающаяся с A, B или C, будет принадлежать Джимми ". Теперь кто-нибудь должен пойти туда и сказать: «Хорошо, отсортировать по фамилии и посмотреть A, B, C», и они должны выбрать все эти. Теперь они могут массово обновить их до Джимми. Это здорово, они могут это сделать, но на это все равно нужно время. Вы даже можете сэкономить больше времени, заранее создав какое-то правило назначения, которое гласит: «Эй, если фамилия начинается с A, B или C, владельцем является Джимми». Таким образом, каждый раз, когда кто-то импортирует эти записи по 100 за раз, по 1000 за раз, по 20 000 за раз, система уже выполняет это обновление за вас. И это не только владелец, они могут обновлять поле, они могут обновлять практически любую информацию, которую вы хотите, на основе заданных вами критериев. Итак, массовое обновление может быть личным или, что еще лучше, система сделает это за вас. Просто убедитесь, что вы написали хорошие правила, потому что это произойдет быстро.

06:07 АС: Да, определенно. Для меня все это имеет смысл. И от имени всех наших слушателей я благодарю вас за то, что вы отказались от Джины, потому что это избавило их от моих несуществующих впечатлений от Мартина Лоуренса, так что это ...

[смех]

06:21 PR: Погодите.

06:21 АС: Это то, что запускал мой мозг.

06:23 PR: Мы это слышим?

06:23 А.С.: Нет, этого не существует, я не могу делать впечатления. Но как только вы говорите «Джина», это происходит в моей голове, это не значит, что я выхожу изо рта. Это отодвинуло нас от этого в правильном направлении.

06:36 PR: Можно что-нибудь добавить? Когда вы сказали «Мартин Лоуренс», по какой-то причине, теперь я, очевидно, знаю Мартина Лоуренса и «Шоу Мартина». Но я застрял на Мартине Шорте. Когда вы это говорите, у меня в голове возникло лицо Мартина Шорта, и я подумал: «Он когда-нибудь говорил о Джине?» [смех]

06:53 АС: Да, хотя это было бы забавно. Итак, идея о том, что Мартин Лоуренс делает чертовски Джину… Или, Мартин Шорт, черт побери Джину, заставит меня некоторое время смеяться. Кроме того, мы благодарим вас, ребята, за внимание, и мы поймаем вас в следующий раз. До свидания.

07:08 AS: Спасибо за то, что слушали Clues for the Clueless CRM Marketer, представленные Benchmark. Настройтесь в следующий раз. А пока вы можете получить информацию, связавшись с нами в социальных сетях, в блоге Benchmark или на сайте benchmarkcrm.com. До свидания.