CRM：大量のデータ転送

すでに述べたように、CRMには多くのデータが関係しています。 あなたが無知だと感じているとき、その量のデータは時々圧倒されるかもしれません。 したがって、このエピソードでは、そのすべてを管理する方法について説明します。

00:21アンディショア：ねえ、みなさん、おかえりなさい。 CRM内のデータについての会話を終了し、個々のさまざまな種類のデータすべて、データの表示方法、並べ替え方法、およびデータがどのように役立つかについて説明しました。 しかし、データの量もCRMに含まれる要素であり、場合によっては、ある場所から別の場所から取得したり、すべてを並べ替えたりする必要のあるデータがたくさんあります。 ですから、あなたの情報を使った大規模なプロジェクトのように、大量のデータ転送とその側面について話し合うべきだとあなたが言ったことを私は知っています。

00:55 Paul Rijnders：うん。 したがって、理想的には、一度に1つのレコードで作業する時間があります。 そして、私が1つのレコードを言うとき、私たちは何について話しているのですか？ 私たちは人について話しているのですか？ ええと、それは連絡先の記録ですよね？ またはリードレコード。 私たちはあなたが成し遂げようとしている取引について話しているのですか？ まあ、それは機会の記録です。 私たちはあなたがしなければならない仕事について話しているのですか？ まあ、それは活動記録です。 理想的には、あなたは世界中にずっといて、机に座って、「さて、このアクティビティを始めましょう。 さて、ここで何を変更する必要がありますか？ さて、これを完了としてマークしましょう。 さて、次は何ですか？ 了解しました。アクティビティ2です。私はそれを行ったと思います。それを閉じましょう。」 [笑い] 100のアクティビティがあったとしたら、それを1つずつ変更した場合、それを実行するだけで1時間または2時間燃焼することを想像できます。

01:36 PR：ええと、あちらのすべてのアクティビティを見て、うなずくか、特定の条件下でのみ存在するアクティビティを表示できるビューを作成して、すべて完了のマークを付けることができるとしたらどうでしょうか。あなたはそれらすべてをすでに行っています。 したがって、10、20を取得できます。おそらく、CRMのようにタッチインターフェイスでクリックできます。 100のリストが表示され、クリックしたいものだけをクリックするか、1つをクリックしてすべてを選択してから、そのアクティビティステータスをクローズに一括更新するか、商談を次のステージに一括更新するか、誰かを一括更新します。州。 先週、情報源からの情報があり、国名が以前とは少し異なっていたため、これをたくさん行いました。 以前は、すべてが米国として入ってきました。 今、突然、いくつかの新しい情報が入り、すべての国がアメリカ合衆国になりました。 まあ、それはクールです。 技術的には同じものですが、私たちは私たちの見解を本当に、本当にタイトにし、人々に同じものを見ることを期待してもらいたいのです。

02:36 PR：では、API情報が修正され、すべてが米国と同じように届いたら、そこに行って、アメリカ合衆国のすべてのものをまとめて選択し、それをアメリカ合衆国に変更しましょう。 それを1つずつ、数千のレコードで実行する必要があるとしたら、それは1日中かかります。 しかし、現状では、その一括更新機能を使用すると、それを行うのに数分もかかりませんでした。

02:57 AS：データやさまざまなことについて話し合うほど、CRMがビジネスの異常の頭脳のようなものであるように見えます。 それはあなたのためにそれをすべて覚えているものであり、それを保存するものであり、あなたがそれを必要とするときにそれを思い出すためにそこにあります。

03:13 PR：できれば、それは素晴らしいことです…重要なのは、目の前にある見たい情報をどうやって入手できるかということです。 もちろん、すべてを変更したい場合は、一度に1つずつ変更できます。これは、個別の注意事項です。 でも、「じゃあ、ジーナってなに…」と言う場合があるとしましょう。前回ジーナを使ったので、ジーナは使わないようにしましょう。 ラクエル。 Raquelは現在、Billが以前所有していたすべての連絡先を引き継いでいます。 どうして？ 「ビルが1か月休暇をとるから、彼はヒマラヤにいることに気付くでしょう。それで、ラクエルはしばらくの間これらのものを所有するつもりです。それで、私たちは何をするつもりですか？ ええと、私たちは彼のすべての連絡先を取得することができ、必要に応じて所有権をRaquelに譲渡することができます。 または、ビルの連絡先を示すビューを作成して、それらすべてをまとめて操作し、連絡先とビルの連絡先の間で振動して、そのヘッドスペースに入ることができます。なぜなら、彼女はそれらに基づいたビューを見ているからです。条件。

04:13 PR：はい、そうです、あなたはあなたの情報を個別に扱うことができるはずです、そしてあなたはそれらの記録のどれかをクリックして、それらを個別に扱うことができます、しかしあなたが持って来ることができるある種の見解を持つことができればそれは助けになりますそれらはすべて特定の条件を満たすものであり、一度にすべてを変更したい場合は、CRMでそれを実行できるようにする必要があります。

04:30 AS：うん。 新入社員であろうとインターンであろうと、何時間も手動でデータを入力する必要がないので、トーテムポールにいるその低い男を救うことができます。

04:40 PR：ええ、その通りです。

04:41 AS：一挙に、すべて完了しました。 あなたは彼らに他の仕事を与えることができます。

04:46 PR：それで、これに加えて、この受信データに役立ちます。 これらのいくつかを使用できる場合は、これらを更新してもらうことができれば、とにかく大量更新を行うことができます。 たとえば、次のようにしましょう。すべてのレコードが次の方法でアップロードされていることを知っています…計算、インポート機能を実行しますか？

05:06 AS：うーん。

05:06 PR： 20,000レコードをアップロードし、それらの20,000レコードを更新したので、次のように言います。「わかりました。A、B、またはCで始まるすべての名前です。ジミーが所有している。」 さて、誰かがそこに行って、「さて、名前で並べ替えて、A、B、Cを見てみましょう」と言わなければなりません。そして、彼らはそれらすべてを選択しなければなりません。 今、彼らはそれらをジミーに大量に更新することができます。 それは素晴らしいことです、彼らはそれをすることができます、しかしそれはまだ時間がかかります。 「姓がA、B、またはCで始まる場合、所有者はジミーです」という何らかの割り当てルールを事前に作成しておくと、さらに時間を節約できます。 そうすれば、誰かがそれらのレコードを一度に100、一度に1000、一度に20,000をインポートするたびに、システムはすでにその更新を実行します。 また、所有者だけでなく、フィールドを更新したり、設定した基準に基づいて必要なほとんどすべての情報を更新したりできます。 したがって、大量更新は個人的なものである場合もあれば、それよりも優れている場合もありますが、システムがそれを実行できます。 良いルールを書くようにしてください。それはすぐに起こるからです。

06:07 AS：はい、もちろんです。 それはすべて私には理にかなっています。 そして、すべてのリスナーを代表して、存在しないマーティン・ローレンスの印象を免れたので、ジーナから離れてくれてありがとう。それは…

[含み笑い]

06:21 PR：ちょっと待ってください。

06:21 AS：それが私の脳が引き起こしたものです。

06:23 PR：聞こえますか？

06:23 AS：いいえ、存在しません。印象を与えることはできません。 しかし、あなたがジーナと言うと、それは私の頭の中で起こっています、それは私の口から出てくることにはなりません。 それは私たちをそれから正しい方向に動かしました。

06:36 PR：何か追加してもいいですか？ あなたがマーティン・ローレンスと言ったとき、何らかの理由で、今私はマーティン・ローレンスとマーティン・ショーを明らかに知っています。 しかし、私はマーティンショートで立ち往生しました。 それで、あなたがこれを言っているとき、私は私の頭の中にマーティン・ショートの顔を持っていて、「彼はジーナについて今までに話しましたか？」のようでした。 [含み笑い]

06:53 AS：ええ、それは面白いでしょうが。 さて、マーティン・ローレンスがいまいましいジーナをやるという考えは…あるいは、マーティン・ショートがいまいましいジーナをやるという考えは私をしばらく笑わせるでしょう。 追加の接線はさておき、聞いてくれてありがとう。次回はあなたを捕まえるでしょう。 さよなら。

07:08 AS： Benchmarkがお届けするClueless CRMMarketerの手がかりをお聴きいただきありがとうございます。 次回はチューニングしてください。 それまでは、ソーシャルメディア、ベンチマークブログで私たちとつながるか、benchmarkcrm.comにアクセスすることで手がかりを得ることができます。 さよなら。