CRM: trasferimenti di massa di dati

Come abbiamo detto, ci sono molti dati coinvolti con un CRM. Quando ti senti all'oscuro, quella quantità di dati a volte può sembrare opprimente. Quindi, in questo episodio, parliamo di come gestire tutto questo.

00:21 Andy Shore: Ehi, tutti, bentornati. Finiremo la nostra conversazione parlando dei dati nel tuo CRM, e abbiamo parlato di tutti i diversi tipi di dati, e del modo in cui puoi guardarli, ordinarli e come ti aiuterà. Ma anche la quantità di dati è un fattore che entra nel CRM e, a volte, ne hai molti che devi prendere da un posto o dall'altro o ordinarli tutti. Quindi so che hai detto che dovremmo parlare di quel trasferimento di dati di massa e di quel lato quando è come i progetti su larga scala con le tue informazioni.

00:55 Paul Rijnders: Sì. Quindi, idealmente, hai il tempo di lavorare con un record alla volta. E quando dico un record, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una persona? Bene, questo è un record di contatto, giusto? O un record di piombo. Stiamo parlando di un affare che stai cercando di chiudere? Bene, questo è un record di opportunità. Stiamo parlando di un compito che devi svolgere? Bene, questo è un record di attività. Quindi, idealmente, hai tutto il tempo del mondo e sei seduto alla tua scrivania e stai dicendo: "Ok, lascia che apra questa attività. Ok, cosa devo cambiare qui? Ok, segniamo questo come fatto. Va bene, cosa c'è dopo? Va bene, attività numero due, penso di aver fatto quella, chiudiamo quella.” [ridacchia] Beh, puoi immaginare che se avessi 100 attività, bruceresti un'ora o due solo per farlo se cambiasse una per una.

01:36 PR: Bene, e se potessi semplicemente guardare tutte le attività laggiù, annuire, o magari creare una vista che ti permetta di vedere le attività che esistono solo in determinate condizioni, e poi puoi contrassegnarle tutte come completate perché le hai già fatte tutte Quindi potresti prendere 10, 20, forse potresti fare clic con un'interfaccia touch come puoi sul nostro CRM. È possibile visualizzare un elenco di 100 e fare clic solo su quelli su cui si desidera fare clic, oppure fare clic su uno e selezionarli tutti, quindi aggiornare in massa lo stato dell'attività a chiuso, o aggiornare in massa l'opportunità alla fase successiva o aggiornare in massa quello di qualcuno stato. Abbiamo fatto molto di questo la scorsa settimana perché avevamo alcune informazioni che arrivavano da una fonte e il nome del paese era un po' diverso da quello che era arrivato prima. Prima, tutto arrivava negli Stati Uniti. Ora, all'improvviso, sono arrivate nuove informazioni, che hanno reso tutti i paesi gli Stati Uniti d'America. Bene, è fantastico. Tecnicamente, sono la stessa cosa, ma vogliamo che i nostri punti di vista siano molto, molto rigidi e vogliamo che le persone si aspettino di vedere la stessa cosa.

02:36 PR: Quindi, una volta che abbiamo corretto le informazioni sull'API e che tutto arrivava proprio come negli Stati Uniti, beh, entriamo lì e selezioniamo in massa tutto ciò che è Stati Uniti d'America e cambiamolo in Stati Uniti. Se avessimo dovuto farlo uno per uno per un paio di migliaia di dischi, ci sarebbe voluto tutto il giorno. Ma così com'è, con quella funzione di aggiornamento di massa, ci sono voluti meno di un paio di minuti per farlo.

02:57 AS: Più parliamo di dati e delle diverse cose che potremmo fare, è come se il CRM fosse davvero una specie di cervello dell'aberrazione aziendale. È ciò che ricorda tutto per te, è ciò che lo memorizza o te, ed è lì per il richiamo quando ne hai bisogno.

03:13 PR: Lo è, ed è fantastico che se puoi... La chiave è, come posso ottenere le informazioni di fronte a me che voglio vedere? E se vuoi cambiare tutto, ovviamente, puoi cambiarlo uno alla volta e questa è un'attenzione individuale. Ma diciamo solo che c'è un caso in cui dici: "Va bene, beh, sai cosa, Gina è..." Ho usato Gina l'ultima volta, quindi non usiamo Gina. Rachele. Raquel ora sta rilevando tutti i contatti che erano precedentemente di proprietà di Bill. Come mai? Perché Bill andrà in vacanza per un mese, andrà a trovarsi sull'Himalaya, quindi Raquel avrà queste cose per un po', quindi cosa faremo? Possiamo prendere tutti i suoi contatti e trasferire la proprietà a Raquel, se vogliamo. Oppure, potrebbe semplicemente fare una vista che dice i contatti di Bill e poi può lavorare con tutti quelli in massa e può oscillare tra i suoi contatti e i contatti di Bill e entrare in quello spazio di testa perché è lei che guarda la vista che si basa su quelli condizioni.

04:13 PR: Quindi, sì, dovresti essere in grado di lavorare con le tue informazioni individualmente e puoi fare clic su uno qualsiasi di quei record, lavorare su di essi individualmente, ma aiuta se puoi avere un qualche tipo di vista dove puoi portare loro che soddisfano tutti determinate condizioni, e se vuoi cambiarli tutti in una volta, il CRM dovrebbe permetterti di farlo, cosa che fanno questi.

04:30 AS: Sì. Salverà quell'uomo basso sul totem, che sia un nuovo assunto o uno stagista dal dover fare ore e ore di inserimento manuale dei dati.

04:40 PR: Sì, esattamente.

04:41 AS: In un colpo solo, è tutto fatto. Puoi dare loro altri compiti.

04:46 PR: E quindi, il rimborso in aggiunta a questo, aiuta con questi dati in arrivo. Se puoi avere alcune di queste cose, potresti comunque fare un aggiornamento di massa se puoi averle aggiornate per te. Ad esempio, diciamo questo: sai che tutti i tuoi record sono stati caricati tramite... Fai i conti, la funzione di importazione, giusto?

05:06 AS: Mm-hmm.

05:06 PR: Quindi hai caricato 20.000 record e ora che hai aggiornato quei 20.000 record, esaminerai e dirai: "Ok, beh, ogni cognome che inizia con A, B o C, sarà essere di proprietà di Jimmy.” Ora qualcuno deve andare lì e dire: "Okay, bene, ordina per cognome e vediamo A, B, C", e devono selezionare tutti quelli. Ora possono aggiornarli in massa a Jimmy. È fantastico, possono farlo, ma ci vuole ancora tempo. Potresti anche risparmiare più tempo creando una sorta di regola di assegnazione in anticipo che dica: "Ehi, se il cognome inizia con A, B o C, il proprietario è Jimmy". In questo modo ogni volta che qualcuno importa quei record 100 alla volta, 1000 alla volta, 20.000 alla volta, il sistema esegue già l'aggiornamento per te. E non è solo il proprietario, possono aggiornare un campo, possono aggiornare quasi tutte le informazioni che desideri in base ai criteri impostati. Quindi, l'aggiornamento di massa potrebbe essere personale o meglio ancora, il sistema può farlo per te. Assicurati solo di scrivere buone regole, perché succederà in fretta.

06:07 AS: Sì, sicuramente. Tutto questo ha senso per me. E a nome di tutti i nostri ascoltatori, ti ringrazierò per esserti allontanato da Gina perché ha risparmiato loro le mie inesistenti impressioni di Martin Lawrence, quindi è...

[ridacchia]

06:21 PR: Aspetta un attimo.

06:21 AS: Questo è ciò che il mio cervello stava innescando.

06:23 PR: Possiamo sentirlo?

06:23 AS: No, non esiste, non posso fare impressioni. Ma nel momento in cui dici Gina, questo mi passa per la testa, semplicemente non si traduce in uscire dalla mia bocca. Ci ha allontanato da quello nella giusta direzione.

06:36 PR: Posso aggiungere qualcosa? Quando hai detto Martin Lawrence, per qualche ragione, ora conosco Martin Lawrence e il Martin Show, ovviamente. Ma sono rimasto bloccato su Martin Short. Quindi, quando dici questo, avevo la faccia di Martin Short nella mia testa ed ero tipo, "Parla mai di Gina?" [ridacchia]

06:53 AS: Sì, anche se sarebbe divertente. Ora, l'idea di Martin Lawrence che fa la dannata Gina sarà... Oppure, Martin Short che fa la dannata Gina mi farà ridere per un po'. A parte l'ulteriore tangente, vi ringraziamo per l'ascolto e ci sentiremo la prossima volta. Ciao.

07:08 AS: Grazie per aver ascoltato Clues for the Clueless CRM Marketer, offerto da Benchmark. Sintonizzati la prossima volta. Fino ad allora, puoi essere informato collegandoti con noi sui social media, The Benchmark Blog o visitando benchmarkcrm.com. Ciao.