CRM: 대량 데이터 전송

우리가 말했듯이 CRM과 관련된 많은 데이터가 있습니다. 당신이 단서가 없다고 느낄 때, 그 양의 데이터가 때때로 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 따라서 이 에피소드에서는 이 모든 것을 관리하는 방법에 대해 이야기합니다.

00:21 Andy Shore: 안녕하세요, 여러분, 다시 오신 것을 환영합니다. CRM의 데이터에 대한 대화를 마치겠습니다. 모든 개별적인 데이터 유형, 데이터를 보고 정렬하는 방법, 데이터가 도움이 되는 방법에 대해 이야기했습니다. 그러나 데이터의 양은 CRM에 포함되는 요소이기도 하며 때로는 한 곳이나 다른 곳에서 가져오거나 전체를 정렬해야 하는 많은 데이터가 있습니다. 그래서 우리는 대량 데이터 전송과 그 측면에 대해 이야기해야 한다고 말씀하셨다는 것을 알고 있습니다.

00:55 Paul Rijnders: 네. 따라서 이상적으로는 한 번에 하나의 레코드로 작업할 시간이 있습니다. 그리고 내가 하나의 레코드를 말할 때 우리는 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 우리는 사람에 대해 이야기하고 있습니까? 글쎄, 그것은 연락처 기록, 그렇지? 또는 리드 레코드. 성사시키려는 거래에 대해 이야기하고 있습니까? 글쎄, 그것은 기회 기록입니다. 당신이 해야 할 일에 대해 이야기하고 있습니까? 글쎄요, 그것은 활동 기록입니다. 따라서 이상적으로는 세상에서 항상 시간이 있고 책상에 앉아 이렇게 말하는 것입니다. 자, 여기서 무엇을 변경해야 합니까? 자, 이것을 완료로 표시해 보겠습니다. 알겠습니다. 다음은 무엇인가요? 좋아, 활동 2번, 내가 한 것 같은데, 그 활동을 끝내자.” [웃음] 100개의 활동이 있다고 상상할 수 있습니다. 하나씩 바뀌면 그렇게 하는 것만으로도 1~2시간을 태울 수 있습니다.

01:36 PR: 글쎄요, 저기 있는 모든 활동을 보고 고개를 끄덕이거나 특정 조건에서만 존재하는 활동을 볼 수 있는 보기를 만든 다음 모든 활동을 완료로 표시할 수 있다면 어떨까요? 당신은 이미 그들 모두를 완료했습니다. 따라서 10, 20을 잡을 수 있습니다. CRM에서와 같이 터치 인터페이스로 클릭할 수도 있습니다. 100개의 목록을 보고 클릭하려는 목록만 클릭하거나 하나를 클릭하고 모두 선택한 다음 해당 활동 상태를 마감됨으로 대량 업데이트하거나 기회를 다음 단계로 대량 업데이트하거나 누군가의 목록을 대량 업데이트할 수 있습니다. 상태. 출처에서 들어오는 정보가 있고 국가 이름이 이전에 들어온 것과 약간 다르기 때문에 지난 주에 이 작업을 많이 했습니다. 이전에는 모든 것이 미국으로 들어왔습니다. 이제 갑자기 새로운 정보가 들어 와서 모든 국가를 미국으로 만들었습니다. 좋아요. 기술적으로, 그것들은 같은 것입니다. 그러나 우리는 우리의 관점이 정말로, 정말로 엄격하기를 원하고 사람들이 같은 것을 보기를 기대하기를 바랍니다.

02:36 PR: API 정보가 수정되고 모든 것이 United States처럼 수신되면 음, 거기에 가서 United States of America라는 모든 것을 대량 선택하고 United States로 변경해 보겠습니다. 수천 개의 레코드를 하나씩 수행해야 했다면 하루 종일 걸렸을 것입니다. 그러나 그 대량 업데이트 기능을 사용하면 그렇게 하는 데 몇 분도 채 걸리지 않았습니다.

02:57 AS: 데이터와 우리가 할 수 있는 다양한 일에 대해 이야기할수록 CRM이 비즈니스 일탈의 두뇌와 같은 역할을 하는 것과 같습니다. 그것은 당신을 위해 모든 것을 기억하고, 그것을 저장하고, 당신이 그것을 필요로 할 때 리콜을 위해 거기에 있습니다.

03:13 PR: 가능 하다면... 핵심은 내가 보고 싶은 정보를 내 앞에서 어떻게 얻을 수 있습니까? 물론 모든 것을 변경하고 싶다면 한 번에 하나씩 변경할 수 있으며 이는 개별적인 관심입니다. 하지만 "알았어, 뭐, 진아는..."라고 말하는 경우가 있다고 치자. 지난번에 지나를 사용했으니까 지나를 사용하지 말자. 라켈. Raquel은 이제 이전에 Bill이 소유했던 모든 연락처를 인수합니다. 왜요? Bill은 한 달 동안 휴가를 갈 것이고, 히말라야로 갈 것입니다. 그래서 Raquel은 한동안 이 물건들을 소유할 것입니다. 그래서 우리는 무엇을 할 것입니까? 글쎄, 우리는 그의 모든 연락처를 잡을 수 있고 우리가 원한다면 소유권을 Raquel에게 양도할 수 있습니다. 또는 그녀는 Bill의 연락처를 표시하는 보기를 만든 다음 대량의 모든 연락처와 함께 작업할 수 있으며 그녀의 연락처와 Bill의 연락처 사이를 오가며 헤드스페이스에 들어갈 수 있습니다. 정황.

04:13 PR: 예, 귀하의 정보를 개별적으로 처리할 수 있어야 하며 해당 기록 중 하나를 클릭하고 개별적으로 작업할 수 있어야 합니다. 하지만 가져올 수 있는 일종의 보기가 있으면 도움이 됩니다. 모두 특정 조건을 만족하도록 설정하고, 한 번에 모두 변경하려면 CRM에서 그렇게 할 수 있어야 합니다.

04:30 AS: 네. 신입 사원이든 인턴이든 관계없이 토템 기둥에 있는 그 낮은 사람을 수시간 동안 수동 데이터 입력을 해야 하는 일에서 구할 수 있습니다.

04:40 PR: 네, 맞습니다.

04:41 AS: 순식간에 모든 것이 끝났습니다. 다른 작업을 제공할 수 있습니다.

04:46 PR: 그리고 이것에 더하여 투자 회수는 들어오는 데이터에 도움이 됩니다. 이러한 것들 중 일부를 가질 수 있다면 업데이트를 받을 수 있다면 어쨌든 대량 업데이트를 할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같이 가정해 보겠습니다. 모든 레코드가 다음을 통해 업로드되었다는 사실을 알고 있습니다. 가져오기 기능인 수학을 하고 계시죠?

05:06 AS: 음-흠.

05:06 PR: 20,000개의 레코드를 업로드했고 이제 20,000개의 레코드를 업데이트했으므로 "좋아, 음, A, B 또는 C로 시작하는 모든 성은 지미의 소유가 되세요." 이제 누군가가 거기에 가서 "네, 성을 기준으로 정렬하고 A, B, C를 봅시다."라고 말해야 합니다. 그리고 그들은 모두 선택해야 합니다. 이제 지미에게 대량 업데이트할 수 있습니다. 훌륭합니다. 그들은 그렇게 할 수 있지만 여전히 시간이 걸립니다. "이봐, 성이 A, B 또는 C로 시작하는 경우 소유자는 Jimmy입니다."라는 일종의 할당 규칙을 미리 만들어 시간을 더 절약할 수 있습니다. 그렇게 하면 누군가가 한 번에 100개, 한 번에 1000개, 한 번에 20,000개의 레코드를 가져올 때마다 시스템에서 이미 해당 업데이트를 수행합니다. 소유자뿐만 아니라 필드를 업데이트할 수 있으며 설정한 기준에 따라 원하는 거의 모든 정보를 업데이트할 수 있습니다. 따라서 대량 업데이트는 개인적이거나 더 나은 것일 수 있으며 시스템이 대신 할 수 있습니다. 좋은 규칙을 작성했는지 확인하십시오. 빠르게 진행되기 때문입니다.

06:07 AS: 네, 물론입니다. 그 모든 것이 나에게 의미가 있습니다. 그리고 우리의 모든 청취자를 대신하여 Gina가 존재하지 않는 Martin Lawrence의 인상을 살려줘서 Gina에서 멀어진 것에 대해 감사드립니다.

[킬킬 웃음]

06:21 홍보: 잠시만요.

06:21 AS: 그게 내 뇌가 방아쇠를 당기고 있었던 것입니다.

06:23 PR: 들리나요?

06:23 AS: 아니요, 존재하지 않습니다. 인상을 할 수 없습니다. 그러나 당신이 Gina라고 말하는 순간, 그것은 내 머리 속에 들어가고, 그것은 내 입에서 나오는 것으로 번역되지 않습니다. 그것은 우리를 올바른 방향에서 멀어지게 했습니다.

06:36 PR: 그냥 추가해도 될까요? 당신이 Martin Lawrence라고 말했을 때, 어떤 이유에서인지, 이제 나는 Martin Lawrence와 Martin Show를 분명히 알고 있습니다. 그러나 나는 Martin Short에 갇혔습니다. 그래서 당신이 이 말을 할 때 나는 Martin Short의 얼굴을 떠올렸고 "그가 Gina에 대해 말한 적이 있습니까?"라고 생각했습니다. [킬킬 웃음]

06:53 AS: 네, 재미있겠지만요. 자, Martin Lawrence가 Gina를 하고 있다는 생각은... 아니면 Martin Short가 Gina를 하고 있어 잠시 동안 나를 웃게 만들 것입니다. 추가 접선은 제쳐두고, 들어주셔서 감사합니다. 다음에 다시 찾아 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.

07:08 AS: Benchmark에서 제공하는 Clueless CRM Marketer용 Clues를 들어주셔서 감사합니다. 다음에 맞춰보세요. 그때까지는 소셜 미디어, The Benchmark Blog에서 당사와 연결하거나 벤치마크crm.com으로 이동하여 단서를 얻을 수 있습니다. 안녕히 계세요.