CRM: Transferuri de date în masă

După cum am spus, există o mulțime de date implicate cu un CRM. Când vă simțiți lipsit de idei, acea cantitate de date se poate simți uneori copleșitoare. Deci, în acest episod, vorbim despre cum să gestionăm toate acestea.

00:21 Andy Shore: Hei, toată lumea, bine ați revenit. Vom termina conversația noastră vorbind despre datele din CRM și am vorbit despre toate tipurile individuale de date și despre modul în care le puteți privi, sorta și cum vă va ajuta. Dar cantitatea de date este, de asemenea, un factor care intră în CRM și, uneori, aveți o mulțime de lucruri pe care trebuie să le luați dintr-un loc sau altul sau să le sortați pe toate. Așadar, știu că ați spus că ar trebui să vorbim despre transferurile masive de date și acea parte a acestuia atunci când este ca proiectele la scară largă cu informațiile dvs.

00:55 Paul Rijnders: Da. Deci, în mod ideal, ai timp să lucrezi cu un singur disc odată. Și când spun un disc, despre ce vorbim? Vorbim despre o persoană? Ei bine, acesta este un record de contact, nu? Sau un record de plumb. Vorbim despre o afacere pe care încercați să o încheiați? Ei bine, acesta este un record de oportunitate. Vorbim despre o sarcină pe care trebuie să o faci? Ei bine, acesta este un record de activitate. În mod ideal, ai tot timpul din lume și stai în biroul tău și spui: „Bine, lasă-mă să deschid această activitate. Bine, ce trebuie să schimb aici? Bine, hai să o marcăm ca terminată. Bine, ce urmează? Bine, activitatea numărul doi, cred că am făcut-o, hai să o închidem. ” [chicoteli] Ei bine, vă puteți imagina dacă ați avut 100 de activități, ați arde o oră sau două ore făcând asta doar dacă asta s-ar schimba pe rând.

01:36 PR: Ei bine, ce se întâmplă dacă ai putea doar să te uiți la toate activitățile de acolo, să le dai din cap sau să creezi o vizualizare care să îți permită să vezi activități care există doar în anumite condiții și apoi le poți marca pe toate ca fiind făcute pentru că le-ai făcut deja pe toate. Așadar, ați putea apuca 10, 20, poate ați face clic cu o interfață tactilă cum puteți face pe CRM-ul nostru. Puteți vedea o listă de 100 și faceți clic doar pe cele pe care doriți să faceți clic, sau faceți clic pe una și selectați-le pe toate, apoi actualizați masiv starea activității la închis sau actualizați masiv oportunitatea la etapa următoare sau actualizați în masă cuiva stat. Am făcut multe din acestea săptămâna trecută pentru că aveam niște informații care veneau de la o sursă, iar numele țării era puțin diferit de ceea ce venise înainte. Înainte, totul venea ca Statele Unite. Acum, dintr-o dată, au apărut câteva informații noi, făcând din toate țările Statele Unite ale Americii. Ei bine, e grozav. Din punct de vedere tehnic, sunt același lucru, dar vrem ca opiniile noastre să fie foarte, foarte strânse și vrem ca oamenii să se aștepte să vadă același lucru.

02:36 PR: Deci, odată ce am remediat informațiile API și totul a venit la fel ca Statele Unite, ei bine, hai să intrăm acolo și să selectăm în masă tot ceea ce este Statele Unite ale Americii și să schimbăm asta în Statele Unite. Dacă ar fi trebuit să facem una câte una până la câteva mii de înregistrări, ar fi luat toată ziua. Dar, așa cum este, cu această caracteristică de actualizare în masă, a durat mai puțin de câteva minute pentru a face acest lucru.

02:57 AS: Cu cât am vorbit mai multe despre date și despre diferitele lucruri pe care le-am putea face, este ca și cum CRM este într-adevăr un fel de creier al aberației afacerii dvs. Este ceea ce îți amintește totul pentru tine, este ceea ce îl stochează sau pe tine și este acolo pentru rechemare când ai nevoie.

03:13 PR: Este, și este minunat că dacă poți ... Cheia este, cum pot obține informațiile din fața mea pe care vreau să le văd? Și, dacă doriți să schimbați totul, desigur, îl puteți schimba pe rând și asta este o atenție individuală. Dar să spunem doar că există un caz în care spui: „Bine, bine, știi ce, Gina este ...” Am folosit-o pe Gina ultima dată, deci să nu o folosim pe Gina. Raquel. Raquel preia acum toate contactele care erau deținute anterior de Bill. De ce? Pentru că Bill va pleca în vacanță pentru o lună, va merge să se regăsească în Himalaya, așa că Raquel va deține aceste lucruri pentru o vreme, deci ce vom face? Ei bine, putem lua toate contactele lui și putem transfera proprietatea lui Raquel, dacă vrem. Sau ar putea face doar o vizualizare care spune contactele lui Bill și apoi poate lucra cu toți cei în masă și poate oscila între contactele sale și contactele lui Bill și poate intra în acel spațiu pentru că ea este cea care se uită la viziunea care se bazează pe acelea condiții.

04:13 PR: Deci, da, ar trebui să puteți lucra cu informațiile dvs. individual și puteți face clic pe oricare dintre aceste înregistrări, să lucrați individual pe ele, dar vă ajută dacă puteți avea un fel de vizualizare unde puteți aduce crește că toate îndeplinesc anumite condiții și, dacă vrei să le schimbi pe toate la un moment dat, CRM ar trebui să te lase să faci asta, ceea ce, acestea fac.

04:30 AS: Da. Îl va salva pe omul acela scăzut de pe totem, indiferent dacă este vorba de un angajat nou sau de un stagiar de la a face ore și ore de introducere manuală a datelor.

04:40 PR: Da, exact.

04:41 AS: Dintr- o singură lovitură, totul este gata. Le puteți oferi alte sarcini.

04:46 PR: Și astfel, rambursarea în plus, ajută la aceste date primite. Dacă aveți unele dintre aceste lucruri, puteți face oricum actualizări în masă dacă le puteți actualiza. De exemplu, să spunem acest lucru: știți că toate înregistrările dvs. au fost încărcate prin ... Faceți calculul, funcția de import, nu?

05:06 AS: Mm-hmm.

05:06 PR: Deci, ați încărcat 20.000 de înregistrări și acum, când ați actualizat acele 20.000 de înregistrări, veți trece și veți spune: „Bine, ei bine, fiecare nume de familie care începe cu A, B sau C, asta o să fie să fie deținut de Jimmy. ” Acum cineva trebuie să meargă acolo și să spună: „Bine, bine, sortează după nume și să vedem A, B, C” și trebuie să le selecteze pe toate. Acum le pot actualiza în masă pe Jimmy. E minunat, pot face asta, dar asta necesită totuși timp. Puteți chiar economisi mai mult timp creând un fel de regulă de atribuire dinainte, care spune: „Hei, dacă numele de familie începe cu A, B sau C, proprietarul este Jimmy”. În acest fel, de fiecare dată când cineva importă aceste înregistrări câte 100, câte 1000, câte 20.000, sistemul face deja această actualizare pentru dvs. Și nu este doar proprietar, ei pot actualiza un câmp, pot actualiza aproape orice informație doriți pe baza criteriilor pe care le-ați setat. Deci, actualizarea în masă ar putea fi personală sau mai bună, sistemul o poate face pentru dvs. Asigurați-vă că scrieți reguli bune, pentru că se va întâmpla rapid.

06:07 AS: Da, cu siguranță. Totul are sens pentru mine. Și, în numele tuturor ascultătorilor noștri, vă mulțumesc că v-ați îndepărtat de Gina pentru că le-a scutit impresiile mele inexistente de Martin Lawrence, așa că asta este ...

[chicoteală]

06:21 PR: Așteptați un minut.

06:21 AS: Asta mi-a declanșat creierul.

06:23 PR: O putem auzi?

06:23 AS: Nu, nu există, nu pot face impresii. Dar în al doilea rând spui Gina, asta îmi trece prin cap, nu se traduce doar prin ieșirea din gura mea. Ne-a îndepărtat de asta în direcția corectă.

06:36 PR: Pot să adaug ceva? Când ai spus Martin Lawrence, dintr-un anumit motiv, acum îl cunosc pe Martin Lawrence și Martin Show, evident. Dar m-am blocat pe Martin Short. Deci, când spui asta, aveam fața lui Martin Short în cap și îmi spuneam: „Vorbește vreodată despre Gina?” [chicoteală]

06:53 AS: Da, deși ar fi amuzant. Acum, ideea ca Martin Lawrence să o facă pe Gina naibii va fi ... În afară de tangența suplimentară, vă apreciem pentru că ați ascultat și vă vom prinde data viitoare. Pa.

07:08 AS: Vă mulțumim că ați ascultat Indicii pentru Clueless CRM Marketer, adus de Benchmark. Reglați-vă data viitoare. Până atunci, vă puteți da seama conectându-vă cu noi pe rețelele de socializare, blogul Benchmark sau accesând benchmarkcrm.com. Pa.