CRM: Transfer Data Massal

Seperti yang telah kami katakan, ada banyak data yang terlibat dengan CRM. Saat Anda merasa tidak tahu apa-apa, jumlah data itu terkadang terasa berlebihan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola semua itu.

00:21 Andy Shore: Hei, semuanya, selamat datang kembali. Kita akan menyelesaikan percakapan kita dengan membicarakan data di CRM Anda, dan kita telah membicarakan semua jenis data yang berbeda, dan cara Anda melihatnya, dan mengurutkannya, dan bagaimana hal itu akan membantu Anda. Tetapi jumlah data juga merupakan faktor yang masuk ke CRM, dan terkadang Anda memiliki banyak data yang perlu Anda ambil dari satu tempat atau tempat lain atau urutkan semuanya. Jadi saya tahu Anda mengatakan bahwa kita harus berbicara tentang transfer data massal dan sisi itu ketika itu seperti proyek skala besar dengan informasi Anda.

00:55 Paul Rijnders: Ya. Jadi idealnya, Anda punya waktu untuk mengerjakan satu rekaman dalam satu waktu. Dan ketika saya mengatakan satu rekaman, apa yang kita bicarakan? Apakah kita sedang membicarakan seseorang? Nah, itu catatan kontak, kan? Atau rekor memimpin. Apakah kita berbicara tentang kesepakatan yang ingin Anda tutup? Nah, itu rekor peluang. Apakah kita berbicara tentang tugas yang harus Anda lakukan? Nah, itu catatan aktivitas. Jadi idealnya, Anda memiliki semua waktu di dunia dan Anda sedang duduk di meja Anda dan Anda berkata, “Baiklah, izinkan saya membuka kegiatan ini. Oke, apa yang perlu saya ubah di sini? Oke, mari kita tandai yang ini selesai. Baiklah, apa selanjutnya? Baiklah, kegiatan nomor dua, saya pikir saya melakukan yang itu, mari kita tutup yang itu. ” [terkekeh] Anda bisa bayangkan jika Anda memiliki 100 aktivitas, Anda akan menghabiskan satu atau dua jam hanya melakukan itu jika itu berubah satu per satu.

01:36 PR: Nah, bagaimana jika Anda bisa melihat semua aktivitas di sana, menganggukkannya, atau mungkin membuat tampilan yang memungkinkan Anda melihat aktivitas yang hanya ada dalam kondisi tertentu, lalu Anda bisa menandai semuanya selesai karena Anda sudah melakukan semuanya. Jadi Anda bisa mengambil 10, 20, mungkin Anda bisa mengklik dengan antarmuka sentuh seperti yang Anda bisa di CRM kami. Anda dapat melihat daftar 100 dan cukup klik hanya yang ingin Anda klik, atau klik satu dan pilih semuanya, lalu perbarui secara massal status aktivitas itu menjadi ditutup, atau perbarui peluang secara massal ke tahap berikutnya, atau perbarui masal milik seseorang negara. Kami melakukan banyak hal ini minggu lalu karena kami memiliki beberapa informasi yang datang dari sebuah sumber, dan nama negaranya sedikit berbeda dari apa yang telah masuk sebelumnya. Sebelumnya, semuanya datang sebagai Amerika Serikat. Sekarang tiba-tiba, beberapa informasi baru masuk, membuat semua negara menjadi Amerika Serikat. Nah, itu keren. Secara teknis, mereka adalah hal yang sama, tetapi kami ingin pandangan kami benar-benar ketat dan kami ingin orang-orang berharap untuk melihat hal yang sama.

02:36 PR: Jadi, setelah kami mendapatkan informasi API diperbaiki dan semuanya masuk seperti Amerika Serikat, mari kita masuk ke sana dan pilih massal semua yang Amerika Serikat dan ubah saja ke Amerika Serikat. Jika kami harus melakukannya satu per satu hingga beberapa ribu rekaman, itu akan memakan waktu seharian. Tapi seperti itu, dengan fitur pembaruan massal itu, butuh waktu kurang dari beberapa menit untuk melakukannya.

02:57 AS: Semakin banyak kita berbicara tentang data dan berbagai hal yang dapat kita lakukan, sepertinya CRM benar-benar semacam otak dari penyimpangan bisnis Anda. Itu yang mengingat semuanya untuk Anda, itu yang menyimpannya atau Anda, dan itu ada untuk diingat saat Anda membutuhkannya.

03:13 PR: Memang, dan bagus sekali kalau bisa… Kuncinya, bagaimana saya bisa mendapatkan informasi di depan saya yang ingin saya lihat? Dan jika Anda ingin mengubah semuanya, tentu saja, Anda dapat mengubahnya satu per satu dan itu adalah perhatian individu. Tapi anggap saja ada kasus di mana Anda berkata, “Baiklah, baiklah, Anda tahu, Gina adalah …” Saya menggunakan Gina terakhir kali, jadi jangan gunakan Gina. Raquel. Raquel sekarang mengambil alih semua kontak yang sebelumnya dimiliki oleh Bill. Mengapa? Karena Bill akan berlibur selama sebulan, dia akan menemukan dirinya di Himalaya, jadi Raquel akan memiliki barang-barang ini untuk sementara, jadi apa yang akan kita lakukan? Yah, kita bisa mengambil semua kontaknya dan kita bisa mentransfer kepemilikannya ke Raquel jika kita mau. Atau, dia bisa saja membuat tampilan yang mengatakan kontak Bill dan kemudian dia bisa bekerja dengan semua yang ada secara massal dan dia bisa terombang-ambing antara kontaknya dan kontak Bill dan masuk ke ruang kepala itu karena dialah yang melihat tampilan yang didasarkan pada itu. kondisi.

04:13 PR: Jadi, ya, Anda harus dapat bekerja dengan informasi Anda secara individual dan Anda dapat mengklik salah satu dari catatan itu, mengerjakannya secara individual, tetapi akan membantu jika Anda dapat memiliki semacam pandangan di mana Anda dapat membawa mereka semua memenuhi kondisi tertentu, dan jika Anda ingin mengubah semuanya sekaligus, CRM harus membiarkan Anda melakukan itu, yang, ini lakukan.

04:30 AS: Ya. Ini akan menyelamatkan orang rendahan di tiang totem, apakah itu karyawan baru atau magang dari keharusan melakukan berjam-jam entri data manual.

04:40 PR: Ya, persis.

04:41 AS: Dalam satu gerakan, semuanya selesai. Anda dapat memberi mereka tugas lain.

04:46 PR: Jadi, pengembalian di atas ini, ini membantu dengan data yang masuk. Jika Anda dapat memiliki beberapa dari hal-hal ini, Anda mungkin tetap melakukan pembaruan massal jika Anda dapat memperbaruinya untuk Anda. Misalnya, katakanlah ini: Anda tahu bahwa semua catatan Anda telah diunggah melalui… Anda menghitung, fitur impor, bukan?

05:06 AS: Mm-hmm.

05:06 PR: Jadi Anda telah mengupload 20.000 record, dan sekarang setelah Anda memperbarui 20.000 record tersebut, Anda akan melalui dan berkata, “Oke, well, setiap nama belakang yang dimulai dengan A, B atau C, itu akan dimiliki oleh Jimmy.” Sekarang seseorang harus pergi ke sana dan berkata, "Oke, well, urutkan berdasarkan nama belakang dan mari kita lihat A, B, C," dan mereka harus memilih semua itu. Sekarang mereka dapat memperbaruinya secara massal ke Jimmy. Itu bagus, mereka bisa melakukan itu, tapi itu masih membutuhkan waktu. Anda bahkan dapat menghemat lebih banyak waktu dengan membuat semacam aturan penetapan sebelumnya yang mengatakan, "Hei, jika nama belakang dimulai dengan A, B, atau C, pemiliknya adalah Jimmy." Dengan begitu setiap kali seseorang mengimpor catatan itu 100 sekaligus, 1000 sekaligus, 20.000 sekaligus, sistem sudah melakukan pembaruan itu untuk Anda. Dan bukan hanya pemilik, mereka dapat memperbarui bidang, mereka dapat memperbarui hampir semua informasi yang Anda inginkan berdasarkan kriteria yang Anda tetapkan. Jadi, pembaruan massal bisa bersifat pribadi atau lebih baik lagi, sistem dapat melakukannya untuk Anda. Pastikan Anda menulis aturan yang baik, karena itu akan terjadi dengan cepat.

06:07 AS: Ya, pasti. Itu semua masuk akal bagi saya. Dan atas nama semua pendengar kami, saya akan berterima kasih karena Anda telah beralih dari Gina karena itu membuat mereka terhindar dari kesan Martin Lawrence saya yang tidak ada, jadi…

[tertawa kecil]

06:21 PR: Tunggu sebentar.

06:21 AS: Itulah yang dipicu oleh otak saya.

06:23 PR: Bisakah kita mendengarnya?

06:23 AS: Tidak, itu tidak ada, saya tidak bisa membuat tayangan. Tapi begitu Anda mengatakan Gina, itu ada di kepala saya, itu tidak berarti keluar dari mulut saya. Itu membuat kami menjauh dari itu ke arah yang benar.

06:36 PR: Bisakah saya menambahkan sesuatu? Ketika Anda mengatakan Martin Lawrence, untuk beberapa alasan, sekarang saya tahu Martin Lawrence dan Martin Show, tentu saja. Tapi saya terjebak di Martin Short. Jadi ketika Anda mengatakan ini, saya memiliki wajah Martin Short di kepala saya dan saya seperti, "Apakah dia pernah berbicara tentang Gina?" [tertawa kecil]

06:53 AS: Ya, meskipun itu lucu. Sekarang, gagasan Martin Lawrence melakukan Gina sialan akan... Atau, Martin Short melakukan Gina sialan akan membuatku tertawa untuk sementara waktu. Selain tangen tambahan, kami menghargai kalian untuk mendengarkan dan kami akan menangkap Anda lain kali. Selamat tinggal.

07:08 AS: Terima kasih telah mendengarkan Petunjuk untuk Clueless CRM Marketer, yang dipersembahkan oleh Benchmark. Tune di waktu berikutnya. Sampai saat itu, Anda bisa mendapatkan petunjuk dengan terhubung dengan kami di media sosial, The Benchmark Blog, atau dengan mengunjungi benchmarkcrm.com. Selamat tinggal.