CRM: การถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว มีข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ CRM เมื่อคุณรู้สึกไร้สาระ บางครั้งข้อมูลจำนวนนั้นก็อาจล้นหลาม ดังนั้น ในตอนนี้ เราพูดถึงวิธีจัดการทั้งหมดนั้น

00:21 แอนดี้ ชอร์: สวัสดีทุกคน ยินดีต้อนรับกลับมา เราจะจบการสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลใน CRM ของคุณ และเราได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้งหมด และวิธีที่คุณสามารถดูและจัดเรียงข้อมูล และวิธีที่ข้อมูลจะช่วยคุณ แต่ปริมาณข้อมูลก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาใน CRM และบางครั้งคุณมีข้อมูลมากมายที่คุณต้องดำเนินการจากที่หนึ่งหรืออีกที่หนึ่ง หรือจัดเรียงข้อมูลทั้งหมด ฉันรู้ว่าคุณบอกว่าเราควรพูดถึงการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากและด้านนั้นเมื่อมันเหมือนกับโครงการขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลของคุณ

00:55 พอล ไรจ์นเดอร์ส: ใช่ ตามหลักการแล้ว คุณมีเวลาทำงานกับบันทึกทีละรายการ และเมื่อฉันพูดบันทึก เรากำลังพูดถึงอะไร เรากำลังพูดถึงคน? นั่นคือบันทึกการติดต่อใช่ไหม หรือบันทึกนำ เรากำลังพูดถึงข้อตกลงที่คุณกำลังพยายามปิดอยู่ใช่หรือไม่ นั่นคือบันทึกโอกาส เรากำลังพูดถึงงานที่คุณต้องทำอยู่หรือเปล่า? นั่นคือบันทึกกิจกรรม ตามหลักการแล้ว คุณมีเวลาอยู่บนโลกใบนี้ และคุณกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน และพูดว่า "โอเค ให้ฉันเปิดกิจกรรมนี้ ตกลงฉันต้องเปลี่ยนอะไรที่นี่ โอเค ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว เอาล่ะ อะไรต่อไป? เอาล่ะ กิจกรรมที่สอง ฉันคิดว่าฉันทำอันนั้นแล้ว ปิดอันนั้นซะ” [หัวเราะ] คุณสามารถจินตนาการได้ถ้าคุณมีกิจกรรม 100 อย่าง คุณจะเผาผลาญชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเพียงแค่ทำอย่างนั้น ถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนไปทีละอย่าง

01:36 PR: จะ เป็นอย่างไร ถ้าคุณสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดที่นั่น พยักหน้า หรืออาจสร้างมุมมองที่ให้คุณเห็นกิจกรรมที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการเท่านั้น จากนั้นคุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นทั้งหมดเพราะ คุณทำมาหมดแล้ว ดังนั้นคุณสามารถคว้า 10, 20 หรือบางทีคุณอาจคลิกด้วยอินเทอร์เฟซแบบสัมผัส เช่นเดียวกับที่คุณสามารถทำได้บน CRM ของเรา คุณสามารถดูรายการ 100 รายการและคลิกเฉพาะรายการที่คุณต้องการคลิก หรือคลิกหนึ่งรายการแล้วเลือกทั้งหมด จากนั้นอัปเดตสถานะกิจกรรมเป็นปิด หรืออัปเดตโอกาสสำหรับขั้นตอนต่อไป หรืออัปเดตรายการของใครบางคน สถานะ. เราทำหลายอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนื่องจากเรามีข้อมูลบางอย่างที่มาจากแหล่งที่มา และชื่อประเทศต่างจากที่เคยมีมาเล็กน้อย ก่อนหน้านี้ทุกอย่างเข้ามาเป็นสหรัฐอเมริกา จู่ๆ ก็มีข้อมูลใหม่เข้ามา ทำให้ทุกประเทศในอเมริกา ดีที่เย็น ในทางเทคนิคแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวกัน แต่เราต้องการให้มุมมองของเราแน่นแฟ้นจริงๆ และเราต้องการให้ผู้คนคาดหวังที่จะเห็นสิ่งเดียวกัน

02:36 PR: ดังนั้น เมื่อเราแก้ไขข้อมูล API แล้วและทุกอย่างเข้ามาเหมือนกับสหรัฐอเมริกา เข้าไปที่นั่นและเลือกทุกอย่างที่เป็นสหรัฐอเมริกาและเปลี่ยนเป็นสหรัฐอเมริกา ถ้าเราต้องทำทีละสองถึงสองพันระเบียน ก็คงต้องใช้เวลาทั้งวัน แต่ด้วยคุณสมบัติการอัปเดตจำนวนมากนั้น มันใช้เวลาน้อยกว่าสองสามนาทีในการทำเช่นนั้น

02:57 AS: ยิ่งเราพูดถึงข้อมูลและสิ่งที่แตกต่างกันที่เราสามารถทำได้ มันเหมือนกับว่า CRM เป็นเหมือนสมองของความคลาดเคลื่อนของธุรกิจของคุณ คือสิ่งที่จดจำได้ทั้งหมดสำหรับคุณ คือสิ่งที่จัดเก็บหรือคุณ และพร้อมสำหรับการเรียกคืนเมื่อคุณต้องการ

03:13 PR: เป็นเรื่องดี และเป็นเรื่องดีที่ถ้าคุณทำได้... กุญแจสำคัญคือ ฉันจะรับข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าฉันที่ฉันอยากเห็นได้อย่างไร และถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนได้ทีละครั้ง และนั่นคือความสนใจของแต่ละคน แต่สมมติว่ามีบางกรณีที่คุณพูดว่า “เอาล่ะ คุณรู้ไหมว่าจีน่าคืออะไร…” ฉันใช้จีน่าครั้งที่แล้ว ดังนั้นอย่าใช้จีน่า ราเคล ตอนนี้ Raquel เข้าควบคุมผู้ติดต่อทั้งหมดที่ Bill เป็นเจ้าของก่อนหน้านี้ ทำไม? เพราะบิลจะไปพักร้อนหนึ่งเดือน เขาจะไปหาตัวเองในเทือกเขาหิมาลัย ดังนั้นราเควลจะเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้สักพักหนึ่ง แล้วเราจะทำอย่างไรดี? เราสามารถคว้ารายชื่อติดต่อทั้งหมดของเขาได้ และเราสามารถโอนความเป็นเจ้าของให้ราเคลได้ถ้าต้องการ หรือเธออาจสร้างมุมมองที่บอกว่าผู้ติดต่อของ Bill แล้วเธอก็สามารถทำงานกับคนเหล่านั้นทั้งหมดได้ และเธอสามารถสลับไปมาระหว่างผู้ติดต่อของเธอกับผู้ติดต่อของ Bill และเข้าไปในช่องว่างนั้นได้ 'เพราะเธอเป็นคนที่ดูมุมมองที่ยึดตามสิ่งเหล่านั้น เงื่อนไข.

04:13 PR: ใช่แล้ว คุณควรทำงานกับข้อมูลของคุณทีละรายการ และคุณสามารถคลิกที่ระเบียนใดระเบียนหนึ่ง ทำงานกับข้อมูลทีละรายการ แต่จะช่วยได้หากคุณมีมุมมองบางอย่างที่คุณสามารถนำมา ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ และหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในคราวเดียว CRM ควรให้คุณทำสิ่งนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยน

04:30 อส: ครับ มันจะช่วยคนเตี้ยคนนั้นบนเสาโทเท็ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่หรือเด็กฝึกงาน จากการที่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองหลายชั่วโมงหลายชั่วโมง

04:40 PR: ใช่เลย

04:41 AS: ในคราวเดียวก็เสร็จเรียบร้อย คุณสามารถให้งานอื่นๆ แก่พวกเขาได้

04:46 PR: ดังนั้น การคืนทุนนอกเหนือจากนี้ ยังช่วยให้มีข้อมูลที่เข้ามานี้ หากคุณสามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้ คุณก็อาจจะทำการอัพเดทจำนวนมากอยู่ดี ถ้าคุณสามารถอัปเดตสิ่งเหล่านี้ให้คุณได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า: คุณรู้ว่าบันทึกทั้งหมดของคุณได้รับการอัปโหลดผ่าน... คุณคำนวณทางคณิตศาสตร์ คุณลักษณะการนำเข้าใช่ไหม

05:06 AS: อืม อืม

05:06 PR: คุณได้อัปโหลดระเบียน 20,000 รายการ และตอนนี้คุณอัปเดต 20,000 รายการแล้ว คุณจะต้องพูดว่า "เอาล่ะ ทุกนามสกุลที่ขึ้นต้นด้วย A, B หรือ C นั้นจะต้อง เป็นของจิมมี่” ตอนนี้มีคนต้องไปที่นั่นแล้วพูดว่า "โอเค เรียงตามนามสกุลแล้วมาดู A B C" และพวกเขาต้องเลือกทั้งหมด ตอนนี้พวกเขาสามารถอัปเดตข้อมูลเหล่านั้นไปยัง Jimmy ได้เป็นจำนวนมาก เยี่ยมมาก พวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้ แต่ก็ยังต้องใช้เวลา คุณยังประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยการสร้างกฎการมอบหมายล่วงหน้าที่ระบุว่า “นี่ ถ้านามสกุลขึ้นต้นด้วย A, B หรือ C แสดงว่าเจ้าของคือจิมมี่” วิธีนั้นทุกครั้งที่มีคนนำเข้าบันทึกเหล่านั้นครั้งละ 100 รายการ ครั้งละ 1,000 รายการ ครั้งละ 20,000 รายการ ระบบจะอัปเดตข้อมูลนั้นให้คุณแล้ว และไม่ใช่แค่เจ้าของเท่านั้น พวกเขาสามารถอัปเดตฟิลด์ พวกเขาสามารถอัปเดตเกือบทุกข้อมูลที่คุณต้องการตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด ดังนั้นการอัปเดตจำนวนมากอาจเป็นเรื่องส่วนตัวหรือดีกว่า แต่ระบบสามารถทำได้เพื่อคุณ แค่เขียนกฎเกณฑ์ดีๆ เพราะมันจะเกิดขึ้นเร็ว

06:07 AS: ใช่ แน่นอน ทั้งหมดนั้นสมเหตุสมผลสำหรับฉัน และในนามของผู้ฟังของเราทุกคน ฉันจะขอบคุณที่คุณเปลี่ยนใจจากจีน่า เพราะมันช่วยพวกเขาจากความประทับใจที่ไม่มีอยู่จริงของมาร์ติน ลอว์เรนซ์ นั่นคือ...

[ซิกซี้]

06:21 PR: รอสักครู่

06:21 AS: นั่นคือสิ่งที่สมองของฉันถูกกระตุ้น

06:23 PR: เราได้ยินไหม

06:23 AS: ไม่ มันไม่มีอยู่จริง ฉันไม่สามารถสร้างความประทับใจได้ แต่วินาทีที่คุณพูดจีน่า นั่นเข้ามาในหัวของฉัน มันไม่ได้แปลว่าออกมาจากปากฉัน มันย้ายเราออกจากสิ่งนั้นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

06:36 PR: ฉันขอเพิ่มอะไรหน่อยได้ไหม เมื่อคุณพูดมาร์ติน ลอว์เรนซ์ ด้วยเหตุผลบางอย่าง ตอนนี้ฉันรู้จักมาร์ติน ลอว์เรนซ์และมาร์ตินโชว์แล้ว แต่ฉันติดอยู่กับ Martin Short เมื่อคุณพูดแบบนี้ ฉันมีใบหน้าของมาร์ติน ชอร์ตอยู่ในหัว และฉันก็แบบ “เขาพูดถึงจีน่าเคยไหม?” [ซิกซี้]

06:53 AS: ใช่ แม้ว่าจะเป็นเรื่องตลกก็ตาม เอาล่ะ ความคิดของมาร์ติน ลอว์เรนซ์ที่แกล้งจีน่ากำลังจะ… หรือมาร์ติน ชอร์ตที่ทำจีน่าแช่งจะทำให้ฉันหัวเราะอยู่ครู่หนึ่ง นอกเหนือจากการสัมผัสกันเพิ่มเติมแล้ว เราขอขอบคุณพวกคุณที่รับฟัง และเราจะติดตามคุณในครั้งต่อไป ลาก่อน.

07:08 AS: ขอขอบคุณที่รับฟัง Clues สำหรับ Clueless CRM Marketer ที่ Benchmark นำมาให้คุณ ลุ้นในครั้งต่อไป ก่อนหน้านั้น คุณสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยเชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดีย บล็อกเกณฑ์มาตรฐาน หรือไปที่ benchmarkcrm.com ลาก่อน.