CRM：海量数据传输

正如我们所说，CRM 涉及大量数据。 当您感到无能为力时，这些数据有时会让人不知所措。 因此，在这一集中，我们将讨论如何管理所有这些。

00:21 Andy Shore：嘿，大家，欢迎回来。 我们将结束我们关于 CRM 中数据的对话，我们已经讨论了所有不同类型的数据，以及您查看和排序数据的方式，以及它如何帮助您。 但数据量也是影响 CRM 的一个因素，有时您需要从一个地方或另一个地方获取大量数据或对所有数据进行排序。 所以我知道你说过我们应该讨论海量数据传输以及它的那一面，就像使用你的信息的大型项目一样。

00:55 Paul Rijnders：是的。 所以理想情况下，您有时间一次处理一张唱片。 当我说一张唱片时，我们在谈论什么？ 我们在谈论一个人吗？ 嗯，这是一个联系记录，对吧？ 或领先记录。 我们是在谈论您要完成的交易吗？ 嗯，这是一个机会记录。 我们是在谈论你必须完成的任务吗？ 嗯，这是一个活动记录。 因此，理想情况下，您拥有世界上所有的时间，坐在办公桌前说：“好吧，让我打开这个活动。 好的，我需要在这里更改什么？ 好的，让我们将这个标记为完成。 好的，接下来是什么？ 好的，第二个活动，我想我做了那个，让我们结束那个。” [笑]好吧，你可以想象一下，如果你有 100 项活动，如果它一个一个地改变，你会花费一两个小时来做​​这些。

01:36 PR：嗯，如果你可以只查看那边的所有活动，点点头，或者创建一个视图，让你看到仅在某些条件下存在的活动，然后你可以将它们标记为完成，因为你已经完成了所有这些。 所以你可以抓住 10、20，也许你可以像在我们的 CRM 上一样使用触摸界面点击。 您可以看到 100 个列表，然后只单击您想单击的那些，或者单击一个并选择它们，然后将该活动状态批量更新为已关闭，或者将机会批量更新到下一阶段，或者批量更新某人的状态。 过去一周我们做了很多这样的事情，因为我们从某个来源获得了一些信息，而国家名称与之前获得的信息略有不同。 以前，一切都以美国的形式出现。 现在突然间，一些新信息进来了，使所有国家都成为美利坚合众国。 嗯，这很酷。 从技术上讲，它们是一回事，但我们希望我们的观点非常非常紧凑，我们希望人们期望看到相同的东西。

02:36 PR：所以，一旦我们修复了 API 信息并且所有内容都像美国一样，那么，让我们进入那里，然后批量选择美国的所有内容，然后将其更改为美国。 如果我们必须一个一个地做几千条记录，那将花费一整天。 但事实上，使用大规模更新功能，只需不到几分钟就可以做到这一点。

02:57 AS：我们对数据和我们可以做的不同事情讨论得越多，就好像 CRM 真的是您业务失常的大脑。 它是为您记住这一切的东西，它是存储它或您的东西，并且在您需要时可以回忆起来。

03:13 PR：是的，如果你能…… 关键是，我怎样才能得到我想看到的信息？ 如果你想改变这一切，当然，你可以一次改变一个，这是个人的关注。 但是，假设有一种情况，您会说，“好吧，好吧，你知道吗，Gina 是……”我上次使用了 Gina，所以我们不要使用 Gina。 拉奎尔。 Raquel 现在接管了以前由 Bill 拥有的所有联系人。 为什么？ 因为比尔要去度假一个月，他要去喜马拉雅山，所以拉克尔要拥有这些东西一段时间，所以我们该怎么办？ 好吧，我们可以获取他的所有联系人，如果我们愿意，我们可以将所有权转让给 Raquel。 或者，她可以创建一个视图，上面写着 Bill 的联系人，然后她可以与所有的人一起工作，她可以在她的联系人和 Bill 的联系人之间来回切换，然后进入那个顶空，因为她正在查看基于这些联系人的视图状况。

04:13 PR：所以，是的，你应该能够单独处理你的信息，你可以点击这些记录中的任何一个，单独处理它们，但是如果你能有某种视图，你可以带来它们全部满足特定条件，如果您想一次更改它们，CRM 应该让您这样做，这些都可以。

04:30 AS：是的。 无论是新员工还是实习生，它都可以让图腾柱上的矮个子免于进行数小时的手动数据输入。

04:40 PR：是的，没错。

04:41 AS：一下子就完成了。 你可以给他们其他任务。

04:46 PR：因此，除此之外的回报，它有助于处理这些传入数据。 如果您可以拥有其中一些东西，如果您可以为您更新这些东西，那么无论如何您都可以进行大规模更新。 例如，让我们这样说：您知道您的所有记录都是通过...上传的……您自己计算一下导入功能，对吗？

05:06 AS：嗯嗯。

05:06 PR：所以你已经上传了 20,000 条记录，现在你更新了这 20,000 条记录，你会说，“好吧，好吧，每个以 A、B 或 C 开头的姓氏，那归吉米所有。” 现在有人必须继续说，“好吧，好吧，按姓氏排序，让我们看看 A、B、C”，然后他们必须选择所有这些。 现在他们可以批量更新那些给 Jimmy。 太好了，他们可以做到，但这仍然需要时间。 您甚至可以通过提前创建某种分配规则来节省更多时间，例如“嘿，如果姓氏以 A、B 或 C 开头，则所有者是 Jimmy。” 这样，每次有人一次导入 100 条记录，一次 1000 条，一次 20,000 条，系统就已经为您进行了更新。 而且不仅仅是所有者，他们可以更新字段，他们可以根据您设置的条件更新您想要的几乎任何信息。 因此，大规模更新可以是个人的，也可以是更好的，系统可以为您完成。 只要确保你写好规则，因为它会发生得很快。

06:07 AS：是的，当然。 这一切对我来说都很有意义。 我代表我们所有的听众，感谢你离开吉娜，因为这让他们免去了我对马丁劳伦斯不存在的印象，所以……

[偷笑]

06:21 PR：等一下。

06:21 AS：这就是我的大脑触发的。

06:23 PR：我们能听到吗？

06:23 AS：不，它不存在，我不能做印象。 但是当你说 Gina 的那一刻，我的脑海里就浮现了，它并没有转化为从我嘴里说出来。 它使我们远离了正确的方向。

06:36 PR：我可以添加一些东西吗？ 当你说马丁劳伦斯时，出于某种原因，现在我知道马丁劳伦斯和马丁秀，显然。 但我被马丁·肖特困住了。 所以当你说这些的时候，我脑海里浮现出马丁·肖特的脸，我想，“他有没有谈论过吉娜？” [偷笑]

06:53 AS：是的，虽然那会很有趣。 现在，马丁·劳伦斯演该死的吉娜的想法会……或者，马丁·肖特演该死的吉娜会让我笑一会儿。 除了其他切线之外，我们感谢你们的聆听，我们下次会抓住你们。 再见。

07:08 AS：感谢您收听 Benchmark 为您带来的 Clueless CRM 营销人员的线索。 下次再调。 在此之前，您可以通过社交媒体、基准博客或访问 benchmarkcrm.com 与我们联系来获得线索。 再见。