CRM : Transferts de données en masse

Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de données impliquées dans un CRM. Lorsque vous vous sentez désemparé, cette quantité de données peut parfois sembler écrasante. Donc, dans cet épisode, nous parlons de la façon de gérer tout cela.

00:21 Andy Shore : Salut tout le monde, bon retour. Nous allons terminer notre conversation en parlant des données de votre CRM, et nous avons parlé de tous les différents types de données, de la façon dont vous pouvez les regarder et les trier, et comment cela va vous aider. Mais la quantité de données est également un facteur qui entre dans le CRM, et parfois vous en avez beaucoup que vous devez prendre à un endroit ou à un autre ou tout trier. Donc je sais que vous avez dit que nous devrions parler de ces transferts de données en masse et de cet aspect quand c'est comme les projets à grande échelle avec vos informations.

00:55 Paul Rijnders : Oui. Donc idéalement, vous avez le temps de travailler avec un enregistrement à la fois. Et quand je dis un disque, de quoi parle-t-on ? Parlons-nous d'une personne ? Eh bien, c'est un enregistrement de contact, n'est-ce pas ? Ou un record de plomb. Parlons-nous d'un accord que vous essayez de conclure ? Eh bien, c'est un record d'opportunité. Parlons-nous d'une tâche que vous devez accomplir ? Eh bien, c'est un relevé d'activité. Donc idéalement, vous avez tout le temps du monde et vous êtes assis à votre bureau et vous dites : « D'accord, laisse-moi ouvrir cette activité. D'accord, que dois-je changer ici ? D'accord, marquons celui-ci à faire. D'accord, quelle est la prochaine étape ? D'accord, activité numéro deux, je pense que j'ai fait celle-là, fermons celle-là. [Rires] Eh bien, vous pouvez imaginer que si vous aviez 100 activités, vous brûleriez une heure ou deux à faire ça si cela changeait une par une.

01:36 PR : Et si vous pouviez simplement regarder toutes les activités là-bas, leur faire signe de la tête, ou peut-être créer une vue qui vous permet de voir les activités qui n'existent que sous certaines conditions, puis vous pouvez les marquer toutes comme terminées parce que vous les avez tous déjà fait. Vous pouvez donc en saisir 10, 20, peut-être que vous pouvez cliquer avec une interface tactile comme vous le pouvez sur notre CRM. Vous pouvez voir une liste de 100 et cliquer uniquement sur celles sur lesquelles vous voulez cliquer, ou cliquer sur une et les sélectionner toutes, puis mettre à jour en masse ce statut d'activité à fermé, ou mettre à jour en masse l'opportunité à l'étape suivante, ou mettre à jour en masse celle de quelqu'un Etat. Nous avons fait beaucoup de cela la semaine dernière parce que nous avions des informations qui arrivaient d'une source, et le nom du pays était un peu différent de ce qui était arrivé auparavant. Avant, tout arrivait aux États-Unis. Tout à coup, de nouvelles informations sont arrivées, faisant de tous les pays des États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est cool. Techniquement, c'est la même chose, mais nous voulons que nos points de vue soient vraiment, vraiment serrés et nous voulons que les gens s'attendent à voir la même chose.

02:36 PR : Donc, une fois que nous avons corrigé les informations de l'API et que tout ce qui arrive aux États-Unis, eh bien, allons-y et sélectionnons en masse tout ce qui est États-Unis d'Amérique et changeons cela en États-Unis. Si nous devions faire cela un par un à quelques milliers d'enregistrements, cela aurait pris toute la journée. Mais en l'état, avec cette fonctionnalité de mise à jour de masse, cela a pris moins de quelques minutes pour le faire.

02:57 AS : Plus nous parlons de données et des différentes choses que nous pourrions faire, c'est comme si le CRM était vraiment le cerveau de l'aberration de votre entreprise. C'est ce qui se souvient de tout pour vous, c'est ce qui le stocke ou vous, et c'est là pour le rappel quand vous en avez besoin.

03:13 PR : C'est le cas, et c'est génial que si vous le pouvez… La clé est, comment puis-je obtenir devant moi les informations que je veux voir ? Et si vous voulez tout changer, bien sûr, vous pouvez le changer un à la fois et c'est une attention individuelle. Mais disons simplement qu'il y a un cas où vous dites : « D'accord, eh bien, vous savez quoi, Gina est… » J'ai utilisé Gina la dernière fois, alors n'utilisons pas Gina. Raquel. Raquel reprend maintenant tous les contacts qui appartenaient auparavant à Bill. Pourquoi? Parce que Bill part en vacances pendant un mois, il va se retrouver dans l'Himalaya, donc Raquel va posséder ces choses pendant un moment, alors qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous pouvons simplement récupérer tous ses contacts et nous pouvons simplement transférer la propriété à Raquel si nous le voulons. Ou, elle pourrait simplement faire une vue qui dit les contacts de Bill et ensuite elle peut travailler avec tous ceux en masse et elle peut osciller entre ses contacts et les contacts de Bill et entrer dans cet espace libre parce que c'est elle qui regarde la vue qui est basée sur ces conditions.

04:13 PR : Donc, oui, vous devriez pouvoir travailler avec vos informations individuellement et vous pouvez cliquer sur n'importe lequel de ces enregistrements, travailler dessus individuellement, mais cela aide si vous pouvez avoir une sorte de vue où vous pouvez apporter qu'ils satisfassent tous à certaines conditions, et si vous voulez tous les changer à la fois, le CRM devrait vous permettre de le faire, ce qui est le cas.

04h30 AS : Ouais. Cela évitera à cet homme bas sur le totem, qu'il s'agisse d'un nouvel employé ou d'un stagiaire, d'avoir à faire des heures et des heures de saisie manuelle de données.

04:40 PR : Oui, exactement.

04:41 AS : D'un seul coup, tout est fait. Vous pouvez leur confier d'autres tâches.

04:46 PR : Et donc, le retour sur investissement en plus de cela, cela aide avec ces données entrantes. Si vous pouvez avoir certaines de ces choses, vous pouvez quand même effectuer une mise à jour en masse si vous pouvez les mettre à jour pour vous. Par exemple, disons ceci : vous savez que tous vos enregistrements ont été téléchargés via… Vous faites le calcul, la fonction d'importation, n'est-ce pas ?

05:06 AS : Mm-hmm.

05:06 PR : Vous avez donc téléchargé 20 000 enregistrements, et maintenant que vous avez mis à jour ces 20 000 enregistrements, vous allez passer en revue et dire : « D'accord, eh bien, chaque nom de famille qui commence par A, B ou C, ça va appartenir à Jimmy. Maintenant, quelqu'un doit y aller et dire : « D'accord, eh bien, triez par nom de famille et voyons A, B, C », et ils doivent sélectionner tous ceux-ci. Maintenant, ils peuvent les mettre à jour en masse vers Jimmy. C'est super, ils peuvent le faire, mais cela prend encore du temps. Vous pouvez même gagner plus de temps en créant à l'avance une sorte de règle d'attribution qui dit : « Hé, si le nom de famille commence par A, B ou C, le propriétaire est Jimmy ». De cette façon, chaque fois que quelqu'un importe ces enregistrements 100 à la fois, 1 000 à la fois, 20 000 à la fois, le système effectue déjà cette mise à jour pour vous. Et ce n'est pas seulement le propriétaire, ils peuvent mettre à jour un champ, ils peuvent mettre à jour presque toutes les informations que vous voulez en fonction des critères que vous définissez. Ainsi, la mise à jour de masse peut être personnelle ou mieux encore, le système peut le faire pour vous. Assure-toi juste d'écrire de bonnes règles, parce que ça va arriver vite.

06:07 AS : Oui, définitivement. Tout cela a du sens pour moi. Et au nom de tous nos auditeurs, je vous remercie de vous éloigner de Gina car cela leur a épargné mes impressions inexistantes de Martin Lawrence, alors c'est…

[glousser]

06:21 PR : Attendez une minute.

06:21 AS : C'est ce que mon cerveau déclenchait.

06:23 PR : Pouvons-nous l'entendre ?

06:23 AS : Non, ça n'existe pas, je ne peux pas faire d'impressions. Mais à la seconde où tu dis Gina, ça me passe par la tête, ça ne se traduit tout simplement pas par sortir de ma bouche. Cela nous a éloignés de cela dans la bonne direction.

06:36 PR : Puis-je simplement ajouter quelque chose ? Quand vous avez dit Martin Lawrence, pour une raison quelconque, maintenant je connais Martin Lawrence et le Martin Show, évidemment. Mais je suis resté bloqué sur Martin Short. Alors quand tu dis ça, j'avais le visage de Martin Short dans ma tête et je me disais : « Est-ce qu'il parle de Gina ? [glousser]

06:53 AS : Oui, même si ce serait drôle. Maintenant, l'idée de Martin Lawrence en train de foutre Gina va… Ou, Martin Short de foutre de Gina va me faire rire pendant un moment. Mis à part la tangente supplémentaire, nous vous remercions d'avoir écouté et nous vous rattraperons la prochaine fois. Au revoir.

07:08 AS : Merci d'avoir écouté Clues for the Clueless CRM Marketer, présenté par Benchmark. Branchez-vous la prochaine fois. D'ici là, vous pouvez vous renseigner en vous connectant avec nous sur les réseaux sociaux, The Benchmark Blog ou en vous rendant sur benchmarkcrm.com. Au revoir.