CRM: masowe transfery danych

Jak już powiedzieliśmy, z CRM wiąże się wiele danych. Kiedy nie masz pojęcia, ta ilość danych może czasami wydawać się przytłaczająca. Tak więc w tym odcinku porozmawiamy o tym, jak sobie z tym wszystkim poradzić.

00:21 Andy Shore: Hej, witajcie z powrotem. Zakończymy naszą rozmowę, rozmawiając o danych w Twoim CRM, omówiliśmy wszystkie poszczególne typy danych, sposób, w jaki możesz na nie patrzeć, sortować i jak to Ci pomoże. Ale ilość danych jest również czynnikiem, który pojawia się w CRM, a czasami masz ich dużo, które musisz zabrać z tego czy innego miejsca lub posortować to wszystko. Więc wiem, że powiedziałeś, że powinniśmy rozmawiać o tych masowych transferach danych io tej stronie, kiedy to są jak projekty na dużą skalę z twoimi informacjami.

00:55 Paul Rijnders: Tak. Idealnie więc masz czas na pracę z jedną płytą na raz. A kiedy mówię o jednej płycie, o czym mówimy? Czy mówimy o osobie? Cóż, to zapis kontaktu, prawda? Albo rekord ołowiu. Czy mówimy o umowie, którą próbujesz zamknąć? Cóż, to rekord szans. Czy mówimy o zadaniu, które musisz wykonać? Cóż, to jest zapis aktywności. Idealnie więc, gdybyś miał cały czas na świecie, siedzisz przy swoim biurku i mówisz: „Ok, pozwól mi otworzyć to zajęcie. Dobrze, co muszę tutaj zmienić? OK, oznaczmy to jako gotowe. Dobrze, co dalej? W porządku, ćwiczenie numer dwa, myślę, że to zrobiłem, zamknijmy to. [chichocze] Cóż, możesz sobie wyobrazić, że gdybyś miał 100 zajęć, spaliłbyś godzinę lub dwie, robiąc to, gdyby to się zmieniało jeden po drugim.

01:36 PR: A co by było, gdybyś mógł po prostu spojrzeć na wszystkie działania tam, kiwnąć im głową, a może stworzyć widok, który pozwala zobaczyć działania, które istnieją tylko w określonych warunkach, a następnie możesz je wszystkie oznaczyć jako wykonane, ponieważ zrobiłeś je już wszystkie. Możesz więc wziąć 10, 20, może klikniesz za pomocą interfejsu dotykowego, takiego jak w naszym CRM. Możesz zobaczyć listę 100 i po prostu kliknąć tylko te, które chcesz kliknąć, lub kliknąć jedną i wybrać je wszystkie, a następnie masowo zaktualizować ten status aktywności na zamkniętą, masową aktualizację szansy na następny etap lub masową aktualizację czyjegoś stan. Dużo tego robiliśmy w zeszłym tygodniu, ponieważ mieliśmy pewne informacje, które przychodziły ze źródła, a nazwa kraju była trochę inna niż ta, która napływała wcześniej. Wcześniej wszystko przychodziło jako Stany Zjednoczone. Teraz nagle pojawiły się nowe informacje, dzięki którym wszystkie kraje stały się Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Cóż, to spoko. Technicznie rzecz biorąc, są tym samym, ale chcemy, aby nasze poglądy były naprawdę, bardzo ścisłe i chcemy, aby ludzie spodziewali się tego samego.

02:36 PR: Tak więc, kiedy już naprawiliśmy informacje API i wszystko, co jest w Stanach Zjednoczonych, wejdźmy tam i po prostu wybierzmy masowo wszystko, co jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki i po prostu zmieńmy to na Stany Zjednoczone. Gdybyśmy mieli to zrobić jeden po drugim do kilku tysięcy płyt, zajęłoby to cały dzień. Ale tak jak jest, dzięki tej funkcji masowej aktualizacji zajęło to mniej niż kilka minut.

02:57 AS: Im więcej rozmawialiśmy o danych i różnych rzeczach, które moglibyśmy zrobić, to tak, jakby CRM był mózgiem Twojej aberracji biznesowej. Jest tym, co zapamiętuje to wszystko dla Ciebie, przechowuje to lub dla Ciebie i jest tam, aby przywołać je, gdy tego potrzebujesz.

03:13 PR: Jest, i to świetnie, że jeśli możesz… Kluczem jest to, jak mogę uzyskać przed sobą informacje, które chcę zobaczyć? A jeśli chcesz to wszystko zmienić, oczywiście możesz to zmienić pojedynczo i to jest indywidualna uwaga. Ale powiedzmy, że jest przypadek, w którym mówisz: „W porządku, wiesz co, Gina jest…”. Użyłem Giny ostatnim razem, więc nie używajmy Giny. Raquel. Raquel przejmuje teraz wszystkie kontakty, które wcześniej były własnością Billa. Czemu? Ponieważ Bill wyjeżdża na miesiąc na wakacje, zamierza znaleźć się w Himalajach, więc Raquel będzie przez jakiś czas posiadała te rzeczy, więc co zrobimy? Cóż, możemy po prostu złapać wszystkie jego kontakty i przenieść własność na Raquel, jeśli chcemy. Albo może po prostu zrobić pogląd, który mówi o kontaktach Billa, a potem może pracować z wszystkimi masowo i może oscylować między swoimi kontaktami a kontaktami Billa i wejść w tę przestrzeń nad głową, ponieważ to ona patrzy na widok oparty na tych warunki.

04:13 PR: Więc tak, powinieneś być w stanie pracować ze swoimi informacjami indywidualnie i możesz kliknąć dowolny z tych rekordów, pracować nad nimi indywidualnie, ale pomaga, jeśli możesz mieć jakiś widok, do którego możesz przynieść je wszystkie spełniają określony warunek, a jeśli chcesz zmienić je wszystkie na raz, CRM powinien pozwolić ci na to, co robią.

04:30 AS: Tak. Uratuje tego niskiego człowieka na totemie, niezależnie od tego, czy jest to nowy pracownik, czy stażysta, od wielogodzinnego ręcznego wprowadzania danych.

04:40 PR: Tak, dokładnie.

04:41 AS: Za jednym zamachem wszystko gotowe. Możesz dać im inne zadania.

04:46 PR: A co za tym idzie zwrot, to pomaga przy tych danych przychodzących. Jeśli możesz mieć niektóre z tych rzeczy, i tak możesz przeprowadzić masową aktualizację, jeśli możesz je zaktualizować. Na przykład, powiedzmy tak: Wiesz, że wszystkie twoje rekordy zostały przesłane przez… Wykonujesz matematykę, funkcję importowania, prawda?

05:06 AS: Mm-hmm.

05:06 PR: Więc przesłałeś 20 000 rekordów, a teraz, gdy zaktualizowałeś te 20 000 rekordów, przejdziesz i powiesz: „Ok, cóż, każde nazwisko, które zaczyna się na A, B lub C, będzie być własnością Jimmy'ego. Teraz ktoś musi tam iść i powiedzieć: „Dobrze, posortuj według nazwiska i zobaczmy A, B, C” i wybierze je wszystkie. Teraz mogą masowo aktualizować je Jimmy'emu. To świetnie, mogą to zrobić, ale to wciąż wymaga czasu. Możesz nawet zaoszczędzić więcej czasu, tworząc z wyprzedzeniem jakąś regułę przypisywania, która mówi: „Hej, jeśli nazwisko zaczyna się od A, B lub C, właścicielem jest Jimmy”. W ten sposób za każdym razem, gdy ktoś importuje te rekordy 100 na raz, 1000 na raz, 20 000 na raz, system już to aktualizuje. I to nie tylko właściciel, mogą aktualizować pole, mogą aktualizować prawie wszystkie informacje, które chcesz na podstawie ustalonych przez Ciebie kryteriów. Tak więc masowa aktualizacja może być osobista lub jeszcze lepiej, system może to zrobić za Ciebie. Tylko upewnij się, że piszesz dobre zasady, bo to się szybko wydarzy.

06:07 AS: Tak, zdecydowanie. To wszystko ma dla mnie sens. A w imieniu wszystkich naszych słuchaczy dziękuję za odejście od Giny, ponieważ oszczędziło im to moich nieistniejących wrażeń Martina Lawrence'a, więc to…

[chichot]

06:21 PR: Poczekaj chwilę.

06:21 AS: To właśnie uruchamiał mój mózg.

06:23 PR: Czy możemy to usłyszeć?

06:23 AS: Nie, nie istnieje, nie mogę robić wrażeń. Ale sekunda, w której mówisz Gina, to chodzi mi po głowie, to po prostu nie przekłada się na wychodzenie z moich ust. Oddaliło nas od tego we właściwym kierunku.

06:36 PR: Czy mogę po prostu coś dodać? Kiedy powiedziałeś, że Martin Lawrence, z jakiegoś powodu, teraz oczywiście znam Martina Lawrence'a i Martin Show. Ale utknąłem na Martinie Shortie. Więc kiedy to mówisz, miałem w głowie twarz Martina Shorta i pomyślałem: „Czy on kiedykolwiek mówi o Ginie?” [chichot]

06:53 AS: Tak, chociaż byłoby to zabawne. A teraz pomysł, że Martin Lawrence robi cholerną Ginę… Albo Martin Short robi cholerną Ginę przez chwilę mnie rozśmieszy. Pomijając dodatkowe styczne, doceniamy was za wysłuchanie i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.

07:08 AS: Dzięki za wysłuchanie wskazówek dla Clueless CRM Marketer, dostarczonych przez Benchmark. Dostroić się następnym razem. Do tego czasu możesz uzyskać wskazówki, łącząc się z nami w mediach społecznościowych, blogu The Benchmark lub odwiedzając stronę benchmarkcrm.com. Do widzenia.