CRM: عمليات نقل البيانات الجماعية

كما قلنا ، هناك الكثير من البيانات المتضمنة في CRM. عندما تشعر بعدم المعرفة ، قد تشعر أحيانًا بهذا القدر من البيانات بالارتباك. لذا ، في هذه الحلقة ، نتحدث عن كيفية إدارة كل ذلك.

00:21 آندي شور: مرحبًا بكم جميعًا. سننهي محادثتنا بالحديث عن البيانات الموجودة في CRM الخاص بك ، وتحدثنا عن جميع الأنواع المختلفة من البيانات الفردية ، والطريقة التي يمكنك من خلالها النظر إليها ، وفرزها ، وكيف ستساعدك. لكن كمية البيانات هي أيضًا أحد العوامل التي تدخل في إدارة علاقات العملاء ، وفي بعض الأحيان يكون لديك الكثير من البيانات التي تحتاج إلى أخذها من مكان أو آخر أو فرزها بالكامل. لذا أعلم أنك قلت أنه يجب علينا التحدث عن عمليات نقل البيانات الجماعية وهذا الجانب منها عندما يكون الأمر مثل المشروعات الكبيرة التي تحتوي على معلوماتك.

00:55 بول ريجنديرز: أجل. لذلك ، من الناحية المثالية ، لديك الوقت للعمل مع سجل واحد في كل مرة. وعندما أقول تسجيلاً واحداً ، ما الذي نتحدث عنه؟ هل نتحدث عن شخص؟ حسنًا ، هذا سجل جهة اتصال ، أليس كذلك؟ أو سجل الرصاص. هل نتحدث عن صفقة تحاول إتمامها؟ حسنًا ، هذا سجل فرصة. هل نتحدث عن مهمة عليك القيام بها؟ حسنًا ، هذا سجل نشاط. لذا من الناحية المثالية ، لديك كل الوقت في العالم وأنت جالس على مكتبك وتقول ، "حسنًا ، دعني أفتح هذا النشاط. حسنًا ، ما الذي أحتاج إلى تغييره هنا؟ حسنًا ، دعنا نحتفل بهذا. حسنًا ، ماذا بعد؟ حسنًا ، النشاط الثاني ، أعتقد أنني فعلت ذلك ، فلنغلق هذا النشاط ". [ضحكة خافتة] حسنًا ، يمكنك أن تتخيل أنه إذا كان لديك 100 نشاط ، فستحرق ساعة أو ساعتين من القيام بذلك إذا تغير ذلك واحدًا تلو الآخر.

01:36 PR: حسنًا ، ماذا لو كان بإمكانك فقط إلقاء نظرة على جميع الأنشطة الموجودة هناك ، أو إيماءة بها ، أو ربما إنشاء عرض يتيح لك رؤية الأنشطة الموجودة فقط في ظل ظروف معينة ، وبعد ذلك يمكنك تمييزها جميعًا لأن لقد فعلت كل منهم بالفعل. لذا يمكنك الحصول على 10 ، 20 ، ربما يمكنك النقر فوق واجهة تعمل باللمس كما يمكنك في CRM. يمكنك رؤية قائمة 100 والنقر فقط على تلك التي تريد النقر فوقها ، أو النقر فوق واحد وتحديدها جميعًا ، ثم تحديث شامل لحالة النشاط هذه إلى مغلق ، أو تحديث جماعي للفرصة إلى المرحلة التالية ، أو تحديث جماعي لشخص ما حالة. لقد فعلنا الكثير من هذا الأسبوع الماضي لأن لدينا بعض المعلومات الواردة من مصدر ، وكان اسم البلد مختلفًا قليلاً عما كان يأتي من قبل. من قبل ، كان كل شيء يأتي في الولايات المتحدة. الآن وفجأة ، جاءت بعض المعلومات الجديدة ، مما جعل كل البلدان الولايات المتحدة الأمريكية. بالاضافة الى ان بارد. من الناحية الفنية ، هما نفس الشيء ، لكننا نريد أن تكون وجهات نظرنا ضيقة حقًا ونريد أن يتوقع الناس رؤية نفس الشيء.

02:36 روث: إذن ، بمجرد إصلاح معلومات واجهة برمجة التطبيقات وكل شيء يأتي في الولايات المتحدة ، حسنًا ، دعنا نذهب هناك ونختار كل شيء في الولايات المتحدة الأمريكية ونغير ذلك إلى الولايات المتحدة. إذا كان علينا القيام بذلك واحدًا تلو الآخر إلى بضعة آلاف من السجلات ، فسيستغرق ذلك طوال اليوم. ولكن مع ميزة التحديث الشامل هذه ، استغرق الأمر أقل من دقيقتين للقيام بذلك.

02:57 أ.س: كلما تحدثنا أكثر عن البيانات والأشياء المختلفة التي يمكننا القيام بها ، يبدو الأمر كما لو أن إدارة علاقات العملاء هي في الحقيقة نوع من العقل الشاذ في عملك. إنه ما يتذكره كله من أجلك ، إنه ما يخزنه أو يخزنه ، وهو موجود للتذكير عندما تحتاج إليه.

03:13 PR: إنه أمر رائع ، ومن الرائع أن تتمكن من… المفتاح هو ، كيف يمكنني الحصول على المعلومات التي أريد رؤيتها أمامي؟ وإذا كنت تريد تغيير كل شيء ، بالطبع ، يمكنك تغييره واحدًا تلو الآخر وهذا اهتمام فردي. لكن دعنا نقول فقط أن هناك حالة تقول فيها ، "حسنًا ، حسنًا ، أنت تعرف ما هو جينا ..." لقد استخدمت جينا آخر مرة ، لذلك دعونا لا نستخدم جينا. راكيل. تتولى راكيل الآن جميع جهات الاتصال التي كانت مملوكة سابقًا لبيل. لماذا ا؟ لأن بيل سيذهب في إجازة لمدة شهر ، سيذهب ليجد نفسه في جبال الهيمالايا ، لذلك ستمتلك راكيل هذه الأشياء لفترة ، فماذا سنفعل؟ حسنًا ، يمكننا فقط الحصول على جميع جهات الاتصال الخاصة به ويمكننا فقط نقل الملكية إلى Raquel إذا أردنا ذلك. أو ، يمكنها فقط تكوين وجهة نظر تقول جهات اتصال بيل ومن ثم يمكنها العمل مع جميع الأشخاص المتواجدين بشكل جماعي ويمكنها التأرجح بين جهات اتصالها وجهات اتصال بيل والدخول في فراغ الرأس هذا لأنها هي التي تنظر إلى المنظر الذي يعتمد على هؤلاء. شروط.

04:13 PR: لذلك ، نعم ، يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع معلوماتك بشكل فردي ويمكنك النقر فوق أي من هذه السجلات ، والعمل عليها بشكل فردي ، ولكن من المفيد أن يكون لديك نوع من العرض حيث يمكنك إحضاره عليهم أن يلبي جميعهم شرطًا معينًا ، وإذا كنت تريد تغييرهم جميعًا في وقت واحد ، فيجب أن يتيح لك CRM القيام بذلك ، وهو ما يفعله.

04:30 أ.س: نعم. سيوفر هذا الرجل المنخفض على عمود الطوطم ، سواء كان موظفًا جديدًا أو متدربًا من الاضطرار إلى القيام بساعات وساعات من إدخال البيانات يدويًا.

04:40 PR: أجل ، بالضبط.

04:41 أ.س: بضربة واحدة ، كل شيء انتهى. يمكنك تكليفهم بمهام أخرى.

04:46 روث: وبالتالي ، فإن المردود علاوة على ذلك ، يساعد في هذه البيانات الواردة. إذا كان بإمكانك الحصول على بعض هذه الأشياء ، فيمكنك إجراء تحديث جماعي على أي حال إذا كان بإمكانك تحديثها لك. على سبيل المثال ، دعنا نقول هذا: أنت تعلم أنه تم تحميل جميع سجلاتك عبر ... أنت تقوم بالحسابات ، وميزة الاستيراد ، أليس كذلك؟

05:06 AS: مم-همم.

05:06 PR: لقد قمت بتحميل 20000 سجل ، والآن بعد أن قمت بتحديث تلك السجلات البالغ عددها 20000 ، ستذهب وتقول ، "حسنًا ، حسنًا ، كل اسم أخير يبدأ بحرف A أو B أو C ، هذا سيحدث أن يمتلكها جيمي ". الآن على شخص ما أن يذهب هناك ويقول ، "حسنًا ، حسنًا ، قم بالفرز حسب الاسم الأخير ودعنا نرى أ ، ب ، ج ،" وعليهم اختيار كل هؤلاء. الآن يمكنهم تحديثها بشكل جماعي لجيمي. هذا رائع ، يمكنهم فعل ذلك ، لكن هذا لا يزال يستغرق وقتًا. يمكنك أيضًا توفير المزيد من الوقت عن طريق إنشاء نوع من التعيين المسبق لقاعدة تقول ، "مرحبًا ، إذا كان الاسم الأخير يبدأ بحرف A أو B أو C ، فإن المالك هو Jimmy." بهذه الطريقة في كل مرة يستورد فيها شخص ما هذه السجلات 100 في المرة الواحدة ، 1000 في المرة الواحدة ، 20000 في المرة الواحدة ، يقوم النظام بالفعل بالتحديث نيابة عنك. ولا يقتصر الأمر على المالك فقط ، بل يمكنهم تحديث حقل ما ، ويمكنهم تحديث أي معلومات تريدها تقريبًا بناءً على المعايير التي تحددها. لذلك ، قد يكون التحديث الشامل شخصيًا أو أفضل من ذلك ، يمكن للنظام القيام بذلك نيابة عنك. فقط تأكد من كتابة قواعد جيدة ، لأنها ستحدث بسرعة.

06:07 أ.س: نعم ، بالتأكيد. كل هذا منطقي بالنسبة لي. وبالنيابة عن جميع مستمعينا ، سأشكرك على الابتعاد عن جينا لأنه وفر لهم انطباعات مارتن لورانس غير الموجودة ، لذلك ...

[ضحكة مكتومة]

06:21 PR: انتظر لحظة.

06:21 أ.س: هذا ما كان يشغله عقلي.

06:23 PR: هل يمكننا سماعه؟

06:23 أ.س: لا ، إنه غير موجود ، لا أستطيع عمل انطباعات. لكن في المرة الثانية التي تقول فيها جينا ، هذا ما يحدث في رأسي ، لا يترجم إلى الخروج من فمي. لقد أبعدنا عن ذلك في الاتجاه الصحيح.

06:36 PR: هل يمكنني إضافة شيء ما؟ عندما قلت مارتن لورانس ، لسبب ما ، الآن أعرف مارتن لورانس ومارتن شو ، من الواضح. لكنني علقت في مارتن شورت. لذلك عندما تقول هذا ، كان لدي وجه مارتن شورت في رأسي وكنت مثل ، "هل تحدث عن جينا من أي وقت مضى؟" [ضحكة مكتومة]

06:53 أ.س: نعم ، رغم أن ذلك سيكون مضحكًا. الآن ، فكرة قيام مارتن لورانس بعمل جينا اللعينة ستجعلني أضحك لفترة من الوقت. بغض النظر عن الظل الإضافي ، نحن نقدر يا رفاق على الاستماع وسنلحق بكم في المرة القادمة. وداعا.

07:08 أ.س: شكرًا للاستماع إلى أدلة Clueless CRM Marketer ، التي قدمتها لك Benchmark. تابعنا في المرة القادمة. حتى ذلك الحين ، يمكنك الحصول على معلومات من خلال التواصل معنا على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو مدونة Benchmark ، أو من خلال الانتقال إلى موقع benchmarkcrm.com. وداعا.