CRM: transferencias masivas de datos

Como dijimos, hay muchos datos involucrados con un CRM. Cuando no tiene ni idea, esa cantidad de datos a veces puede resultar abrumadora. Entonces, en este episodio, hablamos sobre cómo manejar todo eso.

00:21 Andy Shore: Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Terminaremos nuestra conversación hablando sobre los datos en su CRM, y hemos hablado sobre todos los diferentes tipos de datos individuales, y la forma en que puede verlos, ordenarlos y cómo le ayudará. Pero la cantidad de datos también es un factor que entra en CRM y, a veces, tiene muchos de ellos que necesita tomar de un lugar u otro o ordenarlos todos. Entonces sé que dijiste que deberíamos hablar sobre las transferencias masivas de datos y ese lado cuando es como los proyectos a gran escala con tu información.

00:55 Paul Rijnders: Sí. Entonces, idealmente, tiene tiempo para trabajar con un registro a la vez. Y cuando digo un disco, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una persona? Bueno, eso es un registro de contacto, ¿verdad? O un registro de plomo. ¿Estamos hablando de un trato que estás intentando cerrar? Bueno, eso es un récord de oportunidades. ¿Estamos hablando de una tarea que tienes que hacer? Bueno, eso es un registro de actividad. Entonces, idealmente, tienes todo el tiempo del mundo y estás sentado en tu escritorio y estás diciendo: “Está bien, déjame abrir esta actividad. Bien, ¿qué necesito cambiar aquí? Bien, marquemos este como hecho. Muy bien, ¿qué sigue? Muy bien, actividad número dos, creo que hice esa, cerremos esa ". [risas] Bueno, puedes imaginar que si tuvieras 100 actividades, quemarías una hora o dos horas simplemente haciendo eso si eso cambiara una por una.

01:36 PR: Bueno, ¿qué pasaría si pudieras mirar todas las actividades de allí, señalarlas con la cabeza, o tal vez crear una vista que te permita ver las actividades que solo existen bajo ciertas condiciones, y luego puedes marcarlas todas porque ya los has hecho todos. Entonces, podría tomar 10, 20, tal vez podría hacer clic con una interfaz táctil como puede hacer en nuestro CRM. Puede ver una lista de 100 y simplemente hacer clic solo en los que desea hacer clic, o hacer clic en uno y seleccionarlos todos, y luego actualizar masivamente el estado de esa actividad a cerrado, o actualizar masivamente la oportunidad a la siguiente etapa, o actualizar masivamente la de alguien. estado. Hicimos mucho de esto la semana pasada porque teníamos información que provenía de una fuente, y el nombre del país era un poco diferente al que venía antes. Antes, todo venía como Estados Unidos. Ahora, de repente, llegó información nueva, lo que hace que todos los países sean Estados Unidos de América. Bueno, eso es genial. Técnicamente, son lo mismo, pero queremos que nuestras opiniones sean realmente estrechas y queremos que la gente espere ver lo mismo.

02:36 PR: Entonces, una vez que arreglemos la información de la API y todo lo que ingrese como Estados Unidos, bueno, vayamos allí y seleccionemos en masa todo lo que es Estados Unidos de América y simplemente cambiemos eso a Estados Unidos. Si tuviéramos que hacer eso uno por uno hasta un par de miles de discos, nos habría llevado todo el día. Pero tal como está, con esa función de actualización masiva, tomó menos de un par de minutos hacerlo.

02:57 AS: Cuanto más hemos estado hablando sobre datos y las diferentes cosas que podríamos hacer, es como si CRM fuera realmente el cerebro de la aberración de su negocio. Es lo que lo recuerda todo para usted, es lo que lo almacena o lo almacena, y está ahí para que lo recuerde cuando lo necesite.

03:13 PR: Lo es, y es genial que si puedes ... La clave es, ¿cómo puedo obtener la información que quiero ver frente a mí? Y si quieres cambiarlo todo, por supuesto, puedes cambiarlo de uno en uno y eso es una atención individual. Pero digamos que hay un caso en el que dices: "Está bien, bueno, ¿sabes qué? Gina es ..." Usé a Gina la última vez, así que no usemos a Gina. Raquel. Raquel ahora se hace cargo de todos los contactos que antes eran propiedad de Bill. ¿Por qué? Porque Bill se va de vacaciones durante un mes, se va a encontrar en el Himalaya, así que Raquel será la dueña de estas cosas por un tiempo, así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos simplemente tomar todos sus contactos y podemos simplemente transferir la propiedad a Raquel si queremos. O, podría simplemente hacer una vista que diga los contactos de Bill y luego puede trabajar con todos aquellos en masa y puede oscilar entre sus contactos y los contactos de Bill y entrar en ese espacio de cabeza porque ella es la que mira la vista que se basa en esos condiciones.

04:13 PR: Entonces, sí, debería poder trabajar con su información individualmente y puede hacer clic en cualquiera de esos registros, trabajar en ellos individualmente, pero ayuda si puede tener algún tipo de vista donde pueda traer que todos satisfacen ciertas condiciones, y si desea cambiarlos todos a la vez, el CRM debería permitirle hacer eso, lo cual, estos hacen.

04:30 AS: Sí. Va a salvar a ese hombre bajo en el tótem, ya sea un nuevo empleado o un pasante de tener que pasar horas y horas de entrada manual de datos.

04:40 PR: Sí, exactamente.

04:41 AS: De un solo golpe, todo está hecho. Puedes darles otras tareas.

04:46 PR: Y así, la recuperación de la inversión además de esto, ayuda con estos datos entrantes. Si puede tener algunas de estas cosas, puede hacer una actualización masiva de todos modos si puede actualizarlas por usted. Por ejemplo, digamos esto: sabes que todos tus registros se han subido a través de… Tú haces los cálculos, la función de importación, ¿verdad?

05:06 AS: Mm-hmm.

05:06 PR: Has subido 20.000 registros, y ahora que actualizaste esos 20.000 registros, vas a revisar y decir: "Está bien, bueno, cada apellido que comience con A, B o C, eso va a ser propiedad de Jimmy ". Ahora, alguien tiene que ir allí y decir, "Está bien, bueno, ordenar por apellido y veamos A, B, C", y deben seleccionar todos esos. Ahora pueden actualizarlos masivamente a Jimmy. Eso es genial, pueden hacer eso, pero todavía lleva tiempo. Incluso podría ahorrar más tiempo si crea algún tipo de regla de asignación con anticipación que diga: "Oye, si el apellido comienza con A, B o C, el propietario es Jimmy". De esa manera, cada vez que alguien importa esos registros 100 a la vez, 1000 a la vez, 20 000 a la vez, el sistema ya realiza esa actualización por usted. Y no es solo el propietario, pueden actualizar un campo, pueden actualizar casi cualquier información que desee según los criterios que establezca. Entonces, la actualización masiva podría ser personal o mejor aún, el sistema puede hacerlo por usted. Solo asegúrate de escribir buenas reglas, porque sucederá rápido.

06:07 AS: Sí, definitivamente. Todo eso tiene sentido para mí. Y en nombre de todos nuestros oyentes, les agradeceré por alejarse de Gina porque les ahorró mis impresiones inexistentes de Martin Lawrence, así que eso es ...

[risita]

06:21 PR: Espera un minuto.

06:21 AS: Eso es lo que estaba activando mi cerebro.

06:23 PR: ¿Podemos oírlo?

06:23 AS: No, no existe, no puedo hacer impresiones. Pero en el momento en que dices Gina, eso va en mi cabeza, simplemente no se traduce en salir de mi boca. Nos alejó de eso en la dirección correcta.

06:36 PR: ¿Puedo agregar algo? Cuando dijiste Martin Lawrence, por alguna razón, ahora conozco a Martin Lawrence y al Martin Show, obviamente. Pero me quedé atrapado en Martin Short. Entonces, cuando dices esto, tenía la cara de Martin Short en mi cabeza y estaba como, "¿Alguna vez habla de Gina?" [risita]

06:53 AS: Sí, aunque sería divertido. Ahora, la idea de Martin Lawrence haciendo la maldita Gina va a… O, Martin Short haciendo la maldita Gina me hará reír por un tiempo. Aparte de la tangente adicional, les agradecemos que hayan escuchado y los veremos la próxima vez. Adiós.

07:08 AS: Gracias por escuchar Clues for the Clueless CRM Marketer, presentado por Benchmark. Sintonice la próxima vez. Hasta entonces, puede recibir una pista conectándose con nosotros en las redes sociales, The Benchmark Blog o visitando benchmarkcrm.com. Adiós.