CRM：海量數據傳輸

正如我們所說，CRM 涉及大量數據。 當您感到無能為力時，這些數據有時會讓人不知所措。 因此，在這一集中，我們將討論如何管理所有這些。

00:21 Andy Shore：嘿，大家，歡迎回來。 我們將結束我們關於 CRM 中數據的對話，我們已經討論了所有不同類型的數據，以及您查看和排序數據的方式，以及它如何幫助您。 但數據量也是影響 CRM 的一個因素，有時您需要從一個地方或另一個地方獲取大量數據或對所有數據進行排序。 所以我知道你說過我們應該討論海量數據傳輸以及它的那一面，就像使用你的信息的大型項目一樣。

00:55 Paul Rijnders：是的。 所以理想情況下，您有時間一次處理一張唱片。 當我說一張唱片時，我們在談論什麼？ 我們在談論一個人嗎？ 嗯，這是一個聯繫記錄，對吧？ 或領先記錄。 我們是在談論您要完成的交易嗎？ 嗯，這是一個機會記錄。 我們是在談論你必須完成的任務嗎？ 嗯，這是一個活動記錄。 因此，理想情況下，您擁有世界上所有的時間，坐在辦公桌前說：“好吧，讓我打開這個活動。 好的，我需要在這裡更改什麼？ 好的，讓我們將這個標記為完成。 好的，接下來是什麼？ 好的，第二個活動，我想我做了那個，讓我們結束那個。” [笑]好吧，你可以想像一下，如果你有 100 項活動，如果它一個一個地改變，你會花費一兩個小時來做這些。

01:36 PR：嗯，如果你可以只查看那邊的所有活動，點點頭，或者創建一個視圖，讓你看到僅在某些條件下存在的活動，然後你可以將它們標記為完成，因為你已經完成了所有這些。 所以你可以抓住 10、20，也許你可以像在我們的 CRM 上一樣使用觸摸界麵點擊。 您可以看到 100 個列表，只需單擊您想單擊的那些，或者單擊一個並選擇它們，然後將該活動狀態批量更新為已關閉，或者將機會批量更新到下一階段，或批量更新某人的狀態。 過去一周我們做了很多這樣的事情，因為我們從某個來源獲得了一些信息，而國家名稱與之前獲得的信息略有不同。 以前，一切都以美國的形式出現。 現在突然間，一些新信息進來了，使所有國家都成為美利堅合眾國。 嗯，這很酷。 從技術上講，它們是一回事，但我們希望我們的觀點非常非常緊湊，我們希望人們期望看到相同的東西。

02:36 PR：所以，一旦我們修復了 API 信息並且所有內容都像美國一樣，那麼，讓我們進入那裡，然後批量選擇美國的所有內容，然後將其更改為美國。 如果我們必須一個一個地做幾千條記錄，那將花費一整天。 但事實上，使用大規模更新功能，只需不到幾分鐘就可以做到這一點。

02:57 AS：我們對數據和我們可以做的不同事情討論得越多，就好像 CRM 真的是您業務失常的大腦。 它是為您記住這一切的東西，它是存儲它或您的東西，並且在您需要時可以回憶起來。

03:13 PR：是的，如果你能…… 關鍵是，我怎樣才能得到我想看到的信息？ 如果你想改變這一切，當然，你可以一次改變一個，這是個人的關注。 但是，假設有一種情況，您會說，“好吧，好吧，你知道嗎，Gina 是……”我上次使用了 Gina，所以我們不要使用 Gina。 拉奎爾。 Raquel 現在接管了以前由 Bill 擁有的所有聯繫人。 為什麼？ 因為比爾要去度假一個月，他要去喜馬拉雅山，所以拉克爾要擁有這些東西一段時間，所以我們該怎麼辦？ 好吧，我們可以獲取他的所有聯繫人，如果我們願意，我們可以將所有權轉讓給 Raquel。 或者，她可以創建一個視圖，上面寫著 Bill 的聯繫人，然後她可以與所有的人一起工作，她可以在她的聯繫人和 Bill 的聯繫人之間來回切換，然後進入那個頂空，因為她正在查看基於這些聯繫人的視圖狀況。

04:13 PR：所以，是的，你應該能夠單獨處理你的信息，你可以點擊這些記錄中的任何一個，單獨處理它們，但是如果你能有某種視圖，你可以帶來它們全部滿足特定條件，如果您想一次更改它們，CRM 應該讓您這樣做，這些都可以。

04:30 AS：是的。 無論是新員工還是實習生，它都可以讓圖騰柱上的矮個子免於進行數小時的手動數據輸入。

04:40 PR：是的，沒錯。

04:41 AS：一下子就完成了。 你可以給他們其他任務。

04:46 PR：因此，除此之外的回報，它有助於處理這些傳入數據。 如果您可以擁有其中一些東西，如果您可以為您更新這些東西，那麼無論如何您都可以進行大規模更新。 例如，讓我們這樣說：您知道您的所有記錄都是通過...上傳的……您自己計算一下導入功能，對嗎？

05:06 AS：嗯嗯。

05:06 PR：所以你已經上傳了 20,000 條記錄，現在你更新了這 20,000 條記錄，你會說，“好吧，好吧，每個以 A、B 或 C 開頭的姓氏，那歸吉米所有。” 現在有人必須繼續說，“好吧，好吧，按姓氏排序，讓我們看看 A、B、C”，然後他們必須選擇所有這些。 現在他們可以批量更新那些給 Jimmy。 太好了，他們可以做到，但這仍然需要時間。 您甚至可以通過提前創建某種分配規則來節省更多時間，例如“嘿，如果姓氏以 A、B 或 C 開頭，則所有者是 Jimmy。” 這樣，每次有人一次導入 100 條記錄，一次 1000 條，一次 20,000 條，系統就已經為您進行了更新。 而且不僅僅是所有者，他們可以更新字段，他們可以根據您設置的條件更新您想要的幾乎任何信息。 因此，大規模更新可以是個人的，也可以是更好的，系統可以為您完成。 只要確保你寫好規則，因為它會發生得很快。

06:07 AS：是的，當然。 這一切對我來說都很有意義。 我代表我們所有的聽眾，感謝你離開吉娜，因為這讓他們免去了我對馬丁勞倫斯不存在的印象，所以……

[偷笑]

06:21 PR：等一下。

06:21 AS：這就是我的大腦觸發的。

06:23 PR：我們能聽到嗎？

06:23 AS：不，它不存在，我不能做印象。 但是當你說 Gina 的那一刻，我的腦海裡就浮現了，它並沒有轉化為從我嘴裡說出來。 它使我們遠離了正確的方向。

06:36 PR：我可以添加一些東西嗎？ 當你說馬丁勞倫斯時，出於某種原因，現在我知道馬丁勞倫斯和馬丁秀，顯然。 但我被馬丁·肖特困住了。 所以當你說這些的時候，我腦海裡浮現出馬丁·肖特的臉，我想，“他有沒有談論過吉娜？” [偷笑]

06:53 AS：是的，雖然那會很有趣。 現在，馬丁·勞倫斯演該死的吉娜的想法會……或者，馬丁·肖特演該死的吉娜會讓我笑一會兒。 除了其他切線之外，我們感謝你們的聆聽，我們下次會抓住你們。 再見。

07:08 AS：感謝您收聽 Benchmark 為您帶來的 Clueless CRM 營銷人員的線索。 下次再調。 在此之前，您可以通過社交媒體、基準博客或訪問 benchmarkcrm.com 與我們聯繫來獲得線索。 再見。