วิธีสร้างรายงาน KPI ทีละขั้นตอน

รายงาน KPI คืออะไร?

รายงาน KPI เป็นเครื่องมือประสิทธิภาพทางธุรกิจที่ติดตามความคืบหน้าของบริษัทไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

นักการตลาดมักจะสร้างรายงานสรุปเหล่านี้ใน Excel หรือเครื่องมือการรายงานอัตโนมัติ เช่น DashThis สังเกตว่าตัวหลังเปลี่ยนตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักให้เป็นแผนภูมิและกราฟที่สะดุดตาได้อย่างไร

หากคุณต้องทบทวนรายงาน KPI นี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมเพื่อการตัดสินใจ คุณสามารถประเมิน ROI ของความพยายามทางการตลาดของคุณได้อย่างรวดเร็วในกรอบเวลาที่กำหนด และตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในอนาคต

วิธีเลือก KPI ของคุณ

อาจทำให้สับสนในการเลือก KPI ที่เหมาะสม

ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำทางการตลาดนับพันล้านรายการ คุณจะทราบได้อย่างไรว่าควรเน้นที่ KPI ใด KPI ใดที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงให้กับธุรกิจ

การรายงาน KPI ที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่คุณตั้งไว้ การกำหนดผลลัพธ์ของคุณ และการทำงานย้อนกลับ

สมมติว่าคุณต้องการให้ลูกค้าอยู่ในการเริ่มต้น B2B SaaS

คุณอาจกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของคุณโดยใช้กรอบงาน SMART (หมายเหตุ: SMART เป็นตัวย่อสำหรับ s เฉพาะ m easurable บรรลุ ได้ เหมาะสมที่สุด และ ผูกมัดตามกำหนดเวลา สำหรับนักการตลาดที่ต้องการติดตามเครื่องหมายที่ดำเนินการได้ของความคืบหน้า นี่คือ แนวทางที่ดีที่สุด)

หน้าตาอาจมีลักษณะดังนี้:

ลดอัตราการเลิกใช้งานประจำปีเป็น 7% ( เฉพาะ ) ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ( กำหนดเวลา ) เพื่อรักษาลูกค้าไว้ (ที่ เกี่ยวข้อง ) ทีมการตลาดด้านรายได้ของเราจะตรวจสอบเมตริกการเริ่มต้นใช้งานต่อไปนี้ในแดชบอร์ด KPI ทุกสัปดาห์ ( บรรลุ ได้ ): การเริ่มต้นตามเวลาที่ต้องทำให้เสร็จ มูลค่าครั้งต่อครั้ง และการแปลงฟรีเป็นเงิน ( วัดได้ )

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าควรเน้นที่ KPI ใด ให้ใช้เทมเพลตฟรีในเครื่องมือการจัดการ KPI ของคุณ นี่คือรายงานประสิทธิภาพหลายช่องทางจาก DashThis พร้อมช่อง KPI ในตัว เช่น จากข้อมูลเชิงลึกของ Facebook และ Google Analytics

วิดเจ็ตที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ได้รับการตั้งค่าตามเมตริกที่ใช้บ่อยที่สุด คุณจึงวางใจได้เสมอว่าคุณกำลังติดตาม KPI ที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ

เหตุใดรายงาน KPI จึงมีความสำคัญ

รายงาน KPI โดยเฉพาะรายงานที่มีแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ ช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว

แทนที่จะคลิกจากช่องทางหนึ่งไปยังอีกช่องทางหนึ่ง เรานำข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวเพื่อสร้างมุมมองแบบองค์รวมของแคมเปญทั้งหมด นี่เป็นสิ่งสำคัญหากลูกค้าของคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของธุรกิจที่มีงานยุ่งซึ่งสนใจแต่ภาพรวมเท่านั้น

โปรดสังเกตเทมเพลต KPI แบบหลายช่องทางนี้ที่รวมประสิทธิภาพโดยรวมของช่องทางการโฆษณา, โฆษณา Google, โฆษณาบน Facebook และโฆษณา LinkedIn

จากการชำเลืองมองอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นได้ว่าโฆษณาบน LinkedIn มีประสิทธิภาพแย่ที่สุด ด้วยข้อมูลใหม่นี้ เราอาจหยุดโปรโมตบน LinkedIn และจัดสรรงบประมาณโฆษณาให้กับ Google และ Facebook ในช่วงเวลาถัดไป

รายงาน KPI กำหนดเป้าหมายและการเปรียบเทียบที่มีความหมาย หากไม่มีพวกเขา เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสิ่งใดใช้ได้ผล (และอะไรไม่ได้ผล) ในความพยายามทางการตลาดของเรา

เทมเพลตและตัวอย่างรายงาน KPI

และตอนนี้สำหรับสิ่งที่ดี ต่อไปนี้คือตัวอย่างรายงาน KPI ยอดนิยมสามตัวอย่าง หากคุณไม่แน่ใจว่าเมตริกสำคัญใดที่คุณควรติดตามในวันนี้

เทมเพลตรายงาน KPI

มีธุรกิจไม่กี่แห่งที่แคร็ก SEO และไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไม ด้วยเว็บไซต์กว่าพันล้านเว็บไซต์ที่แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งสูงสุด การแข่งขันจึงแข็งกระด้างเช่นเคย

และนี่เป็นเหตุผลเพิ่มเติมในการติดตามการจัดอันดับคำหลักของคุณในขณะที่คุณเผยแพร่ออนไลน์ต่อไป คุณคงไม่อยากสร้างโพสต์ใหม่ๆ ต่อไปเรื่อยๆ และไล่ตามคีย์เวิร์ดที่เห็นได้ชัดว่าใช้ไม่ได้ผล

สังเกตว่าเทมเพลต SEO และลิงก์ย้อนกลับจากด้านบนแสดง KPI เฉพาะในลักษณะที่สอดคล้องกันอย่างไร หน้าเมตริกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากจะบอกคุณทันทีว่าหน้าใดควรค่าแก่การเพิ่มประสิทธิภาพ

เทมเพลตรายงานการตลาดดิจิทัล

รายงาน PPC และ SEO จะจัดวางทั้งสองช่องทาง กำจัดระบบไซโล และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลโดยรวมของคุณ ในเทมเพลตการตลาดดิจิทัลนี้ โปรดทราบว่า KPI แต่ละรายการมีบทบาทสำคัญในการเข้าชมและโอกาสในการขายที่คุณได้รับอย่างไร

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือการใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแปลง PPC กับกลยุทธ์เนื้อหา SEO hub-and-spoke ของคุณ หลีกเลี่ยงกับดักคำหลักและเข้าใจเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำค้นหาของคุณดีขึ้น หรือเพิ่มอันดับสำหรับคำหลักที่ทำกำไรได้มากที่สุด คุณจะไม่ผิดพลาดกับสิ่งนี้ แม่แบบ

เทมเพลตรายงาน PPC

PPC คือการแสวงหาการตลาดที่สูงเกินไปที่มีเพียงผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนดีเท่านั้นที่กล้าทำตาม—หรืออย่างที่พวกเขาพูด ในเทมเพลตรายงาน PPC นี้ เราจะเห็นรายละเอียดของ Google Ads ที่แจกแจงเป็นประเด็นสำคัญ (เช่น ราคาต่อหนึ่ง Conversion อัตราการคลิกผ่าน)

แดชบอร์ดนี้เป็นที่แรกในการพิจารณาว่าคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา PPC ของคุณเพื่อการเติบโตของยอดขายที่มากขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัด คำหลักยอดนิยมตามการคลิกโฆษณา ช่วยให้คุณค้นพบคำหลัก "เงิน" ของคุณ ปรับปรุงแคมเปญโฆษณาของคุณอย่างรวดเร็ว

วิธีสร้างรายงาน KPI ที่สมบูรณ์แบบ

การตรวจสอบ KPI เป็นหนึ่งในไม่กี่ขั้นตอนแรกในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

ในขั้นตอนนี้ ให้ใช้เครื่องมือการรายงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดของคุณโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และมุ่งเน้นไปที่ KPI ที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนการเติบโตแบบทวีคูณสำหรับธุรกิจ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างรายงาน KPI ที่มีประสิทธิภาพบน DashThis:

1. เลือกรายงาน KPI จากเทมเพลตฟรีกว่า 30 รายการ
2. เชื่อมต่อเครื่องมือทางการตลาดที่คุณชื่นชอบ
3. เลือกตัวชี้วัดของคุณภายใต้ Preset Widgets (หมายเหตุ: ตัวชี้วัดยอดนิยมทั้งหมดจะถูกเลือกล่วงหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญใน DashThis)

ลากและวางตัวชี้วัดตามที่คุณต้องการ DashThis จะดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากช่องทางที่เลือกและรวมไว้ในรายงาน KPI ใหม่ของคุณ

ถัดไป รวมหมายเหตุไว้ในรายงาน KPI เพื่อให้บริบทเพิ่มเติม สิ่งนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการอธิบายกราฟที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ หรือถ้าคุณกำลังทำงานกับลูกค้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเป็นศูนย์

บันทึกของคุณจะปรากฏถัดจากวิดเจ็ตเป็นแท็บสีส้มในโหมดดู ผู้รับ (เช่น ผู้จัดการโครงการ ลูกค้า) สามารถคลิกเพื่ออ่านได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม DashThis

คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นในตอนท้าย (หรือตอนเริ่มต้น) ของรายงานเพื่อแนะนำขั้นตอนต่อไปสำหรับช่วงเวลาถัดไป และในขณะที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ ให้เพิ่มรูปภาพหรือภาพหน้าจอเพื่อสำรองข้อมูลคำแนะนำของคุณ

เมื่อคุณพอใจกับรายงาน KPI แล้ว ให้แชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะดาวน์โหลดเป็น PDF หยิบลิงก์ URL ที่แชร์ได้เพื่อให้เข้าถึงแบบเรียลไทม์ หรือกำหนดเวลาส่งเป็นอีเมลอัตโนมัติ

ด้วยการส่งอีเมลอัตโนมัติ ให้เลือกช่วงเวลาและความถี่ของแดชบอร์ด และเพิ่มบันทึกย่อเพื่อสรุปว่ารายงานมีอะไรบ้าง หลังจากที่คุณคลิกส่ง ผู้รับจะได้รับอีเมลที่มีลักษณะดังนี้:

รายงาน KPI อัตโนมัติทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกแคมเปญการตลาด ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า และเพิ่มชั่วโมงการทำงานของคุณ

DashThis คือเครื่องมือการรายงานการตลาดอัตโนมัติที่รวบรวมข้อมูลการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดที่สวยงามเพียงแห่งเดียว
เริ่มการทดลองใช้ฟรี 15 วันบน DashThis เพื่อทำให้การรายงาน KPI ของคุณเป็นแบบอัตโนมัติวันนี้