Cómo crear un informe KPI paso a paso

¿Qué es un informe KPI?

Un informe KPI es una herramienta de rendimiento comercial que rastrea el progreso de una empresa hacia objetivos específicos.

Los especialistas en marketing suelen crear estos informes resumidos en Excel o en herramientas de informes automatizadas como DashThis. Observe cómo este último convierte los indicadores clave de rendimiento en cuadros y gráficos llamativos.

Si tuviera que revisar este informe de KPI con las partes interesadas en una reunión de toma de decisiones, puede evaluar rápidamente el ROI de sus esfuerzos de marketing en un marco de tiempo específico y decidir qué se debe hacer para optimizar futuras campañas.

Cómo elegir sus KPI

Puede ser confuso seleccionar los KPI correctos.

Con miles de tareas pendientes de marketing en su lista, ¿cómo sabe en qué KPI enfocarse? ¿Qué KPI generan resultados reales para el negocio?

Los informes de KPI exitosos comienzan con una mirada detenida a sus objetivos comerciales pivotados, definiendo su resultado y trabajando hacia atrás.

Supongamos que desea mantener a los clientes en una startup de SaaS B2B.

Puede establecer sus objetivos comerciales utilizando el marco SMART (nota: SMART es un acrónimo de específico, medible , alcanzable , relevante y limitado en el tiempo. el mejor enfoque).

Así es como podría verse:

Reducir la tasa de abandono anual al 7 % ( específico ) para el cuarto trimestre de 2022 ( con límite de tiempo ) para retener a los clientes ( relevante ). Nuestro equipo de marketing de ingresos revisará las siguientes métricas de incorporación en un panel de KPI semanalmente ( alcanzable ): tiempo para completar la incorporación, tiempo hasta el valor de la primera vez y conversión gratuita a paga ( medible ).

Si todavía no está seguro en qué KPI enfocarse, use las plantillas gratuitas en su herramienta de administración de KPI. Aquí hay un informe de rendimiento multicanal de DashThis con canales de KPI integrados como Facebook Insights y Google Analytics.

Estos widgets preestablecidos se configuran en función de las métricas más utilizadas, por lo que siempre puede estar seguro de que está realizando un seguimiento de los KPI correctos para sus objetivos estratégicos.

¿Por qué son importantes los informes de KPI?

Los informes de KPI, especialmente aquellos que tienen paneles interactivos, nos ayudan a obtener información de un solo vistazo.

En lugar de hacer clic de un canal a otro, reunimos todos los datos en un solo lugar para crear una vista holística de todas las campañas. Esto es importante si sus clientes son altos directivos o dueños de negocios ocupados que solo se preocupan por el panorama general.

Tenga en cuenta esta plantilla de KPI multicanal que combina el rendimiento general de los canales de publicidad, Google Ads, Facebook Ads y LinkedIn Ads.

De un vistazo rápido, podemos ver que los anuncios en LinkedIn funcionan peor. Con esta nueva información, podríamos dejar de promocionar en LinkedIn y asignar su presupuesto publicitario a Google y Facebook para el próximo período.

Los informes de KPI establecen objetivos y puntos de referencia significativos. Sin ellos, no tenemos forma de saber qué funciona (y qué no) en nuestros esfuerzos de marketing.

Plantillas y ejemplos de informes de KPI

Y ahora, para las cosas buenas. Aquí hay tres ejemplos populares de informes de KPI si no está seguro de qué métricas importantes debe rastrear hoy.

Plantilla de informe KPI

Pocas empresas han descifrado el SEO, y no es difícil ver por qué. Con más de mil millones de sitios web compitiendo por el primer puesto, la competencia es más dura que nunca.

Y es una razón más para controlar la clasificación de sus palabras clave a medida que continúa publicando en línea. No desea seguir creando nuevas publicaciones y buscar palabras clave que claramente no funcionan a su favor.

Observe cómo la plantilla de SEO y backlinks de arriba muestra los KPI específicos en una apariencia cohesiva. Las páginas métricas de mayor rendimiento son excepcionalmente útiles, ya que te dicen de inmediato cuáles vale la pena optimizar.

Plantilla de informe de marketing digital

Un informe de PPC y SEO alinea ambos canales, elimina los silos y optimiza su rendimiento general de marketing digital. En esta plantilla de marketing digital, observe cómo cada KPI en particular juega un papel importante en el tráfico y los clientes potenciales que adquiere.

Ya sea que su objetivo sea aplicar conocimientos de conversión de PPC a su estrategia de contenido concentrador y radial de SEO, evitar trampas de palabras clave y comprender mejor la intención detrás de sus consultas de búsqueda, o aumentar la clasificación de sus palabras clave más rentables, no puede equivocarse con esto. modelo.

Plantilla de informe de PPC

PPC es una búsqueda de marketing exorbitante que solo los bien financiados se atreven a perseguir, o eso dicen. En esta plantilla de informe de PPC, vemos un desglose de Google Ads hasta el último detalle (por ejemplo, costo por conversión, tasa de clics).

Este panel es el primer lugar que debe consultar si desea optimizar sus anuncios de PPC para un mayor crecimiento de las ventas. Por ejemplo, la métrica, las palabras clave principales por clics en anuncios, lo ayuda a descubrir sus palabras clave de "dinero", mejorando sus campañas publicitarias rápidamente.

Cómo crear el informe KPI perfecto

El monitoreo de KPI es uno de los primeros pasos para lograr sus objetivos comerciales.

En esta etapa, use una herramienta de informes para rastrear sus métricas automáticamente. Esto le permite ahorrar tiempo, mejorar la productividad y concentrarse en los mejores KPI que impulsan el crecimiento exponencial del negocio.

Así es como puede crear un poderoso informe de KPI en DashThis:

1. Elija un informe KPI de más de 30 plantillas gratuitas
2. Conecta tus herramientas de marketing favoritas
3. Seleccione sus métricas en Widgets preestablecidos (nota: los expertos de DashThis preseleccionan todas las métricas populares)

Arrastre y suelte las métricas como desee. DashThis tomará los datos automáticamente de los canales seleccionados y los incluirá en su nuevo informe KPI.

A continuación, incluya notas en el informe de KPI para proporcionar un contexto adicional. Esto es útil si desea explicar un gráfico errático o si está trabajando con un cliente sin experiencia en marketing digital.

Su nota aparecerá junto al widget como una pestaña naranja en el modo de visualización. El destinatario (es decir, gerente de proyecto, cliente) puede hacer clic para leerlo sin salir de la plataforma DashThis.

También puede agregar comentarios al final (o al principio) del informe para recomendar los próximos pasos para el próximo período. Y mientras lo hace, agregue imágenes o capturas de pantalla para respaldar sus recomendaciones.

Una vez que esté satisfecho con el informe de KPI, compártalo con las partes interesadas. Descárguelo como PDF, tome un enlace de URL para compartir para brindarles acceso en tiempo real o prográmelo como un envío automático de correo electrónico.

Con el envío automático de correo electrónico, seleccione el período y la frecuencia del tablero y agregue una nota rápida para resumir lo que implica el informe. Después de hacer clic en enviar, el destinatario recibirá un correo electrónico similar a este:

El informe de KPI automatizado actúa como el punto de partida de cada campaña de marketing. Agiliza su flujo de trabajo, crea una experiencia estelar para los clientes y recupera horas de su tiempo.

DashThis es una herramienta de generación de informes de marketing automatizada que recopila todos sus datos de marketing en un hermoso tablero.
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