คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับ CRM สำหรับบริการทางการเงิน

บริการทางการเงินในขณะนี้ตระหนักดีว่าทัศนคติที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและการแสดงตนทางดิจิทัลที่แข็งแกร่งมีความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างเหนียวแน่น

ปฏิสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้ามีความสำคัญมากสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ อุตสาหกรรมการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่กว้างขวางมากซึ่งครอบคลุมทุกคนในวัฏจักรเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนเครื่องมือ CRM สำหรับบริการทางการเงินจึงมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมนี้

วิธีการใช้ CRM ในบริการทางการเงิน?

เป้าหมายของ CRM คือการสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีประสิทธิผล และภักดีกับลูกค้าโดยการนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าที่มีข้อมูลและเหนือกว่าในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า เหตุผลนี้คือการปรับปรุงการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้ ในฐานะที่เป็นทั้งกลยุทธ์และเครื่องมือ CRM ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้

การใช้โซลูชัน CRM ในบริการทางการเงินได้ขยายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย Finance CRM ไม่ใช่ตลาดเฉพาะอีกต่อไป แต่เป็นชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทต่างๆ เพื่อให้บริการวางแผนทางการเงินเป็นรายบุคคลและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของตน

เนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมทำให้ยากต่อการแยกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่แข่ง บริษัททางการเงินหลายแห่งกำลังมองหาวิธีที่จะสร้างความโดดเด่น ด้วยเหตุนี้ โซลูชันที่สำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ เพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเพื่อจัดหาลูกค้าและบริการทางการเงินที่จำเป็นคือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM สำหรับบริการทางการเงิน

ทำไมคุณถึงต้องการ CRM สำหรับอุตสาหกรรมการเงิน

สถาบันหลายแห่ง โดยเฉพาะธนาคาร ดำเนินงานในภาคการเงิน เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกค้าก็มีตำแหน่งสำคัญในด้านบริการทางการเงินเช่นกัน ธุรกรรมต่างๆ เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อธนาคาร และปัจจัยที่มีผลต่อธุรกรรมทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ควรใช้ในลักษณะที่ดึงดูดใจลูกค้า โดยเฉพาะในระยะการตลาด ผลกระทบของ CRM ค่อนข้างสูง

กลยุทธ์การตลาดและบริการทางการเงินที่จะตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้าและดึงดูดความสนใจของลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ด้วย CRM สำหรับบริการทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกบริษัทในภาคการเงินจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือ CRM

ต่อไปนี้คือคุณสมบัติหลักบางประการของ CRM สำหรับบริการทางการเงินที่บริษัทต่างๆ จะได้รับประโยชน์จาก:

• การขายและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
• ระบบอัตโนมัติทางการตลาด
• การจัดการการสื่อสาร
• การเพาะปลูกท่อขาย
• แพลตฟอร์มการจัดการการขาย
• ความยืดหยุ่น
• เตือนความจำ

บันทึกพอร์ตโฟลิโอลูกค้าของบริษัทที่ดำเนินงานในภาคการเงินจะต้องทำโดยไม่มีข้อผิดพลาด ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สามารถสร้างคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันที

เพราะสำหรับบริษัทแล้ว การดำเนินการกับลูกค้าแบบทันทีก็ควรได้รับอย่างรวดเร็วเช่นกัน ข้อมูลที่จำเป็นจากการทำธุรกรรมรายวันในภาคการเงินควรให้กับลูกค้าโดยไม่ชักช้า

ประโยชน์ของการใช้ CRM ในด้านการเงิน

เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น โซลูชัน CRM สำหรับอุตสาหกรรมการเงินและการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

การใช้ CRM ในด้านการเงินมีประโยชน์มากมาย:

• การมีส่วนร่วมของลูกค้า
• การบริหารความมั่งคั่งที่ราบรื่น
• ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
• ติดตามเรียลไทม์
• ติดต่อฝ่ายจัดการ
• สร้างรายได้

เพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า คุณต้องมีมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อรวมมุมมองนั้นไว้ด้วยกัน ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมถึงอีเมล เว็บ ร้านค้าจริง คอลเซ็นเตอร์ การขายผ่านมือถือ การตลาด และการโฆษณา

เป้าหมายสูงสุดของการใช้ CRM สำหรับบริการทางการเงินคือการได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นและเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าของคุณ รายละเอียดของกลยุทธ์ลูกค้าของคุณสร้างขึ้นบนพื้นฐานนี้ การเพิ่มการได้มาและการรักษาลูกค้าไว้ทำได้โดยการมอบประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้าของคุณกลับมาหาคุณ กลยุทธ์และ CRM นี้เป็นเครื่องมือสนับสนุนประสบการณ์เหล่านี้

CRM ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการเงิน

เนื่องจากการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ต่อไปนี้คือรายการ CRM ที่ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน:

• monday.com
• ไปป์ไดรฟ์
• HubSpot
• Zendesk
• Zoho CRM
• กล่องความมั่งคั่ง

มาดำน้ำกันเถอะ!

monday.com

monday.com ได้รับการออกแบบตามความต้องการของคุณ แสดงภาพกระบวนการทั้งหมดของคุณ และทำให้แน่ใจว่าดีลทั้งหมดของคุณเป็นปัจจุบัน และคุณไม่พลาดสิ่งใด ไม่ว่าคุณต้องการติดตามลูกค้าใหม่หรือไปป์ไลน์การขาย CRM อาจยุ่งยากและซับซ้อน แต่ monday.com กลับตรงกันข้าม

คุณสามารถจัดการงานทั้งหมด เช่น การจัดการการสื่อสาร โครงการของลูกค้า กิจกรรมทางการตลาด และกระบวนการขายในที่เดียว ด้วยการตั้งค่าและการใช้งานที่ง่ายดาย คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณในที่เดียว เชื่อมต่อจากทุกที่ในโหมดออฟไลน์ และทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้ monday.com

ไปป์ไดรฟ์

Pipedrive มีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและงานที่สำคัญหลายอย่าง ด้วยการเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้กับองค์กรของคุณ แพลตฟอร์มทำให้การรายงานเป็นเรื่องง่าย ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน สถานะทางการเงิน หรืออัตรา Conversion เป็นต้น นอกเหนือจากงานอื่นๆ ของบริษัทแล้ว การจัดการผู้ติดต่อแต่ละรายการและการตรวจสอบรายชื่อแต่ละรายการอาจจัดการมากเกินไป

Pipedrive ช่วยให้ CRM ด้านการเงินแบ่งส่วน รักษา และรักษาช่องทางการขายได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายของคุณได้ แพลตฟอร์มทำให้กระบวนการรายงานง่ายขึ้นโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและอัตรา Conversion แก่เอเจนซีของคุณ

HubSpot

HubSpot เป็นโซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการหากคุณทำงานด้านการเงิน เนื่องจากด้านการเงินที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามข้อมูลและความคืบหน้าด้วยโซลูชัน CRM ที่ประสบความสำเร็จจึงเป็นเรื่องสำคัญ คุณอาจทราบดีว่าต้องมี CRM ที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็ว HubSpot เป็นหนึ่งในบริการที่ครอบคลุมมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย

แพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot มีเครื่องมือและการบูรณาการทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการตลาด การขาย การจัดการเนื้อหา และการบริการลูกค้า ผลิตภัณฑ์แต่ละแพลตฟอร์มมีประโยชน์ในตัวของมันเอง แต่เมื่อคุณรวมเข้าด้วยกัน เวทมนตร์ที่แท้จริงก็เกิดขึ้น HubSpot CRM เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีตัวเลือก CRM ฟรี HubSpot CRM มุ่งเน้นที่การมอบประสบการณ์ส่วนบุคคลให้กับผู้ติดต่อ ช่องทางการขาย ฟิลด์ เทมเพลต และองค์ประกอบอื่นๆ

Zendesk

Zendesk CRM เป็น CRM การขายที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์กับลูกค้า ทีมงานทั้งหมดของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ โดยให้ความสำคัญกับการใช้งานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ CRM เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกมีความรอบรู้ในบริการของ Zendesk

Zendesk คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การสนับสนุน การขาย และการโต้ตอบกับลูกค้าที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า ความสามารถในการติดตามการสื่อสารและกระบวนการทำให้ผู้ใช้เห็นภาพสถานะการทำธุรกรรม อีเมล และโทรศัพท์ที่สอดคล้องกัน เหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

Zoho CRM

Zoho CRM มีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เรียบง่ายและไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมล่วงหน้า หากคุณเคยใช้หรือไม่เคยใช้ระบบ CRM มาก่อน Zoho สามารถนำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีตหรือโซลูชัน CRM ที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย การนำไปใช้ที่สูงขึ้น การนำไปใช้ที่เร็วขึ้น และ ROI ที่ดีขึ้นล้วนเป็นคุณสมบัติที่แข็งแกร่งที่ Zoho นำเสนอ

ในบรรดาคู่แข่ง Zoho CRM เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ CRM ที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริการทางการเงิน การเชื่อมต่อกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเข้าถึงลูกค้าของคุณผ่านทุกช่องทางก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ด้วย Zoho CRM คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าของคุณจากทุกช่องทาง เช่น โทรศัพท์มือถือ อีเมล โซเชียลมีเดีย หรือแชทสด เมื่อพูดถึงการสื่อสาร Zoho ช่วยคุณในการประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ และกำหนดเวลาและช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงพวกเขา และในช่วงเวลาที่สิ่งต่าง ๆ อาจทำให้หงุดหงิดและซับซ้อนเล็กน้อย Zoho CRM ช่วยให้นักวางแผนทางการเงินจัดการงานต่างๆ ได้

กล่องความมั่งคั่ง

Wealthbox คือ CRM ที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณปรับปรุงการบริการลูกค้าของคุณ ทีมของคุณจะไม่มีปัญหาในการทำความคุ้นเคยเพราะ UI ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย

เนื่องจากความเรียบง่าย Wealthbox จึงไม่ต้องการการฝึกอบรมใดๆ ล่วงหน้า ให้ทดลองใช้งานฟรี 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ในระหว่างนั้นคุณสามารถทดสอบฟีเจอร์ทั้งหมดและเชิญผู้คนได้ไม่จำกัดจำนวน

บทสรุป

ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีงานทำ เนื่องจากลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ การให้บริการที่เป็นเลิศจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เครื่องมือ CRM มีความสำคัญเนื่องจากช่วยลดงานที่คุณต้องทำและข้อมูลที่คุณต้องติดตาม ช่วยให้คุณให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศได้ เราเคยชินกับทุกสิ่งที่ง่ายและเป็นดิจิทัลในทุกช่วงชีวิตของเรา เนื่องจากทุกสิ่งรอบตัวเราเติบโตแบบดิจิทัลมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ความคาดหวังจากอุตสาหกรรมการเงินไม่แตกต่างกัน

โดยสรุปแล้ว การผสานรวมเครื่องมือ CRM ควรเป็นขั้นตอนแรกในการแปลงบริการทางการเงินให้เป็นดิจิทัลและให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ