Una guida dettagliata sul CRM per i servizi finanziari

I servizi finanziari ora riconoscono che un atteggiamento incentrato sul cliente e una forte presenza digitale sono fondamentali per fornire un servizio clienti migliore, consentendo ai clienti di comunicare in modo coeso attraverso diversi canali.

Le interazioni e la soddisfazione dei clienti sono molto importanti per le banche e altre istituzioni finanziarie. Il settore finanziario è un settore molto ampio che comprende tutti nel ciclo economico. Di conseguenza, le relazioni con i clienti, così come gli strumenti CRM per i servizi finanziari, svolgono un ruolo fondamentale nel settore.

Come utilizzare il CRM nei servizi finanziari?

L'obiettivo di CRM è supportare l'instaurazione di relazioni solide, produttive e leali con i clienti fornendo esperienze clienti informate e di qualità superiore in ogni fase del percorso del cliente. La ragione di ciò è migliorare l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti. In quanto strategia e strumento, il CRM fornisce informazioni dettagliate su queste esperienze.

L'uso delle soluzioni CRM nei servizi finanziari si è ampliato per ottenere più dati sul pubblico di destinazione. Finance CRM non è più un mercato di nicchia, ma piuttosto un insieme necessario di strumenti per i consulenti finanziari e le aziende per fornire servizi di pianificazione finanziaria personalizzati ed efficienti ai propri clienti.

Poiché la natura del settore rende difficile differenziare i propri prodotti e servizi dagli avversari, molte società finanziarie stanno cercando un modo per distinguersi. Di conseguenza, la soluzione essenziale per le aziende per generare entrate sostenibili e per fornire il cliente e il servizio finanziario necessari è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti, o CRM, per i servizi finanziari.

Perché hai bisogno di un CRM per il settore finanziario?

Molte istituzioni, soprattutto banche, operano nel settore finanziario. Proprio come in altri settori, anche i clienti hanno una posizione importante nei servizi finanziari. Transazioni come carte di credito, prestiti bancari e fattori che influenzano le transazioni finanziarie come i tassi di interesse dovrebbero essere utilizzati in un modo che attiri il cliente. Soprattutto nella fase di marketing, l'impatto del CRM è piuttosto elevato.

Strategie di marketing e servizi finanziari che soddisferanno le esigenze della base di clienti e attireranno la loro attenzione possono essere implementate grazie al CRM per i servizi finanziari. Per questo motivo è di grande importanza che tutte le aziende del settore finanziario beneficino degli strumenti CRM.

Ecco alcune delle caratteristiche chiave di un CRM per i servizi finanziari di cui le aziende possono beneficiare:

• Automazione delle vendite e del flusso di lavoro
• Automazione del marketing
• Gestione della comunicazione
• Coltivazione di condotte di vendita
• Piattaforma di gestione delle vendite
• Flessibilità
• Promemoria

Le registrazioni del portafoglio clienti delle società operanti nel settore finanziario devono essere effettuate senza errori. In base alle variazioni del prezzo di mercato di un prodotto finanziario, gli ordini dei clienti possono essere creati istantaneamente.

Perché, per le aziende, anche il funzionamento istantaneo del cliente dovrebbe essere fornito rapidamente. Le informazioni necessarie a seguito delle transazioni quotidiane nel settore finanziario dovrebbero essere fornite ai clienti senza indugio.

Vantaggi dell'utilizzo del CRM in finanza

Poiché la maggior parte dei settori diventa più digitale, le soluzioni CRM per il settore finanziario e un eccellente servizio clienti diventano ugualmente cruciali.

Ci sono molti vantaggi nell'usare il CRM in finanza:

• Il coinvolgimento del cliente
• Gestione patrimoniale senza intoppi
• Migliore relazione con il cliente
• Tracciamento in tempo reale
• Gestione dei contatti
• Generazione di entrate

Per fornire un'esperienza cliente eccezionale, è necessaria una visione completa del cliente e i dati giusti per mettere insieme tale visualizzazione. I sistemi di gestione delle relazioni con i clienti aggregano i dati da una varietà di fonti, tra cui e-mail, Web, negozi fisici, call center, vendite mobili, marketing e iniziative pubblicitarie.

L'obiettivo finale dell'utilizzo di un CRM per i servizi finanziari è acquisire più clienti e aumentare il tasso di fidelizzazione dei clienti. I dettagli della strategia del cliente sono costruiti su questa base. L'aumento dell'acquisizione e della fidelizzazione dei clienti si ottiene fornendo esperienze che invogliano i tuoi clienti a tornare da te. Questa strategia e il CRM come strumento sono alla base di queste esperienze.

Il miglior CRM per il settore finanziario

Poiché la gestione delle relazioni con i clienti è al centro del settore dei servizi finanziari, ecco un elenco di CRM di successo e vantaggiosi per il settore dei servizi finanziari:

• lunedì.com
• Pipedrive
• HubSpot
• Zendesk
• Zoho CRM
• Ricchezza

Immergiamoci!

lunedì.com

monday.com è progettato in base alle tue esigenze, visualizzando l'intero processo e assicurando che tutte le tue offerte siano aggiornate e non ti perda nulla, sia che tu voglia monitorare nuovi clienti o la pipeline di vendita. I CRM possono essere complicati e complicati, ma monday.com è l'opposto.

Puoi gestire tutte le attività come la gestione della comunicazione, i progetti dei clienti, le attività di marketing e i processi di vendita in un unico posto grazie alla sua semplice configurazione e utilizzo. Puoi raccogliere tutti i tuoi dati in un unico posto, connetterti da qualsiasi luogo in modalità offline e automatizzare il tuo flusso di lavoro utilizzando monday.com.

Pipedrive

Pipedrive ha funzionalità che ti consentono di tenere traccia dei tuoi progressi e di diverse attività vitali. Offrendo informazioni aggiuntive alla tua organizzazione, la piattaforma semplifica la creazione di report. Ad esempio, dati sui clienti attuali, sulla loro situazione finanziaria o sui tassi di conversione. Oltre ad altre attività aziendali, la gestione di ogni contatto e il monitoraggio di ogni elenco potrebbero essere troppo difficili da gestire.

Pipedrive aiuta il CRM per le finanze a segmentare, coltivare e mantenere facilmente attivi i suoi funnel di vendita. Ti permette di rimanere in linea con i tuoi obiettivi. La piattaforma semplifica il processo di reporting fornendo informazioni aggiuntive come dati sui clienti e tassi di conversione alla tua agenzia.

HubSpot

HubSpot è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti che ha tutto ciò di cui avresti bisogno se lavori nel settore finanziario. Poiché una delle aree più importanti della finanza sono le relazioni con i clienti, è fondamentale tenere traccia dei dati e dei progressi con una soluzione CRM di successo. Probabilmente sei consapevole della necessità di disporre di un solido CRM per rispondere rapidamente ai lead. HubSpot è senza dubbio uno dei servizi più completi disponibili.

La piattaforma CRM di HubSpot fornisce tutti gli strumenti e le integrazioni necessari per il marketing, le vendite, la gestione dei contenuti e il servizio clienti. Ogni prodotto della piattaforma è utile da solo, ma quando li integri, accade la vera magia. HubSpot CRM è uno strumento per piccole imprese che include un'opzione CRM gratuita. HubSpot CRM si concentra principalmente sul fornire a ciascuno dei suoi contatti, pipeline di vendita, campi, modelli e altri elementi un'esperienza personalizzata.

Zendesk

Zendesk CRM è un CRM di vendita facile da usare ma efficace che dà priorità alle relazioni con i clienti. Tutto il tuo team avrà un facile accesso alle informazioni grazie al loro software CRM basato su cloud. Impegna l'usabilità e le best practice CRM, assicurando che i membri siano esperti nei servizi di Zendesk.

Zendesk è una piattaforma software di supporto, vendita e interazione con i clienti che mira a migliorare la fidelizzazione dei clienti. La capacità di tracciare la comunicazione e il processo offre agli utenti un quadro coerente dello stato delle transazioni, delle e-mail e delle telefonate, tra le altre cose, massimizzando così la produttività.

Zoho CRM

Zoho CRM ha un'interfaccia utente semplice e non richiede formazione preliminare. Se stai già utilizzando o non hai mai utilizzato un sistema CRM, Zoho può importare facilmente i dati dal tuo foglio di calcolo o dalla soluzione CRM esistente che stai utilizzando. Adozione più elevata, implementazione più rapida e ROI migliore sono tutte caratteristiche importanti offerte da Zoho.

Tra i suoi concorrenti, Zoho CRM è un altro eccellente strumento CRM per i servizi finanziari. Le connessioni con i clienti sono fondamentali, ma essere in grado di raggiungere i tuoi clienti attraverso tutti i canali è altrettanto cruciale.

Con Zoho CRM puoi raggiungere i tuoi clienti da ogni canale come cellulare, e-mail, social media o chat dal vivo. Parlando di comunicazione, Zoho ti aiuta a valutare l'efficacia della comunicazione con i tuoi clienti e a determinare il momento e il canale ottimali per contattarli. E per i momenti in cui le cose potrebbero diventare un po' frustranti e complicate, Zoho CRM aiuta i pianificatori finanziari a rimanere al passo con le attività.

Ricchezza

Wealthbox è un CRM intuitivo con una varietà di strumenti per aiutarti a migliorare il tuo servizio clienti. Il tuo team non avrà problemi ad abituarsi grazie alla sua interfaccia utente semplice e intuitiva.

Data la sua semplicità, Wealthbox non richiede alcuna formazione preliminare. Offre una prova gratuita di 30 giorni senza carta di credito, durante la quale puoi provare tutte le funzionalità e invitare un numero illimitato di persone.

Conclusione

Se non ci sono clienti, non ci sarebbe lavoro da fare. Poiché i clienti sono il fulcro dell'attività, indipendentemente dal settore, è fondamentale fornire loro un servizio eccellente.

Gli strumenti CRM sono importanti perché riducono le attività che devi svolgere e i dati che devi seguire, consentendoti di fornire un eccellente servizio clienti. Ci siamo abituati a tutto è facile e digitale in ogni parte della nostra vita, poiché tutto ciò che ci circonda diventa ogni giorno sempre più digitale. Di conseguenza, le aspettative del settore finanziario non sono diverse.

Per riassumere, l' integrazione dello strumento CRM dovrebbe essere il primo passo nella digitalizzazione dei servizi finanziari e nella fornitura di un eccellente servizio clienti.