Finansal Hizmetler için CRM Hakkında Ayrıntılı Bir Kılavuz

Finansal hizmetler artık müşteri odaklı tutumların ve güçlü bir dijital varlığın daha iyi müşteri hizmeti sağlamak için çok önemli olduğunu kabul ediyor ve müşterilerin çeşitli kanallar arasında uyumlu bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyor.

Müşteri etkileşimleri ve memnuniyeti bankalar ve diğer finans kurumları için çok önemlidir. Finans sektörü, ekonomik döngüdeki herkesi kapsayan çok geniş bir sektördür. Sonuç olarak, müşteri ilişkileri ve finansal hizmetler için CRM araçları sektörde kritik bir rol oynamaktadır.

Finansal Hizmetlerde CRM Nasıl Kullanılır?

CRM'in amacı, müşteri yolculuğunun her aşamasında bilinçli ve üstün müşteri deneyimleri sunarak müşterilerle güçlü, üretken ve sadık ilişkiler kurulmasına destek olmaktır. Bunun nedeni, müşteri kazanımını ve elde tutmayı iyileştirmektir. Hem strateji hem de araç olarak CRM, bu deneyimler hakkında fikir verir.

CRM çözümlerinin finansal hizmetlerde kullanımı, hedef kitle hakkında daha fazla veri elde etmek için yaygınlaştı. Finans CRM artık bir niş pazar değil, finansal danışmanlar ve şirketler için müşterilerine bireyselleştirilmiş ve verimli finansal planlama hizmetleri sağlamak için gerekli bir araç setidir.

Sektörün doğası, ürün ve hizmetlerini rakiplerinden farklılaştırmayı zorlaştırdığından, birçok finans şirketi öne çıkmanın bir yolunu arıyor. Sonuç olarak, sürdürülebilir gelir elde etmek ve gerekli müşteri ve finansal hizmeti sağlamak için şirketler için temel çözüm, finansal hizmetler için bir müşteri ilişkileri yönetim sistemi veya CRM'dir.

Finans Sektörü için Neden CRM'e İhtiyacınız Var?

Bankalar başta olmak üzere birçok kurum finans sektöründe faaliyet göstermektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi finansal hizmetlerde de müşterilerin önemli bir yeri vardır. Kredi kartı, banka kredisi gibi işlemler, faiz oranları gibi finansal işlemleri etkileyen faktörler müşteriye hitap edecek şekilde kullanılmalıdır. Özellikle pazarlama aşamasında CRM'in etkisi oldukça fazladır.

Finansal hizmetler için CRM sayesinde müşteri tabanının ihtiyaçlarını karşılayacak ve onların dikkatini çekecek pazarlama stratejileri ve finansal hizmetler uygulanabilmektedir. Bu nedenle finans sektöründeki tüm firmaların CRM araçlarından faydalanması büyük önem taşımaktadır.

Şirketlerin yararlanabileceği finansal hizmetler için bir CRM'nin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

• Satış ve İş Akışı Otomasyonu
• Pazarlama Otomasyonu
• İletişim yönetimi
• Satış Hattı Yetiştirme
• Satış Yönetim Platformu
• Esneklik
• hatırlatıcılar

Finans sektöründe faaliyet gösteren firmaların müşteri portföy kayıtları hatasız yapılmalıdır. Bir finansal ürünün piyasa fiyatındaki değişimlere göre anında müşteri siparişleri oluşturulabilir.

Çünkü firmalar için anlık müşteri operasyonu da hızlı bir şekilde sağlanmalıdır. Finans sektöründeki günlük işlemler sonucunda gerekli bilgiler vakit geçirilmeden müşterilere verilmelidir.

Finansta CRM Kullanmanın Faydaları

Çoğu sektör daha dijital hale geldikçe, finans sektörü için CRM Çözümleri ve mükemmel müşteri hizmetleri de aynı derecede önemli hale geliyor.

Finansta CRM kullanmanın birçok faydası vardır:

• Müşteri Katılımı
• Sorunsuz Servet Yönetimi
• Geliştirilmiş müşteri ilişkisi
• Gerçek zamanlı izleme
• İletişim Yönetimi
• Gelir Üretimi

Harika bir müşteri deneyimi sağlamak için müşterinin eksiksiz bir görünümüne ve bu görünümü bir araya getirmek için doğru verilere ihtiyacınız vardır. Müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri, e-posta, web, fiziksel mağazalar, çağrı merkezleri, mobil satış, pazarlama ve reklam çalışmaları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen verileri toplar.

Finansal hizmetler için bir CRM kullanmanın nihai amacı, daha fazla müşteri kazanmak ve müşteri tutma oranınızı artırmaktır. Müşteri stratejinizin ayrıntıları bu temel üzerine inşa edilmiştir. Artan müşteri kazanımı ve elde tutma, müşterilerinizin size geri gelmesini sağlayan deneyimler sağlayarak elde edilir. Bu strateji ve bir araç olarak CRM, bu deneyimlerin temelini oluşturmaktadır.

Finans Sektörü için En İyi CRM

Müşteri ilişkileri yönetimi, finansal hizmetler sektörünün merkezinde yer aldığından, finansal hizmetler sektörü için başarılı ve faydalı CRM'lerin bir listesi aşağıdadır:

• pazartesi.com
• boru tahriki
• HubSpot
• Zendesk
• Zoho CRM'si
• servet kutusu

Hadi dalalım!

pazartesi.com

monday.com, ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmıştır, tüm sürecinizi görselleştirir ve ister yeni müşterileri ister satış hattını takip etmek isteyin, tüm fırsatlarınızın güncel olmasını ve hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar. CRM'ler zor ve karmaşık olabilir ancak monday.com bunun tam tersidir.

Basit kurulumu ve kullanımı sayesinde iletişim yönetimi, müşteri projeleri, pazarlama faaliyetleri, satış süreçleri gibi tüm görevleri tek bir yerden yönetebilirsiniz. Tüm verilerinizi tek bir yerde toplayabilir, herhangi bir yerden çevrimdışı modda bağlanabilir ve monday.com'u kullanarak iş akışınızı otomatikleştirebilirsiniz.

boru tahriki

Pipedrive, ilerlemenizi ve birkaç hayati görevi izlemenize olanak tanıyan özelliklere sahiptir. Platform, kuruluşunuza ek bilgiler sunarak raporlamayı kolaylaştırır. Örneğin, mevcut müşteriler, mali durumları veya dönüşüm oranları hakkındaki veriler. Diğer şirket görevlerine ek olarak, her bir ilgili kişiyi yönetmek ve her bir listeyi izlemek, üstesinden gelmek için çok fazla olabilir.

Pipedrive, finans için CRM'nin satış hunilerini kolayca bölümlere ayırmasına, beslemesine ve sürdürmesine yardımcı olur. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlemenizi sağlar. Platform, ajansınıza müşteriler ve dönüşüm oranları gibi ek bilgiler sağlayarak raporlama sürecini basitleştirir.

HubSpot

HubSpot, finans alanında çalışıyorsanız ihtiyacınız olan her şeye sahip bir Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümüdür. Finansın en önemli alanlarından biri müşteri ilişkileri olduğundan, başarılı bir CRM çözümü ile verilerinizi ve ilerlemenizi takip etmek çok önemlidir. Müşteri adaylarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için sağlam bir CRM'ye sahip olma ihtiyacının muhtemelen farkındasınızdır. HubSpot, şüphesiz mevcut en kapsamlı hizmetlerden biridir.

HubSpot'un CRM platformu, pazarlama, satış, içerik yönetimi ve müşteri hizmetleri için ihtiyaç duyacağınız tüm araçları ve entegrasyonları sağlar. Her platform ürünü kendi başına faydalıdır, ancak bunları entegre ettiğinizde gerçek sihir gerçekleşir. HubSpot CRM, ücretsiz bir CRM seçeneği içeren küçük işletme aracıdır. HubSpot CRM, öncelikle ilgili kişilerinin, satış hatlarının, alanlarının, şablonlarının ve diğer öğelerinin her birine kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya odaklanmıştır.

Zendesk

Zendesk CRM, müşteri ilişkilerine öncelik veren, kullanıcı dostu ancak etkili bir satış CRM'sidir. Bulut tabanlı CRM yazılımları sayesinde tüm ekibiniz bilgilere kolayca erişebilecek. Kullanılabilirlik ve en iyi CRM uygulamalarına öncelik vererek üyelerin Zendesk'in hizmetlerinde bilgili olmasını sağlar.

Zendesk, müşteriyi elde tutmayı iyileştirmeyi amaçlayan bir destek, satış ve müşteri etkileşimi yazılım platformudur. İletişimi ve süreci takip etme yeteneği, kullanıcılara diğer şeylerin yanı sıra işlem durumu, e-postalar ve telefon görüşmeleri hakkında tutarlı bir resim vererek verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Zoho CRM'si

Zoho CRM, basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve önceden eğitim gerektirmez. Halihazırda bir CRM sistemi kullanıyorsanız veya daha önce kullanmadıysanız, Zoho e-tablonuzdan veya kullandığınız mevcut CRM çözümünden verileri zahmetsizce içe aktarabilir. Daha Yüksek Benimseme, Daha Hızlı Uygulama ve Daha İyi Yatırım Getirisi, Zoho'nun sunduğu güçlü özelliklerdir.

Rakipleri arasında Zoho CRM, finansal hizmetler için başka bir mükemmel CRM aracıdır. Müşteri bağlantıları önemlidir, ancak müşterilerinize tüm kanallardan ulaşabilmek de aynı derecede önemlidir.

Zoho CRM ile cep telefonu, e-posta, sosyal medya, canlı sohbet gibi her kanaldan müşterilerinize ulaşabilirsiniz. İletişimden bahsetmişken, Zoho, müşteri iletişiminizin etkinliğini değerlendirmenize ve onlara ulaşmak için en uygun zaman ve kanalı belirlemenize yardımcı olur. Ve işlerin biraz sinir bozucu ve karmaşık hale gelebileceği zamanlarda, Zoho CRM, finansal planlamacıların görevlerin üstünde kalmasına yardımcı olur.

servet kutusu

Wealthbox, müşteri hizmetinizi geliştirmenize yardımcı olacak çeşitli araçlara sahip, kullanıcı dostu bir CRM'dir. Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde ekibiniz alışmakta zorluk çekmeyecek.

Sadeliği nedeniyle Wealthbox herhangi bir ön eğitim gerektirmez. Tüm özellikleri test edebileceğiniz ve sınırsız sayıda kişiyi davet edebileceğiniz, kredi kartı gerektirmeyen 30 günlük ücretsiz bir deneme sunar.

Çözüm

Müşteri yoksa yapacak iş de yok. Müşteriler, endüstriden bağımsız olarak işin özü olduğundan, onlara mükemmel hizmet sunmak çok önemlidir.

CRM araçları önemlidir çünkü yapmanız gereken görevleri ve takip etmeniz gereken verileri azaltır ve mükemmel müşteri hizmeti sunmanıza olanak tanır. Çevremizdeki her şey her geçen gün daha da dijitalleşirken, hayatımızın her alanında her şeyin kolay ve dijital olmasına alıştık. Sonuç olarak finans sektöründen beklenti de farklı değil.

Özetlemek gerekirse, CRM aracı entegrasyonu, finansal hizmetleri dijitalleştirmenin ve mükemmel müşteri hizmeti sunmanın ilk adımı olmalıdır.