金融サービス向け CRM の詳細ガイド

公開: 2022-06-02

金融サービスは現在、顧客第一の姿勢と強力なデジタル プレゼンスが、より優れた顧客サービスを提供するために不可欠であることを認識しており、顧客が複数のチャネルでまとまりのあるコミュニケーションを行えるようにしています。

顧客とのやり取りと満足度は、銀行やその他の金融機関にとって非常に重要です。 金融業界は、経済サイクルのすべての人を包含する非常に幅広い業界です。 その結果、金融サービス向けの CRM ツールだけでなく、顧客関係も業界で重要な役割を果たしています。

金融サービスで CRM を使用するには?

CRM の目標は、カスタマー ジャーニーのあらゆる段階で情報に基づいた優れたカスタマー エクスペリエンスを提供することにより、顧客との強力で生産的で忠実な関係の確立をサポートすることです。 その理由は、顧客の獲得と維持を改善するためです。 戦略とツールの両方として、CRM はこれらのエクスペリエンスへの洞察を提供します。

金融サービスにおける CRM ソリューションの使用が拡大し、ターゲット オーディエンスに関するより多くのデータを取得できるようになりました。 Finance CRM はもはやニッチ市場ではなく、ファイナンシャル アドバイザーや企業が個別化された効率的なファイナンシャル プランニング サービスを顧客に提供するために必要な一連のツールです。

業界の性質上、自社の製品やサービスを競合他社と差別化することは困難であるため、多くの金融会社は目立つ方法を模索しています。 その結果、企業が持続可能な収益を生み出し、必要な顧客と金融サービスを提供するために不可欠なソリューションは、金融サービス向けの顧客関係管理システム (CRM) です。

金融業界に CRM が必要な理由

多くの機関、特に銀行は金融部門で活動しています。 他の業界と同様に、金融サービスにおいても顧客は重要な位置を占めています。 クレジット カード、銀行ローンなどの取引、および金利などの金融取引に影響を与える要因は、顧客にアピールする方法で使用する必要があります。 特にマーケティングの段階では、CRMの効果はかなり高いです。

金融サービス向け CRM のおかげで、顧客ベースのニーズを満たし、注目を集めるマーケティング戦略と金融サービスを実装できます。 このため、金融セクターのすべての企業が CRM ツールの恩恵を受けることが非常に重要です。

企業が恩恵を受けることができる金融サービス向け CRM の主な機能の一部を以下に示します。

  • セールス & ワークフローの自動化
  • マーケティングオートメーション
  • コミュニケーション管理
  • パイプライン開拓
  • 販売管理プラットフォーム
  • 柔軟性
  • リマインダー

金融部門で事業を行っている企業の顧客ポートフォリオの記録は、エラーなく作成する必要があります。 金融商品の市場価格の変化に応じて、顧客の注文を即座に作成できます。

企業にとっては、即時の顧客操作も迅速に提供する必要があるためです。 金融業界における日々の取引の結果として必要な情報は、遅滞なく顧客に提供されなければなりません。

財務で CRM を使用する利点

ほとんどの業界がデジタル化するにつれて、金融業界向けの CRM ソリューションと優れた顧客サービスが等しく重要になっています。

財務で CRM を使用することには、多くの利点があります。

  • 顧客エンゲージメント
  • スムーズな資産管理
  • 顧客関係の改善
  • リアルタイム追跡
  • 連絡先管理
  • 収益創出

優れた顧客体験を提供するには、顧客の完全なビューと、そのビューをまとめる適切なデータが必要です。 顧客関係管理システムは、電子メール、Web、実店舗、コール センター、モバイル販売、マーケティング、広告活動など、さまざまなソースからデータを集約します。

金融サービスに CRM を使用する最終的な目標は、より多くの顧客を獲得し、顧客維持率を高めることです。 顧客戦略の詳細は、この基盤の上に構築されます。 顧客の獲得と維持の増加は、顧客があなたに戻ってくるようにする体験を提供することによって達成されます. この戦略とツールとしての CRM が、これらのエクスペリエンスを支えています。

金融業界に最適な CRM

顧客関係管理は金融サービス業界の中心であるため、金融サービス業界で成功し有益な CRM のリストを以下に示します。

  • monday.com
  • パイプドライブ
  • ハブスポット
  • Zendesk
  • Zoho CRM
  • ウェルスボックス

飛び込みましょう！

monday.com

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出典：monday CRM

monday.com はお客様のニーズに基づいて設計されており、プロセス全体を視覚化し、すべての取引が最新であることを確認し、新しいクライアントまたは販売パイプラインを追跡するかどうかにかかわらず、見逃すことはありません。 CRM はトリッキーで複雑な場合がありますが、monday.com はその逆です。

シンプルなセットアップと使用により、コミュニケーション管理、顧客プロジェクト、マーケティング活動、販売プロセスなどのすべてのタスクを 1 か所で管理できます。 すべてのデータを 1 か所に集め、オフライン モードでどこからでも接続し、monday.com を使用してワークフローを自動化できます。

パイプドライブ

Pipedrive には、進行状況といくつかの重要なタスクを追跡できる機能があります。 組織に追加情報を提供することで、プラットフォームはレポート作成を容易にします。 たとえば、現在の顧客、その財務状況、またはコンバージョン率に関するデータ。 他の会社のタスクに加えて、各連絡先の管理と各リストの監視は、処理するには多すぎる場合があります。

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ソース: パイプドライブ

Pipedrive は、財務向け CRM がセールス ファネルを簡単にセグメント化、育成、維持するのに役立ちます。 これにより、目標に向かって順調に進むことができます。 このプラットフォームは、顧客に関するデータやコンバージョン率などの追加情報を代理店に提供することで、レポート プロセスを簡素化します。

ハブスポット

HubSpot は、財務で働く場合に必要なすべてを備えたカスタマー リレーションシップ マネジメント ソリューションです。 財務の最も重要な分野の 1 つはクライアントとの関係であるため、データを追跡し、CRM ソリューションを成功に導くことが重要です。 見込み客に迅速に対応するには、堅牢な CRM が必要であることはご存じでしょう。 HubSpot は間違いなく、利用可能な最も包括的なサービスの 1 つです。

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出典：ハブスポット

HubSpot の CRM プラットフォームは、マーケティング、販売、コンテンツ管理、カスタマー サービスに必要なすべてのツールと統合を提供します。 各プラットフォーム製品は単独でも便利ですが、それらを統合すると真の魔法が起こります。 HubSpot CRM は、無料の CRM オプションを含むスモール ビジネス ツールです。 HubSpot CRM は主に、連絡先、販売パイプライン、フィールド、テンプレート、およびその他の要素のそれぞれにパーソナライズされたエクスペリエンスを提供することに重点を置いています。

Zendesk

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出典：ゼンデスク

Zendesk CRM は、顧客との関係を優先する、使いやすく効果的な営業 CRM です。 クラウドベースの CRM ソフトウェアのおかげで、チーム全体が情報に簡単にアクセスできます。 使いやすさと CRM のベスト プラクティスを重視し、メンバーが Zendesk のサービスに精通していることを保証します。

Zendesk は、顧客維持率の向上を目的としたサポート、販売、および顧客対応ソフトウェア プラットフォームです。 コミュニケーションとプロセスを追跡する機能により、ユーザーはトランザクション ステータス、電子メール、電話などの一貫した状況を把握できるため、生産性が最大化されます。

Zoho CRM

Zoho CRM のユーザー インターフェイスはシンプルで、事前のトレーニングは必要ありません。 CRMシステムをすでに使用している、または使用したことがない場合、Zohoはスプレッドシートまたは使用している既存のCRMソリューションから簡単にデータをインポートできます. Zoho が提供する強力な機能は、採用率の向上、導入の迅速化、ROI の向上です。

競合他社の中でも、Zoho CRM は金融サービス向けのもう 1 つの優れた CRM ツールです。 顧客とのつながりは重要ですが、すべてのチャネルを通じて顧客に連絡できることも同様に重要です。

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出典: Zoho CRM

Zoho CRM を使用すると、携帯電話、メール、ソーシャル メディア、ライブ チャットなど、あらゆるチャネルから顧客にリーチできます。 コミュニケーションといえば、Zoho は、顧客とのコミュニケーションの有効性を評価し、顧客に連絡するための最適な時間とチャネルを決定するのに役立ちます。 Zoho CRM は、ファイナンシャル プランナーがタスクを把握しておくのに役立ちます。

ウェルスボックス

Wealthbox は、顧客サービスの向上に役立つさまざまなツールを備えた使いやすい CRM です。 シンプルで直感的な UI のため、チームは簡単に慣れることができます。

シンプルなため、Wealthbox は事前のトレーニングを必要としません。 クレジット カードを必要としない 30 日間の無料試用版を提供しています。その間、すべての機能をテストし、無制限の数の人を招待できます。

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出典：ウェルスボックス

結論

お客様がいらっしゃらなければ仕事もありません。 業種を問わず、お客様はビジネスの中核であるため、優れたサービスを提供することが重要です。

CRM ツールは、実行する必要のあるタスクと追跡する必要のあるデータを削減し、優れた顧客サービスを提供できるようにするため、重要です。 身の回りのあらゆるものが日々デジタル化するにつれて、私たちは生活のあらゆる部分ですべてが簡単にデジタル化されることに慣れてきました。 その結果、金融業界からの期待も変わりません。

要約すると、 CRM ツールの統合は、金融サービスをデジタル化し、優れた顧客サービスを提供するための最初のステップとなるはずです。