金融服務 CRM 詳細指南

金融服務現在認識到，客戶至上的態度和強大的數字存在對於提供更好的客戶服務至關重要，讓客戶能夠通過多個渠道進行緊密的溝通。

客戶互動和滿意度對於銀行和其他金融機構來說非常重要。 金融業是一個非常廣泛的行業，涵蓋了經濟周期中的每個人。 因此，客戶關係以及金融服務的 CRM 工具在行業中發揮著關鍵作用。

如何在金融服務中使用 CRM？

CRM 的目標是通過在客戶旅程的每個階段提供知情和卓越的客戶體驗，支持與客戶建立強大、高效和忠誠的關係。 這樣做的原因是為了提高客戶獲取和保留率。 作為戰略和工具，CRM 提供了對這些體驗的洞察。

CRM 解決方案在金融服務中的使用已經擴大，以獲取更多關於目標受眾的數據。 Finance CRM 不再是一個利基市場，而是財務顧問和公司為客戶提供個性化和高效的財務規劃服務所需的一套工具。

由於該行業的性質使其難以將其產品和服務與競爭對手區分開來，因此許多金融公司都在尋找一種脫穎而出的方法。 因此，對於公司來說，可持續創收和提供必要的客戶和金融服務的基本解決方案是金融服務的客戶關係管理系統或 CRM。

為什麼金融行業需要 CRM？

許多機構，尤其是銀行，都在金融部門運營。 與其他行業一樣，客戶在金融服務中也佔有重要地位。 信用卡、銀行貸款等交易以及利率等影響金融交易的因素應以吸引客戶的方式使用。 尤其是在營銷階段，CRM的影響是相當大的。

借助面向金融服務的 CRM，可以實施滿足客戶群需求並吸引他們注意力的營銷策略和金融服務。 出於這個原因，金融行業的所有公司都從 CRM 工具中受益是非常重要的。

以下是公司可以從中受益的金融服務 CRM 的一些主要功能：

• 銷售和工作流程自動化
• 營銷自動化
• 通訊管理
• 銷售管道培育
• 銷售管理平台
• 靈活性
• 提醒

在金融領域經營的公司的客戶投資組合記錄必須準確無誤。 根據金融產品市場價格的變化，即時創建客戶訂單。

因為，對於企業來說，即時客戶運營也應該快速提供。 金融部門日常交易的必要信息應立即提供給客戶。

在財務中使用 CRM 的好處

隨著大多數行業變得更加數字化，金融行業的 CRM 解決方案和卓越的客戶服務變得同樣重要。

在金融領域使用 CRM 有很多好處：

• 客戶參與
• 順利理財
• 改善客戶關係
• 實時跟踪
• 聯繫人管理
• 創收

為了提供出色的客戶體驗，您需要完整的客戶視圖和正確的數據來整合該視圖。 客戶關係管理系統聚合來自各種來源的數據，包括電子郵件、網絡、實體店、呼叫中心、移動銷售、營銷和廣告工作。

將 CRM 用於金融服務的最終目標是獲得更多客戶並提高客戶保留率。 您的客戶策略的細節是建立在這個基礎上的。 通過提供讓您的客戶回訪您的體驗，可以提高客戶獲取和保留率。 這一戰略和作為工具的 CRM 是這些經驗的基礎。

金融行業最佳 CRM

由於客戶關係管理是金融服務行業的核心，以下是金融服務行業成功且有益的 CRM 列表：

• 星期一網
• 管道驅動
• 中心點
• Zendesk
• Zoho CRM
• 財富箱

讓我們潛入吧！

星期一網

monday.com 是根據您的需求設計的，可視化您的整個流程並確保您的所有交易都是最新的，並且您不會錯過任何事情，無論您是想跟踪新客戶還是銷售渠道。 CRM 可能既棘手又復雜，但 monday.com 正好相反。

由於其簡單的設置和使用，您可以在一個地方管理所有任務，例如溝通管理、客戶項目、營銷活動和銷售流程。 您可以在一個地方收集所有數據，以離線模式從任何地方連接，並使用 monday.com 自動化您的工作流程。

管道驅動

Pipedrive 具有可讓您跟踪進度和多項重要任務的功能。 通過向您的組織提供更多信息，該平台使報告變得容易。 例如，有關當前客戶、他們的財務狀況或轉化率的數據。 除了公司的其他任務之外，管理每個聯繫人和監控每個列表可能都難以處理。

Pipedrive 幫助 CRM for Finance 輕鬆細分、培育和保持其銷售漏斗的參與。 它可以讓你保持在目標的軌道上。 該平台通過向您的代理機構提供客戶數據和轉化率等附加信息來簡化報告流程。

中心點

HubSpot 是一個客戶關係管理解決方案，擁有您在金融行業工作所需的一切。 由於財務最重要的領域之一是客戶關係，因此使用成功的 CRM 解決方案跟踪您的數據和進度至關重要。 您可能已經意識到需要擁有強大的 CRM 來快速響應潛在客戶。 HubSpot 無疑是最全面的服務之一。

HubSpot 的 CRM 平台提供營銷、銷售、內容管理和客戶服務所需的所有工具和集成。 每個平台產品本身都是有用的，但是當你整合它們時，真正的魔力就會發生。 HubSpot CRM 是一個包含免費 CRM 選項的小型企業工具。 HubSpot CRM 主要專注於為其每個聯繫人、銷售渠道、字段、模板和其他元素提供個性化體驗。

Zendesk

Zendesk CRM 是一種用戶友好且有效的銷售 CRM，它優先考慮客戶關係。 借助基於雲的 CRM 軟件，您的整個團隊將可以輕鬆訪問信息。 它重視可用性和 CRM 最佳實踐，確保會員精通 Zendesk 的服務。

Zendesk 是一個支持、銷售和客戶交互軟件平台，旨在提高客戶保留率。 跟踪通信和流程的能力為用戶提供了一致的交易狀態、電子郵件和電話等信息，從而最大限度地提高了生產力。

Zoho CRM

Zoho CRM 具有簡單的用戶界面，無需事先培訓。 如果您之前已經在使用或從未使用過 CRM 系統，Zoho 可以輕鬆地從您的電子表格或您正在使用的現有 CRM 解決方案中導入數據。 更高的採用率、更快的實施和更好的投資回報率都是 Zoho 提供的強大功能。

在其競爭對手中，Zoho CRM 是另一個出色的金融服務 CRM 工具。 客戶關係至關重要，但能夠通過所有渠道與客戶聯繫同樣重要。

借助 Zoho CRM，您可以通過手機、電子郵件、社交媒體或實時聊天等各個渠道聯繫您的客戶。 說到溝通，Zoho 可幫助您評估客戶溝通的效果，並確定與他們聯繫的最佳時間和渠道。 在事情可能變得有點令人沮喪和復雜的時候，Zoho CRM 可以幫助財務規劃師掌握任務。

財富箱

Wealthbox 是一種用戶友好型 CRM，具有多種工具，可幫助您改善客戶服務。 由於其簡單直觀的 UI，您的團隊將毫不費力地習慣它。

由於其簡單性，Wealthbox 不需要任何事先培訓。 它提供 30 天免費試用，無需信用卡，在此期間您可以測試所有功能並邀請無限數量的人。

結論

如果沒有客戶，就沒有工作可做。 因為客戶是企業的核心，無論在哪個行業，為他們提供優質的服務都至關重要。

CRM 工具很重要，因為它減少了您需要執行的任務和您需要遵循的數據，從而使您能夠提供出色的客戶服務。 隨著我們周圍的一切每天都在變得越來越數字化，我們已經習慣了在我們生活的各個方面都變得簡單和數字化。 因此，金融業的預期也不例外。

綜上所述， CRM工具集成應該是金融服務數字化和提供優質客戶服務的第一步。