Ein detaillierter Leitfaden zu CRM für Finanzdienstleistungen

Finanzdienstleister erkennen jetzt, dass eine kundenorientierte Einstellung und eine starke digitale Präsenz entscheidend sind, um einen besseren Kundenservice zu bieten, damit Kunden über mehrere Kanäle hinweg kohärent kommunizieren können.

Kundeninteraktionen und -zufriedenheit sind für Banken und andere Finanzinstitute sehr wichtig. Die Finanzbranche ist eine sehr breite Branche, die jeden im Wirtschaftskreislauf umfasst. Infolgedessen spielen Kundenbeziehungen sowie CRM-Tools für Finanzdienstleistungen eine entscheidende Rolle in der Branche.

Wie verwendet man CRM in Finanzdienstleistungen?

Das Ziel von CRM ist es, den Aufbau starker, produktiver und loyaler Beziehungen zu Kunden zu unterstützen, indem in jeder Phase der Customer Journey informierte und überlegene Kundenerlebnisse bereitgestellt werden. Der Grund dafür ist die Verbesserung der Kundengewinnung und -bindung. Als Strategie und Werkzeug bietet CRM Einblick in diese Erfahrungen.

Der Einsatz von CRM-Lösungen im Finanzdienstleistungsbereich hat sich ausgeweitet, um mehr Daten über die Zielgruppe zu erhalten. Finanz-CRM ist kein Nischenmarkt mehr, sondern ein erforderliches Instrumentarium für Finanzberater und Unternehmen, um ihren Kunden individuelle und effiziente Finanzplanungsdienste anzubieten.

Da es aufgrund der Natur der Branche schwierig ist, ihre Produkte und Dienstleistungen von ihren Mitbewerbern zu unterscheiden, suchen viele Finanzunternehmen nach einer Möglichkeit, sich abzuheben. Folglich ist die wesentliche Lösung für Unternehmen zur nachhaltigen Umsatzgenerierung und zur Bereitstellung der erforderlichen Kunden- und Finanzdienstleistungen ein Kundenbeziehungsmanagementsystem oder CRM für Finanzdienstleistungen.

Warum brauchen Sie CRM für die Finanzbranche?

Viele Institutionen, insbesondere Banken, sind im Finanzsektor tätig. Wie in anderen Branchen nehmen auch in der Finanzdienstleistung Kunden eine wichtige Stellung ein. Transaktionen wie Kreditkarten, Bankdarlehen und Faktoren, die Finanztransaktionen wie Zinssätze beeinflussen, sollten so eingesetzt werden, dass sie den Kunden ansprechen. Gerade in der Marketingphase ist der Impact von CRM recht hoch.

Dank CRM für Finanzdienstleistungen können Marketingstrategien und Finanzdienstleistungen umgesetzt werden, die den Bedürfnissen des Kundenstamms entsprechen und dessen Aufmerksamkeit erregen. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass alle Unternehmen der Finanzbranche von CRM-Tools profitieren.

Hier sind einige der wichtigsten Funktionen eines CRM für Finanzdienstleistungen, von denen Unternehmen profitieren können:

• Vertriebs- und Workflow-Automatisierung
• Marketing-Automatisierung
• Kommunikationsmanagement
• Kultivierung der Verkaufspipeline
• Vertriebsmanagement-Plattform
• Flexibilität
• Erinnerungen

Kundenportfolioaufzeichnungen von Unternehmen, die in der Finanzbranche tätig sind, müssen fehlerfrei geführt werden. Entsprechend der Marktpreisentwicklung eines Finanzprodukts können sofort Kundenaufträge erstellt werden.

Denn für Unternehmen soll auch der sofortige Kundenbetrieb schnell bereitgestellt werden. Die notwendigen Informationen aufgrund der täglichen Transaktionen im Finanzsektor sollten den Kunden unverzüglich zur Verfügung gestellt werden.

Vorteile der Verwendung von CRM im Finanzwesen

Da die meisten Branchen digitaler werden, werden CRM-Lösungen für die Finanzbranche und exzellenter Kundenservice gleichermaßen entscheidend.

Der Einsatz von CRM im Finanzbereich bietet viele Vorteile:

• Kundenbindung
• Reibungslose Vermögensverwaltung
• Verbesserte Kundenbeziehung
• Echtzeit-Tracking
• Kontaktmanagement
• Umsatzgenerierung

Um ein großartiges Kundenerlebnis zu bieten, benötigen Sie eine vollständige Ansicht des Kunden und die richtigen Daten, um diese Ansicht zusammenzustellen. Kundenbeziehungsmanagementsysteme aggregieren Daten aus einer Vielzahl von Quellen, darunter E-Mail, Internet, physische Geschäfte, Callcenter, mobile Verkäufe, Marketing und Werbemaßnahmen.

Das ultimative Ziel der Verwendung eines CRM für Finanzdienstleistungen ist es, mehr Kunden zu gewinnen und Ihre Kundenbindungsrate zu erhöhen. Auf dieser Grundlage bauen die Details Ihrer Kundenstrategie auf. Die Steigerung der Kundengewinnung und -bindung wird durch die Bereitstellung von Erfahrungen erreicht, die Ihre Kunden dazu bringen, zu Ihnen zurückzukehren. Diese Strategie und CRM als Werkzeug untermauern diese Erfahrungen.

Bestes CRM für die Finanzbranche

Da das Kundenbeziehungsmanagement im Mittelpunkt der Finanzdienstleistungsbranche steht, finden Sie hier eine Liste erfolgreicher und vorteilhafter CRMs für die Finanzdienstleistungsbranche:

• montag.com
• Pipedrive
• HubSpot
• Zendesk
• Zoho CRM
• Reichtumskiste

Tauchen wir ein!

montag.com

monday.com wurde basierend auf Ihren Bedürfnissen entwickelt, visualisiert Ihren gesamten Prozess und stellt sicher, dass alle Ihre Deals auf dem neuesten Stand sind und Sie nichts verpassen, egal ob Sie neue Kunden oder die Verkaufspipeline verfolgen möchten. CRMs können knifflig und kompliziert sein, aber monday.com ist das Gegenteil davon.

Dank der einfachen Einrichtung und Nutzung können Sie alle Aufgaben wie Kommunikationsmanagement, Kundenprojekte, Marketingaktivitäten und Vertriebsprozesse an einem Ort verwalten. Mit monday.com kannst du all deine Daten an einem Ort sammeln, dich von überall im Offline-Modus verbinden und deinen Workflow automatisieren.

Pipedrive

Pipedrive verfügt über Funktionen, mit denen Sie Ihren Fortschritt und mehrere wichtige Aufgaben verfolgen können. Indem die Plattform Ihrer Organisation zusätzliche Informationen anbietet, vereinfacht sie die Berichterstattung. Beispielsweise Daten über aktuelle Kunden, deren Finanzstatus oder Konversionsraten. Zusätzlich zu anderen Unternehmensaufgaben kann es zu viel sein, jeden Kontakt zu verwalten und jede Auflistung zu überwachen.

Pipedrive hilft CRM für Finanzen, seine Verkaufstrichter einfach zu segmentieren, zu pflegen und aktiv zu halten. Es ermöglicht Ihnen, mit Ihren Zielen auf Kurs zu bleiben. Die Plattform vereinfacht den Berichtsprozess, indem sie Ihrer Agentur zusätzliche Informationen wie Daten zu Kunden und Konversionsraten zur Verfügung stellt.

HubSpot

HubSpot ist eine Customer Relationship Management-Lösung, die alles bietet, was Sie benötigen, wenn Sie im Finanzbereich arbeiten. Da Kundenbeziehungen einer der wichtigsten Bereiche im Finanzwesen sind, ist es wichtig, mit einer erfolgreichen CRM-Lösung den Überblick über Ihre Daten und Fortschritte zu behalten. Wahrscheinlich sind Sie sich der Notwendigkeit eines robusten CRM bewusst, um schnell auf Leads reagieren zu können. HubSpot ist ohne Zweifel einer der umfassendsten verfügbaren Dienste.

Die CRM-Plattform von HubSpot bietet alle Tools und Integrationen, die Sie für Marketing, Vertrieb, Content-Management und Kundenservice benötigen. Jedes Plattformprodukt ist für sich genommen nützlich, aber wenn Sie es integrieren, passiert die wahre Magie. HubSpot CRM ist ein Tool für kleine Unternehmen, das eine kostenlose CRM-Option enthält. HubSpot CRM konzentriert sich in erster Linie darauf, jedem seiner Kontakte, Vertriebspipelines, Felder, Vorlagen und anderen Elemente ein personalisiertes Erlebnis zu bieten.

Zendesk

Zendesk CRM ist ein benutzerfreundliches und dennoch effektives Vertriebs-CRM, das Kundenbeziehungen priorisiert. Ihr gesamtes Team hat dank der cloudbasierten CRM-Software einfachen Zugriff auf Informationen. Es legt großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und bewährte CRM-Praktiken, um sicherzustellen, dass die Mitglieder mit den Diensten von Zendesk bestens vertraut sind.

Zendesk ist eine Softwareplattform für Support, Vertrieb und Kundeninteraktion, die darauf abzielt, die Kundenbindung zu verbessern. Die Möglichkeit, Kommunikation und Prozesse zu verfolgen, gibt den Benutzern unter anderem ein konsistentes Bild des Transaktionsstatus, der E-Mails und Telefonanrufe und maximiert so die Produktivität.

Zoho CRM

Zoho CRM hat eine einfache Benutzeroberfläche und erfordert keine vorherige Schulung. Wenn Sie bereits ein CRM-System verwenden oder noch nie ein CRM-System verwendet haben, kann Zoho mühelos Daten aus Ihrer Tabellenkalkulation oder der vorhandenen CRM-Lösung importieren, die Sie verwenden. Höhere Akzeptanz, schnellere Implementierung und besserer ROI sind allesamt starke Funktionen, die Zoho bietet.

Unter seinen Konkurrenten ist Zoho CRM ein weiteres hervorragendes CRM-Tool für Finanzdienstleistungen. Kundenverbindungen sind entscheidend, aber es ist ebenso wichtig, Ihre Kunden über alle Kanäle erreichen zu können.

Mit Zoho CRM erreichen Sie Ihre Kunden über alle Kanäle wie Handy, E-Mail, soziale Medien oder Live-Chat. Apropos Kommunikation: Zoho unterstützt Sie bei der Bewertung der Effizienz Ihrer Kundenkommunikation und der Bestimmung des optimalen Zeitpunkts und Kanals, um sie zu erreichen. Und für die Zeiten, in denen die Dinge etwas frustrierend und kompliziert werden könnten, hilft Zoho CRM Finanzplanern, den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten.

Reichtumskiste

Wealthbox ist ein benutzerfreundliches CRM mit einer Vielzahl von Tools, mit denen Sie Ihren Kundenservice verbessern können. Ihr Team wird sich aufgrund der einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche problemlos daran gewöhnen können.

Aufgrund seiner Einfachheit erfordert Wealthbox keine vorherige Schulung. Es bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion ohne Kreditkarte, in der Sie alle Funktionen testen und eine unbegrenzte Anzahl von Personen einladen können.

Fazit

Wenn es keine Kunden gibt, gäbe es keine Arbeit zu erledigen. Da Kunden unabhängig von der Branche der Kern des Geschäfts sind, ist es entscheidend, ihnen einen exzellenten Service zu bieten.

CRM-Tools sind wichtig, weil sie die Aufgaben, die Sie erledigen müssen, und die Daten, die Sie verfolgen müssen, reduzieren, sodass Sie einen hervorragenden Kundenservice bieten können. Wir haben uns daran gewöhnt, dass in allen Bereichen unseres Lebens alles einfach und digital ist, da alles um uns herum jeden Tag digitaler wird. Dementsprechend ist auch die Erwartungshaltung der Finanzbranche nicht anders.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von CRM-Tools der erste Schritt zur Digitalisierung von Finanzdienstleistungen und zur Bereitstellung eines exzellenten Kundenservice sein sollte.