Panduan Lengkap tentang CRM untuk Layanan Keuangan

Layanan keuangan sekarang menyadari bahwa sikap mengutamakan pelanggan dan kehadiran digital yang kuat sangat penting untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik, memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi di beberapa saluran secara kohesif.

Interaksi dan kepuasan pelanggan sangat penting bagi bank dan lembaga keuangan lainnya. Industri keuangan adalah industri yang sangat luas yang mencakup semua orang dalam siklus ekonomi. Akibatnya, hubungan pelanggan, serta alat CRM untuk layanan keuangan, memainkan peran penting dalam industri.

Bagaimana Cara Menggunakan CRM di Layanan Keuangan?

Tujuan CRM adalah untuk mendukung pembentukan hubungan yang kuat, produktif, dan loyal dengan pelanggan dengan memberikan pengalaman pelanggan yang terinformasi dan unggul di setiap tahap perjalanan pelanggan. Alasannya adalah untuk meningkatkan akuisisi dan retensi pelanggan. Baik sebagai strategi dan alat, CRM memberikan wawasan tentang pengalaman ini.

Penggunaan solusi CRM dalam layanan keuangan telah diperluas untuk mendapatkan lebih banyak data tentang target audiens. CRM Keuangan bukan lagi pasar khusus, melainkan seperangkat alat yang diperlukan bagi penasihat keuangan dan perusahaan untuk menyediakan layanan perencanaan keuangan individual dan efisien kepada klien mereka.

Karena sifat industri membuat sulit untuk membedakan produk dan layanan mereka dari lawan mereka, banyak perusahaan keuangan mencari cara untuk menonjol. Akibatnya, solusi penting bagi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan untuk menyediakan layanan pelanggan dan keuangan yang diperlukan adalah sistem manajemen hubungan pelanggan, atau CRM, untuk layanan keuangan.

Mengapa Anda Membutuhkan CRM untuk Industri Keuangan?

Banyak lembaga, terutama bank, beroperasi di sektor keuangan. Sama seperti industri lainnya, nasabah juga memiliki posisi penting dalam jasa keuangan. Transaksi seperti kartu kredit, pinjaman bank, dan faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi keuangan seperti suku bunga harus digunakan dengan cara yang menarik bagi pelanggan. Apalagi pada fase pemasaran, dampak CRM cukup tinggi.

Strategi pemasaran dan layanan keuangan yang akan memenuhi kebutuhan basis pelanggan dan menarik perhatian mereka dapat diimplementasikan berkat CRM untuk layanan keuangan. Untuk alasan ini, sangat penting bahwa semua perusahaan di sektor keuangan mendapat manfaat dari alat CRM.

Berikut adalah beberapa fitur utama CRM untuk layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan:

• Otomatisasi Penjualan & Alur Kerja
• Otomatisasi Pemasaran
• Manajemen Komunikasi
• Budidaya Pipa Penjualan
• Platform Manajemen Penjualan
• Fleksibilitas
• Pengingat

Catatan portofolio pelanggan dari perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan harus dibuat tanpa kesalahan. Sesuai dengan perubahan harga pasar produk keuangan, pesanan pelanggan dapat dibuat secara instan.

Sebab, bagi perusahaan, operasi pelanggan instan juga harus disediakan dengan cepat. Informasi yang diperlukan sebagai hasil dari transaksi harian di sektor keuangan harus diberikan kepada pelanggan tanpa penundaan.

Manfaat Menggunakan CRM dalam Keuangan

Karena sebagian besar industri menjadi lebih digital, Solusi CRM untuk industri keuangan dan layanan pelanggan yang sangat baik menjadi sama pentingnya.

Ada banyak manfaat menggunakan CRM di bidang keuangan:

• Keterlibatan pelanggan
• Manajemen Kekayaan yang Lancar
• Peningkatan hubungan klien
• Pelacakan waktu nyata
• Manajemen Kontak
• Generasi Pendapatan

Untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa, Anda memerlukan tampilan lengkap tentang pelanggan dan data yang tepat untuk menyatukan tampilan tersebut. Sistem manajemen hubungan pelanggan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk email, web, toko fisik, pusat panggilan, penjualan seluler, pemasaran, dan upaya periklanan.

Tujuan akhir menggunakan CRM untuk layanan keuangan adalah untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan tingkat retensi pelanggan Anda. Detail strategi pelanggan Anda dibangun di atas fondasi ini. Meningkatkan akuisisi dan retensi pelanggan dicapai dengan memberikan pengalaman yang membuat pelanggan Anda kembali kepada Anda. Strategi ini dan CRM sebagai alat mendukung pengalaman ini.

CRM Terbaik untuk Industri Keuangan

Karena manajemen hubungan pelanggan adalah jantung dari industri jasa keuangan, berikut adalah daftar CRM yang sukses dan bermanfaat untuk industri jasa keuangan:

• senin.com
• penggerak pipa
• HubSpot
• Zendesk
• Zoho CRM
• kotak kekayaan

Mari selami!

senin.com

monday.com dirancang berdasarkan kebutuhan Anda, memvisualisasikan seluruh proses Anda dan memastikan bahwa semua transaksi Anda mutakhir dan Anda tidak melewatkan apa pun, apakah Anda ingin melacak klien baru atau jalur penjualan. CRM bisa menjadi rumit dan rumit tetapi monday.com adalah kebalikannya.

Anda dapat mengelola semua tugas seperti manajemen komunikasi, proyek pelanggan, aktivitas pemasaran, dan proses penjualan di satu tempat berkat penyiapan dan penggunaannya yang sederhana. Anda dapat mengumpulkan semua data Anda di satu tempat, terhubung dari mana saja dalam mode offline, dan mengotomatiskan alur kerja Anda menggunakan monday.com.

penggerak pipa

Pipedrive memiliki fitur yang memungkinkan Anda melacak kemajuan Anda dan beberapa tugas penting. Dengan menawarkan informasi tambahan ke organisasi Anda, platform ini memudahkan pelaporan. Data tentang pelanggan saat ini, status keuangan mereka, atau tingkat konversi, misalnya. Selain tugas perusahaan lainnya, mengelola setiap kontak dan memantau setiap daftar mungkin terlalu banyak untuk ditangani.

Pipedrive membantu CRM untuk keuangan untuk dengan mudah menyegmentasikan, memelihara, dan menjaga saluran penjualannya tetap aktif. Ini memungkinkan Anda untuk tetap di jalur dengan tujuan Anda. Platform ini menyederhanakan proses pelaporan dengan memberikan informasi tambahan seperti data tentang pelanggan dan tingkat konversi ke biro iklan Anda.

HubSpot

HubSpot adalah solusi Manajemen Hubungan Pelanggan yang memiliki semua yang Anda perlukan jika Anda bekerja di bidang keuangan. Karena salah satu bidang keuangan terpenting adalah hubungan klien, sangat penting untuk melacak data dan kemajuan Anda dengan solusi CRM yang sukses. Anda mungkin menyadari perlunya memiliki CRM yang kuat untuk merespons prospek dengan cepat. HubSpot tidak diragukan lagi adalah salah satu layanan terlengkap yang tersedia.

Platform CRM HubSpot menyediakan semua alat dan integrasi yang Anda perlukan untuk pemasaran, penjualan, manajemen konten, dan layanan pelanggan. Setiap produk platform berguna dengan sendirinya, tetapi ketika Anda mengintegrasikannya, keajaiban yang sebenarnya terjadi. HubSpot CRM adalah alat bisnis kecil yang menyertakan opsi CRM gratis. HubSpot CRM terutama berfokus untuk memberikan setiap kontak, saluran penjualan, bidang, templat, dan elemen lainnya pengalaman yang dipersonalisasi.

Zendesk

Zendesk CRM adalah CRM penjualan yang ramah pengguna namun efektif yang memprioritaskan hubungan pelanggan. Seluruh tim Anda akan memiliki akses mudah ke informasi berkat perangkat lunak CRM berbasis cloud mereka. Ini menempatkan keunggulan pada kegunaan dan praktik terbaik CRM, memastikan bahwa anggota berpengalaman dalam layanan Zendesk.

Zendesk adalah platform perangkat lunak dukungan, penjualan, dan interaksi pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Kemampuan untuk melacak komunikasi dan proses memberi pengguna gambaran yang konsisten tentang status transaksi, email, dan panggilan telepon, antara lain, sehingga memaksimalkan produktivitas.

Zoho CRM

Zoho CRM memiliki antarmuka pengguna yang sederhana dan tidak memerlukan pelatihan sebelumnya. Jika Anda sudah menggunakan atau belum pernah menggunakan sistem CRM sebelumnya, Zoho dapat dengan mudah mengimpor data dari spreadsheet Anda atau solusi CRM yang ada yang Anda gunakan. Adopsi Lebih Tinggi, Implementasi Lebih Cepat, dan ROI Lebih Baik adalah semua fitur unggulan yang ditawarkan Zoho.

Di antara para pesaingnya, Zoho CRM adalah alat CRM luar biasa lainnya untuk layanan keuangan. Koneksi pelanggan sangat penting, tetapi dapat menjangkau pelanggan Anda melalui semua saluran juga sama pentingnya.

Dengan Zoho CRM, Anda dapat menjangkau pelanggan dari setiap saluran seperti ponsel, email, media sosial, atau obrolan langsung. Berbicara tentang komunikasi, Zoho membantu Anda mengevaluasi keefektifan komunikasi pelanggan Anda dan menentukan waktu dan saluran yang optimal untuk menjangkau mereka. Dan untuk saat-saat ketika segala sesuatunya mungkin menjadi sedikit membuat frustrasi dan rumit, Zoho CRM membantu perencana keuangan untuk tetap di atas tugas.

kotak kekayaan

Wealthbox adalah CRM yang mudah digunakan dengan berbagai alat untuk membantu Anda meningkatkan layanan pelanggan. Tim Anda tidak akan kesulitan membiasakan diri karena UI-nya yang sederhana dan intuitif.

Karena kesederhanaannya, Wealthbox tidak memerlukan pelatihan sebelumnya. Ini menawarkan uji coba 30 hari gratis tanpa kartu kredit yang diperlukan, di mana Anda dapat menguji semua fitur dan mengundang orang dalam jumlah tidak terbatas.

Kesimpulan

Jika tidak ada pelanggan, tidak akan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Karena pelanggan adalah inti dari bisnis, terlepas dari industrinya, memberikan mereka layanan yang sangat baik sangat penting.

Alat CRM penting karena mengurangi tugas yang perlu Anda lakukan dan data yang perlu Anda ikuti, memungkinkan Anda memberikan layanan pelanggan yang sangat baik. Kami telah terbiasa dengan segala sesuatu yang mudah dan digital di setiap bagian kehidupan kami karena segala sesuatu di sekitar kami tumbuh semakin digital setiap hari. Akibatnya, harapan dari industri keuangan tidak berbeda.

Singkatnya, integrasi alat CRM harus menjadi langkah pertama dalam mendigitalkan layanan keuangan dan menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik.