金融服务 CRM 详细指南

金融服务现在认识到，客户至上的态度和强大的数字存在对于提供更好的客户服务至关重要，让客户能够通过多个渠道进行紧密的沟通。

客户互动和满意度对于银行和其他金融机构来说非常重要。 金融业是一个非常广泛的行业，涵盖了经济周期中的每个人。 因此，客户关系以及金融服务的 CRM 工具在行业中发挥着关键作用。

如何在金融服务中使用 CRM？

CRM 的目标是通过在客户旅程的每个阶段提供知情和卓越的客户体验，支持与客户建立强大、高效和忠诚的关系。 这样做的原因是为了提高客户获取和保留率。 作为战略和工具，CRM 提供了对这些体验的洞察。

CRM 解决方案在金融服务中的使用已经扩大，以获取更多关于目标受众的数据。 Finance CRM 不再是一个利基市场，而是财务顾问和公司为客户提供个性化和高效的财务规划服务所需的一套工具。

由于该行业的性质使其难以将其产品和服务与竞争对手区分开来，因此许多金融公司都在寻找一种脱颖而出的方法。 因此，对于公司来说，可持续创收和提供必要的客户和金融服务的基本解决方案是金融服务的客户关系管理系统或 CRM。

为什么金融行业需要 CRM？

许多机构，尤其是银行，都在金融部门运营。 与其他行业一样，客户在金融服务中也占有重要地位。 信用卡、银行贷款等交易以及利率等影响金融交易的因素应以吸引客户的方式使用。 尤其是在营销阶段，CRM的影响是相当大的。

借助面向金融服务的 CRM，可以实施满足客户群需求并吸引他们注意力的营销策略和金融服务。 出于这个原因，金融行业的所有公司都从 CRM 工具中受益是非常重要的。

以下是公司可以从中受益的金融服务 CRM 的一些主要功能：

• 销售和工作流程自动化
• 营销自动化
• 通讯管理
• 销售管道培育
• 销售管理平台
• 灵活性
• 提醒

在金融领域经营的公司的客户投资组合记录必须准确无误。 根据金融产品市场价格的变化，即时创建客户订单。

因为，对于企业来说，即时客户运营也应该快速提供。 金融部门日常交易的必要信息应立即提供给客户。

在财务中使用 CRM 的好处

随着大多数行业变得更加数字化，金融行业的 CRM 解决方案和卓越的客户服务变得同样重要。

在金融领域使用 CRM 有很多好处：

• 客户参与
• 顺利理财
• 改善客户关系
• 实时跟踪
• 联系人管理
• 创收

为了提供出色的客户体验，您需要完整的客户视图和正确的数据来整合该视图。 客户关系管理系统聚合来自各种来源的数据，包括电子邮件、网络、实体店、呼叫中心、移动销售、营销和广告工作。

将 CRM 用于金融服务的最终目标是获得更多客户并提高客户保留率。 您的客户策略的细节是建立在这个基础上的。 通过提供让您的客户回访您的体验，可以提高客户获取和保留率。 这一战略和作为工具的 CRM 是这些经验的基础。

金融行业最佳 CRM

由于客户关系管理是金融服务行业的核心，以下是金融服务行业成功且有益的 CRM 列表：

• 星期一网
• 管道驱动
• 中心点
• Zendesk
• Zoho CRM
• 财富箱

让我们潜入吧！

星期一网

monday.com 是根据您的需求设计的，可视化您的整个流程并确保您的所有交易都是最新的，并且您不会错过任何事情，无论您是想跟踪新客户还是销售渠道。 CRM 可能既棘手又复杂，但 monday.com 正好相反。

由于其简单的设置和使用，您可以在一个地方管理所有任务，例如沟通管理、客户项目、营销活动和销售流程。 您可以在一个地方收集所有数据，以离线模式从任何地方连接，并使用 monday.com 自动化您的工作流程。

管道驱动

Pipedrive 具有可让您跟踪进度和多项重要任务的功能。 通过向您的组织提供更多信息，该平台使报告变得容易。 例如，有关当前客户、他们的财务状况或转化率的数据。 除了公司的其他任务之外，管理每个联系人和监控每个列表可能都难以处理。

Pipedrive 帮助 CRM for Finance 轻松细分、培育和保持其销售漏斗的参与。 它可以让你保持在目标的轨道上。 该平台通过向您的代理机构提供客户数据和转化率等附加信息来简化报告流程。

中心点

HubSpot 是一个客户关系管理解决方案，拥有您在金融行业工作所需的一切。 由于财务最重要的领域之一是客户关系，因此使用成功的 CRM 解决方案跟踪您的数据和进度至关重要。 您可能已经意识到需要拥有强大的 CRM 来快速响应潜在客户。 HubSpot 无疑是最全面的服务之一。

HubSpot 的 CRM 平台提供营销、销售、内容管理和客户服务所需的所有工具和集成。 每个平台产品本身都是有用的，但是当你整合它们时，真正的魔力就会发生。 HubSpot CRM 是一个包含免费 CRM 选项的小型企业工具。 HubSpot CRM 主要专注于为其每个联系人、销售渠道、字段、模板和其他元素提供个性化体验。

Zendesk

Zendesk CRM 是一种用户友好且有效的销售 CRM，它优先考虑客户关系。 借助基于云的 CRM 软件，您的整个团队将可以轻松访问信息。 它重视可用性和 CRM 最佳实践，确保会员精通 Zendesk 的服务。

Zendesk 是一个支持、销售和客户交互软件平台，旨在提高客户保留率。 跟踪通信和流程的能力为用户提供了一致的交易状态、电子邮件和电话等信息，从而最大限度地提高了生产力。

Zoho CRM

Zoho CRM 具有简单的用户界面，无需事先培训。 如果您之前已经在使用或从未使用过 CRM 系统，Zoho 可以轻松地从您的电子表格或您正在使用的现有 CRM 解决方案中导入数据。 更高的采用率、更快的实施和更好的投资回报率都是 Zoho 提供的强大功能。

在其竞争对手中，Zoho CRM 是另一个出色的金融服务 CRM 工具。 客户关系至关重要，但能够通过所有渠道与客户联系同样重要。

借助 Zoho CRM，您可以通过手机、电子邮件、社交媒体或实时聊天等各个渠道联系您的客户。 说到沟通，Zoho 可帮助您评估客户沟通的效果，并确定与他们联系的最佳时间和渠道。 在事情可能变得有点令人沮丧和复杂的时候，Zoho CRM 可以帮助财务规划师掌握任务。

财富箱

Wealthbox 是一种用户友好型 CRM，具有多种工具，可帮助您改善客户服务。 由于其简单直观的 UI，您的团队将毫不费力地习惯它。

由于其简单性，Wealthbox 不需要任何事先培训。 它提供 30 天免费试用，无需信用卡，在此期间您可以测试所有功能并邀请无限数量的人。

结论

如果没有客户，就没有工作可做。 因为客户是企业的核心，无论在哪个行业，为他们提供优质的服务都至关重要。

CRM 工具很重要，因为它减少了您需要执行的任务和您需要遵循的数据，从而使您能够提供出色的客户服务。 随着我们周围的一切每天都在变得越来越数字化，我们已经习惯了在我们生活的各个方面都变得简单和数字化。 因此，金融业的预期也不例外。

综上所述， CRM工具集成应该是金融服务数字化和提供优质客户服务的第一步。