Un guide détaillé sur le CRM pour les services financiers

Les services financiers reconnaissent désormais que les attitudes axées sur le client et une forte présence numérique sont essentielles pour fournir un meilleur service client, permettant aux clients de communiquer de manière cohérente sur plusieurs canaux.

Les interactions et la satisfaction des clients sont très importantes pour les banques et autres institutions financières. L'industrie financière est une industrie très large qui englobe tout le monde dans le cycle économique. Par conséquent, la relation client, ainsi que les outils CRM pour les services financiers, jouent un rôle essentiel dans l'industrie.

Comment utiliser le CRM dans les services financiers ?

L'objectif de CRM est de soutenir l'établissement de relations solides, productives et loyales avec les clients en offrant des expériences client informées et supérieures à chaque étape du parcours client. La raison en est d'améliorer l'acquisition et la fidélisation des clients. À la fois stratégie et outil, le CRM donne un aperçu de ces expériences.

L'utilisation de solutions CRM dans les services financiers s'est étendue pour obtenir plus de données sur le public cible. Finance CRM n'est plus un marché de niche, mais plutôt un ensemble d'outils requis pour les conseillers financiers et les entreprises afin de fournir des services de planification financière individualisés et efficaces à leurs clients.

Étant donné que la nature de l'industrie rend difficile la différenciation de leurs produits et services de leurs concurrents, de nombreuses sociétés financières cherchent un moyen de se démarquer. Par conséquent, la solution essentielle pour les entreprises pour générer des revenus durables et fournir le service client et financier requis est un système de gestion de la relation client, ou CRM, pour les services financiers.

Pourquoi avez-vous besoin d'un CRM pour le secteur financier ?

De nombreuses institutions, en particulier les banques, opèrent dans le secteur financier. Comme dans d'autres secteurs, les clients occupent également une place importante dans les services financiers. Les transactions telles que les cartes de crédit, les prêts bancaires et les facteurs affectant les transactions financières tels que les taux d'intérêt doivent être utilisés d'une manière attrayante pour le client. Surtout dans la phase de marketing, l'impact du CRM est assez élevé.

Les stratégies marketing et les services financiers qui répondront aux besoins de la clientèle et attireront son attention peuvent être mis en œuvre grâce au CRM pour les services financiers. Pour cette raison, il est très important que toutes les entreprises du secteur financier bénéficient d'outils CRM.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques d'un CRM pour les services financiers dont les entreprises peuvent bénéficier :

• Automatisation des ventes et des flux de travail
• Automatisation du marketing
• La gestion de la communication
• Culture du pipeline des ventes
• Plateforme de gestion des ventes
• Souplesse
• Rappels

Les enregistrements du portefeuille clients des entreprises opérant dans le secteur financier doivent être effectués sans erreur. En fonction de l'évolution du prix de marché d'un produit financier, les commandes clients peuvent être créées instantanément.

Car, pour les entreprises, le fonctionnement instantané du client doit également être fourni rapidement. Les informations nécessaires à la suite des transactions quotidiennes dans le secteur financier devraient être fournies aux clients sans délai.

Avantages de l'utilisation du CRM dans la finance

Alors que la plupart des industries deviennent plus numériques, les solutions CRM pour le secteur financier et un excellent service client deviennent tout aussi cruciaux.

L'utilisation du CRM dans la finance présente de nombreux avantages :

• L'engagement des clients
• Gestion de patrimoine fluide
• Amélioration de la relation client
• Suivi en temps réel
• Gestion des contacts
• Génération de revenus

Pour offrir une expérience client exceptionnelle, vous avez besoin d'une vue complète du client et des bonnes données pour assembler cette vue. Les systèmes de gestion de la relation client regroupent les données provenant de diverses sources, notamment les e-mails, le Web, les magasins physiques, les centres d'appels, les ventes mobiles, le marketing et les efforts publicitaires.

L'objectif ultime de l'utilisation d'un CRM pour les services financiers est de gagner plus de clients et d'augmenter votre taux de fidélisation de la clientèle. Les détails de votre stratégie client sont construits sur cette base. L'augmentation de l'acquisition et de la fidélisation des clients est obtenue en offrant des expériences qui incitent vos clients à revenir vers vous. Cette stratégie et le CRM comme outil sous-tendent ces expériences.

Meilleur CRM pour le secteur financier

Comme la gestion de la relation client est au cœur de l'industrie des services financiers, voici une liste de CRM réussis et bénéfiques pour l'industrie des services financiers :

• lundi.com
• Pipedrive
• HubSpot
• Bureau Zen
• Zoho CRM
• Wealthbox

Plongeons-nous !

lundi.com

monday.com est conçu en fonction de vos besoins, visualisant l'ensemble de votre processus et garantissant que toutes vos offres sont à jour et que vous ne manquez rien, que vous souhaitiez suivre de nouveaux clients ou le pipeline des ventes. Les CRM peuvent être délicats et compliqués, mais monday.com en est le contraire.

Vous pouvez gérer toutes les tâches telles que la gestion de la communication, les projets clients, les activités marketing et les processus de vente en un seul endroit grâce à sa configuration et son utilisation simples. Vous pouvez collecter toutes vos données en un seul endroit, vous connecter de n'importe où en mode hors ligne et automatiser votre flux de travail à l'aide de monday.com.

Pipedrive

Pipedrive a des fonctionnalités qui vous permettent de suivre vos progrès et plusieurs tâches vitales. En offrant des informations supplémentaires à votre organisation, la plateforme facilite le reporting. Des données sur les clients actuels, leur situation financière ou les taux de conversion, par exemple. En plus des autres tâches de l'entreprise, la gestion de chaque contact et le suivi de chaque liste peuvent être trop lourds à gérer.

Pipedrive aide le CRM pour la finance à segmenter, entretenir et maintenir l'engagement de ses entonnoirs de vente en toute simplicité. Il vous permet de rester sur la bonne voie avec vos objectifs. La plate-forme simplifie le processus de création de rapports en fournissant des informations supplémentaires telles que des données sur les clients et les taux de conversion à votre agence.

HubSpot

HubSpot est une solution de gestion de la relation client qui a tout ce dont vous auriez besoin si vous travaillez dans la finance. Parce que l'un des domaines les plus importants de la finance est la relation client, il est essentiel de suivre vos données et de progresser avec une solution CRM performante. Vous êtes probablement conscient de la nécessité d'avoir un CRM robuste pour répondre rapidement aux prospects. HubSpot est sans aucun doute l'un des services les plus complets disponibles.

La plateforme CRM de HubSpot fournit tous les outils et intégrations dont vous aurez besoin pour le marketing, les ventes, la gestion de contenu et le service client. Chaque produit de plate-forme est utile en soi, mais lorsque vous les intégrez, la vraie magie opère. HubSpot CRM est un outil pour petites entreprises qui inclut une option CRM gratuite. HubSpot CRM vise principalement à offrir à chacun de ses contacts, pipelines de vente, champs, modèles et autres éléments une expérience personnalisée.

Bureau Zen

Zendesk CRM est un CRM de vente convivial mais efficace qui donne la priorité aux relations clients. Toute votre équipe aura un accès simple aux informations grâce à leur logiciel CRM basé sur le cloud. Il accorde une grande importance à la convivialité et aux meilleures pratiques CRM, garantissant que les membres connaissent bien les services de Zendesk.

Zendesk est une plate-forme logicielle d'assistance, de vente et d'interaction client qui vise à améliorer la fidélisation de la clientèle. La possibilité de suivre la communication et le processus donne aux utilisateurs une image cohérente de l'état des transactions, des e-mails et des appels téléphoniques, entre autres, maximisant ainsi la productivité.

Zoho CRM

Zoho CRM possède une interface utilisateur simple et ne nécessite aucune formation préalable. Si vous utilisez déjà ou n'avez jamais utilisé un système CRM auparavant, Zoho peut facilement importer des données depuis votre feuille de calcul ou la solution CRM existante que vous utilisez. Une adoption plus élevée, une mise en œuvre plus rapide et un meilleur retour sur investissement sont toutes des fonctionnalités puissantes proposées par Zoho.

Parmi ses concurrents, Zoho CRM est un autre excellent outil CRM pour les services financiers. Les relations avec les clients sont essentielles, mais être en mesure d'atteindre vos clients par tous les canaux est tout aussi crucial.

Avec Zoho CRM, vous pouvez joindre vos clients à partir de tous les canaux, tels que le téléphone portable, les e-mails, les réseaux sociaux ou le chat en direct. En parlant de communication, Zoho vous aide à évaluer l'efficacité de votre communication client et à déterminer le moment et le canal optimaux pour les contacter. Et pour les moments où les choses peuvent devenir un peu frustrantes et compliquées, Zoho CRM aide les planificateurs financiers à rester au fait des tâches.

Wealthbox

Wealthbox est un CRM convivial avec une variété d'outils pour vous aider à améliorer votre service client. Votre équipe n'aura aucun mal à s'y habituer grâce à son interface utilisateur simple et intuitive.

Du fait de sa simplicité, Wealthbox ne nécessite aucune formation préalable. Il offre un essai gratuit de 30 jours sans carte de crédit nécessaire, au cours duquel vous pouvez tester toutes les fonctionnalités et inviter un nombre illimité de personnes.

Conclusion

S'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de travail à faire. Parce que les clients sont au cœur de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, il est essentiel de leur fournir un excellent service.

Les outils CRM sont importants car ils réduisent les tâches que vous devez effectuer et les données que vous devez suivre, vous permettant de fournir un excellent service client. Nous nous sommes habitués à ce que tout soit facile et numérique dans chaque partie de notre vie, car tout ce qui nous entoure devient de plus en plus numérique chaque jour. Par conséquent, les attentes du secteur financier ne sont pas différentes.

En résumé, l'intégration de l'outil CRM devrait être la première étape de la numérisation des services financiers et de la fourniture d'un excellent service client.