Szczegółowy przewodnik po CRM dla usług finansowych

Usługi finansowe zdają sobie teraz sprawę, że postawa skoncentrowana na kliencie i silna obecność cyfrowa mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia lepszej obsługi klienta, umożliwiając klientom spójną komunikację w kilku kanałach.

Interakcje i satysfakcja z klientami są bardzo ważne dla banków i innych instytucji finansowych. Branża finansowa to bardzo szeroka branża, która obejmuje wszystkich w cyklu gospodarczym. W rezultacie relacje z klientami, a także narzędzia CRM dla usług finansowych odgrywają kluczową rolę w branży.

Jak korzystać z CRM w usługach finansowych?

Celem CRM jest wspieranie budowania silnych, produktywnych i lojalnych relacji z klientami poprzez dostarczanie świadomych i lepszych doświadczeń klientów na każdym etapie podróży klienta. Powodem tego jest poprawa pozyskiwania i utrzymania klientów. Jako strategia i narzędzie CRM zapewnia wgląd w te doświadczenia.

Wykorzystanie rozwiązań CRM w usługach finansowych poszerzyło się o więcej danych o grupie docelowej. Finansowy CRM nie jest już rynkiem niszowym, ale raczej niezbędnym zestawem narzędzi dla doradców finansowych i firm, aby zapewnić swoim klientom zindywidualizowane i efektywne usługi planowania finansowego.

Ponieważ charakter branży utrudnia odróżnienie ich produktów i usług od konkurentów, wiele firm finansowych szuka sposobu na wyróżnienie się. W rezultacie, podstawowym rozwiązaniem dla firm w zakresie zrównoważonego generowania przychodów i zapewnienia wymaganej obsługi klienta i obsługi finansowej jest system zarządzania relacjami z klientem (CRM) dla usług finansowych.

Dlaczego potrzebujesz CRM dla branży finansowej?

W sektorze finansowym działa wiele instytucji, zwłaszcza banków. Podobnie jak w innych branżach, również w usługach finansowych klienci zajmują ważną pozycję. Transakcje takie jak karty kredytowe, kredyty bankowe i czynniki wpływające na transakcje finansowe, takie jak stopy procentowe, powinny być wykorzystywane w sposób, który przemawia do klienta. Szczególnie w fazie marketingowej wpływ CRM jest dość duży.

Strategie marketingowe i usługi finansowe, które zaspokoją potrzeby bazy klientów i przyciągną ich uwagę, mogą być realizowane dzięki CRM dla usług finansowych. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby wszystkie firmy z sektora finansowego korzystały z narzędzi CRM.

Oto niektóre z kluczowych cech CRM dla usług finansowych, z których firmy mogą skorzystać:

• Automatyzacja sprzedaży i przepływu pracy
• Marketing Automation
• Zarządzanie komunikacją
• Uprawa rurociągu sprzedaży
• Platforma do zarządzania sprzedażą
• Elastyczność
• Przypomnienia

Ewidencja portfela klientów firm działających w sektorze finansowym musi być prowadzona bezbłędnie. Zgodnie ze zmianami ceny rynkowej produktu finansowego, zamówienia klientów mogą być tworzone natychmiast.

Ponieważ w przypadku firm natychmiastowa obsługa klienta również powinna być zapewniona szybko. Niezbędne informacje w wyniku codziennych transakcji w sektorze finansowym powinny być przekazywane klientom bezzwłocznie.

Korzyści z używania CRM w finansach

Ponieważ większość branż staje się bardziej cyfrowa, rozwiązania CRM dla branży finansowej i doskonała obsługa klienta stają się równie ważne.

Korzyści z używania CRM w finansach jest wiele:

• Zaangażowanie klienta
• Sprawne zarządzanie majątkiem
• Lepsza relacja z klientem
• Śledzenie w czasie rzeczywistym
• Zarządzanie kontaktami
• Generowanie przychodów

Aby zapewnić doskonałą obsługę klienta, potrzebujesz pełnego obrazu klienta i odpowiednich danych, aby połączyć ten widok. Systemy zarządzania relacjami z klientami agregują dane z różnych źródeł, w tym poczty e-mail, sieci WWW, sklepów fizycznych, centrów obsługi telefonicznej, sprzedaży mobilnej, działań marketingowych i reklamowych.

Ostatecznym celem korzystania z CRM dla usług finansowych jest pozyskanie większej liczby klientów i zwiększenie wskaźnika utrzymania klientów. Na tym fundamencie zbudowane są szczegóły strategii klienta. Zwiększenie pozyskiwania i retencji klientów osiąga się poprzez dostarczanie doświadczeń, które sprawiają, że Twoi klienci wracają do Ciebie. Ta strategia i CRM jako narzędzie stanowią podstawę tych doświadczeń.

Najlepszy CRM dla branży finansowej

Ponieważ zarządzanie relacjami z klientami jest sercem branży usług finansowych, oto lista skutecznych i korzystnych CRM dla branży usług finansowych:

• poniedziałek.com
• Pipedrive
• HubSpot
• Zendesk
• Zoho CRM
• Skarbnica

Zanurzmy się!

poniedziałek.com

monday.com został zaprojektowany w oparciu o Twoje potrzeby, wizualizując cały proces i zapewniając, że wszystkie Twoje transakcje są aktualne i niczego nie przegapisz, niezależnie od tego, czy chcesz śledzić nowych klientów, czy potok sprzedaży. CRM-y mogą być trudne i skomplikowane, ale monday.com jest jego przeciwieństwem.

Możesz zarządzać wszystkimi zadaniami, takimi jak zarządzanie komunikacją, projekty klientów, działania marketingowe i procesy sprzedaży w jednym miejscu dzięki prostej konfiguracji i obsłudze. Możesz zebrać wszystkie swoje dane w jednym miejscu, połączyć się z dowolnego miejsca w trybie offline i zautomatyzować przepływ pracy za pomocą monday.com.

Pipedrive

Pipedrive posiada funkcje, które pozwalają śledzić swoje postępy i kilka ważnych zadań. Oferując Twojej organizacji dodatkowe informacje, platforma ułatwia raportowanie. Na przykład dane o aktualnych klientach, ich statusie finansowym czy współczynnikach konwersji. Oprócz innych zadań firmy, zarządzanie każdym kontaktem i monitorowanie każdego wpisu może być zbyt trudne.

Pipedrive pomaga CRM dla finansów w łatwym segmentowaniu, pielęgnowaniu i utrzymywaniu zaangażowania lejków sprzedaży. Pozwala Ci być na bieżąco z Twoimi celami. Platforma upraszcza proces raportowania, dostarczając Twojej agencji dodatkowe informacje, takie jak dane o klientach i współczynnikach konwersji.

HubSpot

HubSpot to rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, które ma wszystko, czego potrzebujesz, jeśli pracujesz w finansach. Ponieważ jednym z najważniejszych obszarów finansów są relacje z klientami, bardzo ważne jest śledzenie danych i postępów dzięki udanemu rozwiązaniu CRM. Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę z potrzeby posiadania solidnego CRM, aby szybko reagować na leady. HubSpot to bez wątpienia jedna z najbardziej kompleksowych dostępnych usług.

Platforma CRM HubSpot zapewnia wszystkie narzędzia i integracje potrzebne do marketingu, sprzedaży, zarządzania treścią i obsługi klienta. Każdy produkt platformy jest użyteczny sam w sobie, ale kiedy je integrujesz, dzieje się prawdziwa magia. HubSpot CRM to narzędzie dla małych firm, które zawiera bezpłatną opcję CRM. HubSpot CRM koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu spersonalizowanego doświadczenia każdemu z jego kontaktów, lejków sprzedaży, pól, szablonów i innych elementów.

Zendesk

Zendesk CRM to przyjazny dla użytkownika, ale skuteczny CRM sprzedażowy, który nadaje priorytet relacjom z klientami. Cały Twój zespół będzie miał prosty dostęp do informacji dzięki oprogramowaniu CRM opartemu na chmurze. Kładzie nacisk na użyteczność i najlepsze praktyki CRM, zapewniając, że członkowie są dobrze zorientowani w usługach Zendesk.

Zendesk to platforma oprogramowania wsparcia, sprzedaży i interakcji z klientem, która ma na celu poprawę utrzymania klientów. Możliwość śledzenia komunikacji i procesów daje użytkownikom spójny obraz między innymi statusu transakcji, wiadomości e-mail i rozmów telefonicznych, co maksymalizuje produktywność.

Zoho CRM

Zoho CRM ma prosty interfejs użytkownika i nie wymaga wcześniejszego szkolenia. Jeśli już korzystasz lub nie korzystałeś wcześniej z systemu CRM, Zoho może bez wysiłku importować dane z Twojego arkusza kalkulacyjnego lub istniejącego rozwiązania CRM, którego używasz. Wyższa adopcja, szybsza implementacja i lepszy zwrot z inwestycji to mocne cechy, które oferuje Zoho.

Wśród konkurencji Zoho CRM to kolejne doskonałe narzędzie CRM dla usług finansowych. Kontakty z klientami mają kluczowe znaczenie, ale możliwość dotarcia do klientów wszystkimi kanałami jest równie ważna.

Dzięki Zoho CRM możesz dotrzeć do swoich klientów z każdego kanału, takiego jak telefon komórkowy, e-mail, media społecznościowe czy czat na żywo. Mówiąc o komunikacji, Zoho pomaga w ocenie skuteczności komunikacji z klientem oraz określeniu optymalnego czasu i kanału dotarcia do niego. A na czasy, gdy sprawy mogą być trochę frustrujące i skomplikowane, Zoho CRM pomaga planistom finansowym utrzymać kontrolę nad zadaniami.

Skarbnica

Wealthbox to przyjazny dla użytkownika CRM z różnorodnymi narzędziami, które pomogą Ci poprawić obsługę klienta. Twój zespół nie będzie miał problemów z przyzwyczajeniem się do niego dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.

Ze względu na swoją prostotę Wealthbox nie wymaga żadnego wcześniejszego szkolenia. Oferuje bezpłatny 30-dniowy okres próbny bez karty kredytowej, podczas którego możesz przetestować wszystkie funkcje i zaprosić nieograniczoną liczbę osób.

Wniosek

Gdyby nie było klientów, nie byłoby pracy do wykonania. Ponieważ klienci stanowią trzon firmy, niezależnie od branży, zapewnienie im doskonałej obsługi ma kluczowe znaczenie.

Narzędzia CRM są ważne, ponieważ zmniejszają liczbę zadań, które musisz wykonać i dane, którymi musisz podążać, co pozwala zapewnić doskonałą obsługę klienta. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko jest łatwe i cyfrowe w każdej części naszego życia, ponieważ wszystko wokół nas z każdym dniem staje się coraz bardziej cyfrowe. W rezultacie oczekiwania ze strony branży finansowej nie różnią się.

Podsumowując, integracja narzędzi CRM powinna być pierwszym krokiem do cyfryzacji usług finansowych i zapewnienia doskonałej obsługi klienta.