Un ghid detaliat despre CRM pentru servicii financiare

Serviciile financiare recunosc acum că atitudinea de client în primul rând și o prezență digitală puternică sunt cruciale pentru a oferi un serviciu mai bun pentru clienți, permițându-le clienților să comunice pe mai multe canale în mod coeziv.

Interacțiunile cu clienții și satisfacția sunt foarte importante pentru bănci și alte instituții financiare. Industria financiară este o industrie foarte largă, care cuprinde pe toată lumea din ciclul economic. Ca urmare, relațiile cu clienții, precum și instrumentele CRM pentru serviciile financiare, joacă un rol critic în industrie.

Cum se utilizează CRM în serviciile financiare?

Scopul CRM este de a sprijini stabilirea de relații puternice, productive și loiale cu clienții, oferind experiențe informate și superioare pentru clienți în fiecare etapă a călătoriei clientului. Motivul pentru aceasta este îmbunătățirea achiziției și reținerii clienților. Ca strategie și instrument, CRM oferă o perspectivă asupra acestor experiențe.

Utilizarea soluțiilor CRM în serviciile financiare s-a extins pentru a obține mai multe date despre publicul țintă. Finance CRM nu mai este o piață de nișă, ci mai degrabă un set de instrumente necesare pentru consultanții financiari și companii pentru a oferi clienților lor servicii de planificare financiară individualizate și eficiente.

Deoarece natura industriei face dificilă diferențierea produselor și serviciilor lor de oponenții lor, multe companii financiare caută o modalitate de a ieși în evidență. Ca urmare, soluția esențială pentru companii pentru generarea durabilă a veniturilor și pentru a furniza clienții și serviciile financiare necesare este un sistem de management al relațiilor cu clienții sau CRM pentru serviciile financiare.

De ce aveți nevoie de CRM pentru industria financiară?

Multe instituții, în special bănci, operează în sectorul financiar. La fel ca în alte industrii, clienții au o poziție importantă și în serviciile financiare. Tranzacțiile precum cardurile de credit, împrumuturile bancare și factorii care afectează tranzacțiile financiare, cum ar fi ratele dobânzilor, ar trebui să fie utilizate într-un mod care să atragă clientul. Mai ales în faza de marketing, impactul CRM este destul de mare.

Strategiile de marketing și serviciile financiare care vor satisface nevoile bazei de clienți și le vor atrage atenția pot fi implementate grație CRM pentru servicii financiare. Din acest motiv, este de mare importanță ca toate companiile din sectorul financiar să beneficieze de instrumente CRM.

Iată câteva dintre caracteristicile cheie ale unui CRM pentru servicii financiare de care pot beneficia companiile:

• Automatizarea vânzărilor și a fluxului de lucru
• Automatizare de marketing
• Managementul comunicațiilor
• Cultivarea conductei de vânzări
• Platforma de management al vanzarilor
• Flexibilitate
• Mementouri

Înregistrările portofoliului de clienți ale companiilor care operează în sectorul financiar trebuie să fie făcute fără erori. În funcție de modificările prețului de piață al unui produs financiar, comenzile clienților pot fi create instantaneu.

Pentru că, pentru companii, operarea instantanee a clienților ar trebui, de asemenea, asigurată rapid. Informațiile necesare ca urmare a tranzacțiilor zilnice din sectorul financiar ar trebui furnizate clienților fără întârziere.

Beneficiile utilizării CRM în finanțe

Pe măsură ce majoritatea industriilor devin tot mai digitale, soluțiile CRM pentru industria financiară și serviciul excelent pentru clienți devin la fel de cruciale.

Există multe beneficii ale utilizării CRM în finanțe:

• Implicarea clienților
• Gestionarea fără probleme a averii
• Relația cu clienții îmbunătățită
• Urmărire în timp real
• Managementul contactului
• Generarea de venituri

Pentru a oferi o experiență excelentă pentru clienți, aveți nevoie de o vizualizare completă a clientului și de datele potrivite pentru a pune acea vedere împreună. Sistemele de management al relațiilor cu clienții agregează date dintr-o varietate de surse, inclusiv e-mail, web, magazine fizice, centre de apeluri, vânzări mobile, marketing și eforturi de publicitate.

Scopul final al utilizării unui CRM pentru servicii financiare este de a câștiga mai mulți clienți și de a crește rata de retenție a clienților. Detaliile strategiei dumneavoastră pentru clienți sunt construite pe această bază. Creșterea achiziției și reținerii clienților se realizează prin furnizarea de experiențe care îi fac pe clienții să revină la tine. Această strategie și CRM ca instrument stau la baza acestor experiențe.

Cel mai bun CRM pentru industria financiară

Deoarece managementul relațiilor cu clienții este în centrul industriei serviciilor financiare, iată o listă de CRM-uri de succes și benefice pentru industria serviciilor financiare:

• luni.com
• Pipedrive
• HubSpot
• Zendesk
• Zoho CRM
• Wealthbox

Să ne scufundăm!

luni.com

monday.com este conceput în funcție de nevoile dvs., vizualizându-vă întregul proces și asigurându-vă că toate ofertele dvs. sunt actualizate și că nu pierdeți nimic, fie că doriți să urmăriți clienți noi sau canalul de vânzări. CRM-urile pot fi dificile și complicate, dar monday.com este opusul.

Puteți gestiona toate sarcinile, cum ar fi gestionarea comunicării, proiectele clienților, activitățile de marketing și procesele de vânzare într-un singur loc, datorită configurării și utilizării sale simple. Vă puteți colecta toate datele într-un singur loc, vă puteți conecta de oriunde în modul offline și vă puteți automatiza fluxul de lucru folosind monday.com.

Pipedrive

Pipedrive are funcții care vă permit să vă urmăriți progresul și mai multe sarcini vitale. Oferind informații suplimentare organizației dvs., platforma facilitează raportarea. Date despre clienții actuali, situația lor financiară sau ratele de conversie, de exemplu. Pe lângă alte sarcini ale companiei, gestionarea fiecărui contact și monitorizarea fiecărei listări pot fi prea greu de gestionat.

Pipedrive ajută CRM pentru finanțe să segmenteze, să cultive și să mențină cu ușurință pâlniile de vânzări angajate. Îți permite să fii pe drumul cel bun cu obiectivele tale. Platforma simplifică procesul de raportare oferind agenției dumneavoastră informații suplimentare, cum ar fi date despre clienți și rate de conversie.

HubSpot

HubSpot este o soluție de management al relațiilor cu clienții care are tot ce ai nevoie dacă lucrezi în domeniul financiar. Deoarece una dintre cele mai importante domenii ale finanțelor este relațiile cu clienții, este esențial să ținem evidența datelor și să progresezi cu o soluție CRM de succes. Probabil că sunteți conștient de necesitatea de a avea un CRM robust pentru a răspunde rapid clienților potențiali. HubSpot este, fără îndoială, unul dintre cele mai cuprinzătoare servicii disponibile.

Platforma CRM HubSpot oferă toate instrumentele și integrările de care aveți nevoie pentru marketing, vânzări, management de conținut și servicii pentru clienți. Fiecare produs platformă este util în sine, dar atunci când le integrezi, adevărata magie se întâmplă. HubSpot CRM este un instrument de afaceri mici care include o opțiune CRM gratuită. HubSpot CRM se concentrează în primul rând pe oferirea fiecărei persoane de contact, conducte de vânzări, câmpuri, șabloane și alte elemente o experiență personalizată.

Zendesk

Zendesk CRM este un CRM de vânzări ușor de utilizat, dar eficient, care prioritizează relațiile cu clienții. Întreaga ta echipă va avea acces simplu la informații datorită software-ului CRM bazat pe cloud. Acesta acordă o importanță deosebită utilizării și celor mai bune practici CRM, asigurându-se că membrii sunt familiarizați cu serviciile Zendesk.

Zendesk este o platformă software de asistență, vânzări și interacțiune cu clienții care își propune să îmbunătățească reținerea clienților. Abilitatea de a urmări comunicarea și procesele oferă utilizatorilor o imagine consecventă a stării tranzacțiilor, a e-mailurilor și a apelurilor telefonice, printre altele, maximizând astfel productivitatea.

Zoho CRM

Zoho CRM are o interfață de utilizator simplă și nu necesită pregătire prealabilă. Dacă utilizați deja sau nu ați folosit un sistem CRM înainte, Zoho poate importa fără efort datele din foaia de calcul sau din soluția CRM existentă pe care o utilizați. Adopție mai mare, implementare mai rapidă și rentabilitate mai bună a investiției sunt toate caracteristicile puternice pe care le oferă Zoho.

Printre concurenții săi, Zoho CRM este un alt instrument excelent CRM pentru servicii financiare. Conexiunile cu clienții sunt esențiale, dar posibilitatea de a ajunge la clienții tăi prin toate canalele este la fel de crucială.

Cu Zoho CRM, vă puteți adresa clienților de pe fiecare canal, cum ar fi telefonul mobil, e-mailul, rețelele sociale sau chatul live. Vorbind despre comunicare, Zoho vă ajută să evaluați eficacitatea comunicării cu clienții și să determinați momentul și canalul optim pentru a ajunge la aceștia. Și pentru momentele în care lucrurile ar putea deveni puțin frustrante și complicate, Zoho CRM îi ajută pe planificatorii financiari să rămână la curent cu sarcinile.

Wealthbox

Wealthbox este un CRM ușor de utilizat, cu o varietate de instrumente care vă ajută să vă îmbunătățiți serviciul pentru clienți. Echipa ta nu va avea probleme să se obișnuiască cu el datorită interfeței sale simple și intuitive.

Datorită simplității sale, Wealthbox nu necesită pregătire prealabilă. Oferă o perioadă de încercare gratuită de 30 de zile, fără card de credit necesar, timp în care puteți testa toate funcțiile și puteți invita un număr nelimitat de persoane.

Concluzie

Dacă nu există clienți, nu ar fi nicio treabă de făcut. Deoarece clienții reprezintă nucleul afacerii, indiferent de industrie, furnizarea de servicii excelente este esențială.

Instrumentele CRM sunt importante deoarece reduc sarcinile pe care trebuie să le faceți și datele pe care trebuie să le urmați, permițându-vă să oferiți un serviciu excelent pentru clienți. Ne-am obișnuit ca totul să fie ușor și digital în fiecare parte a vieții noastre, deoarece totul în jurul nostru devine din ce în ce mai digital în fiecare zi. Ca urmare, așteptările din partea industriei financiare nu sunt diferite.

În concluzie, integrarea instrumentelor CRM ar trebui să fie primul pas în digitalizarea serviciilor financiare și furnizarea de servicii excelente pentru clienți.