Um guia detalhado sobre CRM para serviços financeiros

Os serviços financeiros agora reconhecem que as atitudes do cliente em primeiro lugar e uma forte presença digital são cruciais para fornecer um melhor atendimento ao cliente, permitindo que os clientes se comuniquem em vários canais de forma coesa.

As interações e a satisfação do cliente são muito importantes para bancos e outras instituições financeiras. O setor financeiro é um setor muito amplo que abrange todos no ciclo econômico. Como resultado, o relacionamento com o cliente, bem como as ferramentas de CRM para serviços financeiros, desempenham um papel crítico no setor.

Como usar o CRM em serviços financeiros?

O objetivo do CRM é apoiar o estabelecimento de relacionamentos fortes, produtivos e leais com os clientes, fornecendo experiências informadas e superiores ao cliente em todas as etapas da jornada do cliente. A razão para isso é melhorar a aquisição e retenção de clientes. Como estratégia e ferramenta, o CRM fornece informações sobre essas experiências.

O uso de soluções de CRM em serviços financeiros se expandiu para obter mais dados sobre o público-alvo. O CRM financeiro não é mais um nicho de mercado, mas sim um conjunto de ferramentas obrigatório para consultores financeiros e empresas fornecerem serviços de planejamento financeiro individualizado e eficiente aos seus clientes.

Como a natureza do setor torna difícil diferenciar seus produtos e serviços de seus concorrentes, muitas empresas financeiras estão procurando uma maneira de se destacar. Como resultado, a solução essencial para as empresas para geração de receita sustentável e para fornecer o cliente e o serviço financeiro necessário é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, ou CRM, para serviços financeiros.

Por que você precisa de CRM para o setor financeiro?

Muitas instituições, especialmente bancos, operam no setor financeiro. Assim como em outros setores, os clientes também têm uma posição importante nos serviços financeiros. Transações como cartões de crédito, empréstimos bancários e fatores que afetam transações financeiras, como taxas de juros, devem ser usados ​​de uma forma que atraia o cliente. Especialmente na fase de marketing, o impacto do CRM é bastante alto.

Estratégias de marketing e serviços financeiros que atendam às necessidades da base de clientes e atraiam sua atenção podem ser implementadas graças ao CRM para serviços financeiros. Por esse motivo, é de grande importância que todas as empresas do setor financeiro se beneficiem de ferramentas de CRM.

Aqui estão alguns dos principais recursos de um CRM para serviços financeiros dos quais as empresas podem se beneficiar:

• Automação de vendas e fluxo de trabalho
• Automação de Marketing
• Gerenciamento de Comunicação
• Cultivo do pipeline de vendas
• Plataforma de gestão de vendas
• Flexibilidade
• Lembretes

Os registros da carteira de clientes das empresas que atuam no setor financeiro devem ser efetuados sem erros. De acordo com as mudanças no preço de mercado de um produto financeiro, os pedidos dos clientes podem ser criados instantaneamente.

Porque, para as empresas, a operação instantânea do cliente também deve ser fornecida com rapidez. As informações necessárias como resultado das transações diárias no setor financeiro devem ser fornecidas aos clientes sem demora.

Benefícios do uso do CRM nas finanças

À medida que a maioria dos setores se torna mais digital, as soluções de CRM para o setor financeiro e o excelente atendimento ao cliente tornam-se igualmente cruciais.

Há muitos benefícios de usar o CRM em finanças:

• O envolvimento do cliente
• Gestão de riqueza suave
• Melhor relacionamento com o cliente
• Acompanhamento em tempo real
• Gerenciamento de contatos
• Geração de receita

Para fornecer uma ótima experiência ao cliente, você precisa de uma visão completa do cliente e dos dados certos para reunir essa visão. Os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente agregam dados de várias fontes, incluindo e-mail, web, lojas físicas, call centers, vendas móveis, marketing e esforços de publicidade.

O objetivo final de usar um CRM para serviços financeiros é conquistar mais clientes e aumentar sua taxa de retenção de clientes. Os detalhes de sua estratégia de cliente são construídos sobre essa base. O aumento da aquisição e retenção de clientes é alcançado fornecendo experiências que mantêm seus clientes voltando para você. Essa estratégia e o CRM como ferramenta sustentam essas experiências.

Melhor CRM para o setor financeiro

Como o gerenciamento de relacionamento com o cliente está no centro do setor de serviços financeiros, aqui está uma lista de CRMs bem-sucedidos e benéficos para o setor de serviços financeiros:

• segunda-feira. com
• Pipedrive
• HubSpot
• Zendesk
• Zoho CRM
• Caixa de riqueza

Vamos mergulhar!

segunda-feira. com

A monday.com foi projetada com base em suas necessidades, visualizando todo o seu processo e garantindo que todos os seus negócios estejam atualizados e você não perca nada, seja para acompanhar novos clientes ou o pipeline de vendas. Os CRMs podem ser complicados e complicados, mas a monday.com é o oposto disso.

Você pode gerenciar todas as tarefas, como gerenciamento de comunicação, projetos de clientes, atividades de marketing e processos de vendas em um só lugar, graças à sua configuração e uso simples. Você pode coletar todos os seus dados em um só lugar, conectar-se de qualquer lugar no modo offline e automatizar seu fluxo de trabalho usando a monday.com.

Pipedrive

O Pipedrive possui recursos que permitem acompanhar seu progresso e várias tarefas vitais. Ao oferecer informações adicionais à sua organização, a plataforma facilita a geração de relatórios. Dados sobre clientes atuais, sua situação financeira ou taxas de conversão, por exemplo. Além de outras tarefas da empresa, gerenciar cada contato e monitorar cada listagem pode ser demais para lidar.

O Pipedrive ajuda o CRM para finanças a segmentar, nutrir e manter facilmente seus funis de vendas engajados. Ele permite que você fique no caminho certo com seus objetivos. A plataforma simplifica o processo de geração de relatórios fornecendo informações adicionais, como dados sobre clientes e taxas de conversão para sua agência.

HubSpot

O HubSpot é uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente que tem tudo o que você precisa para trabalhar em finanças. Como uma das áreas mais importantes das finanças é o relacionamento com o cliente, é fundamental acompanhar seus dados e progredir com uma solução de CRM bem-sucedida. Você provavelmente está ciente da necessidade de ter um CRM robusto para responder rapidamente aos leads. O HubSpot é sem dúvida um dos serviços mais abrangentes disponíveis.

A plataforma de CRM da HubSpot fornece todas as ferramentas e integrações necessárias para marketing, vendas, gerenciamento de conteúdo e atendimento ao cliente. Cada produto da plataforma é útil por si só, mas quando você os integra, a verdadeira mágica acontece. O HubSpot CRM é uma ferramenta para pequenas empresas que inclui uma opção de CRM gratuita. O HubSpot CRM está focado principalmente em fornecer a cada um de seus contatos, pipelines de vendas, campos, modelos e outros elementos uma experiência personalizada.

Zendesk

O Zendesk CRM é um CRM de vendas fácil de usar, porém eficaz, que prioriza o relacionamento com o cliente. Toda a sua equipe terá acesso simples às informações graças ao software de CRM baseado em nuvem. Ele valoriza a usabilidade e as melhores práticas de CRM, garantindo que os membros conheçam bem os serviços do Zendesk.

O Zendesk é uma plataforma de software de suporte, vendas e interação com o cliente que visa melhorar a retenção de clientes. A capacidade de rastrear a comunicação e o processo oferece aos usuários uma imagem consistente do status da transação, e-mails e chamadas telefônicas, entre outras coisas, maximizando assim a produtividade.

Zoho CRM

O Zoho CRM tem uma interface de usuário simples e não requer treinamento prévio. Se você já usa ou não usou um sistema de CRM antes, o Zoho pode importar dados sem esforço de sua planilha ou da solução de CRM existente que você está usando. Maior adoção, implementação mais rápida e melhor ROI são todos os recursos fortes que o Zoho oferece.

Entre seus concorrentes, o Zoho CRM é outra excelente ferramenta de CRM para serviços financeiros. As conexões com o cliente são críticas, mas ser capaz de alcançar seus clientes por meio de todos os canais é igualmente crucial.

Com o Zoho CRM, você pode alcançar seus clientes de todos os canais, como telefone celular, e-mail, mídia social ou chat ao vivo. Falando em comunicação, a Zoho ajuda você a avaliar a eficácia da comunicação com o cliente e determinar o momento e o canal ideais para alcançá-los. E para os momentos em que as coisas podem ficar um pouco frustrantes e complicadas, o Zoho CRM ajuda os planejadores financeiros a manter o controle das tarefas.

Caixa de riqueza

Wealthbox é um CRM fácil de usar com uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a melhorar seu atendimento ao cliente. Sua equipe não terá problemas para se acostumar com ele por causa de sua interface de usuário simples e intuitiva.

Devido à sua simplicidade, o Wealthbox não requer nenhum treinamento prévio. Ele oferece uma avaliação gratuita de 30 dias sem necessidade de cartão de crédito, durante a qual você pode testar todos os recursos e convidar um número ilimitado de pessoas.

Conclusão

Se não houver clientes, não haveria trabalho a fazer. Como os clientes são o núcleo do negócio, independentemente do setor, fornecer a eles um serviço excelente é fundamental.

As ferramentas de CRM são importantes porque reduzem as tarefas que você precisa fazer e os dados que você precisa seguir, permitindo que você forneça um excelente atendimento ao cliente. Nós nos acostumamos a que tudo seja fácil e digital em todas as partes de nossas vidas, à medida que tudo ao nosso redor se torna cada vez mais digital a cada dia. Com isso, a expectativa do setor financeiro não é diferente.

Para resumir, a integração da ferramenta de CRM deve ser o primeiro passo para digitalizar os serviços financeiros e fornecer um excelente atendimento ao cliente.