Una guía detallada sobre CRM para servicios financieros

Los servicios financieros ahora reconocen que las actitudes centradas en el cliente y una fuerte presencia digital son cruciales para brindar un mejor servicio al cliente, lo que les permite comunicarse a través de varios canales de manera coherente.

Las interacciones y la satisfacción de los clientes son muy importantes para los bancos y otras instituciones financieras. La industria financiera es una industria muy amplia que engloba a todos en el ciclo económico. Como resultado, las relaciones con los clientes, así como las herramientas de CRM para servicios financieros, juegan un papel fundamental en la industria.

¿Cómo usar CRM en servicios financieros?

El objetivo de CRM es respaldar el establecimiento de relaciones sólidas, productivas y leales con los clientes al proporcionar experiencias de cliente informadas y superiores en cada etapa del viaje del cliente. La razón de esto es mejorar la adquisición y retención de clientes. Tanto como estrategia como herramienta, CRM proporciona información sobre estas experiencias.

El uso de soluciones CRM en servicios financieros se ha expandido para obtener más datos sobre el público objetivo. Finance CRM ya no es un nicho de mercado, sino un conjunto de herramientas necesario para que los asesores financieros y las empresas brinden servicios de planificación financiera individualizados y eficientes a sus clientes.

Dado que la naturaleza de la industria hace que sea difícil diferenciar sus productos y servicios de los de sus oponentes, muchas compañías financieras están buscando una manera de destacarse. Como resultado, la solución esencial para que las empresas generen ingresos sostenibles y brinden el servicio al cliente y financiero requerido es un sistema de gestión de relaciones con el cliente, o CRM, para servicios financieros.

¿Por qué necesita CRM para la industria financiera?

Muchas instituciones, especialmente los bancos, operan en el sector financiero. Al igual que en otras industrias, los clientes también tienen una posición importante en los servicios financieros. Las transacciones como las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios y los factores que afectan las transacciones financieras, como las tasas de interés, deben usarse de una manera que atraiga al cliente. Especialmente en la fase de marketing, el impacto de CRM es bastante alto.

Las estrategias de marketing y servicios financieros que satisfagan las necesidades de la base de clientes y atraigan su atención se pueden implementar gracias a CRM para servicios financieros. Por ello, es de gran importancia que todas las empresas del sector financiero se beneficien de las herramientas CRM.

Estas son algunas de las características clave de un CRM para servicios financieros de las que las empresas pueden beneficiarse:

• Automatización de ventas y flujos de trabajo
• Automatización de marketing
• Gestión de la comunicación
• Cultivo de canalización de ventas
• Plataforma de Gestión de Ventas
• Flexibilidad
• Recordatorios

Los registros de la cartera de clientes de las empresas que operan en el sector financiero deben realizarse sin errores. De acuerdo con los cambios en el precio de mercado de un producto financiero, las órdenes de los clientes se pueden crear instantáneamente.

Porque, para las empresas, la operación instantánea del cliente también debe proporcionarse rápidamente. La información necesaria como resultado de las transacciones diarias en el sector financiero debe entregarse a los clientes sin demora alguna.

Beneficios de usar CRM en Finanzas

A medida que la mayoría de las industrias se vuelven más digitales, las soluciones CRM para la industria financiera y un excelente servicio al cliente se vuelven igualmente cruciales.

Hay muchos beneficios de usar CRM en finanzas:

• Compromiso con el cliente
• Gestión fluida del patrimonio
• Mejor relación con el cliente
• Seguimiento en tiempo real
• Gestión de contactos
• Generación de ingresos

Para brindar una excelente experiencia al cliente, necesita una vista completa del cliente y los datos correctos para armar esa vista. Los sistemas de administración de relaciones con los clientes agregan datos de una variedad de fuentes, que incluyen correo electrónico, web, tiendas físicas, centros de llamadas, ventas móviles, marketing y publicidad.

El objetivo final de usar un CRM para servicios financieros es ganar más clientes y aumentar la tasa de retención de clientes. Los detalles de su estrategia de cliente se construyen sobre esta base. El aumento de la adquisición y retención de clientes se logra al proporcionar experiencias que hacen que sus clientes regresen a usted. Esta estrategia y el CRM como herramienta sustentan estas experiencias.

El mejor CRM para la industria financiera

Dado que la gestión de las relaciones con los clientes está en el corazón de la industria de servicios financieros, aquí hay una lista de CRM exitosos y beneficiosos para la industria de servicios financieros:

• lunes.com
• Pipedrive
• hubspot
• Zendesk
• CRM de Zoho
• caja de riqueza

¡Vamos a sumergirnos!

lunes.com

monday.com está diseñado en función de tus necesidades, visualizando todo tu proceso y asegurando que todas tus ofertas estén actualizadas y que no te pierdas nada, ya sea que desees realizar un seguimiento de los nuevos clientes o del canal de ventas. Los CRM pueden ser engañosos y complicados, pero monday.com es todo lo contrario.

Puede administrar todas las tareas, como la gestión de la comunicación, los proyectos de los clientes, las actividades de marketing y los procesos de ventas en un solo lugar gracias a su configuración y uso sencillos. Puedes recopilar todos tus datos en un solo lugar, conectarte desde cualquier lugar en modo sin conexión y automatizar tu flujo de trabajo usando monday.com.

Pipedrive

Pipedrive tiene funciones que te permiten seguir tu progreso y varias tareas vitales. Al ofrecer información adicional a su organización, la plataforma facilita la presentación de informes. Datos sobre clientes actuales, su estado financiero o tasas de conversión, por ejemplo. Además de otras tareas de la empresa, administrar cada contacto y monitorear cada listado puede ser demasiado para manejar.

Pipedrive ayuda a CRM para finanzas a segmentar, nutrir y mantener sus embudos de ventas comprometidos fácilmente. Te permite mantenerte al día con tus objetivos. La plataforma simplifica el proceso de informes al proporcionar información adicional como datos sobre clientes y tasas de conversión a su agencia.

hubspot

HubSpot es una solución de gestión de relaciones con los clientes que tiene todo lo que necesitarías si trabajas en finanzas. Debido a que una de las áreas más importantes de las finanzas son las relaciones con los clientes, es fundamental realizar un seguimiento de sus datos y el progreso con una solución de CRM exitosa. Probablemente esté consciente de la necesidad de tener un CRM robusto para responder a los clientes potenciales rápidamente. HubSpot es sin duda uno de los servicios más completos disponibles.

La plataforma CRM de HubSpot proporciona todas las herramientas e integraciones que necesitará para marketing, ventas, gestión de contenido y servicio al cliente. Cada producto de la plataforma es útil por sí solo, pero cuando los integra, sucede la verdadera magia. HubSpot CRM es una herramienta para pequeñas empresas que incluye una opción gratuita de CRM. HubSpot CRM se enfoca principalmente en brindar a cada uno de sus contactos, canalizaciones de ventas, campos, plantillas y otros elementos una experiencia personalizada.

Zendesk

Zendesk CRM es un CRM de ventas fácil de usar pero efectivo que prioriza las relaciones con los clientes. Todo su equipo tendrá acceso simple a la información gracias a su software CRM basado en la nube. Otorga una gran importancia a la usabilidad y las mejores prácticas de CRM, lo que garantiza que los miembros conozcan bien los servicios de Zendesk.

Zendesk es una plataforma de software de soporte, ventas e interacción con el cliente que tiene como objetivo mejorar la retención de clientes. La capacidad de rastrear la comunicación y el proceso brinda a los usuarios una imagen uniforme del estado de la transacción, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas, entre otras cosas, lo que maximiza la productividad.

CRM de Zoho

Zoho CRM tiene una interfaz de usuario simple y no requiere capacitación previa. Si ya está usando o no ha usado un sistema CRM antes, Zoho puede importar datos sin esfuerzo desde su hoja de cálculo o la solución CRM existente que está usando. Una mayor adopción, una implementación más rápida y un mejor retorno de la inversión son características sólidas que ofrece Zoho.

Entre sus competidores, Zoho CRM es otra excelente herramienta CRM para servicios financieros. Las conexiones con los clientes son críticas, pero ser capaz de comunicarse con sus clientes a través de todos los canales es igualmente crucial.

Con Zoho CRM, puede comunicarse con sus clientes desde todos los canales, como teléfono celular, correo electrónico, redes sociales o chat en vivo. Hablando de comunicación, Zoho lo ayuda a evaluar la eficacia de la comunicación con sus clientes y a determinar el momento y el canal óptimos para comunicarse con ellos. Y para los momentos en que las cosas pueden volverse un poco frustrantes y complicadas, Zoho CRM ayuda a los planificadores financieros a estar al tanto de las tareas.

caja de riqueza

Wealthbox es un CRM fácil de usar con una variedad de herramientas para ayudarlo a mejorar su servicio al cliente. Su equipo no tendrá problemas para acostumbrarse debido a su interfaz de usuario simple e intuitiva.

Por su sencillez, Wealthbox no requiere ninguna formación previa. Ofrece una prueba gratuita de 30 días sin necesidad de tarjeta de crédito, durante la cual puede probar todas las funciones e invitar a un número ilimitado de personas.

Conclusión

Si no hay clientes, no habría trabajo que hacer. Debido a que los clientes son el núcleo del negocio, independientemente de la industria, es fundamental brindarles un servicio excelente.

Las herramientas de CRM son importantes porque reducen las tareas que debe realizar y los datos que debe seguir, lo que le permite brindar un excelente servicio al cliente. Nos hemos acostumbrado a que todo sea fácil y digital en cada parte de nuestras vidas, ya que todo lo que nos rodea se vuelve cada vez más digital cada día. Como resultado, la expectativa de la industria financiera no es diferente.

En resumen, la integración de la herramienta CRM debe ser el primer paso para digitalizar los servicios financieros y brindar un excelente servicio al cliente.