금융 서비스용 CRM에 대한 상세 가이드

이제 금융 서비스는 고객 우선적 태도와 강력한 디지털 존재가 고객이 여러 채널을 통해 응집력 있게 커뮤니케이션할 수 있도록 하여 더 나은 고객 서비스를 제공하는 데 중요하다는 사실을 인식하고 있습니다.

고객 상호 작용과 만족도는 은행 및 기타 금융 기관에 매우 중요합니다. 금융 산업은 경제주기의 모든 사람을 포함하는 매우 광범위한 산업입니다. 결과적으로 금융 서비스를 위한 CRM 도구와 고객 관계는 업계에서 중요한 역할을 합니다.

금융 서비스에서 CRM을 사용하는 방법

CRM의 목표는 고객 여정의 모든 단계에서 정보에 입각한 우수한 고객 경험을 제공함으로써 고객과 강력하고 생산적이며 충성스러운 관계를 구축할 수 있도록 지원하는 것입니다. 그 이유는 고객 확보 및 유지를 개선하기 위함입니다. 전략이자 도구인 CRM은 이러한 경험에 대한 통찰력을 제공합니다.

금융 서비스에서 CRM 솔루션의 사용은 대상 고객에 대한 더 많은 데이터를 얻기 위해 확장되었습니다. 재무 CRM은 더 이상 틈새 시장이 아니라 재무 고문과 기업이 고객에게 개별화되고 효율적인 재무 계획 서비스를 제공하는 데 필요한 도구 세트입니다.

산업의 특성상 상품과 서비스를 경쟁사와 차별화하기 어렵기 때문에 많은 금융회사가 눈에 띄는 방법을 찾고 있습니다. 결과적으로 기업이 지속 가능한 수익 창출과 필요한 고객 및 금융 서비스를 제공하기 위한 필수 솔루션은 금융 서비스를 위한 고객 관계 관리 시스템(CRM)입니다.

금융 산업에 CRM이 필요한 이유는 무엇입니까?

많은 기관, 특히 은행이 금융 부문에서 운영됩니다. 다른 산업과 마찬가지로 고객은 금융 서비스에서도 중요한 위치를 차지합니다. 신용카드, 은행대출 등의 거래와 금리 등 금융거래에 영향을 미치는 요인은 고객에게 어필할 수 있는 방식으로 사용해야 합니다. 특히 마케팅 단계에서 CRM의 영향력은 상당히 크다.

고객 기반의 요구를 충족하고 관심을 끌 마케팅 전략 및 금융 서비스는 금융 서비스용 CRM 덕분에 구현할 수 있습니다. 이러한 이유로 금융 부문의 모든 회사가 CRM 도구의 혜택을 받는 것이 매우 중요합니다.

다음은 기업이 혜택을 받을 수 있는 금융 서비스용 CRM의 몇 가지 주요 기능입니다.

• 영업 및 워크플로 자동화
• 마케팅 자동화
• 커뮤니케이션 관리
• 판매 파이프라인 육성
• 영업 관리 플랫폼
• 유연성
• 미리 알림

금융업을 영위하는 기업의 고객 포트폴리오 기록은 오류 없이 작성되어야 합니다. 금융 상품의 시장 가격 변동에 따라 고객 주문이 즉시 생성될 수 있습니다.

기업의 경우 즉각적인 고객 응대도 신속하게 제공되어야 하기 때문입니다. 금융권에서의 일상적인 거래의 결과로 필요한 정보는 지체 없이 고객에게 제공되어야 합니다.

재무에서 CRM 사용의 이점

대부분의 산업이 디지털화됨에 따라 금융 산업을 위한 CRM 솔루션과 우수한 고객 서비스가 동등하게 중요해지고 있습니다.

재무에서 CRM을 사용하면 다음과 같은 많은 이점이 있습니다.

• 고객 참여
• 원활한 자산 관리
• 고객 관계 개선
• 실시간 추적
• 연락처 관리
• 수익 창출

훌륭한 고객 경험을 제공하려면 고객에 대한 전체 보기와 해당 보기를 결합할 올바른 데이터가 필요합니다. 고객 관계 관리 시스템은 이메일, 웹, 오프라인 매장, 콜 센터, 모바일 판매, 마케팅 및 광고 활동을 비롯한 다양한 소스의 데이터를 집계합니다.

금융 서비스에 CRM을 사용하는 궁극적인 목표는 더 많은 고객을 확보하고 고객 유지율을 높이는 것입니다. 고객 전략의 세부 사항은 이 기반 위에 구축됩니다. 고객 확보 및 유지를 늘리는 것은 고객이 계속해서 재방문하도록 하는 경험을 제공함으로써 달성됩니다. 이 전략과 도구로서의 CRM은 이러한 경험을 뒷받침합니다.

금융 산업을 위한 최고의 CRM

고객 관계 관리가 금융 서비스 산업의 핵심이므로 다음은 금융 서비스 산업을 위한 성공적이고 유익한 CRM 목록입니다.

• 월요일.com
• 파이프드라이브
• 허브스팟
• 젠데스크
• 조호 CRM
• 웰스박스

뛰어들자!

월요일.com

monday.com은 고객의 요구 사항을 기반으로 설계되어 전체 프로세스를 시각화하고 모든 거래가 최신 상태이며 새로운 고객을 추적하든 판매 파이프라인을 추적하든 관계없이 한 가지도 놓치지 않습니다. CRM은 까다롭고 복잡할 수 있지만 monday.com은 그 반대입니다.

간단한 설정과 사용으로 커뮤니케이션 관리, 고객 프로젝트, 마케팅 활동, 영업 프로세스 등의 모든 작업을 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 모든 데이터를 한 곳에서 수집하고 오프라인 모드로 어디서나 연결하고 monday.com을 사용하여 워크플로를 자동화할 수 있습니다.

파이프드라이브

Pipedrive에는 진행 상황과 몇 가지 중요한 작업을 추적할 수 있는 기능이 있습니다. 조직에 추가 정보를 제공함으로써 플랫폼은 보고를 쉽게 만듭니다. 예를 들어 현재 고객, 재무 상태 또는 전환율에 대한 데이터입니다. 다른 회사 작업 외에도 각 연락처를 관리하고 각 목록을 모니터링하는 것은 처리하기에는 너무 많을 수 있습니다.

Pipedrive는 재무용 CRM이 판매 유입경로를 쉽게 세분화, 육성 및 유지하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 목표를 달성할 수 있습니다. 플랫폼은 고객 및 전환율에 대한 데이터와 같은 추가 정보를 대행사에 제공하여 보고 프로세스를 단순화합니다.

허브스팟

HubSpot은 재무 분야에서 일할 때 필요한 모든 것을 갖춘 고객 관계 관리 솔루션입니다. 재무의 가장 중요한 영역 중 하나는 고객 관계이므로 성공적인 CRM 솔루션을 통해 데이터와 진행 상황을 추적하는 것이 중요합니다. 리드에 신속하게 대응하려면 강력한 CRM이 필요하다는 사실을 알고 있을 것입니다. HubSpot은 의심할 여지 없이 가장 포괄적인 서비스 중 하나입니다.

HubSpot의 CRM 플랫폼은 마케팅, 영업, 콘텐츠 관리 및 고객 서비스에 필요한 모든 도구와 통합을 제공합니다. 각 플랫폼 제품은 그 자체로 유용하지만 통합할 때 진정한 마법이 일어납니다. HubSpot CRM은 무료 CRM 옵션이 포함된 소규모 비즈니스 도구입니다. HubSpot CRM은 주로 각 연락처, 영업 파이프라인, 필드, 템플릿 및 기타 요소에 개인화된 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다.

젠데스크

Zendesk CRM은 고객 관계를 우선시하는 사용자 친화적이면서도 효과적인 영업 CRM입니다. 클라우드 기반 CRM 소프트웨어 덕분에 전체 팀이 정보에 간편하게 액세스할 수 있습니다. 사용성 및 CRM 모범 사례를 중시하여 회원들이 Zendesk 서비스에 정통하도록 합니다.

Zendesk는 고객 유지 개선을 목표로 하는 지원, 영업 및 고객 상호 작용 소프트웨어 플랫폼입니다. 커뮤니케이션 및 프로세스를 추적하는 기능은 사용자에게 무엇보다도 트랜잭션 상태, 이메일 및 전화 통화에 대한 일관된 그림을 제공하여 생산성을 극대화합니다.

조호 CRM

Zoho CRM은 사용자 인터페이스가 간단하며 사전 교육이 필요하지 않습니다. 이전에 CRM 시스템을 이미 사용 중이거나 사용한 적이 없는 경우 Zoho는 스프레드시트 또는 사용 중인 기존 CRM 솔루션에서 데이터를 손쉽게 가져올 수 있습니다. 더 높은 채택, 더 빠른 구현 및 더 나은 ROI는 모두 Zoho가 제공하는 강력한 기능입니다.

경쟁사 중에서 Zoho CRM은 금융 서비스를 위한 또 다른 우수한 CRM 도구입니다. 고객 연결도 중요하지만 모든 채널을 통해 고객에게 다가갈 수 있는 것도 똑같이 중요합니다.

Zoho CRM을 사용하면 휴대폰, 이메일, 소셜 미디어 또는 라이브 채팅과 같은 모든 채널에서 고객에게 다가갈 수 있습니다. 커뮤니케이션에 대해 말하자면 Zoho는 고객 커뮤니케이션의 효율성을 평가하고 고객에게 연락할 최적의 시간과 채널을 결정하는 데 도움을 드립니다. 상황이 조금 답답하고 복잡해질 수 있는 시간에 Zoho CRM은 재무 계획가가 작업을 파악하는 데 도움이 됩니다.

웰스박스

Wealthbox는 고객 서비스를 개선하는 데 도움이 되는 다양한 도구가 포함된 사용자 친화적인 CRM입니다. 간단하고 직관적인 UI 덕분에 팀이 익숙해지는 데 어려움이 없습니다.

간단하기 때문에 Wealthbox는 사전 교육이 필요하지 않습니다. 신용 카드가 필요 없는 30일 무료 평가판을 제공하며, 이 기간 동안 모든 기능을 테스트하고 무제한의 사람들을 초대할 수 있습니다.

결론

고객이 없으면 할 일이 없습니다. 업종을 불문하고 비즈니스의 핵심은 고객이기 때문에 고객에게 우수한 서비스를 제공하는 것이 중요합니다.

CRM 도구는 수행해야 하는 작업과 따라야 하는 데이터를 줄여 우수한 고객 서비스를 제공할 수 있기 때문에 중요합니다. 우리 주변의 모든 것이 나날이 디지털화됨에 따라 우리는 삶의 모든 부분에서 모든 것이 쉽고 디지털화되는 것에 익숙해졌습니다. 이에 금융계의 기대도 다르지 않다.

요약하자면 CRM 도구 통합은 금융 서비스를 디지털화하고 우수한 고객 서비스를 제공하는 첫 번째 단계여야 합니다.