Подробное руководство по CRM для финансовых услуг

Финансовые службы теперь признают, что клиентоориентированность и сильное цифровое присутствие имеют решающее значение для повышения качества обслуживания клиентов, позволяя клиентам согласованно общаться по нескольким каналам.

Взаимодействие с клиентами и их удовлетворенность очень важны для банков и других финансовых учреждений. Финансовая индустрия — очень широкая отрасль, которая охватывает всех участников экономического цикла. В результате отношения с клиентами, а также инструменты CRM для финансовых услуг играют решающую роль в отрасли.

Как использовать CRM в финансовых услугах?

Цель CRM — поддерживать установление прочных, продуктивных и лояльных отношений с клиентами, предоставляя информированное и превосходное обслуживание клиентов на каждом этапе пути клиента. Это делается для того, чтобы улучшить привлечение и удержание клиентов. Как стратегия и как инструмент, CRM дает представление об этом опыте.

Использование CRM-решений в сфере финансовых услуг расширилось для получения большего количества данных о целевой аудитории. Finance CRM больше не является нишевым рынком, а представляет собой необходимый набор инструментов для финансовых консультантов и компаний, чтобы предоставлять своим клиентам индивидуальные и эффективные услуги финансового планирования.

Поскольку характер отрасли затрудняет дифференциацию их продуктов и услуг от их конкурентов, многие финансовые компании ищут способ выделиться. В результате важным решением для компаний для получения устойчивого дохода и предоставления необходимых клиентов и финансовых услуг является система управления взаимоотношениями с клиентами или CRM для финансовых услуг.

Зачем вам нужна CRM для финансовой индустрии?

Многие учреждения, особенно банки, работают в финансовом секторе. Как и в других отраслях, клиенты также занимают важное место в сфере финансовых услуг. Такие транзакции, как кредитные карты, банковские кредиты, и факторы, влияющие на финансовые операции, такие как процентные ставки, должны использоваться таким образом, чтобы это было привлекательно для клиента. Особенно на этапе маркетинга влияние CRM довольно велико.

Маркетинговые стратегии и финансовые услуги, которые будут соответствовать потребностям клиентской базы и привлекать их внимание, могут быть реализованы благодаря CRM для финансовых услуг. По этой причине очень важно, чтобы все компании финансового сектора извлекали выгоду из инструментов CRM.

Вот некоторые из ключевых особенностей CRM для финансовых услуг, которыми могут воспользоваться компании:

• Автоматизация продаж и рабочих процессов
• Автоматизация маркетинга
• Управление коммуникациями
• Развитие канала продаж
• Платформа управления продажами
• Гибкость
• Напоминания

Учет портфеля клиентов компаний, работающих в финансовом секторе, должен быть выполнен без ошибок. В соответствии с изменениями рыночной цены финансового продукта заказы клиентов могут создаваться мгновенно.

Потому что для компаний мгновенная работа с клиентами также должна быть обеспечена быстро. Необходимая информация в результате ежедневных операций в финансовом секторе должна предоставляться клиентам без каких-либо задержек.

Преимущества использования CRM в финансах

Поскольку большинство отраслей становятся все более цифровыми, CRM-решения для финансовой отрасли и превосходное обслуживание клиентов становятся не менее важными.

Есть много преимуществ использования CRM в финансах:

• Привлечения клиентов
• Плавное управление капиталом
• Улучшение отношений с клиентами
• Отслеживание в реальном времени
• Управление контактами
• Получение дохода

Чтобы обеспечить отличное качество обслуживания клиентов, вам необходимо полное представление о клиенте и правильные данные, чтобы собрать это представление воедино. Системы управления взаимоотношениями с клиентами собирают данные из различных источников, включая электронную почту, Интернет, физические магазины, колл-центры, мобильные продажи, маркетинг и рекламу.

Конечной целью использования CRM для финансовых услуг является привлечение большего количества клиентов и увеличение коэффициента удержания клиентов. Детали вашей клиентской стратегии построены на этом фундаменте. Расширение привлечения и удержания клиентов достигается за счет предоставления услуг, благодаря которым ваши клиенты возвращаются к вам. Эта стратегия и CRM как инструмент лежат в основе этого опыта.

Лучшая CRM для финансовой индустрии

Поскольку управление взаимоотношениями с клиентами лежит в основе индустрии финансовых услуг, вот список успешных и выгодных CRM для индустрии финансовых услуг:

• monday.com
• Пайпдрайв
• HubSpot
• Зендеск
• Зохо CRM
• Ящик богатства

Давайте погрузимся!

monday.com

monday.com разработан с учетом ваших потребностей, визуализирует весь ваш процесс и гарантирует, что все ваши сделки актуальны, и вы ничего не упустите, хотите ли вы отслеживать новых клиентов или воронку продаж. CRM могут быть хитрыми и сложными, но monday.com — полная противоположность.

Вы можете управлять всеми задачами, такими как управление коммуникациями, проекты клиентов, маркетинговая деятельность и процессы продаж, в одном месте благодаря его простой настройке и использованию. Вы можете собирать все свои данные в одном месте, подключаться из любого места в автономном режиме и автоматизировать рабочий процесс с помощью monday.com.

Пайпдрайв

В Pipedrive есть функции, которые позволяют отслеживать ваш прогресс и несколько важных задач. Предлагая дополнительную информацию вашей организации, платформа упрощает отчетность. Например, данные о текущих клиентах, их финансовом состоянии или коэффициентах конверсии. В дополнение к другим задачам компании управление каждым контактом и мониторинг каждого списка может быть слишком сложной задачей.

Pipedrive помогает CRM для финансов легко сегментировать, развивать и поддерживать воронку продаж. Это позволяет вам оставаться на пути к своим целям. Платформа упрощает процесс отчетности, предоставляя вашему агентству дополнительную информацию, например данные о клиентах и ​​коэффициентах конверсии.

HubSpot

HubSpot — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами, в котором есть все, что вам нужно, если вы работаете в сфере финансов. Поскольку одной из наиболее важных областей финансов являются отношения с клиентами, очень важно отслеживать ваши данные и продвигаться вперед с успешным решением CRM. Вы, вероятно, знаете о необходимости иметь надежную CRM для быстрого реагирования на лиды. HubSpot, без сомнения, является одним из самых полных доступных сервисов.

CRM-платформа HubSpot предоставляет все инструменты и интеграции, которые вам понадобятся для маркетинга, продаж, управления контентом и обслуживания клиентов. Каждый платформенный продукт полезен сам по себе, но когда вы их интегрируете, происходит настоящее волшебство. HubSpot CRM — это инструмент для малого бизнеса, который включает бесплатную опцию CRM. HubSpot CRM в первую очередь ориентирован на предоставление каждому из своих контактов, конвейеров продаж, полей, шаблонов и других элементов персонализированного опыта.

Зендеск

Zendesk CRM — это удобная, но эффективная CRM для продаж, в которой приоритет отдается взаимоотношениям с клиентами. Вся ваша команда будет иметь простой доступ к информации благодаря их облачному программному обеспечению CRM. Он уделяет первостепенное внимание удобству использования и лучшим практикам CRM, гарантируя, что участники хорошо разбираются в услугах Zendesk.

Zendesk — это программная платформа для поддержки, продаж и взаимодействия с клиентами, цель которой — улучшить удержание клиентов. Возможность отслеживать общение и процесс дает пользователям непротиворечивую картину состояния транзакций, электронных писем и телефонных звонков, среди прочего, что максимально повышает производительность.

Зохо CRM

Zoho CRM имеет простой пользовательский интерфейс и не требует предварительного обучения. Если вы уже используете или не использовали систему CRM раньше, Zoho может легко импортировать данные из вашей электронной таблицы или существующего решения CRM, которое вы используете. Более высокое внедрение, более быстрое внедрение и лучшая окупаемость инвестиций — все это сильные функции, которые предлагает Zoho.

Среди конкурентов Zoho CRM — еще один отличный инструмент CRM для финансовых услуг. Связи с клиентами имеют решающее значение, но не менее важна возможность связаться с вашими клиентами по всем каналам.

С Zoho CRM вы можете связаться со своими клиентами по любому каналу, такому как мобильный телефон, электронная почта, социальные сети или чат. Говоря об общении, Zoho помогает вам оценить эффективность общения с клиентами и определить оптимальное время и канал для связи с ними. А в те моменты, когда все может стать немного разочаровывающим и сложным, Zoho CRM помогает специалистам по финансовому планированию оставаться в курсе задач.

Ящик богатства

Wealthbox — это удобная CRM с множеством инструментов, которые помогут вам улучшить обслуживание клиентов. Вашей команде не составит труда привыкнуть к нему благодаря простому и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.

Благодаря своей простоте Wealthbox не требует предварительной подготовки. Он предлагает бесплатную 30-дневную пробную версию без необходимости кредитной карты, в течение которой вы можете протестировать все функции и пригласить неограниченное количество людей.

Вывод

Если бы не было клиентов, не было бы и работы. Поскольку клиенты являются основой бизнеса, независимо от отрасли, предоставление им превосходного обслуживания имеет решающее значение.

Инструменты CRM важны, потому что они сокращают количество задач, которые вам нужно выполнить, и данные, которые вам нужно отслеживать, что позволяет вам обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Мы привыкли ко всему простому и цифровому в каждой части нашей жизни, поскольку все вокруг нас становится все более цифровым с каждым днем. В результате ожидания от финансовой индустрии ничем не отличаются.

Подводя итог, можно сказать, что интеграция инструментов CRM должна стать первым шагом в оцифровке финансовых услуг и обеспечении отличного обслуживания клиентов.