ビジネスの売り上げを伸ばす CRM の選び方

公開: 2022-12-20

顧客関係管理 (CRM) プラットフォームは、マーケティング テクノロジー スタックに不可欠なツールです。 ブランド ロイヤルティを促進し、より多くのリードを生み出し、より多くの売上を達成するのに役立ちます。

しかし、自社に適したプラットフォームを選択するにはどうすればよいでしょうか? 会社の売り上げと収益を増やすのに役立つ CRM システムの選び方に関する 8 つの重要なヒントを引き続きお読みください。

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ビジネスに適した CRM システムの選び方

会社の売上を促進する CRM システムを選択するための 8 つのヒントを以下に示します。

  1. ニーズと問題点を考える
  2. 目標を設定する
  3. 必須の CRM 機能を特定する
  4. どのチーム メンバーが CRM ソフトウェアを使用するかを検討する
  5. 予算を計画する
  6. CRM プラットフォームの調査を開始する
  7. 無料試用版を試して、自分でソフトウェアをテストしてください
  8. 選択肢を絞り込んで選択する

1. ニーズと課題について考える

CRM オプションを検討する前に、まず現在のニーズと、チームが経験している問題点について考えることが不可欠です。

チームと話し合って、最も多くの時間を費やしているタスクと、改善できると思われるプロセスの領域を見つけてください。

たとえば、あなたのチームはリードや顧客のデータを手動で入力するのに多くの時間を費やしていますか? この場合、自動化機能を備えた CRM が必要になる可能性があります。

あなたのチームは、プロスペクトがあなたのチームとどのようなやり取りをしたか、何を話し合ったかを知るのが難しいと感じていますか? この場合、見込み客のやり取りを追跡する CRM が必要になります。

あなたのチームは、クライアントや見込み客の連絡先情報をすばやく見つけるのが難しいと感じていますか? チームがこの問題に遭遇した場合、簡単にアクセスできるように、すべてのリードとクライアントの連絡先の詳細を格納する CRM が必要になります。

ニーズと問題点を特定したら、ビジネスに最適なソリューションを提供する CRM プラットフォームをより適切に選択できます。

2. 目標を設定する

ビジネス用の CRM を選択するための次のステップは、目標を設定することです。 目標とは、CRM ソフトウェアで達成したいことです。

たとえば、販売目標到達プロセスを移動するすべてのリードを追跡して、コンバージョンを増やしたい場合があります。 または、チームの生産性を向上させて、商談成立により多くの時間を費やせるようにしたい場合もあります。 Web サイト全体での見込み顧客獲得の取り組みを改善したい場合があります。

時間をかけて目標を設定することで、目標の達成に役立つ CRM プラットフォームを見つけることができます。

3. 必須の CRM 機能を特定する

ニーズ、問題点、および目標を書き留めたので、必須の CRM 機能の特定を開始できます。 次に、必要な機能を提供するシステムの検索を開始できます。

たとえば、リード生成の取り組みを改善したい場合、CRM にリード生成フォームを含める必要があります。 また、チームの生産性を向上させたい場合は、CRM に販売自動化機能が必要です。

CRM機能

以下は、注目すべきその他の CRM 機能の例です。

  • 連絡先管理
  • 販売パイプライン管理
  • リードのスコアリングと追跡
  • チームコラボレーション
  • メールマーケティングの自動化
  • 報告
  • ツールの統合

4. CRM ソフトウェアを使用するチーム メンバーを検討する

CRM プラットフォームを選択するときは、どのチーム メンバーがそれを使用するかを検討し、選択プロセスに参加させることを検討することも重要です。

結局のところ、チーム メンバーがプラットフォームを使用することになるため、彼らが使いやすく、プロセスを改善できるものを選択することが重要です。

CRM システムを使用するすべてのチーム メンバーのリストを作成し、プラットフォームにどの機能が必要かを尋ねます。 次に、会社で利用可能な CRM ソフトウェア オプションのリストを作成し始めたら、チームにそれらをテストしてもらい、どのプラットフォームが最も気に入っているかについてフィードバックを得ることができます。

5. 予算を立てる

ビジネスに適した CRM を選択するための次のヒントは、予算を計画することです。 CRM ソフトウェアは、ビジネスの縮小ではなく成長を支援するものでなければなりません。 そのため、予算を超えないように、CRM プラットフォームに費やす余裕がある金額について考えることが重要です。

使いたい価格が決まれば、予算内に収まる CRM の検索を開始できます。

6. CRM プラットフォームの調査を開始する

予算を設定したら、CRM プラットフォームの調査を開始します。

上記のヒントからメモしたニーズ、問題点、目標、および機能を思い出してください。

調べたいシステムが既にある場合は、必ずそれらのリストを作成してください。 また、どの CRM プラットフォームを最初に検討すべきかわからない場合は、最良の CRM ソフトウェア オプションに関するブログ投稿や記事から始めるのが最適です。

考えられる CRM ソリューションのリストを作成したら、それらを精査して、会社に最適なものを見つけることができます。

7.無料試用版を使用して、ソフトウェアを自分でテストします

ビジネスに適した CRM を選択するための次のヒントは、無料試用版を使用することです。 無料トライアルは、お金をかけずに CRM ソフトウェアを試してみるのに最適な方法です。

CRM無料トライアル

無料試用期間中は、次の点に注意してください。

  • ユーザー エクスペリエンス:プラットフォームは使いやすいですか? 必要な情報をすぐに見つけることができますか? あなたのチームはソフトウェアを簡単にナビゲートできると思いますか?
  • 利用可能な機能と統合:プラットフォームは必要なすべての機能を提供しており、使いやすいですか? CRMを他のマーケティングツールと同期できる統合機能を提供していますか?
  • カスタマー サポート: CRM プロバイダーはカスタマー サポートを提供していますか? サポートはフレンドリーで役に立ちますか?

8. 選択肢を絞り込んで選択する

リストにある CRM プラットフォームをテストしたら、最も気に入ったオプションのリストを絞り込むことができるはずです。

1 つまたは 2 つのプラットフォームのどちらかを決定している場合は、チームが最も気に入っているプラ​​ットフォームについてフィードバックを求めることを検討してください。

ビジネスに最適な CRM ソフトウェアを決定したら、価格プランを選択し、プラットフォームを使用して売上を伸ばします。

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