Cómo elegir un CRM que impulse las ventas de su negocio

Una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una herramienta esencial para tener en su pila de tecnología de marketing. Le ayuda a promover la lealtad a la marca, generar más clientes potenciales y cerrar más ventas.

Pero, ¿cómo puede elegir la plataforma adecuada para su empresa? Siga leyendo para conocer los ocho mejores consejos sobre cómo elegir un sistema de CRM que ayude a su empresa a generar más ventas e ingresos.

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Cómo elegir un sistema CRM para su negocio

Aquí hay ocho consejos sobre cómo elegir un sistema de CRM que impulse las ventas de su empresa:

1. Piense en sus necesidades y puntos débiles
2. Establece tus metas
3. Identifique las características imprescindibles de su CRM
4. Considere qué miembros del equipo usarán el software CRM
5. Planifica tu presupuesto
6. Comience a investigar plataformas de CRM
7. Pruebe las pruebas gratuitas para probar el software usted mismo
8. Reduzca sus opciones y haga su selección

1. Piensa en tus necesidades y puntos débiles

Antes de comenzar a buscar opciones de CRM, es esencial pensar primero en sus necesidades actuales y en cualquier punto débil que esté experimentando su equipo.

Hable con su equipo para averiguar qué tareas ocupan la mayor parte de su tiempo y qué áreas de sus procesos creen que podrían mejorarse.

Por ejemplo, ¿su equipo pasa mucho tiempo ingresando manualmente los datos de clientes y clientes potenciales? En este caso, probablemente necesite un CRM con funciones de automatización.

¿Le resulta difícil a su equipo saber qué interacciones tuvieron los prospectos con su equipo y de qué hablaron? Si este es el caso, necesitaría un CRM que rastree las interacciones de sus clientes potenciales.

¿Le resulta complicado a su equipo encontrar rápidamente la información de contacto de clientes y prospectos? Si su equipo se encuentra con este problema, necesitará un CRM que almacene todos los detalles de contacto de sus clientes potenciales y clientes para facilitar el acceso.

Una vez que haya identificado sus necesidades y puntos débiles, puede seleccionar mejor una plataforma de CRM que proporcione las mejores soluciones para su negocio.

2. Establece tus objetivos

El siguiente paso para elegir un CRM para su negocio es establecer sus objetivos. Sus objetivos son lo que quiere lograr con su software de CRM.

Por ejemplo, es posible que desee aumentar sus conversiones mediante el seguimiento de cada cliente potencial que se mueve a través de su embudo de ventas. O tal vez desee mejorar la productividad de su equipo para que puedan dedicar más tiempo a cerrar tratos. Es posible que desee mejorar sus esfuerzos de generación de prospectos en su sitio web.

Al tomarse el tiempo para establecer sus objetivos, puede encontrar una plataforma de CRM que lo ayudará a alcanzarlos.

3. Identifique las características imprescindibles de su CRM

Ahora que ha tomado nota de sus necesidades, puntos débiles y objetivos, puede comenzar a identificar las funciones imprescindibles de CRM. Luego, puede comenzar a buscar un sistema que ofrezca las funciones que necesita.

Por ejemplo, si desea mejorar sus esfuerzos de generación de prospectos, querrá que su CRM incluya formularios de generación de prospectos. Y si desea aumentar la productividad de su equipo, su CRM debe tener funciones de automatización de ventas.

Aquí hay algunos ejemplos de otras características de CRM que puede tener en cuenta:

• Gestión de contactos
• Gestión de pipeline de ventas
• Puntuación y seguimiento de clientes potenciales
• Colaboración en equipo
• Automatización de marketing por correo electrónico
• Informes
• Integraciones de herramientas

4. Considere qué miembros del equipo usarán el software CRM

Al elegir una plataforma de CRM, también es importante considerar qué miembros del equipo la utilizarán y considerar su participación en el proceso de selección.

Después de todo, los miembros de su equipo serán los que usen la plataforma, por lo que es importante elegir una que les resulte fácil de usar y que mejore sus procesos.

Haga una lista de todos los miembros del equipo que usarán su sistema CRM y pregúnteles qué funciones les gustaría ver en la plataforma. Luego, una vez que comience a hacer una lista de posibles opciones de software de CRM para su empresa, puede dejar que su equipo las pruebe para obtener sus comentarios sobre qué plataformas les gustan más.

5. Planifica tu presupuesto

El siguiente consejo sobre cómo elegir el CRM adecuado para su negocio es planificar su presupuesto. Su software de CRM debe ayudar a que su negocio crezca y no que se reduzca. Por eso es importante pensar cuánto puede permitirse gastar en una plataforma de CRM para no sobrepasar el presupuesto.

Una vez que tenga en mente un precio que desea gastar, puede comenzar a buscar CRM que se ajusten a su presupuesto.

6. Comience a investigar plataformas de CRM

Ahora que ha establecido su presupuesto, es hora de comenzar a investigar las plataformas de CRM.

Recuerde las necesidades, los puntos débiles, los objetivos y las características que tomó nota de los consejos anteriores.

Si ya tiene sistemas en mente que desea ver, asegúrese de hacer una lista de ellos. Y si no está seguro de qué plataformas de CRM debe mirar primero, las publicaciones de blog y los artículos sobre las mejores opciones de software de CRM pueden ser un excelente lugar para comenzar.

Una vez que tenga su lista de posibles soluciones de CRM, puede comenzar a examinarlas para encontrar la opción perfecta para su empresa.

7. Use pruebas gratuitas para probar el software usted mismo

El siguiente consejo sobre cómo elegir el CRM adecuado para su empresa es utilizar pruebas gratuitas. Las pruebas gratuitas son una excelente manera de probar el software de CRM por sí mismo sin gastar un centavo.

Durante su prueba gratuita, asegúrese de prestar atención a:

• Experiencia de usuario: ¿La plataforma es fácil de usar? ¿Puedes encontrar rápidamente la información que necesitas? ¿Su equipo encuentra el software fácilmente navegable?
• Funciones e integraciones disponibles: ¿La plataforma proporciona todas las funciones que necesita y son fáciles de usar? ¿Proporciona funciones de integración para que pueda sincronizar su CRM con sus otras herramientas de marketing?
• Atención al cliente: ¿El proveedor de CRM ofrece atención al cliente? ¿El soporte es amigable y útil?

8. Reduzca sus opciones y haga su selección

Una vez que haya probado las plataformas de CRM en su lista, debería poder reducir su lista de las opciones que más le gustan.

Si está decidiendo entre una o dos plataformas, considere pedirle a su equipo comentarios sobre cuál les gusta más.

Una vez que haya decidido qué software CRM se adapta mejor a su negocio, es hora de elegir su plan de precios y comenzar a usar su plataforma para aumentar sus ventas.

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