CRM 與電子表格

在這一集中，我們將告訴您為什麼是時候離開電子表格並進入 CRM 了。 保羅將其分解為使用 CRM 而非電子表格的優勢以及為什麼您的企業將從中受益。

00:22 Andy Shore：歡迎回到 Clueless CRM 營銷人員的另一集線索。 今天我們要開始談論電子表格和我們那句不幸的口號：“你的電子表格太薄了嗎？” 全球納粹分子告訴我們的語法對他們來說毫無意義。 而且，我想有時我太聰明了，不利於自己，但它的概念是 CRM 只是電子表格的更好替代品，對嗎？

00:53 Paul Rijnders：是的，當然。 在這兩種方式中，電子表格都沒有錯。 我的意思是，誰以前沒有使用過電子表格並取得了成功？ 並且很容易放置數據……好吧，讓我們來談談電子表格的正確之處。 它們是可訪問的，每個人都有某種電子表格程序，無論是 Excel 還是 Google 表格等等，而且它真的很容易理解。 你把一些東西放在一個網格里……哦，數字，在那裡也得給蘋果一個大喊大叫。 [笑] 我不使用 Numbers，但我確實喜歡 Apple。 好吧，無論如何，這不應該是……

01:25 AS：我們接受讚助。

[偷笑]

01:27 PR：你去吧。 我使用這個名為……的小筆記電子表格程序……好吧，無論如何，[笑聲] 我要說的是電子表格很棒，因為您可以放入一行數據，並且假設它們可能是您的聯繫人，並且您擁有不同的列，這將是您要記錄的有關它們的信息。 這些將是您想要信息的字段。 它非常結構化，可以快速輸入這些信息，但它們在哪裡失敗？ 好吧，他們失敗的原因有很多。 第一，不是每個人都可以訪問它，除非它在雲中共享。 您的電子表格在雲中並且您可以讓其他人訪問它，這是一件很棒的事情。 太棒了，但現在電子表格會發生什麼？ 好吧，也許它不是動態的，也就是說，也許您可以在電子表格中更新它，而其他人可以更新電子表格，如果電子表格沒有崩潰，那就太棒了。 我認為那些基於雲的在線電子表格在這方面做得更好，這很好。 但是您想盯著電子表格而不是進行聯繫人管理等嗎？

02:27 PR：但我想說電子表格的最大弱點是，它們彼此不相關。 所以我的意思是：假設有一個叫 Cindy 的人，她正在管理她的業務，在一個電子表格上，她有她的所有聯繫人和另一個電子表格，她有一個待辦事項列表，這些聯繫人在那些待辦事項。 也許在另一個電子表格上，她列出了可能發生的銷售機會。 嗯，你猜怎麼著？ 這些電子表格可能彼此之間沒有關係，因為那不是關係數據庫。 這就是 CRM 派上用場的地方，因為聯繫人表或活動表或機會表，儘管它們在 CRM 中對您來說不是那樣，但它們看起來就像您輸入的記錄，它們基本上是相關的電子表格，我想，可以這麼說。 你不會想到電子表格，程序員也不會想到電子表格。 但我想說的是：如果你有一個聯繫人，你可以說，“好吧，我想看看哪個聯繫人有一個開放的活動，”然後你可以拉出一份跨越這些表格的報告，您可以立即將它們解析在一起。

03:35 PR：例如，我們的一名銷售人員羅伯特今天就這麼說，他就像是說，“嘿，你知道嗎？ 我有一份每天必須做的活動清單。” 但猜猜怎麼了？ 有時，這些活動位於不再活躍的帳戶上，因為它們可能已被暫停。 你猜怎麼著？ 如果帳戶是垃圾郵件發送者，基準電子郵件將暫停帳戶。 我們不想讓垃圾郵件的人破壞我們所有真正優秀和誠實的客戶的聲譽。 如果聯繫已被取消或聯繫已被暫停，我不想查看活動。 這是在浪費我的時間，或者我不想看機會。 因此，CRM 派上用場的地方在於，您可以立即……嗯，只需單擊幾下，就可以將一份報告放在一起，上面寫著：“好吧，向我展示具有這種情況的聯繫人，以及與他們相關的活動條件”，或者您可以查看它們並按組將它們分開，或者您可以只查看具有您想要的確切條件的那些。 長話短說，CRM 比您的電子表格更好的原因可能是因為您可以將相關記錄作為一次運行全部顯示在一個地方。

04:45 AS：是的，當然。 正如你所說，幾年前，我讓我的保險公司來給我估價，因為我的一個鄰居搬出我的大樓時，他們搬出去時把沙發放在我汽車的引擎蓋上，因為我的車在停車場，垃圾箱在它的另一邊。 它給汽車造成了巨大的凹痕，我想讓他們出來給我一個估計，看看他們能覆蓋多少，幸運的是，我的小巷回到了一家車身修理廠，那個人看到了，他就像，“嘿，如果你付我現金，我會花這麼多錢修好它”，而且它低於我的免賠額。 所以我取消了保險索賠，因為他們只會賠付一小部分。 他們就像，“我們不為此或出於某種原因負責。” 或者因為它是兩個單獨的凹痕，因為它撞擊和滾動，他們試圖說這是兩個單獨的索賠。 所以我不得不支付兩倍的免賠額，所以我最終取消了保險索賠，只給了那個人現金幫我修理它，幾週後，我收到了他們的後續電子郵件。

05:48 AS：就像，“嘿，我們看到您很高興您的索賠已經結束，並且您對自己的服務感到滿意。” [咯咯笑]我就像，“不，我對你說的話不滿意並取消了它。” 但我認為因為他們把我留在一個列表中而不是將我轉移到另一個列表，或者他們可能沒有你正在談論的那些關係數據庫，他們不知道我在哪裡，並給了我我錯誤的溝通，這讓我很生氣。

06:15 PR：是的，這是一個很好的觀點，有時信息存在於一個地方，然後，該信息所在的另一個地方完全沒有意識到這個地方的變化。 因此，使用 CRM，您可以實現這一目標，您可以提取信息並說：“好吧，您知道嗎？ 我只是想看看這個滿足這個。” 因此，您還想了解某種自動化可能如何提供幫助。 因此，例如，如果當那個人關閉您的索賠時，他們可以關閉它，當他們關閉它時，您取消該任務以讓某人跟進怎麼辦。 或者當他們關閉它時，有一個關閉的原因。 你正在關閉這個。 好吧，你為什麼要關閉這個？ 好吧，因為這個人說這個索賠不適合他們，所以他們會因為他們不開心而關閉它。

07:08 PR：嗯，你應該能夠拉出某種報告，上面寫著“向我展示所有打開或關閉並且滿足這個條件的任務。” 因此，您掌握的信息越多，您的行動就越好。 很多時候，機器有點瘋狂。 人們只是設置了這些自動化，但是這些自動化並沒有設置為在某個條件下停止，或者它沒有檢查原始條件是否仍然正確，而是觸發了該自動化消息，這可能會造成嚴重破壞不僅為您和您的公司，而且最終，接受自動化的是客戶。 編寫整個自動化程序的原因有兩個：第一，您想節省時間；第二，您想向那個人發送一些個人信息。 因為你不希望自動化說，“嘿，你猜怎麼著？ 我是機器人系統，機器人系統會說這個，這個，這個。” [笑]你的客戶不想看到那個。 也許有些人這樣做，我有點想看看。

08:03 PR：但實際上，我認為你的客戶想說，如果它的底部有你的名字，如果你是 Bill Smith 並且你正在發送一些東西，它最好看起來很私人，而且信息最好是正確的最好是話題性的。 那個更好的客戶說，“哦，好吧，很酷，比爾認識我。” 比爾可以繼續打高爾夫球。 [咯咯笑]無論他那天在做什麼、會見客戶或處理重要事務或其他任何事情。 所以系統可以做所有這些事情，所以比爾沒有趕上做那件事。 但是他需要對系統有信心，相信系統會根據正確的信息採取行動，並且會在執行自動化操作之前檢查信息是否仍然真實。

08:35 AS：是的，這對我來說很有意義，我想我們會在那裡結束這一集。 謝謝大家的收聽，我們下次再見。

08:42 AS：感謝您收聽 Benchmark 為您帶來的 Clueless CRM 營銷人員的線索。 下次再調。 在此之前，您可以通過社交媒體、Benchmark 博客或訪問 benchmarkcrm.com 與我們聯繫來獲得線索。 再見。